Sanji e Usop raccontano alla Franky Family quello che è successo sul Puffing Tom. Subito dopo il Rocket Man li raggiunge; i due gruppi si riuniscono e assieme avvistano in lontananza Enies Lobby. Sull'isola giudiziaria Spandam, che comanda il CP9, si trova in compagnia di Jabura, Fukuro e Kumadori, che hanno appena terminato la missione di assassinare alcuni rivoluzionari. A bordo del Rocket Man, Monkey D. Rufy e TonyTony Chopper sono gli unici a non riconoscere Usop dietro al suo travestimento. Sanji spiega anche ai suoi compagni quello che è successo e Rufy insiste nell'andare all'assalto dell'isola anche se Robin ha detto di non essere intenzionata a tornare a navigare con loro. La Franky Family e la Galley-la Company si offrono di sbarcare per primi per aprire un varco per la ciurma di Rufy, gli unici che abbiano speranze di sconfiggere il CP9.

La Franky Family e la Galley-La company sbarcano a Enies Lobby e partono alla carica. Anche Rufy, che si trova più avanti, continua a sconfiggere coloro che cercano di fermarlo. Per questo motivo Spandam ordina che Oimo e Karsee vengano svegliati.

La Franky Family trova il coraggio di attaccare Oimo e Karsee, ma non riesce a oltrepassarli. In loro soccorso giungono Sodoma e Gomorra a cui la Galley-La company ha applicato dei cingoli per permettere loro di muoversi sulla terraferma.

Robin e Franky vengono condotti di fronte a Spandam, che inizia a festeggiare per lo straordinario successo dell'operazione. Rufy prosegue la sua avanzata travolgendo tutti; i marine tentano di informare Spandam, ma il suo lumacofono ha il ricevitore staccato e perciò non riescono a contattarlo.

I marine e gli agenti governativi attaccano i nuovi arrivati, ma vengono rapidamente sconfitti dal Perfect Clima Takt di Nami. Dopodiché i pirati decidono di raggiungere Rufy, ma l'unità cinofila per l'applicazione della legge decide di fermare la loro avanzata.

Spandam continua a insultare Robin sostenendo che la sua esistenza sia di per sé un crimine e che ha intenzione di farla soffrire fino a spingerla a chiedere di morire. Inoltre le rivela che i pirati di Rufy sono giunti a salvarla, ma che ormai sono già stati catturati.

Chopper, parlando con Sodoma e Gomorra, scopre che Sogeking non è salito con loro, ma Zoro e gli altri decidono di proseguire lo stesso. Usop infatti è rimasto indietro dove stanno combattendo i carpentieri della Galley-La company.

Kokoro contatta Nami con il lumacofono. La Franky Family decide di occuparsi dell'abbassamento del ponte per far sì che i Cappello di Paglia possano raggiungere la torre di giustizia. Mentre Sogeking si fa strada grazie ai giganti, Gomorra continua faticosamente a trasportare gli altri. Spandam dona a Kaku e Califa due frutti del diavolo.

Spandam riceve aggiornamenti sull'avanzamento della ciurma di Cappello di Paglia mentre questi raggiungono il cancello. Sul tetto, Rufy attiva il suo Gear Second.

Mentre la ciurma di Cappello di Paglia entrano, la Franky Family e Yokozuna rimangono indietro per parare loro le spalle. Baskerville, il giudice dalle tre teste, cerca di fermarli ma viene neutralizzato dalla Franky Family. Grazie al Gear Second, Rufy riesce a sconfiggere Blueno un attimo prima di attivare il Gear Third.

Franky riesce a liberare Robin dalle catene e a portarla alla vista di Rufy. Rufy afferma di volerla venire a salvare, ma la donna gli dice di fermarsi in quanto il suo unico desiderio è morire. Nami, Zoro, Sanji, Chopper e Sogeking arrivano sul tetto e chiedono a Robin di tornare.

