Mentre la popolazione mondiale resta sbalordita dalle notizie sulle alleanze fra pirati nel Nuovo Mondo, Law comunica a Doflamingo dove e quando verrà rilasciato Caesar; l'ex-membro della Flotta dei 7, approfittando della chiamata, dice a Rufy che possiede qualcosa che lui vorrà sicuramente.

Sbarcati su Dressrosa, Law consegna a Nami una Vivre Card che punta su Zo, dicendole di dirigersi lì se qualcosa dovesse andare storto. Successivamente, la ciurma viene divisa in gruppi.

Rufy interviene sbugiardando i sottoposti di Doflamingo che stavano imbrogliando l'uomo cieco: questi ringrazia il pirata e li sconfigge facendoli sprofondare in una voragine da lui creata.

Rufy afferma di volere ottenere il frutto Foco Foco e col benestare di Franky si dirigono al Colosseo. Sanji, all'inseguimento di Zoro, a sua volta a caccia del ladro della Shusui, viene avvicinato da Violet, una bellissima ballerina che gli chiede di aiutarla a uccidere una persona.

Rufy, su consiglio di Franky, si iscrive alla competizione usando lo pseudonimo "Lucy"; successivamente, il cyborg chiede alcune informazioni su Doflamingo e la fabbrica al soldatino zoppo, che legge con apprensione che una certa Rebecca parteciperà al torneo.

Cavendish afferma di volere uccidere tutte le undici supernove in quanto lo hanno privato dell'attenzione mediatica di cui godeva dopo essere entrato, tre anni prima, nel Nuovo Mondo. Poco dopo, ammirando la statua del gladiatore Kyros, Rufy incontra Rebecca, una giovane e bella gladiatrice.

Bellamy dice a Rufy di non essere più l'uomo che era un tempo e di non avere più rancore nei suoi confronti; afferma inoltre di essere stato su Skypiea, dopo avere perso la sua ciurma, e di voler vincere il torneo per guadagnarsi le grazie di Doflamingo.

Rufy e Cavendish osservano il combattimento nel Blocco B appena cominciato. Dagama, stratega del regno di Prodence, protegge con altri uomini da lui pagati il suo re Elizabello II, permettendogli di concentrarsi per poter poi scagliare il suo famigerato King Punch, un pugno talmente potente che si dice possa abbattere anche uno dei quattro imperatori.

Don Chinjao attacca Rufy e Cavendish, frappostosi perché vuole essere lui a uccidere Cappello di Paglia, ma viene fermato dai nipoti Boo e Sai, che gli ricordano che rischia la squalifica e di attendere di affrontarlo nel Blocco C.

Hack viene definitivamente sconfitto da Bartolomeo mentre Blue Gilly sconfigge il gladiatore Ricky; il membro della tribù Gambe-Lunghe comincia poi a eliminare gli uomini assoldati da Dagama, in accordo con quest'ultimo, per poi eliminare proprio il tattico del Regno di Prodence.

Rufy incontra Bellamy mentre viene trasportato in infermeria e Bartolomeo sente quest'ultimo chiamarlo "Cappello di Paglia". Nel frattempo, Law, Robin, Usop e Caesar cominciano ad attraversare il ponte che porta a Green Bit.

Robin, Usop, Caesar e Law notano una nave della Marina arenata su Green Bit: il membro della Flotta dei 7 ordina, quindi, ai due pirati di esplorare la foresta e fornire copertura durante lo scambio. I due si imbattono, così, in un gruppo di marine che viene messo in fuga da piccole e velocissime creature.

Violet, commossa dal credo di Sanji, sconfigge i suoi stessi scagnozzi e, dopo avere liberato il cuoco, gli mostra grazie ai suoi poteri cosa sta accadendo a Dressrosa.

Sanji, in fuga con Violet, comunica a Law ciò che ha scoperto grazie ai poteri della ragazza: la notizia che Do Flamingo ha abbandonato il posto di membro della Flotta dei 7 è, in realtà, falsa e fa parte del piano architettato dal re di Dressrosa e il CP-0.

L'Ammiraglio Fujitora, appurata la colpevolezza di Law in merito alla sua alleanza con la ciurma di Cappello di Paglia, decide di spogliarlo del suo titolo di membro della Flotta e passa all'attacco scagliando sulla baia di Green Bit, grazie ai suoi poteri, un meteorite.

Nami, Momonosuke, Chopper e Brook scoprono che lo strano fenomeno che si sta verificando sulla Sunny è opera di Jora, una sottoposta di Doflamingo col potere di trasformare tutto ciò che colpisce in arte, inviata sulla nave per rapire il figlio di Kin'emon.

Ideo, un pugile del Nuovo Mondo capace di creare potenti esplosioni grazie ai suoi poderosi pugni, scaglia fuori dal ring l'incosciente Hajrudin e quindi si prepara ad affrontare Rufy.

