Depois de um acidente que leva a morte de sua mãe, Cassie Blake se muda para uma cidadezinha chamada Chance Harbor em Washington, com sua avó, e lá ela conhece um pessoal da escola que mostra sua verdadeira realidade, a qual eles além de serem estudantes do ensino médio, são bruxos com poderes descontrolados até a chegada de Cassie para poder unir o Círculo Secreto de bruxos que vem existindo à milhões de anos.

Depois de unirem o círculo, eles não poderiam fazer magia sem um outro membro, e isso irrita Faye, que gosta de usar magia para si própria. Enquanto isso, Cassie tenta ter uma vida normal, sem magica depois de conhecer uma pessoa normal. Enquanto isso, Adam tenta esconder seus sentimentos por Cassie de Diana e do resto do círculo.

Cassie vai atrás de descobrir o que aconteceu com a antiga amiga de sua mãe chamada Heather Barnes (atriz convidada Camille Sullivan) e descobre que ela está em estado catatônico desde a noite do incêndio, 16 anos atrás. Sentindo-se culpada, pois a mãe dela e o Círculo talvez tenha algo a ver com o estado de Heather, Cassie diz a Diana que ela quer usar magia para ajudar Heather. Diana recusa ajudar, mas Faye diz que está mais que disposta a conjurar um feitiço - por um preço, mas se a mãe de Cassie o fez,ela não teria seus motivos? Será que foi uma boa ideia reacorda-lá?

Cassie luta com segredos enquanto ela está dividida entre lealdades; Melissa pede ajuda a Nick; Diana arranja um encontro com Adam; Charles surpreende Dawn.

Faye planeja sua vingança quando um ex-namorado retorna à Chance Harbor. Quando Jake,um jovem misterioso, aparece em Chance Harbor, ele aprende que, muita coisa mudou desde sua última visita. A garota que ele deixou para trás, Faye, descobriu que ela é uma bruxa. E tem planos para o cara lindo que partiu seu coração. Para complicar ainda mais as coisas, ele lança seu olhar sedutor sobre Cassie, para a apreensão de Adam e para a aflição de Faye.

No Dia das Bruxas, Faye decide fazer uma festa de Halloween por diversão convidando algumas pessoas conhecidas, mas além delas vão pessoas perigosas na festa,Caçadores de Bruxas entram na festa e raptam todos do círculo, menos Jake. Eles chegam a uma casa no porto de barcos, e lá são quase mortos pelo ex acompanhante de baile da Cassie, Luke, mas Cassie grita NÃÃÃÃÃO!E o recipiente que mata bruxas quebra. Mas ele pega o recinte de Diana, mas Cassie da outro grito de raiva e coloca fogo em Luke, e o estranho é que ela fez sozinha, mas bruxos unidos não podem fazer magia sozinhos, então Adam e Cassie descobrir de onde vem a magia individual dela depois de ela ter salvado todos eles!

Preocupada que Jane esteja com problemas, Cassie e sua turma vão a uma viagem para checar como ela está. Faye começa a ver uma garotinha de capa amarela que fica gritando por socorro. Faye decide segui-la e logo depois Cassie vai atrás dela e Faye diz pra ela que aquela é ela(Faye) quando era criança e que aquele dia ela tinha se afogado e seu avo a salvou. Mas aquilo era uma lembrança de Faye que só ela e a Cassie podiam ver, era uma pista que levou ao cadaver do avo de Faye que tinha sido morto por Dawn e Charles.

Cassie e Jake decidem investigar um pouco mais sobre a história familiar de Cassie e descobrir porque ela tem poderes individuais. Mais adiante, as dúvidas de Faye fazem com que Adam se torne super protetor com Cassie. Enquanto isso, o primo de Melissa chega à cidade - fato que parece agradar Diana e incomodar Adam. Cassie descobre de onde vem a família do seu pai e não é a única, o que leva com que esta seja raptada. A avó de Cassie encontra-se com problemas de memória, devido a um feitiço mal feito por Charles

Cassie compartilha um segredo profundo com Adam; Diana está em êxtase quando sua avó Kate (atriz convidade Stepfanie Kramer) a visita, mas Charles começa a suspeitar quando sua mãe mostra interesse em Cassie; Faye pede a um estranho misterioso (ator convidado Grey Damon) para ajudá-la com um feitiço.

Cassie pede a Adam para ajudá-la a pesquisar o passado de seu pai, e sua busca os leva para um lugar estranhamente familiar. Ela também reacende sua antiga paixão quando Adam, feliz por estar passando um tempo com Cassie novamente, pede a ela para ir ao baile de Fogo e Gelo. Mas por causa de sua amizade com Diana, Cassie é forçada a dar uma resposta surpreendente. Faye pede a Lee para ajudá-la com um feitiço que vai conceder-lhe magia individual. Infelizmente, o feitiço tem alguns efeitos colaterais terríveis que quase destrói o Círculo.

Jake retorna e oferece a Cassie uma chance de finalmente saber o que aconteceu na noite em que seu pai morreu, mas Diana e Adam suspeitam de seus motivos; Faye está presa em uma situação perigosa.