Quando Spandam minaccia di attivare il Buster Call, a Robin torna in mente quanto successo venti anni prima nell'isola di Ohara, dove era nata. Emarginata dagli altri bambini che temevano i poteri del suo frutto del diavolo e trattata come una schiava dalla zia Roji (sua madre Olvia era partita molti anni prima per un viaggio di studio), l'unica passione di Robin diventa l'archeologia ed inizia a frequentare l'albero della conoscenza, la gigantesca biblioteca di Ohara. Una sera il professor Clover e gli altri archeologi organizzano per lei una festa perché, all'età di otto anni, è riuscita a passare l'esame di archeologia. Tuttavia questi la devono poi rimproverare perché li aveva spiati durante le loro ricerche sui Poignee Griffe e sui cento anni del grande vuoto, attività proibite dal Governo Mondiale. Il giorno dopo Robin fa amicizia con Hagwor D. Sauro, un gigante giunto sull'isola dopo un naufragio. Intanto il capo del CP9 Spandine si avvicina all'isola.

Dopo che questa gli fa notare che il suo "dereshishi" è proprio una risata buffa, Sauro spiega a Robin l'importanza di ridere nei momenti difficili e tristi; si dimostra poi estremamente scioccato dopo aver scoperto che la madre di Robin è Nico Olvia e che si trova sull'isola di Ohara. Olvia ritorna sull'isola per avvertire gli archeologi dell'arrivo del CP9 e afferma di non volersi mostrare a Robin per non far capire al Governo che è sua figlia. Dopo essere giunti sull'isola, i governativi catturano Olvia e, dopo aver appurato che erano dediti allo studio dei Poignee Griffe e aver consigliato ai civili di raggiungere la nave di evacuazione, riuniscono gli archeologi.

Il professor Clover parla al lumacofono coi Cinque Astri di Saggezza e rivela di aver scoperto che esisteva un potente ed importante regno che tuttavia fu distrutto proprio alla fine del secolo vuoto, quando il Governo Mondiale prese il potere. Dopo aver udito questo, gli Astri ordinano la distruzione di Ohara e Spandine richiama il Buster Call. Robin si riunisce a sua madre Olvia che, dopo averla riabbracciata, le dice di fuggire perché deve vivere. Giunge Sauro che cerca di portare in salvo Robin, ma viene fermato dal vice-ammiraglio Kuzan, che lo congela; quindi fa fuggire Robin su una barchetta per esaudire il desiderio del suo amico Sauro. Mentre gli archeologi passano i loro ultimi istanti di vita gettando tutti i libri nel lago per evitare che vengano bruciati, il Buster Call continua e distrugge interamente l'isola e tutti coloro che vi si trovavano sopra. Anche i civili vengono tutti eliminati dal vice ammiraglio Sakazuki per evitare qualche infiltrazione di archeologi.

Venuto a conoscenza della sua fuga, il Governo pone sulla testa di Robin una taglia di 79 milioni di Berry, che le impedisce di sostare in qualsiasi luogo o farsi assumere da persone oneste, in quanto tutti alla fine cercano di farla arrestare. Facendosi proteggere quindi da diversi criminali e fuggendo prima della loro cattura, continua suo malgrado a vivere da fuorilegge fino a diventare la partner di Crocodile. Ad Enies Lobby, Robin dice ai suoi compagni che li considera amici, ma sa che un giorno, quando non saranno più in grado di proteggerla dai suoi inseguitori, la abbandoneranno come tutte le altre persone hanno fatto nel passato. Rufy ordina a Sogeking di bruciare la bandiera del Governo Mondiale e Spandam, stupito, fa notare loro che hanno appena dichiarato guerra al mondo intero.

Episodio che riassume gli eventi dell'infanzia di Rufy.

Episodio che riassume l'infanzia e l'incontro con Rufy di Zoro ed Usop.

Episodio riassumente il passato e l'incontro con Rufy di Nami.

Episodio che riassume l'infanzia e l'incontro con Rufy di Sanji e Chopper.

