Rufy e la sua ciurma incontrano una strana nave pirata che cerca di scappare da una scimmia di mare, ma sembra non avere un capitano. In seguito, approdano all'isola Longring Longland dove tutto sembra essere più lungo del normale. Incontrano un vecchio, Tonjit, che era su dei trampoli da diversi anni perché non riusciva a scendere; la sua cavalla viene ferita da un misterioso pirata, Foxy la volpe argentata, la cui ciurma cattura la Going Merry. Nel frattempo, sull'isola di Jaya, il membro della Flotta dei 7 Donquijote Doflamingo punisce Bellamy in quanto è stato battuto da Rufy.

Foxy sfida la ciurma di Cappello di Paglia al Davy Back Fight, un combattimento fra ciurme pirata dove ci sono in palio i membri dei due equipaggi, e Rufy accetta

La prima prova del Davy Back Fight consiste in una corsa intorno all'isola con strane barche formate da tre botti. L'imbarcazione di Zoro e Chopper viene eliminata.

Anche Rufy e Sanji vengono eliminati. L'imbarcazione di Nami, Robin e Usop è vicina alla vittoria ma Foxy usa i suoi poteri, dovuti al frutto del diavolo Noro Noro, e la blocca, facendo vincere Polluce, che prende dalla ciurma di Cappello di Paglia Chopper. Chopper doveva partecipare alla seconda prova, che invece deve essere così affrontata soltanto da Zoro e Sanji.

Senza l'aiuto di Chopper, Zoro e Sanji devono partecipare ad un gioco in cui lo scopo è posizionare una palla che si trova sulla testa di un avversario in un canestro che si trova nella parte opposta di un campo. I loro avversari sono i Groggy Monsters, un trio formato da Hamburg, Pickles e Big Pan. Nonostante siano vietate le armi e Zoro debba rinunciare alle sue katana, l'arbitro finge di non vedere e così Big Pan tiene delle lame sotto le scarpe e usa un'ascia, Pickles ha dei coprispalle con lunghi aghi e Hamburg ha sui pugni e sui gomiti dei rivestimenti in ferro, con i quali riesce a ferire Zoro schiacciandolo al suolo. Anche Sanji viene messo in difficoltà.

Zoro e Sanji cercano di collaborare e riescono a vincere il gioco, malgrado gli avversari giochino slealmente. Alla fine del round, Rufy sceglie di liberare la cavalla di Tonjit lasciando Chopper nelle mani degli avversari[2].

Il terzo round consiste in una corsa su pattini intorno ad un lungo percorso.

Nonostante Rufy si dimostri incapace ad andare sui pattini, grazie a qualche espediente, la ciurma di Cappello di Paglia riesce, comunque, a vincere la prova.

Rufy riprende Chopper, ma accetta un altro Davy Back Fight che gli viene proposto da Foxy.

Foxy vince la prima sfida e prende Robin, che teme perché è in grado di bloccare i suoi poteri. La sfida successiva è una corsa su un pendio (simile ad un, due, tre, stella!).

Anche la seconda sfida viene vinta da Foxy, che riprende Chopper. L'ultimo combattimento consiste in una sfida fra i due capitani che si svolge a bordo della nave di Foxy. Rufy viene equipaggiato da Usop con una particolare capigliatura afro, che secondo lui gli sarà utile per avere più forza.

Rufy è un po' in difficoltà a causa delle trappole che Foxy aveva preparato sulla sua nave.

Rufy riprende Robin e Chopper. Arriva il nipote di Tonjit, che lo porta con sé per ricongiungerlo al resto del villaggio. La ciurma di Cappello di Paglia parte da Long Ring Long Land verso l'isola successiva, in cerca di un carpentiere.

Durante la notte, mentre tutti salvo Robin dormono, appare un misterioso ragazzo ed il mattino dopo tutti hanno dimenticato i giorni passati nella ciurma di Cappello di Paglia a parte appunto Robin, che cerca di tenere unito il gruppo. Nonostante ciò, Zoro e Nami fuggono dalla nave.

Robin capisce che la memoria è stata rubata soltanto a chi dormiva. I ragazzi in amnesia ricordano di aver visto un misterioso ragazzo che suonava una sorta di flauto, che poco dopo compare sulla nave. Rufy lo colpisce e improvvisamente riacquista la memoria.

Sanji, Chopper ed Usop si chiedono come mai si erano uniti alla ciurma. Il mattino dopo, Usop costruisce una piccola barca con la quale sbarcano sull'isola, dove si riuniscono con Nami.

Mentre si recano al "Palazzo del Dio del Mare", il gruppo viene bloccato da Zoro e Rufy inizia a combattere contro di lui, mentre gli altri vanno avanti. Incontrano di nuovo il ragazzo e capiscono che il ladro della memoria non è lui ma il suo flauto, molto simile ad un cavalluccio marino. Usop, Nami, Chopper e Sanji riacquistano la memoria. Zoro ritorna e cerca di nuovo di ostacolare il gruppo e di Rufy non vi è traccia.

Rufy ritorna e fa riacquistare un po' di buonsenso a Zoro. Il cavalluccio marino, messo in difficoltà, crea illusioni di persone presenti nelle memorie rubate. Assorbe poi le loro intere memorie e afferma di essere diventato un drago (come Ryu), ma Rufy lo riesce a sconfiggere e fa riacquistare la memoria a tutti coloro che ne erano stati privati, compresi gli abitanti della cittadina dell'isola che iniziano ad inseguire la ciurma di Cappello di Paglia perché pensano che la causa delle amnesie fossero loro. Il gruppo riesce però a mettersi in salvo e tornare alla nave.

Rufy salva Foxy la volpe argentata, Polluce e Hamburg da una tempesta, ma quando questi ritornano alla Sexy Foxy trovano che i pirati di Rospo con le zanne (quelli sottratti all'equipaggio mostrato nell'episodio 207) si sono autoproclamati nuovi capitani, così Foxy accetta di fare un Davy Back Fight contro di loro per riprendere il possesso della ciurma e viene aiutato da Rufy di nuovo con l'afro. Foxy vince e torna ad essere il capitano della ciurma, quindi, cattura i pirati di Cappello di Paglia per ottenere vendetta.

