L'Ammiraglio Fujitora, appurata la colpevolezza di Law in merito alla sua alleanza con la ciurma di Cappello di Paglia, decide di spogliarlo del suo titolo di membro della Flotta e passa all'attacco scagliando sulla baia di Green Bit, grazie ai suoi poteri, un meteorite.

Nami, Momonosuke, Chopper e Brook scoprono che lo strano fenomeno che si sta verificando sulla Sunny è opera di Jora, una sottoposta di Doflamingo col potere di trasformare tutto ciò che colpisce in arte, inviata sulla nave per rapire il figlio di Kin'emon.

Ideo, un pugile del Nuovo Mondo capace di creare potenti esplosioni grazie ai suoi poderosi pugni, scaglia fuori dal ring l'incosciente Hajrudin e quindi si prepara ad affrontare Rufy.

Mentre Rufy cerca di recuperare il suo elmo da Jean Ango e contemporaneamente di evitare Don Chinjao, i fratelli Funk, uniti grazie al potere di Kerry, vengono sconfitti da Sai. Nel frattempo, Nami e gli altri sconfiggono i sottoposti di Jora nel tentativo di recuperare la Sunny.

Rufy e Chinjao cominciano a combattere, mentre quest'ultimo scoppia ripetutamente a piangere per il ricordo di quello che gli fece trent'anni prima Garp. Sanji e Kin'emon, diretti verso la fabbrica, notano molti marine guidati dal vice ammiraglio Bastille in attesa di catturare i criminali in uscita dal Colosseo dopo la sconfitta al torneo.

Leo conduce Robin e Usop al passaggio sotterraneo che collega Green Bit e Dressrosa e i tre, assieme all'"aviazione" della tribù, partono per andare a salvare i loro compagni; nel tragitto Gancho, leader della tribù, spiega ai due pirati che la lotta contro la famiglia Donquijote risale a 900 anni prima.

Chinjao racconta che trent'anni prima la sua testa era caratterizzata da una protuberanza che le dava una forza incredibile e ciò gli permetteva di spaccare il ghiaccio del continente sotto il quale era conservato il tesoro del suo clan. Scontratosi con Garp, un pugno del marine gli appiattì letteralmente il cranio facendogli perdere gran parte della sua forza e impedendogli di accedere di nuovo al suo tesoro.

Rufy, rientrando nella sala dei gladiatori, viene attaccato di nuovo da Cavendish che lo chiama "Cappello di Paglia" a gran voce. Uno dei combattenti commenta con derisione come abbia fallito nel salvare suo fratello a Marineford, venendo subito messo a tacere da Bartolomeo. Questi, infatti, si dichiara un grande ammiratore di Rufy e dei suoi compagni sin da quando a Rogue Town assistette al fulmine che salvò Rufy da Buggy sul patibolo dove fu giustiziato Roger.

Rebecca spiega a Rufy che il soldatino zoppo è come un padre per lei in quanto l'ha cresciuta dopo che perse sua madre. Nel frattempo la gladiatrice, mentre si reca sul ring, ricorda i tragici momenti del colpo di stato di Doflamingo, la morte della madre e di come il soldatino l'abbia protetta negli anni insegnandole anche come difendersi.

Cavendish giunge sul ring, rimproverando gli spettatori che insultano Rebecca, sostenendo che persone che non hanno il coraggio di affrontarla in combattimento non hanno il diritto di osteggiarla dagli spalti. Law, intanto, viene catturato da Doflamingo e Fujitora, poiché quest'ultimo intende arrestarlo.

Do Flamingo spiega a Law che 800 anni prima venti re di altrettante nazioni fondarono quello che oggi è il Governo mondiale e che successivamente si trasferirono a Marijoa; i discendenti di essi sono gli attuali Draghi Celesti mentre i diciannove regni elessero nuove famiglie reali: Dressrosa divenne quindi il regno della famiglia Riku mentre la precedente famiglia regnante erano i Donquijote.

Jora rivela a Nami e gli altri che Doflamingo ha solo finto di avere lasciato la Flotta dei 7 mentre la battaglia nel blocco D entra nel vivo. Doflamingo dice a Law di non essere più un Drago Celeste per poi scoprire che il presunto cuore di Caesar appartiene, in realtà, a uno degli uomini di Fujitora.

Sanji viene messo molto presto in difficoltà da Do Flamingo, ma prima che questi sferri il colpo di grazia Law usa i suoi poteri portando il cuoco e Caesar sulla Sunny.

Law lascia fuggire Jora e inizia a combattere con Do Flamingo. Intanto, sulla Sunny, mentre Nami è dubbiosa sul volere veramente procedere verso Zou senza gli altri, Momonosuke confessa a Sanji di essere terrorizzato da Do Flamingo per le crudeltà che gli ha visto commettere la volta precedente che era su Dressrosa.

