Louise Françoise Le Blanc de La Vallière, nulle en magie, invoque un humain japonais comme familier.

Saito Hiraga, le familier de Louise, découvre le nouveau monde ainsi que la discrimination existante entre les aristocrates maitrisant la magie et les plébéiens. Il fait notamment la connaissance de Siesta qui est une servante de l'Académie et de Guiche de Gramont, aristocrate. À la suite d'un différend, ils se battent en duel et Saito gagne, cette victoire est symbolique car le simple plébéien réussi à battre l'aristocrate.

Kirche Zerbst tente de séduire Saito mais elle est interrompue par Louise qui est jalouse. Le lendemain, elle décide de lui acheter une épée pour qu'il puisse se protéger de Kirche. La belle épée allemande coutant trop cher, elle achète finalement une vieille épée. Kirche, témoin de la scène, achète l'épée allemande pour l'offrir à Saito. Lorsqu'on lui demande de choisir entre les deux épées, Saito choisi la vieille car il s'agit en réalité d'une épée parlante se nommant Delfringher.

Saito apprend que Siesta est partie de l'Académie pour servir le comte Mott. Siesta tombe amoureuse de Saito lorsque celui-ci vient jusque dans la maison du comte qui l'avait emmené afin de l'empêcher de devenir sa maîtresse.

Les seconde années doivent participer à l'exhibition, fête durant laquelle les élèves présentent leur familier. La princesse Henrietta sera également présente. Durant l'évènement, le Fouquet des Sables, vole le « bâton de la destruction », un trésor de l'académie.

L'Académie envoie des élèves volontaires afin de retrouver le Fouquet et le trésor volé. L'équipe de volontaires est constitué de la secrétaire du directeur, de Louise et son familier, de Tabitha et de Kirche.

À la suite de la capture du Fouquet des Sables, Louise de La Vallière obtient le titre de Chevalier. La princesse Henrietta donne une mission à Louise, elle doit enquêter en ville pour vérifier si la rumeur concernant l'oppression des plébéiens de la part d'aristocrates est fondée. Pour cela, Louise et son familier sont obligés de travailler dans une auberge peu recommandable afin d'être nourri et logé, Louise n'ayant pas les moyens de payer un hōtel.

Tabitha invite Kirche chez elle. Le majordome raconte à Kirche le passé douloureux de Tabitha et lui apprend qu'elle se nomme en réalité Charlotte Hélène d'Orléans et qu'elle fait partie de la famille royale du Royaume de Gallia.

Louise boit par accident un philtre d'amour. Saito oblige Margarita de Montmorency — qui a concocté la boisson — de l'aider à fabriquer un antidote sous peine de la dénoncer, les philtres d'amour étant interdit par la loi. Afin d'obtenir l'un des ingrédient nécessaire, Saito promet à l'Esprit de l'Eau de retrouver et de restituer l'Andvari, un anneau volé.

La princesse charge Louise d'aller récupérer une lettre sensible qu'elle a envoyé au Prince de Galles au Royaume d'Albion. Elle sera accompagnée de son familier, de Guiche et de Wardes, Capitaine et fiancé de Louise de La Vallière.

Le cœur de Louise oscille entre son familier et son fiancé qui lui demande en mariage. Il s'avère que le Capitaine est en réalité un traitre qui a pour objectif d'assassiner le Prince de Galles, de voler la lettre et de se marier avec Louise. Il esseye alors de la tuer en mettant feu à l'église. Saito et Louise se font sauver par Kirche et Tabitha. Louise, évanouie, se met à pleurer et à se remémore comment été le Capitaine lorsqu'elle était petite. Alors, Saito l'embrasse et en retour, fermant les yeux l'embrasse aussi.

Le professeur Colbert ainsi que plusieurs élèves sont à la recherche du « Plumage du Dragon ».

Alors que Saito prévoyait de revenir sur Terre grâce au « Plumage du Dragon » lors de la prochaine éclipse, la guerre est déclarée. Saito est alors confronté à un dilemme puisqu'il a le choix entre rentrer chez lui ou protéger et aider Louise qui est partie accompagner la princesse au village de Tarb où Siesta vie.

Louise essaie d'empêcher Saito de regarder d'autres filles, mais son plan échoue. La reine Henrietta nouvellement couronnée attribue le nom de code "Zéro" à Louise pour une mission.

Wales soi-disant mort apparaît et emmène Henrietta à Albion. Henrietta de faire un nouveau vœu avec lui avant de mourir à nouveau.

Julio Cesare est transféré à l'école de Louise et s'intéresse à elle. Il défie Saito dans un combat dans lequel le vainqueur embrasse Louise.

Eléonore ramène Louise, Saito et Siesta à la maison Vallière, où Louise est annoncée fiancée à un duc. Saito va lui parler la nuit mais trouve à la place sa sœur qui le bat comme le fait Louise.

Les sœurs de Louise emménagent et font faire le travail à Saito.

Saito et Louise reçoivent l'ordre d'être à l'auberge de Scarron pour recevoir des instructions supplémentaires.

Henrietta est convaincue de signer une déclaration de guerre contre Albion.

Albion envoie des mercenaires pour lancer une attaque surprise contre la Magic Academy et prendre en otage tous les membres des familles royales.

Colbert et Saito élaborent un plan pour entrer dans le bâtiment et sauver les otages. Benubiro explique à Anies comment son capitaine Snake of the Flame a impitoyablement réduit en cendres les femmes et les enfants.

Henrietta a une mission spéciale et Louise et Saito sont les candidats parfaits. Mais Saito hésite à se battre à cause de ce que Colbert a mentionné auparavant.