Rufy, con l'aiuto di Nami, combatte contro Foxy e Polluce avendo la meglio. In seguito, la ciurma di Cappello di Paglia raggiunge un'isola disabitata dove vengono di nuovo inseguiti da Foxy che afferma che li inseguirà per sempre per riabilitarsi dopo la sconfitta. Infine, incontrano Aokiji, uno dei tre Ammiragli della Marina, che Robin sembra conoscere.

Aokiji dimostra di essere un uomo estremamente pigro. Inoltre, ha mangiato il frutto del diavolo Gelo Gelo, del quale dimostra le enormi potenzialità congelando un tratto di mare per permettere ad un gruppo di nomadi di raggiungere un'isola vicina. Aokiji parla a Rufy di suo nonno e questi si mostra molto scioccato. In seguito, spiega che ogni gruppo od organizzazione del quale Robin ha fatto parte è caduta e tutti i membri hanno fatto una brutta fine a parte lei ed afferma di volerla catturare, ma Rufy, Sanji e Zoro lo attaccano senza riuscire a fargli nulla.

Robin viene congelata da Aokiji, ma Rufy dice agli altri di prenderla e tornare alla nave dove Chopper cerca di salvarla mettendola nella doccia. Aokiji sconfigge Rufy con facilità, ma non lo uccide frantumandolo perché afferma di avere un debito con lui in quanto ha sconfitto Crocodile al suo posto. In seguito la ciurma di Cappello di Paglia si avvicina a Water Seven, la città dell'acqua, ed incontra in mare un grosso rospo, Yokozuna, quindi, giunge presso una specie di stazione in mezzo al mare.

La ciurma di Cappello di Paglia fa la conoscenza delle custodi della stazione in mezzo al mare, la vecchia Kokoro e sua nipote Chimney. Queste danno a Nami una lettera ed una "mappa" da consegnare al sindaco della città che si apprestano a visitare: Water Seven, la metropoli dell'acqua. Attraccati, Nami, Usop e Rufy entrano in città alla ricerca di una banca che cambi i tesori ottenuti a Skypiea in denaro e di un carpentiere che possa aggiustare la Going Merry ed unirsi alla ciurma

Nami, Usop e Rufy girano in città, prima nella zona commerciale e dopo in quella dei cantieri. Qui si vedono per la prima volta Iceburg ed i carpentieri della Galley-La Company alle prese con un gruppo di pirati. Chopper e Robin decidono di andare in cerca di una libreria: appena fuori, una figura in maschera sussurra la sigla del CP9 all'attonita archeologa che poi scompare. Infine, un gruppo di uomini attacca Zoro rimasto di guardia sulla nave.

Nei pressi del cantiere navale i tre pirati incontrano Kaku, con un naso simile a quello di Usop, che decide di aiutarli. Sanji scende in città alla ricerca di frutta e verdura fresca intravedendo un'assente Robin che segue la misteriosa figura in maschera. Nami, Usop e Rufy conoscono Iceburg, il sindaco di Water Seven.

Nami, Usop e Rufy sono guidati al Dock 1 della Galley-La Company, dove si trovano i cinque carpentieri più abili della compagnia. Appena fuori vengono loro presentati Rob Lucci e Pauly, due di essi. Iceburg chiede informazione a Rufy riguardanti Robin. Sanji e Chopper si riuniscono. Intanto, Kaku torna dall'ispezione della Going Merry affermando che questa non è più in grado di proseguire il viaggio a causa delle pessime condizioni della chiglia.

Al cantiere giungono tre misteriosi individui che si allontanano con Iceburg per parlare di faccende private. Nami e Rufy si accorgono di essere stati derubati di parte dei loro danari e vengono a sapere che i colpevoli sono gli uomini della Franky Family. Tornando alla Going Merry la navigatrice si imbatte in Usop, in fin di vita e dispiaciuto del furto subito. Allo stremo delle forze, questi si presenta alla Franky House deciso a farsi giustizia.

Mentre Nami rimane di guardia sulla nave, Rufy, Zoro, Sanji e Chopper giungono in aiuto del loro compagno riuscendo facilmente a sconfiggere tutti gli uomini della Franky Family e a demolire la Franky House. Terminata la missione, Rufy afferma di aver deciso di separarsi dalla Going Merry. Intanto Franky, capo dell'organizzazione, si allontana con il treno marino portando con sé i soldi appena rubati.

Rufy, Sanji, Zoro e Chopper riportano Usop alla nave e, insieme con Nami, lo informano del fatto che la Going Merry non può essere riparata e che dunque bisogna abbandonarla e prenderne una nuova. Tuttavia Usop non è d'accordo e dopo un litigio, abbandona la ciurma e si allontana dalla nave non prima di aver chiesto al proprio capitano di affrontarlo in un duello per decidere chi si terrà la Going Merry.

Rufy ed Usop si affrontano e quest'ultimo sfodera numerose tecniche appositamente studiate riuscendo a mettere in difficoltà l'amico che, durante lo scontro, continua a ricordare i giorni ed i bei momenti trascorsi insieme. Ciononostante, Rufy riesce a sconfiggere Usop e, insieme con gli altri, lo abbandona lasciandogli la nave.

La ciurma di Cappello di paglia si reca in una locanda per passare la notte. Il mattino dopo Nami scopre che Iceburg è stato aggredito nella notte e si reca insieme con Rufy alla Galley-La ma non vengono lasciati entrare. Infine compare Franky che vuole sconfiggere Rufy per vendicare i suoi compagni e la distruzione del suo covo.

Mentre Rufy si scontra con Franky fuori dal Dock 1, Iceburg si sveglia dal coma ricordando che ad aggredirlo sono stati un alto uomo mascherato ed una donna nella quale riconosce Robin. Nel frattempo, Sanji e Chopper scoprono che si sta per abbattere su Water 7 una gigantesca onda, l'Acqua Laguna, che la sommergerà quasi interamente. I carpentieri del Dock 1 fermano il combattimento ed informano Rufy che la sua ciurma è sospettata dell'aggressione del sindaco di Water Seven.

I carpentieri iniziano a combattere contro Rufy e ciò fa infuriare Franky che comincia a scagliarglisi contro. Sanji e Chopper si recano ad informare Usop. Approfittando del caos, Rufy riesce a raggiungere la stanza di Iceburg per chiedergli delucidazioni sulle accuse mosse a Robin e costui afferma di volerla incontrare di nuovo.

