O homem que conheceram, o Alto Almirante da Marinha Aokiji, parece ser incrivelmente preguiçoso. Ele primeiro exibe sua habilidade de Akuma no Mi congelando o mar para que algumas pessoas desertas possam sair da ilha. Infelizmente, ele está determinado a pegar Robin. Luffy, Sanji e Zoro atacam, mas eles parecem não ser páreo.

Robin é congelada por Aokiji e Luffy diz aos outros para escaparem com ela. No Going Merry, Usopp e Chopper tentam descongelar ela no chuveiro. Luffy é derrotado (congelado), mas sua vida é poupada quando Aokiji acredita que ele deve pagar a dívida que os marines incorreram com a derrota de Crocodile nas mãos de Luffy. Com a tripulação descongelada, eles continuam navegando normalmente. Zoro avista o sapo gigante de que eles ouviram falar e o perseguem até uma ilha com um farol, mas parece que eles vão afundar antes de chegar lá.

Após o Going Merry escapar por pouco de ser atropelado por um "trem marítimo", a tripulação conhece uma velha, Kokoro, e sua neta, Chimney. Kokoro dá a Luffy um mapa para Water Seven. Luffy, Nami e Usopp compram barcos dirigidos por monstros marinhos chamados "yagara".

Luffy, Nami e Usopp recebem saudações estranhas dos residentes e experimentam os canais de montanha-russa da Water Seven. Luffy descobre que alguns piratas foram derrotados nas mãos de alguns artesãos poderosos; a Galley La Company. Chopper perde Robin e algumas pessoas novas e estranhas ameaçam Zoro de volta ao navio.

As pessoas que atacaram Zoro revelam-se a temida "Família Franky", embora não sejam páreo para Zoro. Luffy tem seu ouro trocado por dinheiro. Depois, eles encontram um homem que se parece com Usopp, o capataz de carpinteiro de Galley La, Kaku. Parte do dinheiro de Usopp é roubada pela Família Franky.

Paulie faz sua estreia quando recupera o dinheiro roubado de Usopp enquanto ele foge de cobradores de dívidas. Kalifa mostra a Luffy, Nami e Usopp ao redor do Dock No. 1 e conta a eles como Iceburg fundou a Galley La Company. Kaku retorna do Going Merry e diz a eles que sua quilha está irreparavelmente danificada.

Luffy se recusa a acreditar que Galley La não pode consertar o Going Merry. Os dois logo percebem que não apenas Usopp está faltando agora, mas as duas pequenas caixas que foram devolvidas a eles estão vazias. Nami decide ir até a Franky House e encontra Usopp no caminho em um estado lamentável. Enquanto ela volta para o navio em busca de ajuda, Usopp vai pessoalmente para a Franky House.

Luffy, Sanji, Zoro e Chopper seguem a trilha sangrenta de Usopp até a Franky House, onde o encontram desmaiado em frente. Os quatro desafiam a família Franky apenas para descobrir que seu verdadeiro alvo, o próprio Franky, se foi e levou o dinheiro com ele.

Quando eles estão de volta à nave, Luffy finalmente tem que dizer a Usopp que o Going Merry não pode mais ser consertado e que eles escolheram uma nova nave sem ele. Usopp acredita que Luffy abandonou a dignidade de seu navio e diz que está deixando a tripulação. Naquela noite, ele desafia Luffy para um duelo.

Usopp luta com Luffy para decidir quem fica com o Going Merry; ele luta mais forte do que nunca. Luffy realmente parece não representar nenhuma ameaça, mas o tempo todo ele está se lembrando dos grandes amigos que eles costumavam ser, navegando juntos no mesmo navio. Mesmo depois de levar uma surra dura, Luffy derrota Usopp. Eles deixam Usopp e o navio para trás.

Os Strawhats arrumam um quarto de hotel. Nami encontra a tripulação no telhado com notícias urgentes: Iceburg foi baleado. Enquanto a Galley La Company busca freneticamente por respostas, Nami e Luffy decidem verificar sua condição - apenas para serem encontrados por portões fechados. Franky aparece então para se vingar - com estilo.

Nas ruas fora do hospital, Luffy luta contra Franky. Lá dentro, Iceburg se lembra de ter visto Nico Robin e outro homem alto antes de ser baleado. A empresa Galley La corre para fora e pára Franky e Luffy e diz a eles que eles suspeitam dos Piratas do Chapéu de Palha do crime.

A Galley La Company continua a lutar contra Luffy e Franky está furioso porque eles roubaram seu oponente. Uma maré incrivelmente alta chamada "Aqua Laguna" está chegando e Chopper e Sanji correm para avisar Usopp. Luffy levanta o caos para se encontrar com Iceburg e exige saber o que está acontecendo. Iceburg diz que quer ver Robin mais uma vez.

Em um bar, Franky conversa com Kokoro sobre sua teoria sobre quem atirou em Iceburg. Os rumores de que ela fala parecem ter alguma verdade, já que vemos Robin se reunindo com alguém de uma organização chamada CP9. Enquanto a tripulação se esconde dos residentes furiosos, Sanji e Chopper descobrem Robin e ela conta o que eles temiam: ela é a responsável e quer se separar.