Les forces d'Henrietta entrent dans le sud de Gotha et le revendiquent. La taverne itinérante de Scarron s'installe et Saito et Louise retrouvent Siesta, Jessica et Guiche.

Louise et Saito sont-ils envoyés en mission suicide ? Avant même d'envisager leur sécurité, le couple a une dernière chose à accomplir et Louise veut conclure une alliance.

Les runes de Saito disparaissent sous ses yeux, ceux de Louise et de Siesta. Lors d'un voyage au château, ils sont attaqués par Sheffield, qui se révèle être le familier d'un mage du Vide invisible qu'elle appelle "Maître Joseph".

Alors qu'ils se rendent au village où vit Tiffannia, ils rencontrent Siesta qui transporte des ustensiles de cuisine et de la nourriture. Le même soir, alors qu'ils dînaient, Louise entre dans une autre bagarre avec Saito et s'en va.

Tiffania retourne à Tristain avec le groupe. En se présentant à la reine, elle a forcé à retirer son chapeau, révélant une paire de longues oreilles d'elfe pointues. Les elfes sont rejetés par la société civilisée et elle explique qu'elle est en fait une demi-elfe.

Saito commence à s'entraîner quotidiennement avec les Chevaliers d'Ordine. Cela l'amène à ne pas avoir autant de temps à passer avec Louise, suscitant à nouveau sa jalousie. Les choses ne font qu'empirer lorsque Tiffania se présente comme étudiante transférée à l'académie.

Guiche, Malicorne et Reynald deviennent déterminés à remonter le moral de Saito. Un nouveau venu dans les Chevaliers d'Ondine, Gimli, a une idée, un trou dans les bains publics des femmes.

La cousine de Siesta, Jessica, lui dit d’accélérer la cours de Saito, en lui donnant un philtre d'amour.

Siesta, dans un effort pour gagner Saito, défie Louise à un concours. S'il peut localiser Louise au bal Seipnir, elle renoncera à ses avances envers lui.

Colbert est vivant. Il a été sauvé par Tabitha avant la mort. En utilisant les connaissances du plumage des dragons, il a construit un vaisseau aérien avec un moteur avancé.

Une fille nue tombe du ciel sur Malicorne. Louise lui demande pourquoi elle est nue. Elle se présente comme Irukukwu.

Saito et sa compagnie se réfugient au Charming Fairy Inn pendant que leur recherche se poursuit. Un plan est créé pour utiliser l'Ostland pour voler vers Germinia comme leurre, tandis que Saito traverse directement la frontière.

Utilisant ses talents de persuasion, Kirche découvre que Tabitha est détenue à Al Hambra.

Louise fait un cauchemar où elle perd la capacité de lancer de la magie.

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Saito et Osmond tombent sur un coffre de la Terre rempli de bikinis. Après avoir examiné le trésor, Osmond décrète que les étudiants feront un voyage à la plage ! Pendant son séjour, Osmond demande aux filles de se changer en différents types de maillots de bain et de participer à d'autres «rituels» relatifs à une sortie à la plage.

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La reine Henrietta a ordonné à tout le monde de Romalia, une fois là-bas, ils rencontrent le pape de Romalia, Saint Aegis le 32e. Il les a convoqués pour révéler un secret, qui implique des mages du vide et le destin du monde.

Le roi Joseph a développé une arme de destruction massive et a besoin de l'aide d'un mage du vide. Avec trois mages à choisir, lequel deviendra son malheureux pion ?

La nouvelle arme du roi Joseph est une bombe alimentée par le sort Explosion de Louise. Saito, avec l'aide d'une nouvelle «relique déplacée», atteindra-t-il Louise à temps avant qu'elle ne fasse le sacrifice ultime?

Louise et Saito sont à la recherche de leur propre manoir. Tabitha reçoit enfin le médicament pour guérir sa mère, et la reine Henrietta donne à Saito une récompense inattendue.

Saito et Louise ont reçu une visite inattendue, la sœur de Louise, Eleanor. Elle suggère fortement que Saito est inférieur et que Louise ruine la maison de La Vallière. Louise peut-elle transformer Saito en gentleman.

Après la découverte d'une source chaude sur leurs terres, Saito décide que c'est le moment idéal pour organiser une fête des sources chaudes. Bien qu'il ait invité tout le monde, un invité imprévu apparaît et choque la foule.

Les frères et sœurs élémentaires sont revenus et ont pris Saito et Louise au dépourvu. Alors que la bataille fait rage devant le manoir, un groupe d'elfes familiers est arrivé et utilise le chaos pour kidnapper Tiffania.

Alors que l'Ostland vole à pleine puissance vers la terre elfique, Saito et Tiffa sont mis devant le conseil pour décider de leur sort. L'Ostland arrivera-t-il à temps ou une guerre commencera-t-elle avec les elfes ?

L'Ostland se rend à Reynald, le royaume de Gallia, où Tabitha a proposé de réparer le navire. Là-bas, elle les informe qu'elle prend le corbeau et devient reine. Louise est aux prises avec ses sentiments de jalousie alors que Saito passe plus de temps avec Tiffa.

Saito, Louise et Tiffania ont été convoqués à Romalia par Sa Sainteté. Ils devaient rencontrer Julio près de la frontière de l'Aquaria, mais une fois sur place, ils assistent à une scène qui affectera l'avenir de chacun.

Julio et Saito continuent leur combat contre l'ancien dragon, mais Saito ne parle pas de la perte de son partenaire. Louise peut voir la douleur sur son visage et a dû faire face à sa décision la plus difficile à ce jour.

Saito est piégé au Japon pendant que ses amis se battent contre l'ancien dragon. Même s'il peut retourner à Halkeginia, arrivera-t-il à temps ?