Nel bar di Blueno, Kokoro spiega a Franky che secondo lei l'aggressione ad Iceburg è opera del CP9. I membri dell'organizzazione e Robin progettano una nuova irruzione nella casa del sindaco per sottrargli importanti progetti. Sanji e Chopper riescono infine ad incontrare l'archeologa, ma questa dice loro che non ha più intenzione di far parte della ciurma perché convinta di essere per loro un pericolo.

Separatosi da Sanji, Chopper si riunisce con gli altri compagni e riferisce loro le intenzioni di Robin. Rufy è deciso a scoprire la verità e per questo si recano tutti alla sede della Galley-La Company. Nel frattempo, Usop cerca di riparare la nave per affrontare l'Acqua Laguna.

La ciurma di Cappello di paglia (ancora senza Sanji) giunge alla sede della Galley-La dove nel frattempo si infiltrano Robin ed il CP9. Nella stanza di Iceburg, Robin e l'uomo misterioso gli spiegano che hanno voluto appositamente far incolpare i pirati dell'aggressione. Il loro vero obiettivo sono i progetti che lui avrebbe dato a Pauly. Rufy si separa dal gruppo.

Robin rimane sola con Iceburg, il detentore dei progetti dell'arma ancestrale Pluton, e questi mostra di sapere che Robin sa leggere i Poignee Griffe, cercando di ucciderla perché la ritiene pericolosa. Rufy viene bloccato insieme a Pauly dai membri del CP9 dopo che il carpentiere li informa che i progetti in suo possesso sono falsi. Nella stanza di Iceburg i membri del CP9 si tolgono la maschera e mostrano di essere proprio le persone che avrebbe immaginato meno facilmente: Kaku, Rob Lucci, Califa e Blueno.

Lucci spiega la sua teoria: secondo lui l'amico di infanzia di Iceburg, Cutty Flam, è il cyborg Franky e i veri progetti di Pluton sarebbero in mano sua. Grazie al battito cardiaco di Iceburg, Kaku capisce che quanto detto da Lucci è vero. La ciurma di Cappello di paglia e Pauly fanno irruzione nella stanza.

La ciurma di Cappello di paglia chiede a Robin di tornare con loro ma questa rifiuta, affermando che se tornasse con loro non si realizzerebbe il suo desiderio, e scappa dalla finestra. Lucci mostra la sua trasformazione.

Lucci ha mangiato il frutto del diavolo Felis Felis modello leopardo. Si libera facilmente della ciurma e così il CP9 lascia l'edificio dopo aver legato Pauly ed Iceburg ed averli abbandonati nell'edificio in fiamme. Nel nascondiglio segreto sotterraneo di Franky, Usop gli racconta la sua storia e il cyborg si commuove e gli racconta così una parte della storia di Tom.

Usop crede che la persona che ha riparato la Going Merry a Skypiea sia stata la Going Merry stessa e Franky conferma questa ipotesi, spiegando che Usop ha visto un Klabautermann, ovvero uno spirito che si mostra quando una nave profondamente amata dal suo equipaggio è ormai prossima alla rottura. I membri del CP9 fanno irruzione nel nascondiglio di Franky.

Il CP9 trova una stanza segreta nel nascondiglio di Franky, che custodisce preziosi ricordi del suo passato. Parte un flashback che mostra un giovane Franky, abbandonato dai genitori, lavorare alle dipendenze del carpentiere-uomo pesce di Water Seven Tom. Franky, allora chiamato Cutty Flam, viveva insieme all'altro allievo di Tom, Iceburg, e alla sua segretaria, Kokoro. Tom era stato accusato di aver costruito la nave del re dei pirati Gol D. Roger, la Oro Jackson, un crimine per il quale era prevista anche la morte, ma questi chiese al giudice del tempo per portare a termine il suo progetto: costruire una nave a vapore in grado di viaggiare sul mare su rotaie, che collegasse Water Seven alle isole di San Popula, Pucci e San Faldo: il treno marino. Il giudice, affascinato dal progetto, decise di sospendere il suo giudizio e diede a Tom dieci anni per portarlo a termine.

Dodici anni dopo, ultimato il treno, la nave giudiziaria del Governo torna a Water Seven per assolvere Tom. Tuttavia Spandam, un membro del CP5, che doveva far accusare Tom per ottenere i progetti di Pluton in suo possesso, fa attaccare dai suoi sottoposti la nave giudiziaria con le Battle Franky, delle piccole navi da guerra costruite da Cutty Flam. Iceburg e Tom si precipitano presso il cantiere navale dove vengono attaccati da due navi che distruggono le altre. Iceburg dice a Cutty Flam che deve assumersi la responsabilità di quanto accaduto o non lo perdonerà mai.

Cutty Flam dice che se le sue navi sono state usate come armi allora non possono più essere considerate sue e per questo Tom lo colpisce per la prima volta, dicendogli che deve sempre essere orgoglioso di una nave costruita da lui. Quindi chiede al giudice che la costruzione del treno marino sia usata per discolparlo dal crimine di aver attaccato la nave del Governo e non di aver costruito la Oro Jackson, facendo così discolpare Iceburg e Cutty Flam. Viene dunque fatto salire sul treno marino da lui costruito per essere portato ad Enies Lobby, l'isola giudiziaria. Cutty Flam prova a fermare il treno.

Chopper riesce a portare fuori dall'edificio Iceburg e Pauly. Iceburg spiega a Nami che in realtà il desiderio di Robin consisteva nel far sì che i suoi sei compagni potessero partire sani e salvi da Water Seven, e per questo aveva fatto un accordo con il CP9 secondo cui avrebbe dovuto cooperare nel recupero dei progetti di Pluton. Nel frattempo, Kaku butta la Going Merry in mare per farla distruggere dalle onde.

Pauly parla alla folla fuori dall'edificio dell'innocenza della ciurma di Rufy, quindi, li manda insieme a Chopper a cercare gli altri membri della ciurma. Nami si reca verso la stazione del treno marittimo dove Sanji si sta avvicinando al treno.