Chopper se reúne com os outros sem Sanji e eles discutem o que aconteceu. Luffy decide que para saber toda a verdade, eles devem capturar Robin. Usopp tenta consertar o navio o suficiente para resistir ao Aqua Laguna e aos Strawhats chegarem à Galley La Company.

Os Strawhats (ainda sem Sanji) correm para a Galley La, onde Robin e o CP9 começam um ataque. No quarto de Iceburg, Robin e o homem misterioso que Iceburg viu antes, dizem a ele que propositalmente colocaram a culpa nos piratas. O verdadeiro objetivo deles são as plantas que ele teria passado para Paulie. Luffy se separa de seu grupo.

Robin fala com Iceburg dentro de seu quarto ainda. Já sabemos que Robin pode ler os poneglyphs - e parece que Iceburg é o único com o projeto da arma definitiva, Pluton. Os verdadeiros inimigos são revelados como aliados de Iceburg. Em outro lugar, Luffy está amarrado com Paulie depois que Paulie diz aos membros do CP9 que seus projetos são falsos.

Lucci conta a Iceburg sua hipótese e faz Kaku checar seu pulso para saber se as coisas que ele diz são verdadeiras. Eles suspeitam que o amigo do passado de Iceburg, Cutty Flam, é realmente Franky e isso se revelou verdade. Portanto, Franky tem as plantas reais. Os Piratas do Chapéu de Palha e Paulie invadem a sala onde encontram Iceburg e o CP9.

Luffy e os outros pedem que Robin volte para a tripulação. Ela se recusa e diz a eles que não poderá realizar seu "desejo" se ficar com eles. Robin se vira para sair e o CP9 tenta conter os piratas. Robin escapa com sucesso e Lucci mostra aos restantes sua "transformação".

A transformação de Lucci é resultado de uma Akuma no Mi; um leopardo do tipo Zoan. Ele rapidamente descarta a tripulação e o CP9 amarra Paulie e Iceburg, deixando-os sozinhos enquanto o prédio queima lentamente ao redor deles. No esconderijo subterrâneo de Franky, Usopp conta sua história e Franky é tocado. Em troca, Franky conta a ele um pouco sobre as contribuições de Tom para o Water Seven.

Usopp acredita que quem consertou o Going Merry em Skypeia foi realmente o próprio Going Merry. Franky diz que o navio era habitado por um espírito que entra em navios que são muito bem cuidados. O espírito consertou seu navio apenas o suficiente para eles alcançarem a próxima ilha. A campainha toca do lado do mar e o Galley La Foreen entra.

Os capatazes descobrem o quarto oculto de Franky e ele teme que eles atropelem suas memórias. Um longo flashback se segue, cobrindo o passado de Franky em Tom's Workers e como ele e Iceburg ajudaram a criar o Sea Train.

Spandam, um representante do CP5, estava determinado a fazer com que Tom fosse considerado culpado em seu julgamento para que ele pudesse obter as plantas. Quando Franky entrou na cidade, pessoas do governo começaram a atacar com os navios de guerra que ele havia construído pessoalmente. Tom e Iceburg correm para seu estaleiro, onde são atacados por dois navios que também destroem os outros. Iceburg diz a Franky que ele deve assumir a responsabilidade ou nunca o perdoará.

Franky disse que se um navio dele fosse usado como arma, então não é mais um de seus navios. Isso enfureceu Tom e ele deu um soco em Franky pela primeira vez, dizendo que ele tinha que se orgulhar dos navios que criou. Ele então disse ao juiz que aceitaria a punição por seu crime anterior e pelo ataque recente. Franky tentou parar o trem para Enies Lobby com as próprias mãos.

Chopper escapa do prédio em chamas com Paulie e Iceburg nas costas e desmaia do lado de fora. Iceburg diz a Nami que o CP9 ameaçou destruir os chapéus de palha se Robin não cooperasse com eles. Nami corre para contar a Chopper para que eles possam ir procurar o resto da tripulação. Em outro lugar, os capatazes soltaram Going Merry para que ela fosse destruída no mar.

Paulie ajuda a limpar o nome dos Strawhats, mas não conta à multidão tudo o que sabe. Ele faz com que a multidão siga Chopper para que possam procurar o resto da tripulação. Nami segue seu próprio caminho para que ela possa correr para o Sea Train. Conforme Nami se aproxima da estação, Sanji, à frente dela, se aproxima do trem

Nami e os condutores são resgatados por Paulie quando o Aqua Laguna inunda a estação principal. Um homem entrega a Nami uma carta que encontrou de Sanji. Informa que Usopp, Franky e ele estão a bordo do trem que acabou de partir. A bordo, ele invade os carros. No alto da cidade, Nami fala com Kokoro e avista Luffy, preso entre dois prédios, nas ruelas onde o Aqua Laguna vai bater primeiro.