Mentre Bartolomeo inizia a cercare Rufy, nell'infermeria dove vengono curati gli sconfitti Sai, come tutti coloro che lo hanno preceduto, scopre che i feriti non vengono curati, bensì gettati uno dopo l'altro nella discarica dei giocattoli attraverso una botola.

Mentre Bartolomeo riesce a fermare Rufy, nella discarica Tank Lepanto riconosce nel gladiatore Ricky il precedente re di Dressrosa, Riku Doldo III, nonno di Rebecca.

Mentre Bartolomeo riferisce a Rufy che Zoro vuole parlargli, il soldato giocattolo spiega che per ottocento anni, sotto il regno della famiglia Riku, Dressrosa non è mai stata coinvolta in un conflitto, ma, dieci anni prima, Do Flamingo tornò sull'isola reclamandone il controllo e minacciando una guerra proponendo, tuttavia, al re di rivendergli la nazione per dieci miliardi di berry.

Durante la notte del colpo di stato di Do Flamingo, Monet catturò Viola e fece entrare nel palazzo reale la ciurma di Do Flamingo che ne prese il possesso. Quando la popolazione ebbe ormai perso ogni fiducia in re Riku, Do Flamingo e i suoi tre ufficiali fecero la loro comparsa, sconfiggendo il re e la sua armata e apparendo come salvatori agli occhi della popolazione.

Bellamy si avvicina a Rufy per ucciderlo, ma decide di non eseguire l'ordine impartitogli; viene raggiunto da Dellinger, un ufficiale di Do Flamingo che lo attacca dicendogli di avere ricevuto l'ordine di ucciderlo in ogni caso.

Zoro e Kin'emon si lanciano contro Do Flamingo, ma il primo viene fermato dall'intervento di Fujitora, mentre il samurai viene colpito dal re di Dressrosa. Questi cattura quindi Law e si dirige con l'ammiraglio al palazzo reale, mentre i due spadaccini vengono attaccati dalla Marina.

Bellamy viene salvato da Bartolomeo prima che Dellinger gli dia il colpo di grazia e quest'ultimo, poco dopo, riceve l'ordine da Diamante di recarsi a difendere la fabbrica.

Usop, Robin, il soldato giocattolo e i nani si dirigono attraverso un cunicolo al porto sotterraneo; Franky, essendo troppo grande per passarci, attacca frontalmente la Toy House, ingaggiando battaglia con Señor Pink e altri sottoposti.

Rebecca, disarmata da Suleiman, viene salvata da Achilia che si frappone per proteggerla. Nel frattempo, Usop, Robin e i nani si lanciano alla ricerca di Sugar mentre Zoro, Rufy e Kin'emon, guidati da Wicca, si dirigono al palazzo reale.

Gats annuncia che solo Diamante fronteggerà i quattro finalisti, mentre Rebecca si incontra con il nuovo Lucy che le dice che tutto andrà bene e che la sua nazione gli ricorda dove è cresciuto. Alla Toy House, Franky si ritrova a fronteggiare anche Machvise e alcuni marine guidati da Bastille.

I concorrenti della fase finale, Burgess, Bartolomeo, l'uomo che si spaccia per Lucy, Rebecca e Diamante entrano nel ring mentre vengono annunciati da Gats. Diamante spiega che uno dei pesci combattenti che nuotano attorno al ring custodisce il frutto Foco Foco sul suo dorso.

Kin'emon e Wicca si separano da Rufy, Zoro e Viola per raggiungere i sotterranei. Gli altri tre, invece, vengono intercettati dall'ufficiale Pica, capace di fondersi e assorbire la pietra con cui è costruito il castello.

Leo corre verso Sugar nel tentativo di nascondere la pallina di tabasco nel suo cesto, ma Robin improvvisamente lo ferma. Al Colosseo, intanto, Lucy, Burgess e Diamante danno prova di grande potenza, facendo capire a Rebecca di essere nettamente inferiore, ma la ragazza decide di scagliarsi contro Diamante per mantenere la sua promessa al soldato giocattolo.

Zoro inizia a combattere contro Pica mentre Rufy e Viola proseguono il loro cammino verso il palazzo. Nel frattempo, l'ascensore giunge al palazzo con Lao G che mette ripetutamente al tappeto il soldato giocattolo.

Mentre Zoro e Pica continuano a combattere, Rufy e Viola proseguono nella loro corsa verso Do Flamingo; Diamante, intanto, contrattacca Rebecca e comincia a narrarle la morte di sua madre Scarlet. Robin e Usop, ripresisi dall'attacco di Trébol, si rendono conto che questi ha imprigionato tutti i nani nella sostanza che emette dal suo corpo.