Nami viene salvata da Pauly proprio mentre l'Acqua Laguna si avvicina alla stazione. Un uomo le consegna una lettera di Sanji che la informa che è salito sul treno diretto ad Enies Lobby dove si trovano anche Robin, Usop e Franky. Dopo aver parlato con Kokoro, Nami trova Rufy, bloccato in mezzo a due edifici dopo essere stato lanciato da Lucci.

Nami riesce a raggiungere Rufy e gli urla che devono salvare Robin prima che raggiunga Enies Lobby e questi si libera dai due palazzi distruggendoli. I due pirati vengono salvati da Pauly dall'Acqua Laguna; intanto, Chopper trova Zoro e lo aiuta a liberarsi dal camino nel quale era imprigionato

Dopo avere sconfitto alcuni membri di altri Cipher Pol, Sanji raggiunge la carrozza dove si trovano Usop e Franky e li libera. Vedendo la determinazione di Rufy, Kokoro ed Iceburg decidono di aiutare la ciurma di Cappello di paglia a raggiungere Enies Lobby grazie al Rocket Man, un altro treno marino che parte da Water Seven guidato da Kokoro. Anche la Franky Family si unisce al gruppo in quanto è determinata a salvare il proprio capo.

Il Rocket Man raggiunge il mare e mentre questo si aggancia alle rotaie Rufy salva Chimney che era stata sbalzata via dal treno per l'impatto. All'interno del treno, Pauly spiega agli altri carpentieri chi fossero i veri aggressori di Iceburg e la ciurma di Cappello di Paglia, la Franky Family e la Galley-La Company stringono un'alleanza. Nel frattempo, Iceburg ha un flashback di come avesse rincontrato Franky a Water Seven.

Rufy e Zoro, grazie ad un nuovo attacco combinato dall'effetto simile ad un cannone, riescono ad aprire un buco in una gigantesca onda che permette al treno di continuare il suo viaggio. Sanji contatta il resto della ciurma e li informa della situazione attuale. Nel frattempo, Usop si separa per un attimo dalla ciurma ma pochi istanti dopo compare al suo posto un uomo misterioso di nome Sogeking.

Sanji e Franky fingono di non riconoscere Usop dietro alla maschera di Sogeking. I tre elaborano una strategia per salvare Robin che gli consenta di non perdere tempo affrontando gli occupanti del treno. Nami mostra ai compagni la sua nuova arma il Perfect Clima Takt, creato da Usop aggiungendo dei dial all'arma precedente. Il CP9 viene informato della presenza di intrusi a bordo del Puffing Tom, ma Lucci non se ne preoccupa. Il resto degli agenti invece inizia a perquisire le varie carrozze, finché non li sorprende in coda al treno. Molti uomini accorrono per catturarli, cadendo nella loro trappola: il vagone su cui si trovano insieme al capitano T-Bone viene staccato dal treno e lasciato sui binari in mezzo al mare. Sanji, Franky ed Usop proseguono e sconfiggono i nemici presenti nella carrozza successiva e poi entrano in quella custodita da Wanze intenzionato a fermarli con il suo Ramen Kempo. Sanji decide di affrontarlo per permettere agli altri di proseguire.

Usop e Franky decidono di proseguire passando dal tetto del vagone, lasciando Sanji ad affrontare Wanze. I due cuochi utilizzano le loro arti marziali e Sanji si dimostra più forte. Franky continua ad avanzare e si imbatte in Nero, del CP9 esperto nell'uso di quattro Rokushiki. Sanji continua ad attaccare, ma rimane impigliato nei ramen ed inizia ad essere scagliato contro le pareti ed il pavimento. Quando alla fine riesce a liberarsi, cerca di colpirlo al volto, ma viene ferito da proiettili di pasta che Wanze espelle dal naso. Wanze riparte all'attacco, ma Sanji ricorre all'uso di due coltelli. Di solito egli non usa armi perché un cuoco non può sporcarsi le mani, ma poiché si trova in cucina e Wanze gioca col cibo fa a pezzi l'armatura e si prepara a sconfiggerlo. Franky e Nero iniziano a combattere ed entrambi rimangono stupiti nel constatare le abilità. Nel frattempo Usop raggiunge la carrozza in cui si trova Robin.

Nero scopre che il punto debole di Franky è la sua schiena, priva di modifiche. Per sconfiggere Nero, Franky decide di utilizzare i suoi meccanismi e trasformarsi in un centauro. All'interno del primo vagone del Puffing Tom Usop spiega a Robin di essere lì con Sanji e Franky per portarla in salvo e che Rufy li sta inseguendo con un altro treno marino. Robin però si rifiuta di seguirlo e difende la sua scelta di sacrificarsi. Gli occupanti del Rocket Man scorgono in lontananza il vagone del Puffing Tom sganciato in precedenza da Sanji, pieno di marine ed agenti governativi. Rufy vi si lancia per verificare che a bordo non ci siano i suoi compagni e successivamente ordina a Zoro di tranciarlo per permettere loro di continuare ad avanzare. Zoro lo taglia in due con un singolo fendente, lasciando a bocca aperta i membri della Franky Family. Rufy poi salta di nuovo sul convoglio.

Il Rocket Man prosegue la sua corsa superando il cadavere di un gigantesco Re del mare. T-Bone si accorge dell'altro treno marino pieno di malintenzionati e decide di distruggerlo con la sua spada; anche Zoro, però, si prepara a sconfiggerlo per liberare la strada. Lo scontro tra i due spadaccini è di breve durata e Zoro ha la meglio. A bordo del Puffing Tom, Wanze si dispera perché la sua armatura di ramen è stata distrutta. Sanji lo colpisce al volto ripetutamente fino a cambiargli i connotati. Sul tetto del vagone successivo Franky è in difficoltà contro Nero e rischia di cadere dal treno. Wanze sfodera la sua arma finale, consistente in un gigantesco coltello ricoperto di veleno. Sanji lo sconfigge scagliandolo nel vagone in cui si trovano i membri del CP9. Pochi istanti dopo, Nero piomba nella stessa carrozza, colpito al viso da un pugno di Franky. Lucci ed i suoi compagni si preparano ad affrontare i due.

