Una volta sconfitto il drago, Rufy e i suoi compagni si trovano di fronte al corpo dimezzato di un misterioso personaggio.

La ciurma si trova di fronte a sempre più strane creature. Mentre Rufy e gli altri iniziano a fronteggiarli, viene rivelato il segreto di Punk Hazard.

Sanji e gli altri chiedono informazioni ai bambini su dove si trovano esattamente, ma l'arrivo di un contingente di uomini mascherati induce i quattro pirati alla fuga. Nel frattempo, Rufy e gli altri, grazie ad un Pop Green di Usop, cominciano ad attraversare il lago di Punk Hazard per giungere nella metà ghiacciata dell'isola: il centauro-pantera, una volta ripresosi, chiede al suo "Boss" di occuparsi di loro, e questi scambia Zoro per il samurai che ha mietuto vittime tra i suoi uomini. Nel frattempo, Nami, commossa dalla richiesta di aiuto dei bambini, decide di aiutarli: Franky e Sanji rimangono così ad occuparsi degli uomini mascherati, mentre Chopper e Nami conducono fuori dalla "Stanza dei biscotti" i bambini. Brook, ancora in attesa del gruppo di Rufy, viene attaccato dal torso senza testa di un samurai.

Smoker e i suoi marines si fanno strada attraverso l'isola fino ad arrivare al laboratorio, dove incontrano Trafalgar Law. Nel frattempo Rufy e i suoi vengono attaccati dai centauri di Barbabruna...

I bambini del laboratorio rivelano la loro storia al gruppo di Nami, mentre all' ingresso Law invita a Smoker e ai suoi di abbandonare l'isola...

I centauri riescono ad affondare la barca di Rufy, facendolo finire in mare insieme alla ciurma che viene così attaccata da un banco di squali. Intanto Law, mentre fronteggia Smoker, cerca di impedire che il gruppo di Sanji lasci l'isola ...

Smoker interviene nello scontro tra Tashigi e Law ingaggiando una furiosa battaglia con quest'ultimo. Intanto Rufy e i suoi si dirigono verso il laboratorio di Master...

Rufy e i suoi arrivano al laboratorio dove il capitano incontra Law e lo ringranzia per quanto fatto a Marineford. Nel frattempo Tashigi si lancia verso lo Shichibukai per aiutare Smoker...

Tashigi riferisce di sospettare che gli incidenti segnalati nei dintorni di Punk Hazard coprano, in realtà, numerosi rapimenti di bambini, e Smoker arriva alla conclusione che qualcuno di molto potente e influente nel G-5 stia coprendo i rapimenti di Caesar. Lo scienziato, intanto, comunica che il misterioso Joker gli ha dato il permesso di uccidere tutti gli intrusi. Barbabruna, interrogato dalla ciurma, riferisce che le undici supernove e Barbanera sono divenuti noti, a causa delle loro scorribande nel Nuovo Mondo, come "la generazione peggiore" e che proprio uno di loro, Hawkins, sbaragliò la sua ciurma e gli fece perdere le gambe. L'ex-pirata spiega che, in passato, Punk Hazard era un'isola lussureggiante su cui si trovavano i laboratori di Vegapunk: quattro anni prima, però, un esperimento fallito su delle armi chimiche distrusse tutte le forme di vita presenti e due dei tre laboratori.

Mister Satan decide di condividere la gustosissima carne che ha vinto con Goku, Toriko, Rufy e i loro amici.

Al termine del pasto, Robin, Piccolo e Coco interrogano l'organizzatore del torneo vinto da Satan riguardo al motivo per cui ha indetto quella gara. L'uomo gli rivela che il suo scopo era quello di radunare gente forte per attirare Akami, un pesce leggendario. L'animale infatti si presenta poco dopo in mezzo al gruppo; nonostante il suo aspetto mansueto Toriko avverte che si tratta di un essere vorace e pericolosissimo.

Usop, Satan e Gohan sono le sue prime vittime: Akami li intrappola con i suoi tentacoli e ne assorbe l'energia, per poi lasciarli a terra privi di forze. Rufy, Goku e Toriko lo attaccano, ma il pesce li schiva e fugge; a quel punto Setsuno li informa che i tre sono stati avvelenati e che entro mezz'ora sarà necessario preparare l'antidoto con le ossa della creatura.

Nell'ex laboratorio i bambini iniziano a sentirsi male, quindi Chopper ne analizza il sangue scoprendo che sono vittima di crisi di astinenza da una potentissima droga somministratagli da Master e che li rende altamente pericolosi...