Nami finalmente alcança Luffy e diz a ele que ele precisa se apressar antes que Robin alcance Enies Lobby. Chopper encontra Zoro e lhe entrega o Sandai Kitetsu para que ele possa escapar da chaminé. Luffy empurra os edifícios entre os quais estava preso e Paulie agarra todos eles para que possam escapar da onda enorme do Aqua Laguna.

Sanji luta para passar por outro vagão e encontra Usopp e Franky. Vendo o quão determinado Luffy está em salvar Robin, Kokoro e Iceburg empresta a tripulação do Chapéu de Palha o uso de outro trem marítimo, Rocket Man. A família Franky aparece, implorando a Luffy para deixá-los se juntar a eles, porque eles farão qualquer coisa por seu líder.

O Homem-Foguete finalmente consegue chegar ao mar. Enquanto o trem se conecta com os trilhos, Luffy tem que resgatar Chimney antes que ela seja jogada pelo vento. Nesse ínterim, Iceburg tem um flashback sobre quando ele finalmente encontrou Franky novamente em Water Seven. Com Luffy e Chimney seguros no trem, Paulie diz a seus colegas carpinteiros quem são os verdadeiros culpados. Os Strawhats, Franky Family e Galley La Company formam uma aliança.

Luffy e Zoro executam um movimento que funciona como um canhão e abre um buraco na parede da onda à frente deles, abrindo um canal para eles passarem. Eles milagrosamente passam ilesos e os passageiros se alegram. Sanji contata o resto da tripulação e os informa sobre sua situação atual. Usopp se separa deles, mas depois, quando Sanji e Franky são vistos, um homem chamado Sogeking vem em seu socorro.

Sogeking faz sua grande entrada. Franky e Sanji não se deixam enganar por sua fantasia, mas tentam agradá-lo. Eles traçam um plano primeiro, depois destacam os dois últimos carros e abrem caminho através do resto. De volta ao Rocket Man, Luffy, Zoro, Nami e Chopper trocam de roupa; Nami mostra a arma que Usopp atualizou para ela enquanto ele ainda estava com eles.

Kalifa atualiza o CP9 sobre a situação com Franky, Sanji e Usopp. Sanji diz a Franky e Usopp para irem sem ele para que ele possa lutar contra Wanze e seu "Ramen Kenpo". Franky começa a lutar com Nero, "Weasel" do CP9, e Sogeking se encontra com Robin.

A luta de Franky com Nero continua. Nero descobre que o ponto fraco de Franky são as costas, então Franky se deita de forma que ele não possa pegá-lo. Nero exige que ele lute seriamente, então Franky se levanta para executar sua forma de "Centauro". Sogeking conversa com Robin e diz a ela que a tripulação sabe dos motivos dela para partir. Aqueles no Homem-Foguete encontram os carros descartados e Zoro os corta para que possam passar.

Zoro entra em conflito com "Ship Cutter" T-Bone. A luta é curta e Zoro se junta à tripulação novamente no Rocket Man. No Puffing Tom, Sanji bate Wanze em beleza, embora Wanze pense que ele arruinou seu rosto. Franky finalmente ganha a vantagem contra Nero e o derrota. Depois de derrotar seus respectivos oponentes, Franky e Sanji lutam contra o outro PC9.

Depois de se esconder sob a capa de Robin por alguns episódios, Sogeking finalmente se mostra. Eles entram na sala com o CP9 e se encontram com Sanji e Franky. Sogeking produz uma cortina de fumaça. Os quatro entram em outro carro, desmontam-no e fogem. No entanto, não demora muito para que Blueno retire o carro. Franky derruba a parede para que eles possam escapar, mas acaba no carro inimigo. Blueno abre uma porta e depois volta para o carro do Chapéu de Palha.

Robin voluntariamente segue Blueno em sua porta improvisada e Sogeking e Sanji são deixados sozinhos. Por um tempo, Blueno explica um pouco do passado de Robin envolvendo o Buster Call. De volta ao Homem-Foguete, o sapo Yokuzuna pula para a frente do trem, derrubando-os dos trilhos. Depois que Kokoro fala com ele, ele se junta ao grupo. O CP9, Franky e Robin finalmente alcançam Enies Lobby e desembarcam.

Quando os chapéus de palha e seus aliados estão prestes a chegar a Enies Lobby, Paulie faz um esboço do terreno da ilha e explica que, para salvar Robin, a tripulação deve alcançá-la antes que ela passe pelos Portões da Justiça (正義 の 門, Seigi no Mon). Já que os chapéus de palha são os únicos com alguma chance de igualar o CP9 em combate, a família Franky e os capatazes da Galley-La pretendem ser a primeira onda para que os piratas possam atacar Rocketman. Conforme Enies Lobby se aproxima, o gigantesco Portão da Justiça aparece no céu atrás dele. Enquanto seus companheiros de tripulação e aliados olham com admiração, Luffy ignora o plano e passa pelo primeiro dos portões. Do outro lado da ilha, na Torre da Lei (司法 の 塔, Shihō no Tō), o Chefe Spandam e outro agente do CP9 aguardam a chegada do grupo de Rob Lucci e seus prisioneiros.