Lucci si avvicina a Nero, disgustato dalla sua debolezza e dal fatto che ha permesso alla sua ira di prendere il controllo delle sue azioni infangando il nome del CP9. Per questo lo colpisce con uno Shigan e lo getta fuori dal treno. Nell'altra carrozza Usop esce allo scoperto e sconfigge Coogy con la sua fionda. Robin però non è intenzionata a tornare con i suoi compagni e raggiunge l'altra carrozza. Usop crea una cortina fumogena ed afferra Robin, trascinandola verso il vagone di coda, che Franky sgancia dal resto del Puffing Tom. Califa utilizza la sua frusta di spine per impedire che i vagoni si separino, così Franky decide di sacrificarsi scagliandosi contro gli agenti governativi e distruggendo parte della carrozza in modo da permettere nuovamente la fuga dei tre pirati. Blueno però ricorre al suo potere e li raggiunge.

Blueno sconfigge Sanji ed Usop, dopodiché Robin torna volontariamente dal resto degli agenti del CP9. I due pirati provano a convincerla a tornare indietro, ma Blueno spiega loro che Robin non lo farà perché ha troppa paura del Buster Call. Blueno infine fa ritorno dai suoi colleghi sul Puffing Tom ancora diretto ad Enies Lobby ed in prossimità dell'arrivo. Intanto il Rocket Man si è scontrato con la rana ed è uscito dai binari. Kokoro cerca di ritrovare la direzione giusta del treno ed intanto inizia a parlare con il gigantesco rospo, salito su di esso. L'imbarcazione della Franky Family invece prosegue lungo i binari. Kokoro intanto spiega alla rana che Franky sta venendo condotto ad Enies Lobby come già successo a Tom molti anni prima e lo convince ad unirsi alla spedizione per tentare di salvarlo. Il Puffing Tom raggiunge la sua destinazione ed i membri del CP9 sbarcano con i prigionieri iniziando a condurli verso l'edificio principale dell'isola.

Sanji e Usop raccontano alla Franky Family quello che è successo sul Puffing Tom. Subito dopo il Rocket Man li raggiunge; i due gruppi si riuniscono e assieme avvistano in lontananza Enies Lobby. Sull'isola giudiziaria Spandam, che comanda il CP9, si trova in compagnia di Jabura, Fukuro e Kumadori, che hanno appena terminato la missione di assassinare alcuni rivoluzionari. A bordo del Rocket Man, Monkey D. Rufy e TonyTony Chopper sono gli unici a non riconoscere Usop dietro al suo travestimento. Sanji spiega anche ai suoi compagni quello che è successo e Rufy insiste nell'andare all'assalto dell'isola anche se Robin ha detto di non essere intenzionata a tornare a navigare con loro. La Franky Family e la Galley-la Company si offrono di sbarcare per primi per aprire un varco per la ciurma di Rufy, gli unici che abbiano speranze di sconfiggere il CP9.

La Franky Family e la Galley-La company sbarcano a Enies Lobby e partono alla carica. Anche Rufy, che si trova più avanti, continua a sconfiggere coloro che cercano di fermarlo. Per questo motivo Spandam ordina che Oimo e Karsee vengano svegliati.

La Franky Family trova il coraggio di attaccare Oimo e Karsee, ma non riesce a oltrepassarli. In loro soccorso giungono Sodoma e Gomorra a cui la Galley-La company ha applicato dei cingoli per permettere loro di muoversi sulla terraferma.

Robin e Franky vengono condotti di fronte a Spandam, che inizia a festeggiare per lo straordinario successo dell'operazione. Rufy prosegue la sua avanzata travolgendo tutti; i marine tentano di informare Spandam, ma il suo lumacofono ha il ricevitore staccato e perciò non riescono a contattarlo.

I marine e gli agenti governativi attaccano i nuovi arrivati, ma vengono rapidamente sconfitti dal Perfect Clima Takt di Nami. Dopodiché i pirati decidono di raggiungere Rufy, ma l'unità cinofila per l'applicazione della legge decide di fermare la loro avanzata.

Spandam continua a insultare Robin sostenendo che la sua esistenza sia di per sé un crimine e che ha intenzione di farla soffrire fino a spingerla a chiedere di morire. Inoltre le rivela che i pirati di Rufy sono giunti a salvarla, ma che ormai sono già stati catturati.

Chopper, parlando con Sodoma e Gomorra, scopre che Sogeking non è salito con loro, ma Zoro e gli altri decidono di proseguire lo stesso. Usop infatti è rimasto indietro dove stanno combattendo i carpentieri della Galley-La company.

Kokoro contatta Nami con il lumacofono. La Franky Family decide di occuparsi dell'abbassamento del ponte per far sì che i Cappello di Paglia possano raggiungere la torre di giustizia. Mentre Sogeking si fa strada grazie ai giganti, Gomorra continua faticosamente a trasportare gli altri. Spandam dona a Kaku e Califa due frutti del diavolo.

Spandam riceve aggiornamenti sull'avanzamento della ciurma di Cappello di Paglia mentre questi raggiungono il cancello. Sul tetto, Rufy attiva il suo Gear Second.

Mentre la ciurma di Cappello di Paglia entrano, la Franky Family e Yokozuna rimangono indietro per parare loro le spalle. Baskerville, il giudice dalle tre teste, cerca di fermarli ma viene neutralizzato dalla Franky Family. Grazie al Gear Second, Rufy riesce a sconfiggere Blueno un attimo prima di attivare il Gear Third.

Franky riesce a liberare Robin dalle catene e a portarla alla vista di Rufy. Rufy afferma di volerla venire a salvare, ma la donna gli dice di fermarsi in quanto il suo unico desiderio è morire. Nami, Zoro, Sanji, Chopper e Sogeking arrivano sul tetto e chiedono a Robin di tornare.

Quando Spandam minaccia di attivare il Buster Call, a Robin torna in mente quanto successo venti anni prima nell'isola di Ohara, dove era nata. Emarginata dagli altri bambini che temevano i poteri del suo frutto del diavolo e trattata come una schiava dalla zia Roji (sua madre Olvia era partita molti anni prima per un viaggio di studio), l'unica passione di Robin diventa l'archeologia ed inizia a frequentare l'albero della conoscenza, la gigantesca biblioteca di Ohara. Una sera il professor Clover e gli altri archeologi organizzano per lei una festa perché, all'età di otto anni, è riuscita a passare l'esame di archeologia. Tuttavia questi la devono poi rimproverare perché li aveva spiati durante le loro ricerche sui Poignee Griffe e sui cento anni del grande vuoto, attività proibite dal Governo Mondiale. Il giorno dopo Robin fa amicizia con Hagwor D. Sauro, un gigante giunto sull'isola dopo un naufragio. Intanto il capo del CP9 Spandine si avvicina all'isola.