Rufy, Franky, Usop e Robin, dopo aver lasciato i bambini in custodia a Nami e Chopper, partono per andare da Caesar Clown. Dopo un diverbio con Caesar, Law apprende degli esperimenti sui bambini dello scienziato, e lascia la stanza. Nel frattempo, gli Yeti Cool Brothers cominciano a fare fuoco sul nascondiglio con i bambini, Nami e Chopper.

Rufy e Franky si dirigono a recuperare Nami, ma il cyborg, dopo essersi trasformato nel Monster Point, perde il controllo e si lancia all'inseguimento del capitano. Caesar, nel frattempo, decide di testare contro i marine del G-5 che stanno combattendo contro un gruppo di centauri la sua arma segreta. Rufy, ancora inseguito da Franky, riesce a raggiungere Nami, ma cade nell'imboscata tesagli dagli Yeti Cool Brothers. Tuttavia, anche grazie all'aiuto di Franky, riesce a mettere al tappeto Rock. Scotch tenta di scappare con Nami, ma giunto in cima ad una montagna viene attaccato a tradimento da Law, che lo sconfigge. Una volta giunto anche Rufy, Law, dopo avergli detto che per sopravvivere nel Nuovo Mondo o ci si sottomette ad uno dei 4 imperatori o li si sfidano continuamente, gli propone un'alleanza, sostenendo di avere un piano per abbatterne uno.

Rufy accetta, nonostante i timori della ciurma, di allearsi con Law, chiedendogli però di salvare anche i bambini. Il membro della flotta dei 7 riporta quindi le personalità di Chopper e Franky nei rispettivi corpi, mettendo Nami in quello di Sanji. Prende poi con sé Chopper, incapace di muoversi dopo la trasformazione nel Monster Point, per dirigersi al laboratorio e indagare sulla droga assunta dai bambini. Prima di andare, istruisce Rufy e gli altri sulla prima parte del piano, che consiste nel rapire Caesar Clown. Intanto, mentre Smoker e i marine del G-5 continuano a combattere per prendere possesso di una nave, alcuni centauri, su ordine di Caesar, liberano un gigantesco mostro rinchiuso nella metà infuocata dell'isola, una creatura fatta di melma chiamata Smiley.

Zoro, Sanji e Brook si riprendono dall'attacco degli Yeti Cool Brothers e si rimettono alla ricerca del samurai. Una volta giunti in prossimità del lago dell'isola, i tre pirati lo trovano congelato lì vicino: dopo averlo svegliato dal torpore, questi riferisce che probabilmente il suo torso è caduto nel lago poiché, avendo mangiato un frutto del diavolo, è debole e inerme. Il samurai accetta l'aiuto dei pirati con gratitudine, ma mentre i quattro si dirigono al lago, s'imbattono nei centauri cui Rufy e gli altri avevano precedentemente rubato i cappotti, che consigliano loro di fuggire poiché una mostruosa creatura li sta inseguendo. Caesar Clown afferma che Smiley è il risultato del fallito esperimento sulle armi chimiche compiuto dallo stesso scienziato quattro anni prima, in particolare comprimendo, grazie ai suoi poteri, tutto il gas H2S in un unico corpo.

Rufy, Franky e Robin cominciano a combattere con i centauri ed i marine mentre Law e Chopper entrano nel laboratorio. I bambini sorvegliati da Usop e Nami si svegliano e vengono colti da un'altra crisi: il cecchino utilizza un'altra Stella Soporifera, ma il suo effetto è molto più debole della precedente. Rufy viene attaccato da Smoker e Tashigi, ma si rifiuta di combattere contro nemici non al pieno delle proprie capacità; allo stesso tempo Franky, con il suo laser, sfonda l'entrata del laboratorio. Sul campo di battaglia cominciano a piovere pezzi di Smiley: i marine che si stanno allontanando con una nave, nel tentativo di distruggerlo gli danno fuoco, ma il mostro esplode annientandoli. La maggior parte dello strano essere, che si trova davanti a Zoro, Sanji, Brook e il samurai, spara letteralmente alcune sue parti verso il terreno dello scontro.