Episodio che riassume gli ultimi eventi e le ultime decisioni di Robin.

Dopo che Robin ha espresso il suo desiderio di voler vivere, la ciurma di Cappello di Paglia aspetta sul tetto che il ponte venga abbassato per giungere alla torre di giustizia. Franky mostra a Spandam i progetti di Pluton, che custodiva all'interno del suo corpo, e li brucia davanti al suo sguardo attonito, dicendo che ha fiducia in Rufy e gli altri e pensa che possano salvare Robin. Spandam lo lancia dalla torre ma, grazie a Kokoro con il Rocket Man, sia lui che la ciurma di Cappello di Paglia riescono a raggiungere l'altro lato senza che il ponte venga abbassato.

La ciurma di Rufy raggiunge la torre della giustizia a bordo del Rocket-Man. Spandam, preoccupato ordina al CP9 di ucciderli, mentre si avvia verso il cancello della giustizia portando Robin con sé e facendosi scortare da Lucci.

Zoro inizia a combattere contro Kaku e Sogeking fallisce nel rubare la chiave ad un addormentato Jabura. Kaku mostra la trasformazione che gli ha donato il suo nuovo frutto del diavolo e ciò fa crollare il pavimento. Nel frattempo, Rufy gira in lungo ed in largo la Torre di Giustizia per trovare Robin.

Zoro e Usop si accorgono che l'altra manetta di agalmatolite si è chiusa attorno al polso, costringendoli a restare fianco a fianco mentre affrontano i due membri del CP9. Chopper passando lì li vede e i due gli spiegano che hanno bisogno di un chiave per essere liberati.

Nami inizia a combattere contro Califa e Chopper intrappola Kumadori in un frigo. Grazie al Gear Third, Rufy distrugge una spessa porta per raggiungere Robin e a causa di ciò diventa minuscolo. Franky cerca di procurarsi la cola che gli è necessaria per combattere dal frigo in cui è intrappolato Kumadori.

Zoro deve combattere usando Sogeking come spada perché è ammanettato a lui. Franky riesce a sconfiggere Fukuro dopo essere riuscito a ottenere la cola.

Chopper si trova di fronte Kumadori, che padroneggiando la tecnica della Reazione vitale riesce a perdere tutto il peso in eccesso in pochi istanti. Allo stesso modo può controllare il movimento dei propri capelli e li utilizza per cercare di afferrare Chopper.

In una terra simile al Giappone dell'epoca feudale, Bagy e la sua banda sono alla ricerca di Pandaman che gli deve dei soldi. Lo trovano nella casa di Ririca e Rica, dove stava venendo curato. Kabaji cattura anche Rica per venderla, ma Rufy l'investigatore interviene e lo sconfigge.

Per una tradizione annuale, Cobra si prepara a lanciare polpette di riso alla popolazione. All'interno di una di esse si trova un diamante dal valore di dieci milioni di Berry, perciò la banda di Bagy cerca di impadronirsene prima che la festa abbia inizio.

Chopper, grazie alla sua nuova trasformazione, riesce facilmente a resistere a tutti gli attacchi di Kumadori nonostante gli sforzi di ferirlo. Nami invece è in difficoltà perché Califa possiede il frutto Bubble Bubble che le permette di indebolirla con il semplice contatto fisico e anche di difendersi dai fulmini, ricoprendosi con uno spesso strato di schiuma.

Rufy si trova faccia a faccia con Lucci, mentre i suoi compagni continuano ad affrontare gli agenti del CP9. Altrove Oimo e Karsee vengono sopraffatti e immobilizzati dai marine. In seguito questi ultimi raggiungono i membri della Galley-La company e della Franky Family, li circondano e catturano anche loro.

Robin implora Spandam di annullare la richiesta del Buster Call, ma Spandam si rifiuta di farlo e la deride perché Robin spera ancora che Rufy giungerà a salvarla. Le ricorda infatti, che Rufy sta affrontando Lucci, con un livello di Doriki pari a quattromila.