Mentre Rufy cerca di recuperare il suo elmo da Jean Ango e contemporaneamente di evitare Don Chinjao, i fratelli Funk, uniti grazie al potere di Kerry, vengono sconfitti da Sai. Nel frattempo, Nami e gli altri sconfiggono i sottoposti di Jora nel tentativo di recuperare la Sunny.

Rufy e Chinjao cominciano a combattere, mentre quest'ultimo scoppia ripetutamente a piangere per il ricordo di quello che gli fece trent'anni prima Garp. Sanji e Kin'emon, diretti verso la fabbrica, notano molti marine guidati dal vice ammiraglio Bastille in attesa di catturare i criminali in uscita dal Colosseo dopo la sconfitta al torneo.

Leo conduce Robin e Usop al passaggio sotterraneo che collega Green Bit e Dressrosa e i tre, assieme all'"aviazione" della tribù, partono per andare a salvare i loro compagni; nel tragitto Gancho, leader della tribù, spiega ai due pirati che la lotta contro la famiglia Donquijote risale a 900 anni prima.

Chinjao racconta che trent'anni prima la sua testa era caratterizzata da una protuberanza che le dava una forza incredibile e ciò gli permetteva di spaccare il ghiaccio del continente sotto il quale era conservato il tesoro del suo clan. Scontratosi con Garp, un pugno del marine gli appiattì letteralmente il cranio facendogli perdere gran parte della sua forza e impedendogli di accedere di nuovo al suo tesoro.

Rufy, rientrando nella sala dei gladiatori, viene attaccato di nuovo da Cavendish che lo chiama "Cappello di Paglia" a gran voce. Uno dei combattenti commenta con derisione come abbia fallito nel salvare suo fratello a Marineford, venendo subito messo a tacere da Bartolomeo. Questi, infatti, si dichiara un grande ammiratore di Rufy e dei suoi compagni sin da quando a Rogue Town assistette al fulmine che salvò Rufy da Buggy sul patibolo dove fu giustiziato Roger.

Rebecca spiega a Rufy che il soldatino zoppo è come un padre per lei in quanto l'ha cresciuta dopo che perse sua madre. Nel frattempo la gladiatrice, mentre si reca sul ring, ricorda i tragici momenti del colpo di stato di Doflamingo, la morte della madre e di come il soldatino l'abbia protetta negli anni insegnandole anche come difendersi.

Cavendish giunge sul ring, rimproverando gli spettatori che insultano Rebecca, sostenendo che persone che non hanno il coraggio di affrontarla in combattimento non hanno il diritto di osteggiarla dagli spalti. Law, intanto, viene catturato da Doflamingo e Fujitora, poiché quest'ultimo intende arrestarlo.

Do Flamingo spiega a Law che 800 anni prima venti re di altrettante nazioni fondarono quello che oggi è il Governo mondiale e che successivamente si trasferirono a Marijoa; i discendenti di essi sono gli attuali Draghi Celesti mentre i diciannove regni elessero nuove famiglie reali: Dressrosa divenne quindi il regno della famiglia Riku mentre la precedente famiglia regnante erano i Donquijote.

Jora rivela a Nami e gli altri che Doflamingo ha solo finto di avere lasciato la Flotta dei 7 mentre la battaglia nel blocco D entra nel vivo. Doflamingo dice a Law di non essere più un Drago Celeste per poi scoprire che il presunto cuore di Caesar appartiene, in realtà, a uno degli uomini di Fujitora.

Sanji viene messo molto presto in difficoltà da Do Flamingo, ma prima che questi sferri il colpo di grazia Law usa i suoi poteri portando il cuoco e Caesar sulla Sunny.

Law lascia fuggire Jora e inizia a combattere con Do Flamingo. Intanto, sulla Sunny, mentre Nami è dubbiosa sul volere veramente procedere verso Zou senza gli altri, Momonosuke confessa a Sanji di essere terrorizzato da Do Flamingo per le crudeltà che gli ha visto commettere la volta precedente che era su Dressrosa.

Mentre Bartolomeo inizia a cercare Rufy, nell'infermeria dove vengono curati gli sconfitti Sai, come tutti coloro che lo hanno preceduto, scopre che i feriti non vengono curati, bensì gettati uno dopo l'altro nella discarica dei giocattoli attraverso una botola.

Mentre Bartolomeo riesce a fermare Rufy, nella discarica Tank Lepanto riconosce nel gladiatore Ricky il precedente re di Dressrosa, Riku Doldo III, nonno di Rebecca.

Luffy is currently in Rusukaina training to get stronger to take on the New World. However, the training is interrupted when Hancock's sisters, Marigold and Sandersonia, are kidnapped by Byrnndi World, a pirate who was locked away on Level 6 of Impel Down.

Mentre Bartolomeo riferisce a Rufy che Zoro vuole parlargli, il soldato giocattolo spiega che per ottocento anni, sotto il regno della famiglia Riku, Dressrosa non è mai stata coinvolta in un conflitto, ma, dieci anni prima, Do Flamingo tornò sull'isola reclamandone il controllo e minacciando una guerra proponendo, tuttavia, al re di rivendergli la nazione per dieci miliardi di berry.