Zoro si accorge che i frammenti di Smiley stanno intossicando il lago: Sanji, deciso ad evitare che il torso del samurai patisca questa fine, si tuffa per recuperarlo; nel frattempo Law, come stabilito, porta Mone fuori dal laboratorio, lasciandovi Chopper nascosto in una borsa in modo che possa compiere la sua ricerca sulla droga NCH 10. Rufy e Caesar cominciano a combattere, e quando il ragazzo sembra avere la meglio, improvvisamente Caesar si rialza e Rufy crolla a terra, così come Robin, Tashigi, Franky e Smoker. Law intanto, avverte all'improvviso un forte dolore al cuore: la persona che sembra provocarlo si fa avanti salutandolo e dicendo di trovarlo cresciuto.

Il misterioso uomo che causa il dolore di Law, chiamato Vergo, afferma che lui e un altro soggetto conoscono i suoi piani e che, non fidandosi di Caesar, hanno infiltrato nella sua organizzazione Mone; quando Law, stanco delle minacce dell'uomo, tenta di attaccarlo, questi lo colpisce brutalmente. Sanji riesce a recuperare il torso del samurai nel lago e l'uomo, grato per essere tornato alla normalità, si presenta come Kin'emon, del paese di Wa. Chopper, intanto, riesce a trovare un libro sulla droga somministrata ai bambini da Caesar. Lo scienziato, dopo avere ordinato ai suoi uomini di legare i cinque avversari da lui sconfitti e di rientrare nel laboratorio, parte alla ricerca dei bambini. Kin'emon, dopo avere chiesto umilmente scusa per i dubbi avuti su di loro, grazie alla sua tecnica di spada riesce a dar fuoco ai frammenti di Smiley e a tagliare anche l'esplosione conseguente.

Vergo, definito da Law come il capo della base G-5, continua ad infierire sul membro della Flotta dei 7. Nel frattempo, su un'isola del Nuovo Mondo, il commodoro Yarisugi del G-5 si rifiuta di continuare le ricerche dei bambini scomparsi nonostante le richieste dei genitori sostenendo che il comandante Vergo ha già condotto le ricerche e che, non avendo esse avuto esito, i bambini devono essere sicuramente morti. Intanto, i bambini accuditi da Usop e Nami vengono colti da un'altra violenta crisi, proprio quando Caesar giunge sul posto. Smiley, dopo avere assunto una forma vagamente simile ad una lucertola, continua a lanciare frammenti sempre più grandi di sè stesso al di là del lago: dopo avere capito che questo è il suo modo di attraversarlo, Zoro, Sanji, Brook e Kin'emon decidono di ritornare al laboratorio. Rufy, Law, Franky, Robin, Smoker e Tashigi si risvegliano legati nella stessa cella e vengono accolti da Vergo e Mone.

Caesar attira a sé i bambini promettendogli delle caramelle e quando Nami ed Usop lo attaccano, lo scienziato spiega di poter manipolare tutti i gas, aria compresa, e di avere sconfitto Rufy e gli altri rimuovendo l'ossigeno, impedendogli di respirare. Dopo avere messo al tappeto anche loro due con lo stesso metodo, spinge i bambini a ucciderli per ottenere le caramelle, ma Barbabruna, appena ripresosi, li ferma e sfoga la sua ira su Caesar. Lo scienziato, dopo aver fatto ritirare i bambini verso la nave pallone con cui è giunto, con i suoi poteri sconfigge facilmente sia l'ex pirata che gli altri due. Intanto, vicino al lago centrale, Smiley finisce di attraversare il lago e comincia a fondersi con gli altri pezzi lanciati. Mentre torna al laboratorio, Caesar, dopo avere ricevuto da Mone la conferma che tutti i preparativi sono finiti, inizia a presentare il suo esperimento ai molti interessati che assistono da parti diverse del Nuovo Mondo, tra cui le supernove Kidd e Killer.

Caesar riporta i bambini al laboratorio e, promettendo loro le caramelle, ordina loro di ritornare subito alla stanza dei biscotti; Mocha, tuttavia, rinsavisce dalla sua crisi e, ricordandosi della gentilezza di Nami e gli altri, si rifiuta di obbedire. Nel frattempo, Usop e Nami si riprendono dall'attacco di Caesar proprio mentre quest'ultimo raggiunge Mone e Vergo. Lo scienziato inizia quindi l'esperimento in collegamento con varie parti del Nuovo Mondo, descrivendo Smiley come una bomba composta dal gas H2S, lo stesso che quattro anni prima provocò l'estinzione di tutte le specie presenti su Punk Hazard, che verrà ulteriormente potenziata rendendola infine l'arma di distruzione di massa denominata "Shinokuni". Intanto, il gruppo di Zoro, inseguito da Smiley, raggiunge una gigantesca caramella fatta posizionare da Caesar per l'esperimento, e assiste al divoramento della stessa da parte del mostro.