Nami e le quattro illusioni ottiche scagliano fulmini contro Califa. Califa non riesce a evitare tutti gli attacchi e viene colpita. Attacca Nami con le Rokushiki, ma Nami si limita a creare nuovi miraggi per essere di nuovo protetta.

I marine e gli agenti governativi cercano di evacuare l'isola prima che giungano le navi del Buster Call. Robin cerca di fuggire da Spandam, che utilizza Funkfleed per fermarla e riprendere il cammino verso i cancelli della giustizia.

Mentre Usop e Nami si danno alla fuga, Sanji e Jabura iniziano a combattere. Tutti i calci di Sanji vanno a segno, ma Jabura sembra non accusare i danni grazie al Tekkai, ma si rende conto che i calci di Sanji sono molto potenti.

Sanji, dopo avere sconfitto Jabura, comincia a seguire i segni lasciati da Chimney che conducono al passaggio segreto e a Robin. Nel frattempo Spandam ha raggiunto il ponte dell'esitazione e sta per oltrepassarlo assieme a Robin

Lo scontro tra Zoro e Kaku prosegue, con Zoro che non sembra essere in grado di respingere tutti gli attacchi di Kaku. Zoro però ripensa a Robin e smette di indietreggiare, così Kaku decide di ricorrere alla sua tecnica più potente, la stessa con cui in precedenza ha tagliato la torre.

Oimo e Karsee proseguono la loro fuga da Enies Lobby portandosi in spalla i loro alleati, i quali continuano a sperare nella vittoria di Rufy e di Franky. Rufy continua ad affrontare Lucci, mentre Franky prosegue la sua corsa verso Robin e Spandam, ma per sbaglio cammina su un mina messa da quest'ultimo.

Le navi della Marina distruggono la cancellata che circonda l'isola in modo da avvicinarsi e iniziare un bombardamento massiccio. Franky e Robin iniziano ad attaccare i marine per impossessarsi della nave che avrebbe dovuto portare Robin al quartier generale della marina.

Nella terra simile al Giappone feudale si sta per festeggiare l'arrivo della primavera. Carota però si è ammalato, perciò non potrà partecipare. Il giorno dopo la gente del villaggio scopre che il grande ciliegio millenario è stato sradicato e portato via. Usop comincia a credere che sia stato Rufy perché aveva detto di volere mostrare il ciliegio a Carota.

Le navi della Marina iniziano a bombardare Enies Lobby e Robin rivive la tragedia di Ohara. Sanji e Zoro trasportano Usop e percorrono il tunnel sottomarino che conduce al cancello della giustizia.

Kokoro, svelando di essere una sirena, salva tutti quanti dal tunnel sotto il ponte dell'esitazione, allagato da Lucci. Franky cerca di far rinsavire Robin, sotto shock per i brutti ricordi rievocati dal Buster Call. Oimo e Karsee, la Franky Family e la Galley-La cercano di fuggire ma incontrano tre navi della Marina.

Rufy sta ancora combattendo con Lucci nella prima torre del ponte dell'esitazione, e Franky lo incita a sbrigarsi, informandolo che sono riusciti a salvare Robin e che anche gli altri alleati stanno bene. Rufy attiva di nuovo il Gear Second.

La ciurma, esclusi Rufy e l'immobilizzato Chopper, inizia a combattere contro un gran numero di marine. Sanji sparisce misteriosamente. Proprio quando Rufy sembra avere la meglio, Lucci lo colpisce con il suo attacco finale, il Rokuogan.

Usop si mostra a Rufy e lo incita a rialzarsi. La Yubashiri di Zoro viene distrutta da Shuu, un capitano della Marina col potere di far arrugginire ciò che tocca. Intrappolandolo con la coda, Lucci costringe Rufy a subire un potente Rokuogan, ma il ragazzo si rialza pensando a Robin e sconfigge finalmente il nemico usando, in Gear Second, il Gom Gom Jet Gatling, che lancia Lucci oltre il muro della torre verso degli stupefatti marine.