Durante la notte del colpo di stato di Do Flamingo, Monet catturò Viola e fece entrare nel palazzo reale la ciurma di Do Flamingo che ne prese il possesso. Quando la popolazione ebbe ormai perso ogni fiducia in re Riku, Do Flamingo e i suoi tre ufficiali fecero la loro comparsa, sconfiggendo il re e la sua armata e apparendo come salvatori agli occhi della popolazione.

Bellamy si avvicina a Rufy per ucciderlo, ma decide di non eseguire l'ordine impartitogli; viene raggiunto da Dellinger, un ufficiale di Do Flamingo che lo attacca dicendogli di avere ricevuto l'ordine di ucciderlo in ogni caso.

Zoro e Kin'emon si lanciano contro Do Flamingo, ma il primo viene fermato dall'intervento di Fujitora, mentre il samurai viene colpito dal re di Dressrosa. Questi cattura quindi Law e si dirige con l'ammiraglio al palazzo reale, mentre i due spadaccini vengono attaccati dalla Marina.

Bellamy viene salvato da Bartolomeo prima che Dellinger gli dia il colpo di grazia e quest'ultimo, poco dopo, riceve l'ordine da Diamante di recarsi a difendere la fabbrica.

Usop, Robin, il soldato giocattolo e i nani si dirigono attraverso un cunicolo al porto sotterraneo; Franky, essendo troppo grande per passarci, attacca frontalmente la Toy House, ingaggiando battaglia con Señor Pink e altri sottoposti.

Rebecca, disarmata da Suleiman, viene salvata da Achilia che si frappone per proteggerla. Nel frattempo, Usop, Robin e i nani si lanciano alla ricerca di Sugar mentre Zoro, Rufy e Kin'emon, guidati da Wicca, si dirigono al palazzo reale.

Rebecca esce vincitrice dal Blocco D, unica ad avere evitato l'attacco di Cavallo Bianco, l'alter ego di Cavendish che si risveglia quando lo spadaccino si addormenta e che giace tale sul ring.

Gats annuncia che solo Diamante fronteggerà i quattro finalisti, mentre Rebecca si incontra con il nuovo Lucy che le dice che tutto andrà bene e che la sua nazione gli ricorda dove è cresciuto. Alla Toy House, Franky si ritrova a fronteggiare anche Machvise e alcuni marine guidati da Bastille.

I concorrenti della fase finale, Burgess, Bartolomeo, l'uomo che si spaccia per Lucy, Rebecca e Diamante entrano nel ring mentre vengono annunciati da Gats. Diamante spiega che uno dei pesci combattenti che nuotano attorno al ring custodisce il frutto Foco Foco sul suo dorso.

Kin'emon e Wicca si separano da Rufy, Zoro e Viola per raggiungere i sotterranei. Gli altri tre, invece, vengono intercettati dall'ufficiale Pica, capace di fondersi e assorbire la pietra con cui è costruito il castello.

Leo corre verso Sugar nel tentativo di nascondere la pallina di tabasco nel suo cesto, ma Robin improvvisamente lo ferma. Al Colosseo, intanto, Lucy, Burgess e Diamante danno prova di grande potenza, facendo capire a Rebecca di essere nettamente inferiore, ma la ragazza decide di scagliarsi contro Diamante per mantenere la sua promessa al soldato giocattolo.

Zoro inizia a combattere contro Pica mentre Rufy e Viola proseguono il loro cammino verso il palazzo. Nel frattempo, l'ascensore giunge al palazzo con Lao G che mette ripetutamente al tappeto il soldato giocattolo.

Mentre Zoro e Pica continuano a combattere, Rufy e Viola proseguono nella loro corsa verso Do Flamingo; Diamante, intanto, contrattacca Rebecca e comincia a narrarle la morte di sua madre Scarlet. Robin e Usop, ripresisi dall'attacco di Trébol, si rendono conto che questi ha imprigionato tutti i nani nella sostanza che emette dal suo corpo.

Mentre Zoro cerca di capire come sconfiggere Pica, Kyros, assieme ai due nani Kabu e Rambo, si imbatte in Gladius, un membro dell'esercito di Pica con il potere di far esplodere il suo corpo e gli oggetti inanimati.

Mentre Franky continua a combattere con la Marina e Dellinger, Viola, con i suoi poteri, scopre la sconfitta dei nani, ma Rufy le dice di stare tranquilla dato che Usop è lì con loro.

Trébol si riprende dall'attacco di Usop e passa al contrattacco. Kyros, ancora assieme a Rufy e Viola fuori dalla stanza di Do Flamingo, ricorda il suo primo incontro con re Riku.

Kyros ricorda la tragica notte del colpo di stato di Do Flamingo, la sua trasformazione in giocattolo e la morte della moglie Scarlet, quando viene ridestato dai suoi ricordi dall'avvicinarsi di Gladius e i suoi uomini.

Tutti coloro che sono stati trasformati in giocattoli nel corso dei dieci anni di regno di Do Flamingo tornano alla loro forma originale, riprendendo il loro posto nei ricordi delle persone care e mettendo in luce le malefatte dell'attuale re di Dressrosa.