Smiley finisce di consumare la caramella gigante lasciatagli da Caesar e si trasforma in Shinokuni: l'essere diventa così un gas violaceo che pietrifica chi ne viene a contatto. Nel frattempo, Barbabruna si riprende e insieme a Usop e Nami si dirige al laboratorio; Zoro e gli altri, ancora in fuga, scorgendo il drago liberatosi dagli uomini di Caesar, decidono di catturarlo per sfuggire al gas volando. Caesar, intanto, espone la gabbia con Rufy e gli altri all'esterno del laboratorio per farli colpire da Shinokuni, ma Law, per niente agitato, dice a Rufy di prepararsi al contrattacco.

I vari acquirenti del Nuovo Mondo, tra cui Pekoms e Tamago, osservano le vicende di Punk Hazard sorpresi che Law, Rufy e Smoker siano stati catturati da Caesar. Kidd e Killer, abbandonata la visione della trasmissione, iniziano a negoziare con le supernove Hawkins ed Apoo per formare anche loro un'alleanza. Law ordina a Franky di bruciare i resti della nave di Smoker, quindi, approfittando della copertura offerta dal fumo, con i suoi poteri libera sé stesso (nei mesi precedenti aveva sostituito alcune catene di agalmatolite con catene normali) e gli altri pirati, quindi offre a Smoker la salvezza in cambio del silenzio sui suoi trascorsi con Joker. Sebbene riluttante, il vice ammiraglio accetta le condizioni di Law, che riporta alla normalità le personalità dei due marine. Sanji e gli altri, nel frattempo, riescono a raggiungere il drago e si riuniscono a Barbabruna, Usop e Nami: tutti assieme si dirigono dunque al laboratorio.

I marine del G-5 riescono a richiudere l'entrata creata da Zoro e Kin'emon appena prima che Shinokuni entri nel laboratorio. Law, dopo aver riportato alla normalità Nami e Sanji, espone ai presenti la struttura del laboratorio, e dice ai marine di cercare l'uscita R-66 se vogliono prendere il mare senza incorrere in Shinokuni; Smoker ordina di recuperare i bambini rapiti e di scappare dall'isola rubando una nave; Nami e gli altri partono anche loro alla ricerca dei bambini, Kin'emon inizia a cercare il figlio, Rufy invece si dirige da Caesar per rapirlo. Smoker ordina inoltre a Tashigi di condurre gli uomini del G-5 mentre lui si recherà da Vergo per vendicarsi del suo tradimento. Una volta cominciato l'attacco, Caesar viene informato che Law, la ciurma di Cappello di Paglia ed i marine sono entrati nel laboratorio e si stanno dirigendo da lui, come precedentemente intuito da Vergo; quest'ultimo decide infine di uccidere Law, data la sua pericolosità.

Chopper riesce a scappare dalla stanza dove si trovano Caesar e i suoi alleati con la cura per la droga dei bambini, ma finisce in un labirinto di corridoi dal quale non riesce ad uscire. Caesar intuisce che i marine si vogliono dirigere all'uscita R-66, e così ordina di bloccare tutti gli intrusi nell'edificio A e di colpirlo facendo entrare Shinokuni. Tashigi, capendo dalla sirena del cancello il piano dello scienziato, ordina ai suoi uomini di interrompere lo scontro con i pirati e di dirigersi immediatamente verso il corridoio di collegamento degli edifici A e B; tuttavia, quando i pirati e i marine sono vicini all'uscita, Caesar ordina che l'edificio venga colpito, e così il gas velenoso penetra nella struttura. Nonostante il tentativo dello scienziato, sia i pirati (cui si è ricongiunta Robin dopo aver eseguito un ordine di Rufy) che i marine riescono a passare nel secondo edificio prima che il cancello si chiuda e il gas li colpisca.

Vergo raggiunge Tashigi ed i marine e comincia a mietere vittime. La ragazza, dopo aver ricordato i primi tempi come sua sottoposta al G-5, lo attacca, ma viene sconfitta con pochi colpi. Prima del colpo di grazia, tuttavia, sopraggiunge Sanji, il quale comincia a combattere con il vice ammiraglio. Chopper raggiunge Mocha e, dopo averle dato un sedativo per placare la crisi, si fa condurre alla Stanza dei Biscotti per impedire agli altri bambini di prendere altre caramelle drogate. Rufy e Smoker, intanto, raggiungono il laboratorio di Caesar, il quale ha deciso di far penetrare Shinokuni nel passaggio di collegamento per colpire i marine del G-5, ed il capitano lo colpisce subito.