Rufy, dopo aver finalmente sconfitto Rob Lucci, non riesce a muoversi dopo la battaglia. I membri della Franky Family e della Galley-La Company, Yokozuna e i giganti Oimo e Karsee, sono ancora vivi dopo il Buster Call. Quando tutte le speranze sembrano perdute, la ciurma di Cappello di paglia sente una voce familiare che dice loro di saltare in mare, la Going Merry.

Con l'arrivo della Going Merry, la ciurma di Cappello di paglia fugge da Enies Lobby. Grazie a Sanji che strategicamente ha chiuso il Cancello della Giustizia, la Marina non riesce a ostacolarli. La ciurma supera gli ultimi ostacoli e, finalmente, dà il suo ringraziamento alla Merry. Intanto, anche la Galley-La Company, la compagnia di Franky e Oimo e Karsee lasciano l'isola sul treno marino.

Durante il viaggio di ritorno a Water Seven, Rufy e i suoi incontrano Iceburg e alcuni carpentieri della Galley-La venuti ad accoglierli. La Merry si spezza in due e la ciurma decide di darle l'ultimo addio con un funerale vichingo, bruciandola.

Dopo avere lasciato Enies Lobby, la ciurma di Cappello di Paglia torna a Water Seven che, nel frattempo, sta venendo riparata dai carpentieri dopo l'Aqua Laguna. Due giorni dopo Franky si reca da loro e spiega che ha usato i soldi che aveva rubato per comprare il legno dell'Albero Adam, un legno molto resistente con il quale era stata costruita anche la nave di Gol D. Roger, con il quale costruirà per loro una nuova nave. Il vice ammiraglio Monkey D. Garp, giunto improvvisamente, scaglia un potente pugno a Rufy che riconosce, così, suo nonno.

Rufy consiglia ai suoi compagni di non combattere con Garp ricordando ancora i duri allenamenti ai quali il nonno lo aveva sottoposto da piccolo. Dopo avere iniziato a parlare di Shanks, Garp spiega che questi fa parte dei Quattro Imperatori. Zoro, avendo visto arrivare una nave della Marina, entra trafelato per avvertire Rufy ed entrambi iniziano a combattere contro due subordinati di Garp, che si scoprono essere Kobi ed Hermeppo. Con lo stupore di tutti, Garp spiega a Rufy che suo padre è Monkey D. Dragon, il famoso rivoluzionario nemico del Governo mondiale.

Kobi spiega a Rufy come si è allenato, in che modo sia giunto nella Rotta Maggiore e cosa sia il Nuovo Mondo, quindi insieme a Garp ed Hermeppo li lascia senza catturarli. I membri della ciurma e i loro alleati iniziano una festa per celebrare la vittoria di Enies Lobby e il ritorno di Robin; durante questa giunge Aokiji che, con discrezione, riesce a parlare con Robin e le rivela che era un buon amico di Hagwor D. Sauro. Le chiede quindi se ha trovato un posto in cui vivere e lei risponde di sì, quindi parte dicendole di vivere senza preoccupazioni e che Ohara non è scomparsa.

Shanks si incontra con Barbabianca (nonostante il Governo mondiale avesse cercato in ogni modo di impedirlo) per consigliargli di fermare la ricerca di Ace nei confronti di Barbanera in quanto teme che il ragazzo potrebbe avere la peggio. Quando Barbabianca rifiuta, Shanks gli si scaglia contro e lo scontro fra le loro due armi squarcia il cielo. A Water Seven, la Franky Family scopre con sommo stupore che dal rapporto sugli eventi di Enies Lobby il loro contributo non viene citato, mentre i carpentieri della Galley-La aiutano Franky a costruire la nuova nave.

(Filler) Rufy e Chopper aiutano una ragazza di nome Abi a ritrovare il suo yagara, che ha smarrito durante l'Aqua Laguna.