Rebecca recupera i ricordi su suo padre Kyros e Lucy le rivela che tutto ciò fa parte delle trame perpetrate da Do Flamingo. A questo punto egli decide di porre fine al torneo: distrugge il ring facendo precipitare in acqua gli altri contendenti, quindi si appropria del frutto Foco Foco custodito dal pesce combattente e, dichiarandosi vincitore, se ne ciba.

Distrutto il ring del Colosseo, Lucy, Rebecca, Bartolomeo e la sopraggiunta Koala raggiungono Hack al porto sotterraneo...Intanto Rufy e Kyros sono pronti a liberare Law e Re Riku...

Trébol e Diamante difendono la fabbrica di Smile dagli ex-giocattoli insorti. Intanto Do Flamingo reagisce all'attacco di Kyros...

La situazione tragica all'interno della "Gabbia per uccelli" rievoca negli abitanti la notte di terrore del colpo di stato dieci anni prima. Intanto Do Flamingo mette una taglia sui suoi nemici presenti sull'isola...

Mentre Viola si mette alla ricerca delle chiavi delle manette di Law, Rufy prende lui e Zoro e si getta giù dalla collina...

Mentre Rufy e Zoro cominciano a combattere con Fujitora, Do Flamingo decide sul da farsi con i suoi ufficiali...

Rufy, Zoro e Law, evitato l'attacco di Pica, riprendono a dirigersi verso il palazzo reale venendo raggiunti da Cavendish, Don Chinjao, Boo, Sai, Elizabello II e diversi altri combattenti...

Pica attacca di nuovo Rufy, ma questi contrattacca distruggendo l'enorme testa del colosso di pietra. Nel frattempo, Fujitora ordina a Bastille di iniziare la loro controffensiva...

I vari gruppi continuano a procedere verso il palazzo reale mentre Zoro combatte contro Pica e Franky, giunto alla fabbrica, inizia lo scontro con Señor Pink...

Dellinger, Lao G, Baby 5, Machvise e Gladius osservano dalla montagna l'avanzata dei loro nemici e scoprono che la Marina non li ha fermati. Sabo, infatti, tiene a bada i marine e sconfigge Bastille, quindi ingaggia uno scontro con Fujitora.

Robin contatta Law e i due gruppi si danno appuntamento al campo di girasoli; quindi, insieme a Bartolomeo e Rebecca, grazie all'aiuto di Leo e di alcuni coleotteri, planano sulla città diretti alla loro destinazione.

Do Flamingo abbatte Ucy facendo cadere in acqua Rufy, ma Abdullah e Jeet giungono in loro soccorso colpendo il re di Dressrosa, che si rivela essere solo un clone di fili.

Bellamy giunge di fronte a Do Flamingo e questi gli spiega che, a differenza di lui, il suo obiettivo non è mai stato diventare un pirata, ma solo di distruggere il mondo. Intanto, al secondo livello della montagna i combattenti del Colosseo si scontrano con gli ufficiali di Do Flamingo.

Mentre tra i combattenti del Colosseo e i membri del clan di Do Flamingo continuano gli scontri, Kin'emon, nella discarica sotterranea, trova l'amico Kanjuro, anch'egli samurai del Paese di Wano; grazie ai poteri di quest'ultimo, che riesce a rendere animato ciò che disegna, escono dalla discarica.

Mentre il gruppo di Rufy cerca di oltrepassare i giocattoli giganti, Zoro continua il combattimento con Pica. Quest'ultimo, avvistati Robin, Bartolomeo e Rebecca, prende nuovamente il controllo della statua gigante per colpirli, ma Zoro sfodera un poderoso colpo tagliando in due la statua, colpendo Pica e facendolo desistere.

Kyuin cerca di fermare Franky, ma questi prima la usa per colpire Señor Pink, poi la zittisce baciandola e trovandosi d'accordo con il suo avversario perché resti fuori da un combattimento da uomini.

Viola informa Leo sulla posizione della principessa Manshelly, poi si rende conto che Sugar si è ripresa ed è nel palazzo reale; allarmato dalla notizia, Usop decide di volerla colpire dall'altopiano e chiede a Viola di aiutarlo a localizzarla.

Rebecca, Leo e Cub raggiungono il campo di girasoli: mentre i due nani vanno a salvare la principessa Manshelly, la gladiatrice rimane ad aspettare Rufy e Law, venendo però sorpresa da Diamante, a difesa del quarto livello.

Al campo di girasoli, Rebecca è salvata dal tempestivo intervento di Kyros che inizia ad affrontare Diamante anche per difendere a ogni costo la figlia.

Mentre re Riku, Tank Lepanto, Kin'emon e Kanjuro tentano di trattenere i cittadini ormai giunti sull'altopiano, Usop cerca di mirare con un proiettile a lunga gittata Sugar, la quale sta avvicinando Rufy e Law per trasformarli in giocattoli.