Rufy e Caesar cominciano a combattere ferocemente, così come Sanji e Vergo. Mentre Smoker parte alla ricerca di quest'ultimo, i marine e la ciurma proseguono verso l'uscita. Quando Rufy sta per avere la meglio sullo scienziato, Mone interviene facendogli scudo coi suoi poteri e permettendogli di ritirarsi poiché se capitasse qualcosa a Caesar Doflamingo la ucciderebbe. Law, intanto, arriva alla stanza di produzione del SAD nell'edificio D: questo evento allarma l'intera struttura e fa abbandonare a Vergo il proprio combattimento per precipitarsi dal membro della Flotta dei 7, del quale sembra avere capito, come Mone e Caesar, le reali intenzioni.

Sanji raggiunge il settore B e si unisce ai Marine nella fuga. Do Flamingo, dall'isola del Nuovo Mondo chiamata Dressrosa, ordina a Vergo di uccidere Law per il suo tradimento, dato che Caesar è l'unico a poter produrre il SAD, e mette in guardia Mone e lo scienziato dalle abilità di Rufy, dicendo che invierà a Punk Hazard due suoi sottoposti per farli poi tornare tutti a Dressrosa. Mentre Rufy e Mone cominciano a combattere, Mocha e Chopper non riescono più a placare i bambini, di nuovo in crisi di astinenza, e il resto della ciurma abbatte il drago che li inseguiva. Intanto, una bambina rivela che il figlio di Kin'emon, Momonosuke, si è trasformato in un piccolo drago dopo essere entrato nella "stanza segreta".

Vergo raggiunge Law alla stanza del SAD ed i due cominciano a combattere. Rufy, durante il suo scontro con Mone, sfonda il pavimento e finisce nel sito di stoccaggio dei rifiuti. Chopper non riesce più a trattenere i bambini, che tornano alla Stanza dei Biscotti per cibarsi delle caramelle drogate; il resto della ciurma accorre ma, sebbene Mocha dia loro una mano scappando con tutte le caramelle, Mone, appena arrivata, blocca l'uscita della stanza. Caesar, intanto, giunge alla "stanza segreta" mentre Smoker raggiunge Vergo e Law.

Robin chiede ad Usop e Brook di andare a cercare delle manette di agalmatolite, come chiestole da Rufy, e Kin'emon si unisce a loro. Mentre Smoker e Vergo cominciano a combattere, l'esplosione di alcune cisterne fa entrare Shinokuni nel settore B costringendo Sanji ed il G-5 ad una precipitosa fuga. Caesar, dalla stanza segreta, ordina di chiudere gli accessi ai settori C e D per far convergere tutti nel settore R e poi far entrare Shinokuni per sbarazzarsi di loro. Messo in discussione dai suoi uomini sul perché abbia creato tale arma, lo scienziato si giustifica dicendo di volere dimostrare al mondo di essere migliore di Vegapunk, accusandolo di essere il responsabile dell'incidente di quattro anni prima quando, in realtà, fu lo stesso Caesar a causarlo. Nel frattempo, Rufy, nel sito di stoccaggio dei rifiuti, incontra un piccolo drago cinese parlante.

Il drago trovato da Rufy dice di chiamarsi Momonosuke e racconta al pirata la sua storia: è un samurai sbarcato sull'isola assieme agli altri bambini ma rifiutandosi di mangiare non ha mai assunto la droga di Caesar. Un giorno, dopo essere fuggito dalla Stanza dei Biscotti, trovò e mangiò un frutto del diavolo artificiale creato da Vegapunk che lo rese un drago. Successivamente, riuscì a scoprire le intenzioni di Caesar origliando una conversazione. Rufy si convince ad aiutarlo e, involontariamente, il piccolo drago crea una via di fuga grazie a delle nuvolette. Nel frattempo, Brook, Usop e Kin'emon continuano la loro ricerca, Smoker e Vergo continuano a combattere, Sanji ed il G-5 sono ancora in fuga da Shinokuni e, nella Stanza dei Biscotti, Zoro comincia a combattere con Mone per permettere a Chopper, Robin e Nami di aiutare i bambini.