Dopo che questa gli fa notare che il suo "dereshishi" è proprio una risata buffa, Sauro spiega a Robin l'importanza di ridere nei momenti difficili e tristi; si dimostra poi estremamente scioccato dopo aver scoperto che la madre di Robin è Nico Olvia e che si trova sull'isola di Ohara. Olvia ritorna sull'isola per avvertire gli archeologi dell'arrivo del CP9 e afferma di non volersi mostrare a Robin per non far capire al Governo che è sua figlia. Dopo essere giunti sull'isola, i governativi catturano Olvia e, dopo aver appurato che erano dediti allo studio dei Poignee Griffe e aver consigliato ai civili di raggiungere la nave di evacuazione, riuniscono gli archeologi.

Il professor Clover parla al lumacofono coi Cinque Astri di Saggezza e rivela di aver scoperto che esisteva un potente ed importante regno che tuttavia fu distrutto proprio alla fine del secolo vuoto, quando il Governo Mondiale prese il potere. Dopo aver udito questo, gli Astri ordinano la distruzione di Ohara e Spandine richiama il Buster Call. Robin si riunisce a sua madre Olvia che, dopo averla riabbracciata, le dice di fuggire perché deve vivere. Giunge Sauro che cerca di portare in salvo Robin, ma viene fermato dal vice-ammiraglio Kuzan, che lo congela; quindi fa fuggire Robin su una barchetta per esaudire il desiderio del suo amico Sauro. Mentre gli archeologi passano i loro ultimi istanti di vita gettando tutti i libri nel lago per evitare che vengano bruciati, il Buster Call continua e distrugge interamente l'isola e tutti coloro che vi si trovavano sopra. Anche i civili vengono tutti eliminati dal vice ammiraglio Sakazuki per evitare qualche infiltrazione di archeologi.

Venuto a conoscenza della sua fuga, il Governo pone sulla testa di Robin una taglia di 79 milioni di Berry, che le impedisce di sostare in qualsiasi luogo o farsi assumere da persone oneste, in quanto tutti alla fine cercano di farla arrestare. Facendosi proteggere quindi da diversi criminali e fuggendo prima della loro cattura, continua suo malgrado a vivere da fuorilegge fino a diventare la partner di Crocodile. Ad Enies Lobby, Robin dice ai suoi compagni che li considera amici, ma sa che un giorno, quando non saranno più in grado di proteggerla dai suoi inseguitori, la abbandoneranno come tutte le altre persone hanno fatto nel passato. Rufy ordina a Sogeking di bruciare la bandiera del Governo Mondiale e Spandam, stupito, fa notare loro che hanno appena dichiarato guerra al mondo intero.

Episodio che riassume gli eventi dell'infanzia di Rufy.

Episodio che riassume l'infanzia e l'incontro con Rufy di Zoro ed Usop.

Episodio riassumente il passato e l'incontro con Rufy di Nami.

Episodio che riassume l'infanzia e l'incontro con Rufy di Sanji e Chopper.

Episodio che riassume gli ultimi eventi e le ultime decisioni di Robin.

Dopo che Robin ha espresso il suo desiderio di voler vivere, la ciurma di Cappello di Paglia aspetta sul tetto che il ponte venga abbassato per giungere alla torre di giustizia. Franky mostra a Spandam i progetti di Pluton, che custodiva all'interno del suo corpo, e li brucia davanti al suo sguardo attonito, dicendo che ha fiducia in Rufy e gli altri e pensa che possano salvare Robin. Spandam lo lancia dalla torre ma, grazie a Kokoro con il Rocket Man, sia lui che la ciurma di Cappello di Paglia riescono a raggiungere l'altro lato senza che il ponte venga abbassato.

La ciurma di Rufy raggiunge la torre della giustizia a bordo del Rocket-Man. Spandam, preoccupato ordina al CP9 di ucciderli, mentre si avvia verso il cancello della giustizia portando Robin con sé e facendosi scortare da Lucci.

Zoro inizia a combattere contro Kaku e Sogeking fallisce nel rubare la chiave ad un addormentato Jabura. Kaku mostra la trasformazione che gli ha donato il suo nuovo frutto del diavolo e ciò fa crollare il pavimento. Nel frattempo, Rufy gira in lungo ed in largo la Torre di Giustizia per trovare Robin.

Zoro e Usop si accorgono che l'altra manetta di agalmatolite si è chiusa attorno al polso, costringendoli a restare fianco a fianco mentre affrontano i due membri del CP9. Chopper passando lì li vede e i due gli spiegano che hanno bisogno di un chiave per essere liberati.

Nami inizia a combattere contro Califa e Chopper intrappola Kumadori in un frigo. Grazie al Gear Third, Rufy distrugge una spessa porta per raggiungere Robin e a causa di ciò diventa minuscolo. Franky cerca di procurarsi la cola che gli è necessaria per combattere dal frigo in cui è intrappolato Kumadori.

Zoro deve combattere usando Sogeking come spada perché è ammanettato a lui. Franky riesce a sconfiggere Fukuro dopo essere riuscito a ottenere la cola.

Chopper si trova di fronte Kumadori, che padroneggiando la tecnica della Reazione vitale riesce a perdere tutto il peso in eccesso in pochi istanti. Allo stesso modo può controllare il movimento dei propri capelli e li utilizza per cercare di afferrare Chopper.

In una terra simile al Giappone dell'epoca feudale, Bagy e la sua banda sono alla ricerca di Pandaman che gli deve dei soldi. Lo trovano nella casa di Ririca e Rica, dove stava venendo curato. Kabaji cattura anche Rica per venderla, ma Rufy l'investigatore interviene e lo sconfigge.

Per una tradizione annuale, Cobra si prepara a lanciare polpette di riso alla popolazione. All'interno di una di esse si trova un diamante dal valore di dieci milioni di Berry, perciò la banda di Bagy cerca di impadronirsene prima che la festa abbia inizio.