I giocattoli giganti tornano umani mostrando di essere composti da più persone; intanto, al palazzo reale, Doflamingo crea un clone di fili e controlla il corpo ferito di Bellamy facendoli combattere rispettivamente contro Law e Rufy.

Re Riku riesce a far desistere i cittadini che li hanno catturati e, assieme al sopraggiunto Fujitora, dichiara di volere scommettere su Rufy per la salvezza di Dressrosa. Intanto Law cerca di infliggere il colpo di grazia a Trébol, ma viene fermato da Doflamingo.

Mentre in tutta Dressrosa il caos raggiunge livelli sempre più drammatici, Doflamingo spiega a Law che nonostante sia stato cacciato via da Marijoa i Nobili mondiali gli hanno concesso di raggiungere il potere che possiede perché è a conoscenza del loro tesoro nazionale, che potrebbe sconvolgere il mondo.

Dopo essere stato malmenato da Corazòn per una settimana, la ciurma di Doflamingo scoprì che Law era affetto dalla malattia del piombo d'ambra.

Trentatré anni prima degli eventi attuali, Donquijote Homing, padre di Doflamingo e di suo fratello Rosinante, decise di rinunciare al suo titolo di Drago Celeste per vivere fra la gente comune. Questi, tuttavia, diedero loro la caccia per vendicarsi dei soprusi subiti negli anni dai Nobili mondiali.

Corazòn rivelò a Law che coloro che possiedono la D. nel nome sono nemici naturali dei Nobili mondiali; il bambino, tuttavia, non lo ascoltò e minacciò di rivelare le sue menzogne, ma, alla fine, non lo fece per ripagarlo del suo silenzio di due anni prima.

Doflamingo chiamò Corazòn e gli ordinò di ricongiungersi alla ciurma, rivelandogli di aver scoperto che il frutto Ope Ope sarebbe stato venduto da un pirata alla Marina e che intendeva rubarlo per farlo mangiare al fratello.

Riuscito a tornare da Law, Corazòn gli fece mangiare il frutto Ope Ope che gli avrebbe permesso di guarire. Ferito durante la fuga, Rosinante chiese a Law di consegnare alla Marina una relazione con tutte le informazioni e i piani di Doflamingo raccolti.

After Ace's death in the Marineford War, which is seen in flashbacks, Sabo appears at his grave. He later arrives in Dressrosa to investigate a weapon smuggling, where he is informed that Doflamingo is holding a tournament at the nearby coliseum with Ace's Flame-Flame devil fruit as a prize.

Furioso per avere perso il frutto Ope Ope, Doflamingo uccise Diez Barrels mentre il ragazzo di nome Dray, trovandosi fuori dalla gabbia venne portato in salvo dalla Marina.

Nel presente, gli scontri in tutta Dressrosa continuano in tutta la loro violenza e Viola spiega ai presenti sull'altopiano le dinamiche degli scontri. Law rivela a Doflamingo che anche lui possiede la "D." come Rufy e di essere lì per esaudire la volontà di Rosinante di fermare il fratello.

Law continua a combattere Doflamingo mentre Rufy è ancora impegnato con il clone di fili e Bellamy. Nel frattempo, Zoro prosegue nel suo combattimento con Pica grazie anche all'aiuto di Orlumbus.

Doflamingo libera Bellamy dal suo controllo, ma quest'ultimo decide ugualmente di attaccare Rufy con la stessa mossa che aveva usato a Jaya. Nel frattempo, Baby 5 fraintende le espressioni di Sai e si dice disposta ad abbandonare tutto per lui.

Mentre lo scontro fra Lao G e Don Chinjao prosegue, Sai respinge la proposta di matrimonio di Baby 5 anche perché è promesso sposo a un'altra donna.

Kyros, affrontando Diamante, si trova in difficoltà dovendo anche proteggere Rebecca mentre Zoro rifiuta l'aiuto di Elizabello contro Pica. Rufy continua a cercare di convincere Bellamy a desistere ma i princìpi di questi non glielo permettono.

Bartolomeo salva Cavendish dall'esplosione con la sua barriera; Dellinger, arrivato sul piano, sconfigge Ideo che lo inseguiva, ma quando poi cerca di raggiungere Gladius viene sconfitto insieme ai suoi sottoposti da Cavallo Bianco, risvegliatosi con il sonno di Cavendish.

Stretto nella morsa di Robin, Cavendish tenta di controllare la furia di Cavallo Bianco. Gladius ne approfitta per tentare di far esplodere la parete rocciosa su cui si trovano, ma Bartolomeo si lancia contro di lui per fermarlo.

Kyros può finalmente combattere al massimo contro Diamante perché ci penserà Robin a proteggere Rebecca. Intanto, Jora fa radunare gli ufficiali del Clan sconfitti, intendendo usare il potere curativo del frutto Cura Cura ingerito dalla principessa Manshelly.

Mentre Leo e Kab portano via la principessa Manshelly, Jora tenta senza successo di avvertire Doflamingo, svenendo per le ferite. Intanto, dopo una serie di scambi di colpi, Señor Pink usa il suo attacco più forte contro Franky senza, tuttavia, riuscire a sconfiggerlo.