Mocha scappa dagli altri bambini e riesce ad allontanarli dalla Stanza dei Biscotti mentre Zoro combatte con Mone riuscendo a far fuggire Nami, Chopper e Robin, che inseguono i bambini. Momonosuke sviene per la fame e lui e Rufy precipitano di nuovo. Usop, Brook e Kin'emon si dividono per cercare le manette di agalmatolite. Sanji ed il G-5 arrivano nella Stanza dei Biscotti e Tashigi, dopo avere ordinato ai suoi uomini di salvare i bambini, si unisce a Zoro nel combattimento contro l'arpia.

Sanji conduce i marine del G-5 alla ricerca dei bambini mentre Zoro e Tashigi cominciano a combattere con Mone; la giovane marine, ricordandosi del suo scontro con Zoro a Rogue Town, chiede al pirata di combattere da sola contro l'arpia dato il suo modo di vedere le donne e Zoro acconsente. Brook e Kin'emon trovano un altro gruppo di bambini ed una di loro dice di sapere dov'è Momonosuke; Rufy, intanto, riesce a fermare la caduta sua e del piccolo drago e comincia a scalare la discarica. Zoro, vedendo Tashigi in grave difficoltà, mostra a Mone la sua superiorità senza, tuttavia, ucciderla; quando l'arpia tenta di vendicarsi, Tashigi la sconfigge.

Nonostante gli sforzi di Nami, Robin e Chopper, Mocia viene raggiunta da alcuni bambini; per evitare che questi si cibino di nuovo della droga di Caesar, la bambina mangia tutte le caramelle, crollando a terra per l'overdose. Sanji e i marine del G-5 li raggiungono, aiutando Chopper a sedare i bambini, per poi portarlo con Mocia verso la sala medica. Rufy, intanto, riesce a risalire la discarica con Momonosuke ed estorce a uno dei sottoposti di Caesar la posizione dello scienziato.

Barbabruna raggiunge l'edificio R e tenta di rivelare la verità su Caesar ai sottoposti di quest'ultimo; lo scienziato interviene e, dopo averlo indebolito con un rilassante muscolare, gli rivela che gli uomini della sua ciurma sono morti a causa di Shinokuni e che fu lui a causare l'incidente di quattro anni prima. Barbabruna tenta di attaccarlo furibondo, ma Caesar ordina ai suoi uomini di sparargli e questi, seppur esitando, eseguono; Rufy interviene salvandolo dal colpo di grazia di Caesar, e lo scienziato tenta di intimidirlo spiegandogli di avere le spalle coperte da Do Flamingo ed un imperatore con cui il membro della Flotta dei 7 è in affari. Rufy, per nulla intimorito, lo colpisce violentemente.

Mentre Rufy affronta Caesar, Usop arriva nella "stanza segreta" dove trova gli uomini dello scienziato. Chopper continua a curare Mocia mentre Sanji, Nami, Robin, i marine del G-5 e i bambini continuano a scappare; Zoro e Tashigi tentano di raggiungerli mentre Kin'emon e Brook sono ancora alla ricerca del figlio del samurai. Nella stanza del SAD Vergo riesce a sconfiggere Smoker ma questi, nella lotta, riesce a recuperare il cuore di Law e glielo consegna. Quest'ultimo, attaccato da Vergo, taglia in due l'avversario, il macchinario per la produzione del SAD e l'intera montagna, dicendo a Do Flamingo, tramite il lumacofono di Vergo, di volere distruggere lo status quo da lui mantenuto per prendere possesso della nuova era.

Zoro e Tashigi raggiungono il resto del gruppo proprio quando Shinokuni penetra nella struttura mentre Law e Smoker escono dalla stanza del SAD lasciando Vergo diviso in più parti e attaccato ad una ringhiera. L'intero edificio, a causa del colpo di Law, comincia a cadere a pezzi e Caesar, dando ordine ai suoi sottoposti di far penetrare il gas all'interno, rivela la sua vera natura; lo scienziato, assorbendo il gas mortale, si trasforma in un enorme mostro e attacca i suoi stessi uomini, ma Rufy, ricorrendo ad una nuova tecnica, il Grizzly Magnum, lo sconfigge mentre Usop convince i sottoposti di Caesar a fidarsi del suo capitano.

Brook raggiunge Chopper e il suo gruppo, portando con sé Kin'emon che è stato pietrificato dal gas. Guidati da Usop, si dirigono verso il settore R dove tutti gli altri sono giunti e li stanno aspettando, mentre Law rimprovera Rufy per non avere ancora catturato Caesar. Nel frattempo, giungono da Dressrosa due sottoposti di Do Flamingo, Baby 5 e Buffalo: appena arrivati in prossimità dell'isola, trovano lo scienziato privo di sensi e, informato Joker, questi ordina loro di riportarlo a Dressrosa; i due vengono, però, avvistati da Franky a bordo del Generale Franky.