Cassie pede ajuda do Círculo quando ela recebe um aviso assustador sobre o retorno dos caçadores de bruxas. Ao mesmo tempo, seus verdadeiros sentimentos por Adam e Jake vêm à tona durante uma festa de aniversário que Ethan decide dar com a ajuda de Diana. Enquanto isso, Faye e Melissa tentam ter seus próprios poderes individuais quando elas mexem com o "Espírito do Diabo" de Lee.

É Dia dos Namorados em Chance Harbor. Em homenagem ao feriado, Faye e Melissa decidem dar uma festa do pijama pra elas, Diana e Cassie. Mas a noite fica mais selvagem do que o esperado quando Melissa oferece a Diana o "Espírito do Diabo". Enquanto isso, Cassie é forçada a pedir ajuda a Adam e Jake depois que ela começa a ser assombrada pelos espíritos de alguns bruxos vingativos.

Cassie fica atordoada quando uma figura do mal de seu passado aparece em sua porta (ator convidado Joe Lando). Entretanto, sua surpresa rapidamente se torna em suspeita quando ele pede que Cassie devolva o medalhão que ela encontrou nos destroços causado pelo fogo que matou seus pais. Cassie foge, mas é capturada por Eben e seu bando de caçadores de bruxos. Jake se oferece em troca da liberdade de Cassie, e quando Adam percebe que eles estão em apuros, ele chama o círculo. Enquanto isso, Faye e Diana estão preocupadas quando Melissa começa a passar mais tempo com Callum (ator convidado Michael Graziadei).

Cassie surpreendente Blackwell andando perto casa abandonada. Depois de confiar em Adam, ele diz que sabe que Blackwell estava procurando por um dispositivo para "sugar" seus poderes, claramente ele está retomando aos seus velhos hábitos. Faye vai até a casa de Lee para convidá-lo a um evento de arrecadação de fundos na escola, mas é surpreendida quando Eva (atriz convidada Alexia Fast) a cumprimenta dizendo ser a namorada de Lee. Enquanto isso, Melissa incentiva Diana a sair com alguém novo, e sugere um cara que acabou de chegar à cidade (ator convidado Tim Phillipps). Dawn vai atrás de Blackwell na escola, mas o encontro não é bem o que ela esperava.

Blackwell diz a Cassie e Adam que seu amor é tanto um destino como uma maldição; Eva persegue Faye; Charles age contra Blackwell.

Um velho com conhecimentos dos caçadores de Jake aparece com uma mensagem para Blackwell; Cassie descobre o que Eben está planejando; Diana teme que seu segredo esteja colocando uma barreira entre ela e Grant; Faye e Melissa fazem um acordo com Adam.

Para se proteger dos caçadores de bruxos, Jake, Cassie e Faye procuram o avô de Jake, Royce (ator convidado John de Lancie) para encontrar o cristal da família e são confrontados com teorias perturbadoras sobre os eventos de 16 anos atrás. Enquanto isso, Diana tenta balancear a perseguição do cristal Glaser junto com Melissa e Adam , com sua vida romântica com Grant (ator convidado Tim Phillipps), que exige saber o que ela está escondendo. No mesmo tempo, Callum (ator convidado Michael Graziadei) tenta voltar para a vida de Melissa. Charles e Jane (atriz convidada Ashley Crow) planejam seu movimento contra Blackwell (ator convidado Joe Lando).

Quando um cristal é magicamente roubado da casa abandonada, o círculo supõe que foi o traidor que está trabalhando com Eben (Sammi Rotibi), então Jake se reúne com Isaac (JR Bourne) para ver se ele consegue o fazer mudar os lados. O poder solto da magia negra de Cassie ameaça a destruir qualquer aliança quando o traidor os leva para o "Lugar mais horripilante da Terra." Enquanto isso, Faye e Jake trabalham juntos para roubar o cristal de Dawn, Melissa e Adam se unem e descobrem um novo truque mágico. Enquanto isso, Diana frustrada pede ajuda para Charles.Eless pegam o cristal e descobrem que o traidor é Nick.

É a noite do baile em Chance Harbor, e depois que Adam descobre que há um cristal escondido na escola, Blackwell (Joe Lando) diz à Cassie que ela pode usar sua magia negra para achá-lo. Quando Cassie segue o conselho, isso a leva a uma descoberta perigosa. Enquanto isso, Faye convida Jake para o baile, apesar do fato de que ele a deixou dois anos atrás. Adam, Diana, Cassie e Melissa finalmente chegam ao baile, mas quando eles perdem o cristal para Eben, eles acabam em uma situação de vida ou morte. Enquanto isso, Dawn tenta barrar Blackwell, que joga um feitiço mortal em Charles.

Cassie e Diana acalmam sua magia negra, Charles e Dawn dão o primeiro passo para a restauração de seus poderes e Faye luta por sua. Após Faye ser atacada por caçadores de bruxas, Jake, Melissa e Adam saem em sua busca. Blackwell conta para Cassie e Diana que a única maneira de parar os caçadores de bruxas é usando seu sangue Balcoin para controlar a caveira de cristal. Diana está relutante, mas Cassie a convence dizendo que essa é a única maneira de ajudar sua amiga, mas ela irá precisar usar sua magia negra para fazê-lo. Enquanto isso, Dawn e Charles são confrontados com uma nova maneira para obterem seus poderes de volta... mas com um alto custo .