Chopper, grazie alla sua nuova trasformazione, riesce facilmente a resistere a tutti gli attacchi di Kumadori nonostante gli sforzi di ferirlo. Nami invece è in difficoltà perché Califa possiede il frutto Bubble Bubble che le permette di indebolirla con il semplice contatto fisico e anche di difendersi dai fulmini, ricoprendosi con uno spesso strato di schiuma.

Rufy si trova faccia a faccia con Lucci, mentre i suoi compagni continuano ad affrontare gli agenti del CP9. Altrove Oimo e Karsee vengono sopraffatti e immobilizzati dai marine. In seguito questi ultimi raggiungono i membri della Galley-La company e della Franky Family, li circondano e catturano anche loro.

Robin implora Spandam di annullare la richiesta del Buster Call, ma Spandam si rifiuta di farlo e la deride perché Robin spera ancora che Rufy giungerà a salvarla. Le ricorda infatti, che Rufy sta affrontando Lucci, con un livello di Doriki pari a quattromila.

Nami e le quattro illusioni ottiche scagliano fulmini contro Califa. Califa non riesce a evitare tutti gli attacchi e viene colpita. Attacca Nami con le Rokushiki, ma Nami si limita a creare nuovi miraggi per essere di nuovo protetta.

I marine e gli agenti governativi cercano di evacuare l'isola prima che giungano le navi del Buster Call. Robin cerca di fuggire da Spandam, che utilizza Funkfleed per fermarla e riprendere il cammino verso i cancelli della giustizia.

Mentre Usop e Nami si danno alla fuga, Sanji e Jabura iniziano a combattere. Tutti i calci di Sanji vanno a segno, ma Jabura sembra non accusare i danni grazie al Tekkai, ma si rende conto che i calci di Sanji sono molto potenti.

Sanji, dopo avere sconfitto Jabura, comincia a seguire i segni lasciati da Chimney che conducono al passaggio segreto e a Robin. Nel frattempo Spandam ha raggiunto il ponte dell'esitazione e sta per oltrepassarlo assieme a Robin

Lo scontro tra Zoro e Kaku prosegue, con Zoro che non sembra essere in grado di respingere tutti gli attacchi di Kaku. Zoro però ripensa a Robin e smette di indietreggiare, così Kaku decide di ricorrere alla sua tecnica più potente, la stessa con cui in precedenza ha tagliato la torre.

Oimo e Karsee proseguono la loro fuga da Enies Lobby portandosi in spalla i loro alleati, i quali continuano a sperare nella vittoria di Rufy e di Franky. Rufy continua ad affrontare Lucci, mentre Franky prosegue la sua corsa verso Robin e Spandam, ma per sbaglio cammina su un mina messa da quest'ultimo.

Le navi della Marina distruggono la cancellata che circonda l'isola in modo da avvicinarsi e iniziare un bombardamento massiccio. Franky e Robin iniziano ad attaccare i marine per impossessarsi della nave che avrebbe dovuto portare Robin al quartier generale della marina.

Nella terra simile al Giappone feudale si sta per festeggiare l'arrivo della primavera. Carota però si è ammalato, perciò non potrà partecipare. Il giorno dopo la gente del villaggio scopre che il grande ciliegio millenario è stato sradicato e portato via. Usop comincia a credere che sia stato Rufy perché aveva detto di volere mostrare il ciliegio a Carota.

Le navi della Marina iniziano a bombardare Enies Lobby e Robin rivive la tragedia di Ohara. Sanji e Zoro trasportano Usop e percorrono il tunnel sottomarino che conduce al cancello della giustizia.

Il vice-ammiraglio Doberman racconta la storia di Lucci. Quindici anni prima una ciurma pirata prese in ostaggio la popolazione di un piccolo stato, chiedendo come riscatto il regno stesso. Temendo l'abdicazione il Governo Mondiale inviò Lucci, tredicenne a risolvere la questione.

Kokoro, svelando di essere una sirena, salva tutti quanti dal tunnel sotto il ponte dell'esitazione, allagato da Lucci. Franky cerca di far rinsavire Robin, sotto shock per i brutti ricordi rievocati dal Buster Call. Oimo e Karsee, la Franky Family e la Galley-La cercano di fuggire ma incontrano tre navi della Marina.

Rufy sta ancora combattendo con Lucci nella prima torre del ponte dell'esitazione, e Franky lo incita a sbrigarsi, informandolo che sono riusciti a salvare Robin e che anche gli altri alleati stanno bene. Rufy attiva di nuovo il Gear Second.

La ciurma, esclusi Rufy e l'immobilizzato Chopper, inizia a combattere contro un gran numero di marine. Sanji sparisce misteriosamente. Proprio quando Rufy sembra avere la meglio, Lucci lo colpisce con il suo attacco finale, il Rokuogan.

Usop si mostra a Rufy e lo incita a rialzarsi. La Yubashiri di Zoro viene distrutta da Shuu, un capitano della Marina col potere di far arrugginire ciò che tocca. Intrappolandolo con la coda, Lucci costringe Rufy a subire un potente Rokuogan, ma il ragazzo si rialza pensando a Robin e sconfigge finalmente il nemico usando, in Gear Second, il Gom Gom Jet Gatling, che lancia Lucci oltre il muro della torre verso degli stupefatti marine.

Rufy, dopo aver finalmente sconfitto Rob Lucci, non riesce a muoversi dopo la battaglia. I membri della Franky Family e della Galley-La Company, Yokozuna e i giganti Oimo e Karsee, sono ancora vivi dopo il Buster Call. Quando tutte le speranze sembrano perdute, la ciurma di Cappello di paglia sente una voce familiare che dice loro di saltare in mare, la Going Merry.

Con l'arrivo della Going Merry, la ciurma di Cappello di paglia fugge da Enies Lobby. Grazie a Sanji che strategicamente ha chiuso il Cancello della Giustizia, la Marina non riesce a ostacolarli. La ciurma supera gli ultimi ostacoli e, finalmente, dà il suo ringraziamento alla Merry. Intanto, anche la Galley-La Company, la compagnia di Franky e Oimo e Karsee lasciano l'isola sul treno marino.