Franky comincia a combattere contro Baby 5 e Buffalo mentre Law, il G-5 e la ciurma di Cappello di Paglia, con l'arrivo degli ultimi rimasti, fuggono a bordo di un vagone dal laboratorio di Caesar. Questi si risveglia e si ricorda di avere ancora con sé il cuore di Smoker, datogli da Law, e si prepara a trafiggerlo per vendetta. Mone, intanto, si mette in contatto con Do Flamingo che le ordina di azionare l'autodistruzione del laboratorio dopo essersi scusato con lei e Vergo; l'arpia, sicura che il suo padrone diventerà il Re dei pirati, si prepara ad azionare il dispositivo.

Caesar trafigge il cuore in suo possesso, che si rivela essere però di Mone, impedendogli di azionare l'autodistruzione. Law spiega a Smoker che, quando era entrato in possesso del cuore del viceammiraglio, aveva consegnato a Caesar quello di Mone. Mentre Baby 5 e Buffalo continuano lo scontro contro il Generale Franky, i fuggitivi giungono in vista dell'uscita. Nel frattempo, Do Flamingo, compreso che Mone non ha ultimato il suo compito, parte da Dressrosa per raggiungere Punk Hazard.

Il resto della ciurma raggiunge l'uscita dove il Generale Franky sta ampiamente tenendo testa a Baby 5 e Buffalo. Feriti ed in netta inferiorità numerica, i due tentano la fuga con Caesar venendo, tuttavia, fermati da Usop e Nami. Mentre Do Flamingo continua a dirigersi verso Punk Hazard, altrove, una misteriosa figura sembra avere la stessa destinazione.

Dopo la fine degli scontri, Barbabruna confessa a Rufy di avere intenzione di consegnarsi alla Marina per farsi curare, mentre Nami, su richiesta di Tashigi, le affida la riconsegna e la cura dei bambini. Sanji prepara una delle ricette apprese sull'isola di Momoiro per tutti. Alla vista del padre, tornato normale grazie all'intervento involontario di Brook, Momonosuke torna in forma umana ed i due finalmente si ritrovano. Law, grazie ai suoi poteri, cura i bambini ed anche Mocia si riprende. Gli uomini del G-5 partono alla volta del laboratorio per salvare i propri colleghi mentre, grazie ad un flashback di Law, si scopre che l'imperatore nel mirino dell'alleanza pirata è Kaido.

I bambini, finiti i festeggiamenti, salpano con la nave cisterna di cui i marine si sono impadroniti insieme a Tashigi. Anche Rufy e la sua ciurma, assieme a Momonosuke, Kin'emon, Law e Caesar salpano dall'isola. Do Flamingo, sulla via per Punk Hazard, trova le teste di Baby 5 e Buffalo (ridotti così da Law) su una piccola imbarcazione: tramite un lumacofono, Law ricatta Do Flamingo dicendogli che, se rivuole indietro Caesar in modo da continuare a fornire a Kaido gli Smiles, dovrà abbandonare la Flotta dei 7.

La ciurma, assieme a Kin'emon, Momonosuke e Law, è in viaggio verso Dressrosa mentre il membro della Flotta dei 7 inizia a spiegare loro il suo piano. A Punk Hazard, mentre Barbabruna e alcuni marine sono alla ricerca di tutti coloro che sono stati pietrificati per salvarli, arriva Do Flamingo.

Do Flamingo tenta di colpire Smoker ma viene congelato da Kuzan. Liberatosi dal ghiaccio, il membro della Flotta dei 7 decide di ritirarsi e, non potendo uccidere i testimoni, decide di cambiare piano. Mentre si allontana, chiede all'ex-ammiraglio quali siano le sue intenzioni, commentando che il suo sguardo non è quello di un semplice girovago. I marine soccorrono Smoker, che ha una breve conversazione con Kuzan; questi gli dice di tenere d'occhio Do Flamingo e di chiedere al grandammiraglio Sakazuki di mobilitare gli ammiragli prima che sia troppo tardi. Sulla Sunny, Kin'emon afferma di essere anche lui diretto a Dressrosa per salvare un suo compagno. Dopo una giornata passata in tranquillità, durante la notte la ciurma viene avvistata da un misterioso individuo.