(Filler) Zoro viene con l'inganno fatto diventare membro di una famiglia composta da una donna e da bambini non legati da rapporti di sangue. Inizialmente viene costretto a fare lavori domestici, ma dopo aver salvato la sua nuova famiglia da Mikazuki torna dai suoi compagni, dicendo che sono essi la sua famiglia.

(Filler) Mentre fanno compere, Chimney convince Sanji a recarsi presso un uomo che lei chiama "nonno", che mostra al ragazzo come il suo cibo sia buono usando il sale prodotto con l'Aqua Laguna.

Mentre Usop riflette se tornare o meno dai suoi compagni, Franky e la Galley-La continuano a costruire la nuova nave. Proprio quando Rufy e gli altri vengono avvisati che la nave è terminata, la Franky Family rivela loro che le taglie di Rufy e Zoro sono state alzate e che anche a tutti gli altri ne è stata data una; visto che ne è stata posta una anche sulla testa di Franky, lo pregano di prenderlo con loro in quanto risulterebbe per lui troppo pericoloso continuare a stare a Water Seven.

Dopo avere scoperto le nuove taglie, la ciurma di Cappello di paglia si reca da Iceburg per vedere la nuova nave. Per convincerlo a unirsi a Rufy, i membri della Franky Family sfilano le mutande a Franky, causando la sua rabbia che lo porta a inseguirli per tutta la città.

Dopo l'ennesimo rifiuto di Franky a entrare nella ciurma, Robin gli schiaccia i testicoli e infine, dopo molte riflessioni e incitamenti da parte della Franky Family e di Iceburg, il cyborg decide di accettare; dopo un commovente saluto con i suoi vecchi compagni, sale sulla nave di Rufy. Sanji e Zoro informano gli altri che Garp è stato incaricato di catturarli.

Dopo la partenza da Water Seven, Garp attacca il nipote e i suoi compagni con grosse palle di cannone, sotto la supervisione di Aokiji. Chopper fa notare che sulla riva c'è Usop che sta cercando di attirare la loro attenzione, ma Zoro ricorda che non si è ancora scusato e Rufy finge di non sentirlo. Dopo avere chiesto perdono per il suo comportamento, Usop viene portato sulla nave da Rufy.

La ciurma decide che il nome della nuova nave sarà Thousand Sunny. Per sfuggire alla gigantesca palla di ferro che Garp sta per lanciare, Franky mostra che la nave grazie al Coup de Burst è in grado di volare. Nel frattempo, Smoker e Tashigi, gli abitanti del Mare Orientale, Nefertari Bibi e gli abitanti di Alabasta e Monkey D. Dragon osservano e commentano le nuove taglie. La ciurma brinda per il ritorno di Usop e Robin e per l'entrata di Franky, facendo rotta verso l'isola degli uomini-pesce.

Tre giorni prima della partenza di Rufy da Water Seven, Ace trova, finalmente, Barbanera ed i due iniziano a combattere. Barbanera mostra la potenza del frutto del diavolo Dark Dark, che gli permette di creare buchi neri e bloccare i poteri di altri frutti del diavolo. I due iniziano uno scontro che devasta l'isola, alla fine dell'incontro l'isola viene praticamente distrutta dallo scontro fra fuoco e oscurità. Questa battaglia avrà delle conseguenze in futuro.

Dopo aver lasciato Water Seven, Rufy ed i suoi si imbattono in una nave alla deriva con pescatori affamati ed ammalati; essi cercano di aiutarli, tuttavia i pescatori dimostrano di avere altro in mente facendo cadere la ciurma in trappola. [non tratto dal manga]

La ciurma si ritrova circondata da un'intera flotta di navi della Marina, che sono in realtà degli ologrammi; essi fuggono usando il Soldier Dock System trainando i pescatori. Un bambino di nome Jiro racconta a Chopper che in passato essi erano i pirati della Fenice, sotto il comando di Puzzle. Nel frattempo, la famiglia Achino pianifica di prendersi le teste di Rufy e degli altri.