Durante il viaggio di ritorno a Water Seven, Rufy e i suoi incontrano Iceburg e alcuni carpentieri della Galley-La venuti ad accoglierli. La Merry si spezza in due e la ciurma decide di darle l'ultimo addio con un funerale vichingo, bruciandola.

Dopo avere lasciato Enies Lobby, la ciurma di Cappello di Paglia torna a Water Seven che, nel frattempo, sta venendo riparata dai carpentieri dopo l'Aqua Laguna. Due giorni dopo Franky si reca da loro e spiega che ha usato i soldi che aveva rubato per comprare il legno dell'Albero Adam, un legno molto resistente con il quale era stata costruita anche la nave di Gol D. Roger, con il quale costruirà per loro una nuova nave. Il vice ammiraglio Monkey D. Garp, giunto improvvisamente, scaglia un potente pugno a Rufy che riconosce, così, suo nonno.

Rufy consiglia ai suoi compagni di non combattere con Garp ricordando ancora i duri allenamenti ai quali il nonno lo aveva sottoposto da piccolo. Dopo avere iniziato a parlare di Shanks, Garp spiega che questi fa parte dei Quattro Imperatori. Zoro, avendo visto arrivare una nave della Marina, entra trafelato per avvertire Rufy ed entrambi iniziano a combattere contro due subordinati di Garp, che si scoprono essere Kobi ed Hermeppo. Con lo stupore di tutti, Garp spiega a Rufy che suo padre è Monkey D. Dragon, il famoso rivoluzionario nemico del Governo mondiale.

Kobi spiega a Rufy come si è allenato, in che modo sia giunto nella Rotta Maggiore e cosa sia il Nuovo Mondo, quindi insieme a Garp ed Hermeppo li lascia senza catturarli. I membri della ciurma e i loro alleati iniziano una festa per celebrare la vittoria di Enies Lobby e il ritorno di Robin; durante questa giunge Aokiji che, con discrezione, riesce a parlare con Robin e le rivela che era un buon amico di Hagwor D. Sauro. Le chiede quindi se ha trovato un posto in cui vivere e lei risponde di sì, quindi parte dicendole di vivere senza preoccupazioni e che Ohara non è scomparsa.

Shanks si incontra con Barbabianca (nonostante il Governo mondiale avesse cercato in ogni modo di impedirlo) per consigliargli di fermare la ricerca di Ace nei confronti di Barbanera in quanto teme che il ragazzo potrebbe avere la peggio. Quando Barbabianca rifiuta, Shanks gli si scaglia contro e lo scontro fra le loro due armi squarcia il cielo. A Water Seven, la Franky Family scopre con sommo stupore che dal rapporto sugli eventi di Enies Lobby il loro contributo non viene citato, mentre i carpentieri della Galley-La aiutano Franky a costruire la nuova nave.

(Filler) Rufy e Chopper aiutano una ragazza di nome Abi a ritrovare il suo yagara, che ha smarrito durante l'Aqua Laguna.

(Filler) Zoro viene con l'inganno fatto diventare membro di una famiglia composta da una donna e da bambini non legati da rapporti di sangue. Inizialmente viene costretto a fare lavori domestici, ma dopo aver salvato la sua nuova famiglia da Mikazuki torna dai suoi compagni, dicendo che sono essi la sua famiglia.

(Filler) Mentre fanno compere, Chimney convince Sanji a recarsi presso un uomo che lei chiama "nonno", che mostra al ragazzo come il suo cibo sia buono usando il sale prodotto con l'Aqua Laguna.

Mentre Usop riflette se tornare o meno dai suoi compagni, Franky e la Galley-La continuano a costruire la nuova nave. Proprio quando Rufy e gli altri vengono avvisati che la nave è terminata, la Franky Family rivela loro che le taglie di Rufy e Zoro sono state alzate e che anche a tutti gli altri ne è stata data una; visto che ne è stata posta una anche sulla testa di Franky, lo pregano di prenderlo con loro in quanto risulterebbe per lui troppo pericoloso continuare a stare a Water Seven.

Dopo avere scoperto le nuove taglie, la ciurma di Cappello di paglia si reca da Iceburg per vedere la nuova nave. Per convincerlo a unirsi a Rufy, i membri della Franky Family sfilano le mutande a Franky, causando la sua rabbia che lo porta a inseguirli per tutta la città.

Dopo l'ennesimo rifiuto di Franky a entrare nella ciurma, Robin gli schiaccia i testicoli e infine, dopo molte riflessioni e incitamenti da parte della Franky Family e di Iceburg, il cyborg decide di accettare; dopo un commovente saluto con i suoi vecchi compagni, sale sulla nave di Rufy. Sanji e Zoro informano gli altri che Garp è stato incaricato di catturarli.

Dopo la partenza da Water Seven, Garp attacca il nipote e i suoi compagni con grosse palle di cannone, sotto la supervisione di Aokiji. Chopper fa notare che sulla riva c'è Usop che sta cercando di attirare la loro attenzione, ma Zoro ricorda che non si è ancora scusato e Rufy finge di non sentirlo. Dopo avere chiesto perdono per il suo comportamento, Usop viene portato sulla nave da Rufy.

La ciurma decide che il nome della nuova nave sarà Thousand Sunny. Per sfuggire alla gigantesca palla di ferro che Garp sta per lanciare, Franky mostra che la nave grazie al Coup de Burst è in grado di volare. Nel frattempo, Smoker e Tashigi, gli abitanti del Mare Orientale, Nefertari Bibi e gli abitanti di Alabasta e Monkey D. Dragon osservano e commentano le nuove taglie. La ciurma brinda per il ritorno di Usop e Robin e per l'entrata di Franky, facendo rotta verso l'isola degli uomini-pesce.

Tre giorni prima della partenza di Rufy da Water Seven, Ace trova, finalmente, Barbanera ed i due iniziano a combattere. Barbanera mostra la potenza del frutto del diavolo Dark Dark, che gli permette di creare buchi neri e bloccare i poteri di altri frutti del diavolo. I due iniziano uno scontro che devasta l'isola, alla fine dell'incontro l'isola viene praticamente distrutta dallo scontro fra fuoco e oscurità. Questa battaglia avrà delle conseguenze in futuro.