Luffy passa facilmente pelo segundo portão, enquanto a família Franky e os capatazes Galley-La, seguindo seu plano inicial, quebram as defesas do primeiro portão. Tudo vai bem no início, mas quando a força principal da Família Franky atinge o segundo portão, os marines têm os gigantes Oimo (オ イ モ) e Kashi (カ ー シ ー, Kāshī) para assumir seus postos. Superados em força e tamanho, a Família Franky envia seus maiores lutadores, os Destruidores Kairiki (怪 力 デ ス ト ロ イ ヤ ー ズ, Kairiki Desutoroiyāzu). No entanto, mesmo esses humanos excessivamente grandes podem fazer pouco contra o poder dos gigantes e são rapidamente derrotados. Do outro lado do portão, Luffy enfrenta o poder coletivo dos 10.000 homens de Enies Lobby.

Os capatazes Galley-La e os principais membros da Família Franky chegam tarde no segundo portão porque tiveram que montar os touros rei da Família Franky (キ ン グ ブ ル), animais marinhos que se parecem com cavalos-marinhos, em lagartas. Combinando forças, eles conseguem prender Kashi contra uma parede. Então, provocando Oimo, eles o incitam a nocautear Kashi acidentalmente. Na Torre da Lei, Spandam recebe um relatório incompleto sobre o número de pessoas que Luffy matou, acreditando que o capitão inimigo não é uma ameaça. A festa de Lucci chega e o PC9 comemora seu reencontro com discussões mesquinhas e uma competição de forças. Enquanto isso, Luffy, desafiando a resistência, faz o seu caminho em direção ao Courthouse Plaza.

Robin e Franky são trazidos antes de Spandam, enquanto Luffy explode em ondas de fuzileiros navais. Os capatazes Galley-La e a família Franky acabam passando por Oimo e abrindo o segundo portão. No entanto, sua alegria dura pouco, pois um grupo de fuzileiros navais fecha o primeiro portão atrás deles. Para superar o obstáculo inesperado, Zoro muda o plano. Yokozuna dobra a cerca externa da ilha para baixo. Usando-o como uma rampa, o trem do mar salta sobre os dois portões e cai nas costas de Oimo, acabando com ele e concluindo a chegada de todos na ilha principal. Enquanto a elite dos fuzileiros navais Law's Watch Dog Unit entra na luta agora crescente.

Os Chapéus de Palha lutam para alcançar Luffy, mas são pegos impedindo os esforços um do outro; Sanji e Zoro se entregam a brigas mesquinhas e Nami fere seus companheiros testando sua arma recém-aprimorada. As ruas parecem vazias, abandonadas pelos homens que lutavam contra Luffy. Só então, a Unidade de Cão de Guarda do Law e um grande grupo de outros homens entram em seu caminho. Uma luta parece inevitável até que seus aliados, montados em touros reais, cheguem. Paulie usa suas cordas para puxar a tripulação para as costas de um dos grandes animais. Em seguida, os capatazes Galley-La substituem os chapéus de palha na batalha para permitir que o resto do grupo escape.

Spandam diz a Robin que sua tripulação veio para salvá-la e que ele, apesar do acordo entre ela e o CP9, planeja prendê-los. Na estrada principal, os chapéus de palha e a família Franky seguem em direção ao Courthouse Plaza. Chopper conversa com o rei touro Sodoma, que nota que Usopp não conseguiu subir de costas. Enquanto isso, frustrado com sua incapacidade de seguir em frente, Luffy se joga no tribunal. Lá, Blueno aguarda sua chegada.

Oimo explica a Usopp sobre como ele e Kāshī vieram apoiar os fuzileiros navais - os fuzileiros navais disseram a eles que prenderam seus chefes: os gigantes Dorry e Broggy que Chapéus de Palha conheceram logo após entrar na Grand Line. Sodoma, o rei touro, sofre graves danos e incita os chapéus de palha a continuarem sem ele. Rapidamente, eles embarcam no irmão de Sodoma, Gomorra, e continuam. No topo do tribunal, a luta entre Blueno e Luffy começa com o primeiro soco do último parecendo menos efeito em comparação com o encontro anterior.

Kokoro e sua neta Chimeney contatam os chapéus de palha por meio do celular transponder portátil de Nami. Eles os informam sobre a localização de Luffy e os instruem sobre como abaixar a ponte levadiça do tribunal. A família Franky decide baixá-lo. Só então, a segunda unidade de elite de Enies Lobby entra na batalha. Um dos jurados culpados joga sua enorme bola de ferro em Gomorra, derrubando-o. Felizmente, Usopp vira os laços com Omoi e Kashi depois de revelar que Dorry e Broggy nunca foram presos. Gomorra, levantando-se novamente apesar de ferimentos graves, diz aos que estão montando nele para esperarem, pois ele planeja levá-los ao destino. Dentro da Torre da Lei, Kaku e Kalifa comem hesitantes as frutas do diabo que Spandam lhes deu.