Mentre i membri della ciurma cercano un modo di fuggire dagli iceberg dai quali sono intrappolati evitando tutti i pericoli, gli assassini della famiglia Achino si avvicinano a loro. Puzzle, grazie al trattamento di Chopper, si risveglia e svela ai membri della ciurma quali siano i pericoli che li stanno aspettando. Tre degli assassini intrappolano la Sunny nel ghiaccio, ma i membri della ciurma riescono a scappare usando il Coup de Burst. Zoro, dopo aver tagliato un iceberg, si stacca dal gruppo e si perde ed anche Rufy e Chopper rimangono indietro dopo che la Sunny si stacca dalla nave di Puzzle. Il Jolly Roger della ciurma di Cappello di Paglia viene rubato.

Franky e Nami scoprono grazie al sottomarino che gli iceberg vengono mossi da pinguini e successivamente vengono attaccati da Hockera. Usop e Sanji cadono dalla nave ed incontrano Salco ed Arabelle. Rufy, Chopper ed i pirati della Fenice vengono attaccati da Blindo mentre Robin incontra Lil sulla Sunny. Infine, Zoro giunge alla sede della famiglia Achino.

Rufy ha qualche problema con Blindo, ma i pirati della Fenice lo aiutano a catturarlo. Usop è in vantaggio nello scontro con Arabelle, ma viene messo in difficoltà da Salco. Nel frattempo, Franky consuma tutta la sua cola per sconfiggere Hockera, ma finisce per rimanere imprigionato nel ghiaccio all'interno del sottomarino insieme con Nami. Lil decide di soddisfare la richiesta di Robin di essere accompagnata a Lovely Land, la sede della famiglia Achino dove, nel frattempo, Zoro sta vagando senza meta.

Sanji ed Usop vengono immobilizzati da Salco ed Arabelle. Kanpachino giunge presso la nave di Puzzle in soccorso del gemello Blindo ed i due, grazie al loro particolare potere magnetico, riescono a separare Rufy dal resto del gruppo. Nel frattempo, Zoro incontra il capo della famiglia Achino, Don Achino.

Rufy affronta Blindo e Campaccino mentre Franky e Nami vengono portati a Lovely Land e gettati nella prigione in cui si trovano Usop e Sanji. Zoro invece deve vedersela con Accino, che ha mangiato il frutto Caldo Caldo.

I membri della ciurma catturati fuggono ed incontrano i membri della famiglia Achino e fra le due fazioni inizia di nuovo un combattimento, che sembra però favorire i primi. Tutti gli scontri vengono tuttavia interrotti dal Don. Nel frattempo, Robin viene presa in ostaggio da Lil che le vuole far promettere di restare per sempre a Lovely Land.

Rufy si ritrova particolarmente svantaggiato contro gli stupefacenti poteri di Don Achino. Nel frattempo, dopo che Puzzle sconfigge Kanpachino, i membri della ciurma si recano in cerca della bandiera pirata, per nascondere a Rufy il furto e, nel frattempo, ritrovano anche Robin. All'esterno, Rufy attiva il Gear Second.

Rufy sconfigge definitivamente il Don con il Gom Gom Bazooka. Con l'aiuto di Lil, la bandiera pirata viene recuperata e rimessa nella sua posizione originaria prima che Rufy se ne possa accorgere. I membri della famiglia Achino, sconfitti, lasciano le terre ghiacciate e finalmente effettuano la festa di compleanno; Lil fa pace con sua sorella Arabelle. La ciurma di Cappello di Paglia riparte alla volta della prossima destinazione e Rufy e Puzzle si promettono di rincontrarsi nel Nuovo Mondo.

Chopper difende il pianeta da Usop. Nella sua base segreta Chopper e Nami sono a corto di soldi. Guardando la televisione i due scoprono che Usop ha attaccato un'emittente per pubblicizzarsi e reclutare dei nuovi sottoposti offrendo in cambio un rarissimo modellino di aereo.