Señor Pink cominciò a vestirsi sempre da neonato, incurante dei giudizi altrui, per far sorridere la moglie. Nel presente, Franky lo sconfigge e, prima di svenire per la stanchezza dovuta allo scontro, esorta i nani presenti a distruggere la fabbrica di Smile.

Nonostante le numerose ferite Kyros, spinto dalla forza di volontà, riesce infine a sconfiggere Diamante. Viola comunica a chi si trova sull'altopiano delle ripetute sconfitte del Clan di Donquijote e re Riku si appresta a scendere in città per proteggere gli abitanti e cercare di riportare la pace, seguito da alcuni cittadini.

Pica ha da Rebecca e Kyros l'ennesima prova di fedeltà a Riku e, infastidito dal volere della maggior parte delle persone di spodestare Doflamingo, si dirige verso i livelli più bassi colpendo i combattenti feriti.

Mentre Pica si prepara a distruggere l'altopiano e schiacciare tutti i suoi occupanti, Zoro si fa lanciare da Orlumbus verso Pica tagliandolo a metà prima che sferri il colpo.

Mentre Koala, infiltratasi nel palazzo, chiede a Sabo di portare aiuto a Rufy, Zoro raggiunge Usop e gli altri sull'altopiano. Leo, Kabu e Manshelly raggiungono Kyros, Robin e Rebecca mentre Rufy è ancora alle prese con Bellamy.

Alcuni minuti prima che Rufy sconfigga Bellamy, Law viene sconfitto da Trébol e Doflamingo; quest'ultimo finisce per crivellare il corpo di proiettili infuriato per le sue continue ribellioni, apparentemente uccidendolo.

Doflamingo spiega a Rufy che la gabbia si sta stringendo ed intende uccidere tutti i presenti sull'isola in quanto testimoni scomodi. Rufy si scaglia nuovamente contro Doflamingo, ma Law prende improvvisamente il posto del compare cogliendo di sorpresa l'avversario e trafiggendolo con una lama di energia che lo distruggerà dall'interno. Poco prima che venisse crivellato di colpi infatti, Law si era scambiato con uno dei caduti senza che nessuno si accorgesse. Doflamingo crolla a terra per il colpo subito e Law si prepara ad infliggergli il colpo di grazia.

Speciale TV 10:

Al quartier generale della Marina un ufficiale tiene un discorso ai suoi sottoposti durante il quale sottolinea la pericolosità dei Pirati di Cappello di paglia, ma dichiara anche di avere un piano per sconfiggerli.

Tempo dopo la Thousand Sunny sta continuando il suo viaggio, finché Chopper vede che su un'isola a poca distanza qualcuno sta facendo un segnale di soccorso per richiamare la loro attenzione. La ciurma nota che in prossimità della spiaggia c'è un vascello che è naufragato e che sulla spiaggia si trova un gruppo di belle ragazze. Rufy decide di approdare per soccorrerle. Dopo averle raggiunte Sanji si accorge che ci sono anche alcune persone che sono solo travestite da donne, così il capo del gruppo si rivela a loro: è Foxy, che finalmente è riuscito a ritrovare la ciurma di Rufy.

Utilizzando i suoi poteri, Doflamingo ricostruisce i propri organi interni danneggiati dal Gamma Knife di Law e si appresta a finirlo; Rufy, tuttavia, interviene e i due danno luogo ad un imponente scontro di Ambizione. Trébol, intanto, ricorda i momenti iniziali della ciurma e si dice convinto che la follia di Doflamingo, alla fine, lo porterà alla vittoria.

Trébol imprigiona Rufy e Law nel suo muco e rivela che lui e gli altri ufficiali sono pari a Doflamingo avendolo trasformato nel loro re e condividendo il suo potere.

Cavendish para l'attacco di Doflamingo e Rufy gli affida la salvezza dei suoi amici. Bartolomeo crea una scala con le sue barriere per far raggiungere loro il secondo livello, ma Law è deciso a rimanere al campo di girasoli per assistere allo scontro e Cavendish decide di rimanere al suo fianco.

Mentre la gabbia continua a restringersi portando distruzione, Zoro con Kin'emon e Kanjuro si dirige verso di essa nel tentativo di fermarla. Nel frattempo, Rufy sfodera la nuova tecnica del Gear Fourth, aumentando sensibilmente le sue capacità e dimostrando una netta superiorità su Doflamingo.

Doflamingo sfodera un livello superiore dell'utilizzo dei frutti del diavolo, detto "risveglio", che consente all'utilizzatore di influire anche sull'ambiente circostante: usando questo potere, Doflamingo trasforma interi edifici in fili con cui attacca Rufy per tenerlo a bada e fargli esaurire le forze. Nel frattempo, i cittadini sembrano arrendersi all'inevitabile, ma, dopo che re Riku rivolge loro un accorato appello alla sopravvivenza, tutti riprendono a lottare per la vita e ad aiutarsi l'un l'altro confidando in Rufy.