Durante la notte, la Sunny viene attaccata da un gruppo di creature che rapisce Caesar. Rufy, Chopper e Law partono con lo Shark Submerge all'inseguimento delle creature e riescono a salire a bordo della nave pirata nemica.

Breed imprigiona Rufy e Law spiegando loro di volere usare Caesar per creare degli Smiles con i quali trasformare tutti gli umani, che lui odia, in animali. Infastidito dai commenti di Rufy, con i propri poteri costringe quest'ultimo e Law a combattere uno contro l'altro.

Chopper e il Dugongo Kung-Fu si ribellano a Breed disprezzandolo per ciò che ha fatto e quando l'uomo li fa attaccare dagli altri animali, vengono salvati da Rufy e Law, appena giunti con Caesar. I tre, utilizzando dei tappi per le orecchie, non sentono gli ordini di Breed e non ne vengono influenzati.

Sbarcati su Dressrosa, Law consegna a Nami una Vivre Card che punta su Zo, dicendole di dirigersi lì se qualcosa dovesse andare storto. Successivamente, la ciurma viene divisa in gruppi.

Rufy interviene sbugiardando i sottoposti di Doflamingo che stavano imbrogliando l'uomo cieco: questi ringrazia il pirata e li sconfigge facendoli sprofondare in una voragine da lui creata.

Rufy afferma di volere ottenere il frutto Foco Foco e col benestare di Franky si dirigono al Colosseo. Sanji, all'inseguimento di Zoro, a sua volta a caccia del ladro della Shusui, viene avvicinato da Violet, una bellissima ballerina che gli chiede di aiutarla a uccidere una persona.

Rufy, su consiglio di Franky, si iscrive alla competizione usando lo pseudonimo "Lucy"; successivamente, il cyborg chiede alcune informazioni su Doflamingo e la fabbrica al soldatino zoppo, che legge con apprensione che una certa Rebecca parteciperà al torneo.

Cavendish afferma di volere uccidere tutte le undici supernove in quanto lo hanno privato dell'attenzione mediatica di cui godeva dopo essere entrato, tre anni prima, nel Nuovo Mondo. Poco dopo, ammirando la statua del gladiatore Kyros, Rufy incontra Rebecca, una giovane e bella gladiatrice.

Bellamy dice a Rufy di non essere più l'uomo che era un tempo e di non avere più rancore nei suoi confronti; afferma inoltre di essere stato su Skypiea, dopo avere perso la sua ciurma, e di voler vincere il torneo per guadagnarsi le grazie di Doflamingo.

Rufy e Cavendish osservano il combattimento nel Blocco B appena cominciato. Dagama, stratega del regno di Prodence, protegge con altri uomini da lui pagati il suo re Elizabello II, permettendogli di concentrarsi per poter poi scagliare il suo famigerato King Punch, un pugno talmente potente che si dice possa abbattere anche uno dei quattro imperatori.

Don Chinjao attacca Rufy e Cavendish, frappostosi perché vuole essere lui a uccidere Cappello di Paglia, ma viene fermato dai nipoti Boo e Sai, che gli ricordano che rischia la squalifica e di attendere di affrontarlo nel Blocco C.

Hack viene definitivamente sconfitto da Bartolomeo mentre Blue Gilly sconfigge il gladiatore Ricky; il membro della tribù Gambe-Lunghe comincia poi a eliminare gli uomini assoldati da Dagama, in accordo con quest'ultimo, per poi eliminare proprio il tattico del Regno di Prodence.

Rufy incontra Bellamy mentre viene trasportato in infermeria e Bartolomeo sente quest'ultimo chiamarlo "Cappello di Paglia". Nel frattempo, Law, Robin, Usop e Caesar cominciano ad attraversare il ponte che porta a Green Bit.

Robin, Usop, Caesar e Law notano una nave della Marina arenata su Green Bit: il membro della Flotta dei 7 ordina, quindi, ai due pirati di esplorare la foresta e fornire copertura durante lo scambio. I due si imbattono, così, in un gruppo di marine che viene messo in fuga da piccole e velocissime creature.

Violet, commossa dal credo di Sanji, sconfigge i suoi stessi scagnozzi e, dopo avere liberato il cuoco, gli mostra grazie ai suoi poteri cosa sta accadendo a Dressrosa.

Sanji, in fuga con Violet, comunica a Law ciò che ha scoperto grazie ai poteri della ragazza: la notizia che Do Flamingo ha abbandonato il posto di membro della Flotta dei 7 è, in realtà, falsa e fa parte del piano architettato dal re di Dressrosa e il CP-0.