Embora Gomorra estivesse cego, ele continua. Sanji e Zoro esmagam um prédio no caminho do touro do rei e o grupo chega ao tribunal. Do outro lado da ponte levadiça, Spandam recebe um celular transponder com um relatório urgente. Confiante de que só será informado da captura dos chapéus de palha, ele permite que Robin e Franky ouçam, informando-os do sucesso de seus salvadores. Em frente ao tribunal, Zoro abre a imensa porta de pedra do prédio. A família Franky se dividiu em três grupos, dois dos quais invadem as torres da ponte levadiça para alcançar os niveladores no topo. No telhado do tribunal, Luffy e Blueno lutam em igualdade de condições até Luffy ativar sua mais nova técnica, o Gear Second.

Os chapéus de palha invadem o tribunal, onde os membros restantes da família Franky lutam contra o juiz de três cabeças Baskerville e, com a ajuda de Yokozuna, bloqueiam a entrada do prédio para cortar os reforços. Acima deles, o Gear Second de Luffy é colocado em ação contra Bluno, enquanto sua tripulação luta para subir as escadas. Na estrada principal, os gigantes derrotaram a Unidade de Vigilância de Law, e com Usopp e os capatazes da Galley-La estão se dirigindo para a praça. Luffy derrota Blueno, passa por seu corpo inconsciente e grita para Robin saber que ele chegou.

Franky não consegue entender por que Robin se recusa a ser salvo depois que Spandam quebrou sua promessa. Enquanto Luffy grita ao fundo, Franky decide fazer Robin enfrentá-lo. Ele usa sua cola restante para inflar suas nádegas e com um flato gigante atira em si mesmo e em Robin do lado de fora, na varanda e na vista de Luffy, quebrando suas correntes no processo. Luffy quer se atirar na cachoeira para resgatar Robin, mas ela diz a ele para ficar e que só ela quer morrer. Em frente ao tribunal, Yokozuna sucumbe aos ataques dos jurados. Os fuzileiros navais estão prestes a chegar quando os gigantes chegam e assumem o controle da posição. Kashi joga Usopp no tribunal, onde ele se junta aos chapéus de palha que estão se reunindo. Reunidos nas ameias, eles enfrentam Robin e o CP9, enquanto esperam a ponte levadiça ser baixada.

Vinte anos atrás, Robin está crescendo na ilha de Ohara. Sua tia, com quem ela mora enquanto sua mãe está fora fazendo pesquisas, a trata mal. Outras crianças a condenam. Estudando na maior biblioteca do mundo, a Árvore da Onisciência, na esperança de poder ajudar os arqueólogos locais em suas pesquisas proibidas, Robin ganhou o posto de estudioso em arqueologia aos oito anos. No entanto, quando ela anuncia sua intenção de ajudar, seu pedido é negado por causa de sua juventude. Decepcionada por ser novamente rejeitada, ela caminha pela orla, onde tropeça no Jaguar D. Saulo, um gigante e abandonado vice-almirante da marinha. Os dois ficam amigos e Saulo a ensina a rir.

Saulo fica chocado ao saber que Robin é filha de Nico Olvia e que ele foi levado às costas de Ohara. Olvia, que voltou à ilha em um navio da marinha roubado, corre para a Árvore da Onisciência para avisar seus colegas sobre uma frota da marinha que está chegando. No entanto, ela é tarde demais. O navio do governo que transportava o pai de Spandam, Spandaine e seus homens, já chegou. Eles assustam a população da ilha a ponto de embarcar em um navio de evacuação, enquanto os soldados do governo prendem os estudiosos e vasculham a biblioteca. O professor Clover, o mentor de Robin, incita Robin a embarcar na nave de evacuação, mas ela se recusa. Quando fica claro que os estudiosos não serão perdoados por suas pesquisas proibidas, Clover pede permissão para falar com os chefes de governo, conhecidos como as Cinco Estrelas Anciãs.

O professor Clover tem permissão para falar com uma das estrelas mais velhas e relatar suas pesquisas. Ele descreve uma civilização que existiu há centenas de anos e desapareceu na época em que o governo mundial assumiu o poder. Ele considera as evidências coletivas, o que o leva a acreditar que o governo tentou apagar seus antigos inimigos da história. Depois de afirmar que Ohara aprendeu muito, a Estrela Antiga ordena que Spandaine mate o professor e dê a ordem de destruir a ilha. De repente, a biblioteca pega fogo; enquanto os estudiosos tentam salvar os livros, Robin admite ser arqueóloga e se une à mãe. No entanto, sua união não dura muito. Ao redor deles, tiros de canhão dos couraçados de Buster Call começam a cair e Olvia manda sua filha com Saulo fugir da ilha, enquanto ela se junta ao esforço para salvar o conhecimento da biblioteca.

Saulo luta contra os navios de guerra, tentando permitir que Robin escape. Ela tenta embarcar no navio de evacuação, mas por ordem de Spandaine, seu acesso é negado. Vize-Admiral Kuzan, mais tarde conhecido como Almirante Aokiji, entra em cena para se envolver na batalha com Saulo. Enquanto eles lutam, o navio de evacuação é afundado pelo fanático Vice-Almirante Sakazuki, mais tarde conhecido como Almirante Akainu.