Rufy supera le difese di Doflamingo e gli sferra un potente colpo facendolo schiantare sulla parete rocciosa dell'altopiano. La popolazione festeggia la vittoria contro Doflamingo, ma Rufy e Law si rendono conto che la gabbia è ancora integra e che, quindi, il nemico non è sconfitto. Rufy si scaglia verso questi per dargli il colpo di grazia, ma esaurisce le forze e cade esausto a terra. Burgess, che ha assistito al combattimento dall'altopiano, si lancia esultante verso Rufy con l'intenzione di ucciderlo e rubargli il frutto Gom Gom. Doflamingo, intanto, si riprende scatenando il terrore fra la popolazione.

Gats soccorre Rufy e questi gli dice che ha bisogno di dieci minuti per riprendersi e poi sconfiggerà Doflamingo. Mentre Gats si carica in spalla Rufy e comincia a scappare, i combattenti del Colosseo che in principio avevano tentato di catturare coloro che avevano una taglia decidono di fare ammenda e si scontrano con Doflamingo per rallentarlo. Burgess appare improvvisamente per uccidere Rufy, ma Sabo interviene per difenderlo ed inizia uno scontro con il membro della ciurma di Barbanera. Intanto, Doflamingo sbaraglia i gladiatori ed avanza verso Rufy e Gats.

Manshelly, grazie ai suoi poteri, restituisce temporaneamente le forze ai combattenti del Colosseo ed ai cittadini in fuga dalla gabbia; Zoro, Franky, i samurai, i Tontatta e tutti gli altri combattenti del Colosseo decidono di opporsi a spinta all'avanzata della gabbia, nonostante Doflamingo ne acceleri la velocità di restringimento. Intanto, Law raggiunge Gats dicendo di volersi occupare di Rufy, quando ormai mancano pochi minuti alla distruzione dell'isola da parte della gabbia.

Dopo essersi liberato dei combattenti del Colosseo che volevano fermarlo, Doflamingo viene affrontato da Viola che, poco dopo, viene raggiunta da Rebecca. Nel frattempo, alcuni abitanti e la Marina si uniscono a Zoro e agli altri riuscendo, anche se solo per pochi secondi, a fermare la gabbia. Doflamingo, intanto, con i suoi poteri immobilizza Viola e controlla Rebecca nel tentativo di farle uccidere la zia quando mancano sessanta secondi sia alla chiusura della Gabbia che al recupero di Rufy.

Gats, tramite un lumacofono altoparlante, si rivolge alla popolazione rivelando che il gladiatore Lucy e Rufy sono la stessa persona e che devono avere fiducia in lui.

Doflamingo colpisce Rufy e comincia a controllarlo con i suoi fili, ma questi, con le ultime forze rimaste, attiva di nuovo il Gear Fourth liberandosi.

Sconfitto Doflamingo, la gabbia per uccelli scompare e Gats annuncia agli abitanti la vittoria di Rufy. Il popolo rievoca i brutti momenti passati sotto la tirannia di Doflamingo piangendo di gioia: finalmente, dopo dieci anni, Dressrosa è di nuovo libera.

Sabo sconfigge definitivamente Burgess nonostante i suoi inganni e si ricongiunge agli altri rivoluzionari. Nel frattempo, la Marina arresta tutti i componenti del Clan di Doflamingo. Tramite una lumacamera, il vice ammiraglio Maynard informa allora le isole vicine a Dressrosa su quanto accaduto mentre il popolo implora re Riku di tornare a regnare sull'isola; alla richiesta si aggiunge anche Fujitora che, sempre videotrasmesso alle isole vicine, si assume la responsabilità delle malefatte di Doflamingo e si prostra a terra con i suoi uomini chiedendo perdono in nome del Governo mondiale. L'avvenimento provoca scalpore e le notizie fanno rapidamente il giro del mondo

Kyros ringrazia i nani e scioglie l'armata anti-Doflamingo incoraggiandoli a riportare Dressrosa allo splendore di un tempo. A Marijoa il Grandammiraglio Akainu sta discutendo con i Cinque Astri di Saggezza sulla falsa notizia delle dimissioni di Doflamingo quando vengono informati di quanto accaduto a Dressrosa; la notizia raggiunge rapidamente ogni angolo del mondo, comprese le altre supernove. Akainu chiama furibondo Fujitora per non avere insabbiato la vicenda: dopo un'accesa discussione, Akainu lo bandisce da ogni base della Marina finché non gli porterà le teste di Rufy e Law.

I cittadini di Dressrosa cominciano la ricostruzione mentre i combattenti del Colosseo trovano riposo al palazzo reale. Nel frattempo, Law e la ciurma di Cappello di Paglia si rifugiano a casa di Kyros; lì vengono raggiunti da Sabo che racconta loro il suo legame con Ace e Rufy e la sua storia nell'Armata Rivoluzionaria.