Mentre Zoro cerca di capire come sconfiggere Pica, Kyros, assieme ai due nani Kabu e Rambo, si imbatte in Gladius, un membro dell'esercito di Pica con il potere di far esplodere il suo corpo e gli oggetti inanimati.

Mentre Franky continua a combattere con la Marina e Dellinger, Viola, con i suoi poteri, scopre la sconfitta dei nani, ma Rufy le dice di stare tranquilla dato che Usop è lì con loro.

Trébol si riprende dall'attacco di Usop e passa al contrattacco. Kyros, ancora assieme a Rufy e Viola fuori dalla stanza di Do Flamingo, ricorda il suo primo incontro con re Riku.

Kyros ricorda la tragica notte del colpo di stato di Do Flamingo, la sua trasformazione in giocattolo e la morte della moglie Scarlet, quando viene ridestato dai suoi ricordi dall'avvicinarsi di Gladius e i suoi uomini.

Tutti coloro che sono stati trasformati in giocattoli nel corso dei dieci anni di regno di Do Flamingo tornano alla loro forma originale, riprendendo il loro posto nei ricordi delle persone care e mettendo in luce le malefatte dell'attuale re di Dressrosa.

Rebecca recupera i ricordi su suo padre Kyros e Lucy le rivela che tutto ciò fa parte delle trame perpetrate da Do Flamingo. A questo punto egli decide di porre fine al torneo: distrugge il ring facendo precipitare in acqua gli altri contendenti, quindi si appropria del frutto Foco Foco custodito dal pesce combattente e, dichiarandosi vincitore, se ne ciba.

Distrutto il ring del Colosseo, Lucy, Rebecca, Bartolomeo e la sopraggiunta Koala raggiungono Hack al porto sotterraneo...Intanto Rufy e Kyros sono pronti a liberare Law e Re Riku...

Trébol e Diamante difendono la fabbrica di Smile dagli ex-giocattoli insorti. Intanto Do Flamingo reagisce all'attacco di Kyros...

La situazione tragica all'interno della "Gabbia per uccelli" rievoca negli abitanti la notte di terrore del colpo di stato dieci anni prima. Intanto Do Flamingo mette una taglia sui suoi nemici presenti sull'isola...

Mentre Viola si mette alla ricerca delle chiavi delle manette di Law, Rufy prende lui e Zoro e si getta giù dalla collina...

Mentre Rufy e Zoro cominciano a combattere con Fujitora, Do Flamingo decide sul da farsi con i suoi ufficiali...

Rufy, Zoro e Law, evitato l'attacco di Pica, riprendono a dirigersi verso il palazzo reale venendo raggiunti da Cavendish, Don Chinjao, Boo, Sai, Elizabello II e diversi altri combattenti...

Pica attacca di nuovo Rufy, ma questi contrattacca distruggendo l'enorme testa del colosso di pietra. Nel frattempo, Fujitora ordina a Bastille di iniziare la loro controffensiva...

I vari gruppi continuano a procedere verso il palazzo reale mentre Zoro combatte contro Pica e Franky, giunto alla fabbrica, inizia lo scontro con Señor Pink...

Dellinger, Lao G, Baby 5, Machvise e Gladius osservano dalla montagna l'avanzata dei loro nemici e scoprono che la Marina non li ha fermati. Sabo, infatti, tiene a bada i marine e sconfigge Bastille, quindi ingaggia uno scontro con Fujitora.

Robin contatta Law e i due gruppi si danno appuntamento al campo di girasoli; quindi, insieme a Bartolomeo e Rebecca, grazie all'aiuto di Leo e di alcuni coleotteri, planano sulla città diretti alla loro destinazione.

Do Flamingo abbatte Ucy facendo cadere in acqua Rufy, ma Abdullah e Jeet giungono in loro soccorso colpendo il re di Dressrosa, che si rivela essere solo un clone di fili.

Bellamy giunge di fronte a Do Flamingo e questi gli spiega che, a differenza di lui, il suo obiettivo non è mai stato diventare un pirata, ma solo di distruggere il mondo. Intanto, al secondo livello della montagna i combattenti del Colosseo si scontrano con gli ufficiali di Do Flamingo.

Mentre tra i combattenti del Colosseo e i membri del clan di Do Flamingo continuano gli scontri, Kin'emon, nella discarica sotterranea, trova l'amico Kanjuro, anch'egli samurai del Paese di Wano; grazie ai poteri di quest'ultimo, che riesce a rendere animato ciò che disegna, escono dalla discarica.

Mentre il gruppo di Rufy cerca di oltrepassare i giocattoli giganti, Zoro continua il combattimento con Pica. Quest'ultimo, avvistati Robin, Bartolomeo e Rebecca, prende nuovamente il controllo della statua gigante per colpirli, ma Zoro sfodera un poderoso colpo tagliando in due la statua, colpendo Pica e facendolo desistere.