A história de Luffy é mostrada.

As histórias de Zoro e Usopp são resumidas.

A história de fundo de Nami é resumida.

Os bastidores de Sanji e Chopper são resumidos.

As razões para as ações recentes de Nico Robin, bem como sua história de fundo, são resumidas.

Franky stands up to Spandam by destroying what the madman desires most, and the sound of the sea train spurs the Straw Hats to make a daring leap of faith!

Depois de emergir dos escombros causados pela queda do Homem-Foguete na Torre da Lei, os Chapéus de Palha e Franky são recebidos pelo tagarela agente CP9 Fukurou enquanto ele revela que Spandam deu ordens ao CP9 para executar os intrusos. Também explicando que Spandam e Lucci estão levando Robin para os Portões da Justiça, Fukurou acrescenta que ele e quatro outros membros do CP9 possuem uma chave que pode destravar as algemas de pedra do mar em Robin. Enquanto Luffy persegue Robin, os Chapéus de Palha e Franky perseguem as chaves e cada um encontra um membro do CP9. Ao mesmo tempo, Chimeney e seu coelho de estimação Gonbe acidentalmente encontram uma passagem secreta e acabam seguindo Spandam e Lucci enquanto eles levam Robin aos Portões da Justiça.

Enquanto Luffy decide ir até os Portões da Justiça para alcançar Robin e seus captores, Nami e Sanji têm seus respectivos encontros com Kumadori e Kalifa enquanto Franky corre para Fukurou. Enquanto Zoro envolve Kaku em uma intensa luta de espadas, a tentativa de Usopp de roubar uma chave do adormecido agente CP9 Jabra falha quando o assassino acorda e se revela ter o poder do modelo Dog Dog Fruit: Wolf. Ao mesmo tempo, Kaku revela a Zoro seu poder recém-adquirido da Akuma no Mi: o Modelo da Fruta Boi-Boi: Girafa. Mas depois de fazer com que ele e Zoro caíssem no chão onde Usopp e Jabra estão, Kaku é ridicularizado por sua aparência. Depois de Usopp acidentalmente colocar a metade de um par de algemas de pedra do mar em Zoro, ele acaba provocando Kaku a usar um Chute de Tempestade em sua forma de homem fera para cortar verticalmente o prédio ao meio. O ataque diminui e Zoro se encontra acidentalmente algemado a Usopp.

Encontrando-se algemados após o Chute de Tempestade aprimorado de Kaku ter danificado a Torre da Lei, Zoro e Usopp descobrem que cada uma das chaves está numerada. Mas como nem Kaku nem Jabura têm a chave necessária para libertar suas presas de suas algemas de pedra do mar, os dois membros do CP9 são forçados a retomar a luta. Chopper chega naquele momento e é enviado para obter a chave número 2 de um dos outros assassinos. Chopper se depara com Nami enquanto ela tentava fugir de Kumadori depois de roubar a chave número 3, nocauteando o operativo do CP9. Logo depois, Nami e Chopper encontram um Sanji redondo e brilhante caindo no chão alguns andares acima. Depois que Nami percebe que seu oponente é Kalifa, Sanji admite ter feito o possível para tentar obter a chave dela, mas não consegue machucar uma mulher. Apesar de repreendê-lo por ser muito fácil, Nami decide assumir e lutar contra Kalifa, deixando Sanji aos cuidados de Chopper.

Quando Nami chega a Kalifa enquanto Chopper mantém Kumadori sob controle, Luffy é salvo de um afogamento por Chimeney e Gonbe enquanto eles o mostram a passagem subterrânea que leva aos Portões da Justiça. Luffy, não tendo a chave para acessá-lo, ativa seu Gear Third para quebrar o portão que leva à passagem. Enquanto isso, com poucas reservas, pois está com a última gota de cola, Franky entra em uma briga de socos com Fukuro enquanto a briga os leva para a cozinha. Ao mesmo tempo, tendo perdido seu impulso de Rumble Ball, Chopper é jogado na sala por Kumadori, que ele consegue trancar na geladeira gigante para aborrecimento de Franky. Depois de uma briga momentânea entre ele e Franky antes de assistir o ciborgue ser espancado por Fukuro, seguido de algumas falhas de ignição com outras bebidas, Chopper consegue dar a Franky as três garrafas de cola que ele precisa para virar a maré enquanto o ciborgue derruba Fukuro do lado de fora da torre.

Revigorado depois de colocar três garrafas cheias de coca-cola no compartimento do estômago, Franky vira a maré em sua batalha com Fukurou enquanto eles lutam fora e na corrente do mar com Chopper assistindo antes de ver um Kumadori inchado emergindo da geladeira. Com Fukuro tentando impedi-lo de escapar da corrente que leva à cachoeira ao redor da ilha principal de Enies Lobby, Franky mal se salva agarrando a perna de Fukurou e o força a voltar para o chão para retomar a luta. Mas um furioso Fukuro tenta matar Franky esmagando-o contra a Torre da Lei, apenas para Franky segurar seu oponente com suas pernas divisíveis e parar o impulso com seu canhão de pressão de ar antes de usar este último para impulsionar seu oponente para o chão . De volta à Torre da Lei, após Usopp tentar fazer Kaku e Jabra lutarem um contra o outro, Zoro revela seu próprio plano fazendo Usopp agarrar seu braço e segurando uma de suas espadas.