Leggendo della morte di Ace durante la battaglia di Marineford, Sabo ebbe uno shock e recuperò la memoria persa dopo l'incidente che ebbe da bambino; due anni dopo si reca a Dressrosa con l'intenzione di prendere il frutto Foco Foco in possesso di Doflamingo. Terminato il racconto, Sabo ritorna dai suoi compagni dell'armata rivoluzionaria. Intanto, Fujitora decide di non attaccare per il momento Rufy e gli altri in seguito al risultato del dado che ha lanciato.

A Zo, Sanji ed il resto della ciurma sono alle prese con le stranezze della nuova isola e vengono attaccati da alcuni pirati. Brook e Sanji sconfiggono facilmente quello che sembra il loro capo e gli altri fuggono dall'isola. Nel frattempo, qualcuno si getta dall'isola nel cielo dove Urouge sta riposando e precipita sull'isola dove si trovano Kidd, Hawkins ed Apoo. Dal cratere formato, emerge indenne Kaido in persona che grida vendetta ed annuncia l'inizio della guerra più grande mai vista.

Tre giorni dopo la sconfitta di Doflamingo Tsuru e Sengoku giungono a Dressrosa per scortare il convoglio che porterà via Doflamingo stesso; nel frattempo, la popolazione ha iniziato la ricostruzione della città, anche grazie al potere curativo di Manshelly. Intanto, Kyros fa spargere la voce secondo cui Rebecca è figlia di Scarlet e di un principe in modo da non pregiudicarne il futuro scrivendole una lettera per spiegare le sue motivazioni. Dopo avere lanciato il suo dado, Fujitora dà ordine di arrestare Rufy, Law e tutti gli altri fuorilegge presenti su Dressrosa.

Raggiunti dagli uomini di Fujitora, Rufy e gli altri lasciano la casa di Kyros per dirigersi al porto est di Dressrosa, scortati da Bartolomeo ed aiutati dagli altri combattenti del Colosseo, per raggiungere una nave; Rufy, tuttavia, abbandona il resto del gruppo e si dirige al palazzo reale per parlare con Rebecca chiedendole se è davvero d'accordo con la storia messa in circolazione da suo padre: alla risposta negativa Rufy se la carica sulle spalle e fugge con lei.

Rufy, con Rebecca in spalla, supera cittadini e marine e la lascia infine fuori casa di Kyros dove i due si ricongiungono e, in lacrime, si promettono di vivere insieme come una famiglia. Al porto orientale Zoro e gli altri, ancora in attesa di Rufy, vengono raggiunti da Fujitora mentre Law si ferma a parlare con Sengoku di Rosinante.

Law rivela a Sengoku di avere la D. nel nome, ma questi decide di non catturarlo e gli consiglia di vivere la sua vita nel modo che preferisce, come avrebbe voluto Rosinante; Law si ricongiunge quindi con Zoro e gli altri mentre Fujitora raccoglie in aria tutti i detriti della battaglia per attaccarli. Anche Rufy giunge in quel momento e, deciso a non fuggire mai più davanti ad un nemico potente, ingaggia battaglia con l'ammiraglio.

Hajrudin afferra Rufy e insieme agli altri fugge da Fujitora verso le navi ancorate al porto; l'ammiraglio intende distruggere tutte le navi con i detriti raccolti, ma la popolazione di Dressrosa si riversa nel porto per impedirglielo, essendo riconoscenti a Rufy e rivelando di conoscere la verità su Kyros e i nani. Intanto i pirati si riuniscono sull'ammiraglia della Yonta Maria dove Cavendish, Bartolomeo, Sai, Ideo, Leo, Hajrudin, Orlumbus e le rispettive ciurme offrono a Rufy i loro servigi e gli chiedono di unirsi alla sua ciurma.

Rufy rifiuta di diventare il capo della flotta spiegando che non vuole essere il capo di nessuno, ma solo libero. Intanto, una flotta di navi di pirati che avevano bisogno di Doflamingo attacca Rufy e gli altri, ma viene distrutta dalle macerie che Fujitora fa precipitare su di loro. Nel frattempo, i sette capitani, comprendendo la filosofia di Rufy, decidono di promettergli fedeltà ed aiuto in caso di bisogno per poi iniziare un grande banchetto. Fujitora ringrazia Rufy per avere risolto le malefatte del Governo mondiale a Dressrosa mentre la flotta di Rufy si allontana.

A Dressrosa è ormai tornata la pace ed il CP0, di cui si viene a sapere che è composto da ex-membri del CP9, dopo avere cercato inutilmente le armi fatte sparire dai rivoluzionari, si ritira chiedendosi quale sarà il prossimo obiettivo di Rufy. Nel frattempo, sulla nave che lo conduce a Impel Down, Doflamingo dice a Tsuru che scoppierà un enorme conflitto per il dominio dei mari ora che non c'è più lui a trattenere i mostri del Nuovo Mondo; il convoglio della Marina viene avvistato dalla nave di Jack, sottoposto dell'imperatore Kaido, che decide di attaccare. Sulla nave di Bartolomeo diretta a Zo, quest'ultimo mostra ai membri della ciurma le loro nuove taglie e quella di Sanji riporta stranamente la dicitura "solo vivo".