Determinado a não ser derrotado, Chopper arrisca a vida e faz uso do poder de sua Goma do Barulho pela terceira vez!

Na realidade alternativa baseada no período Edo, Grand Jipangu, a garotinha Rika leva uma pessoa doente, a quem todos chamam de Tot-san (que significa "pai" em japonês), para sua casa para cuidar de sua saúde. O chefe do crime organizado, Buggy, o Palhaço, e um dos mais altos funcionários da cidade planejam se livrar do Detetive Luffy. Confundindo Rika com a filha de Tot-san, Buggy a sequestra para cobrar a dívida de Tot-san. Quando Luffy vem para resgatá-la, o alto oficial tenta exilá-lo por atacar um cidadão inocente. Em vez disso, ele mesmo é destituído de sua posição por unir forças com os criminosos pela filha do shogun, Vivi.

É o sétimo dia do ano novo em Grand Jipangu. Nami, Sanji e Chopper estão a caminho do castelo do shogun, entregando uma grande quantidade de bolos de arroz para serem jogados do castelo. A maioria dos habitantes da cidade se reuniu lá, na esperança de pegar o bolo que contém uma joia preciosa. Buggy e seus capangas fizeram vários planos para apreender os bolos, incluindo aquele com a joia, antes que cheguem ao destino. Embora seus planos falhem, Buggy consegue fazer a princesa Vivi como refém. No entanto, o Detetive Luffy aparece a tempo de frustrar seus esforços. No final, os bolos estão seguros e todos comem até ficarem satisfeitos.

Tendo pegado três Rumble Balls, Chopper se transforma em uma versão superdimensionada e puramente instintiva de si mesmo. Kumadori faz de tudo para derrotar seu inimigo, mas no final não consegue. No quarto de Kalifa, Nami está deitada desamparada no chão, observando seu oponente se banhando casualmente. Lentamente, a força retorna a seus membros enquanto Kalfi se recupera. Logo após a luta, Nami descobre a essência da nova habilidade de Kalifa. Por ser saboneteira, ela pode criar uma espuma que lava tudo, até mesmo a força de uma pessoa. Chopper enlouquece e, com Franky em seus calcanhares, escala as paredes externas da torre. Tendo cruzado a passagem subterrânea, Luffy finalmente alcança Lucci.

No Courthouse Plaza, os fuzileiros navais derrotam Oimo e Kāshī e capturam os aliados dos chapéus de palha no tribunal. Quase na Ponte da Hesitação, que passa pelos Portões da Justiça, Spandam tenta contatar os membros do CP9 na torre para saber o que está acontecendo com os piratas. Mas ele descobre tarde demais que invocou acidentalmente um Buster Call, fazendo com que dez navios de guerra e cinco vice-almirantes fossem despachados para Enies Lobby do quartel-general da marinha nas proximidades. Enquanto Robin tenta argumentar com ele sobre o que acontecerá com Enies Lobby uma vez que o Buster Call for invocado, Spandam comete outro erro ao informar toda a ilha da ameaça que se aproxima, enquanto admite que não se importa se os 10.000 soldados da marinha sob ele forem destruídos em processo.

Lucci e Luffy começam seu duelo mutuamente antecipado enquanto Kalifa consegue sujeitar Nami ao seu ataque Golden Time para transformá-la completamente em uma fraca. Mas antes que Kailfa pudesse desferir o golpe mortal, Nami usa seu Mirage Tempo para distraí-la antes que Chopper atravesse a parede. Depois de atacar o operativo CP9 e uma Nami atônita devido à sua incapacidade de distinguir amigo de inimigo em sua forma de Monster Point, Chopper arranca a banheira de Kalifa de sua fundação e a joga escada abaixo onde Sanji está. Enquanto Nami está profundamente preocupada com Chopper, ela percebe que precisa se concentrar em Kalifa enquanto aprende que os efeitos de seu oponente podem ser lavados com água. Kalifa tenta impedir Nami de alcançar os canos de água rasgados, apenas para Nami usar seu Rain Tempo para se restaurar. Agora, tendo explorado as habilidades de Kalifa, Nami leva sua luta ao clímax ao criar quatro duplas ilusórias de si mesma.

A luta entre Nami e Kalifa chega ao clímax quando a primeira revela sua habilidade Fata Morgana e a última faz uma última tentativa de tirar Nami e seus clones de ilusão varrendo a sala com uma onda de bolhas. Mas a vitória de Nami foi garantida quando Kalifa foi atingido por um raio horizontal. Franky, que seguiu Chopper na escalada das paredes da Torre da Lei, chega quando Nami está prestes a recuperar a chave Número Dois da pessoa de Kalifa. Depois de discutir a forma de Monster Point de Chopper, eles concebem um plano para salvar Chopper quando o encontram na sala onde Zoro e Usopp ainda algemados estão se defendendo contra Kaku e Jabra. Depois que Franky usa seu canhão de pressão de ar para explodir Chopper na água do mar, Nami usa a chave de Kalifa para libertar Zoro e Usopp de suas algemas.

Depois de tirar o Chopper inconsciente do mar, uma vez que ele voltou à sua forma usual, fazendo as pazes com as renas, Franky pondera sobre como ele pode cruzar as águas selvagens para chegar à Ponte da Hesitação. Chimeney e Gonbe aparecem fora da passagem secreta e o levam a Kokoro e ao túnel. Passe a sala onde Luffy está lutando contra Lucci, Spandam usa Funkfreed para impedir a tentativa de fuga de Robin e começa a arrastá-la pelos cabelos até os Portões da Justiça. Na última luta restante na Torre da Lei, Zoro e Kaku trocam golpes pesados enquanto Jabra oprime Usopp e Nami e está prestes a matar o primeiro. Mas tendo sido restaurado ao normal após ser exposto à água na banheira de Kalifa, Sanji intervém para lidar com Jabra enquanto explica a situação atual e diz a Usopp para encontrar e salvar Robin.

Sanji apresenta a Jabra o poder flamejante de sua técnica da Perna do Demônio!

Zoro finalmente desfere o golpe final contra a girafa, mas Luffy ainda precisará passar por Lucci! Franky conseguirá alcançar Robin antes que seja tarde demais?!

Zoro lança um golpe de empunhadura nônupla devastador contra seu oponente e Luffy ganha tempo para Franky ativando a Segunda Marcha. Robin não perde as esperanças de viver!

Spandam arrasta Robin para os Portões da Justiça, mas a batalha ganha novos rumos com a aparição do Rei dos Atiradores!

O confronto de Luffy e Lucci revela os poderosos segredos da Segunda Marcha, e o descuidado Chamado da Destruição de Spandam começa com uma saraivada de tiros de canhão!

Uma árvore antiga é roubada por um louco com o poder de parar o tempo, e Luffy, Usopp e Sanji caçam o culpado para salvar o festival anual da vila!

Nami, Sanji, Usopp, Zoro e demais estão encurralados no túnel inundado, enquanto Luffy mede forças em confronto com Lucci.

O passado sombrio de Rob Lucci mostra o nascimento de um assassino frio dedicado à justiça a todo custo.

Luffy desfere poderosíssimo ataque contra Lucci, e Robin volta ao combate.

Graças à ajuda de uma sereia, o bando se junta a bordo de um navio, mas o destino de Luffy e da Família Franky segue indefinido!

Luffy chega ao limite em sua batalha com Lucci, e o resto do bando enfrenta uma frota da Marinha enquanto aguarda o capitão!

Luffy está caído e muito ferido, mas os gritos de Usopp inspiram o furioso revide do homem de borracha contra Rob Lucci.

Com um líder exausto e seu navio de fuga destruído, o bando se vê com uma única saída: jogarem-se ao mar!

Os Chapéus de Palha são resgatados por um velho companheiro, mas para sobreviver precisarão fugir de uma chuva de tiros.

Os Chapéus de Palha dão penoso adeus ao bravo navio que foi seu lar e companheiro em tantas aventuras. Adeus, Going Merry!

Os Chapéus de Palha ganham merecido descanso, e Franky faz um grande anúncio, enquanto Garp visita o neto!

Os companheiros de Luffy se espantam em descobrir que seu avô é um herói de guerra, mas isso em nada se compara à descoberta da identidade do pai do Chapéu de Palha!

Luffy tem a chance de rever Coby, e Robin recebe a visita de uma imagem aterrorizante de seu passado.

Shanks visita o Barba Branca, Franky e Iceburg começam a construir um navio e as notícias sobre Enies Lobby ganham o mundo.

Luffy e Chopper se arriscam para salvar uma menina desamparada pela perda de seu animal de estimação.

O dia de Zoro começa uma loucura quando a busca de uma nova espada se transforma num caso de família!

Sanji passa o dia com um velho chef que o ensina o segredo de um tempero incrível para sua culinária!

Franky e Iceburg passam a noite a construir o novo navio dos Chapéus de Palha, mas o raiar do dia traz preocupantes novidades!

Com o navio finalizado, Luffy e seu bando podem partir, mas precisarão roubar sungas para assegurar os serviços de seu novo construtor!

Memórias de seu passado e uma dolorosa ajuda de Robin fazem com que Franky tome uma decisão sobre seu futuro e embarque com os Chapéus de Palha!

Luffy e o bando se preparam para a próxima aventura, mas antes de sua partida, precisam esperar o retorno de Usopp e desviar de uma rajada de tiros de canhão, cortesia de Garp!

O novo navio do bando é batizado e Franky mostra o poder dos recursos durante uma fuga de perseguidores da Marinha!

Ace e o Barba Negra se enfrentam em um confronto épico de Frutos do Diabo que coloca chamas e trevas frente a frente!