La reine Henrietta a ordonné à tout le monde de Romalia, une fois là-bas, ils rencontrent le pape de Romalia, Saint Aegis le 32e. Il les a convoqués pour révéler un secret, qui implique des mages du vide et le destin du monde.

Le roi Joseph a développé une arme de destruction massive et a besoin de l'aide d'un mage du vide. Avec trois mages à choisir, lequel deviendra son malheureux pion ?

La nouvelle arme du roi Joseph est une bombe alimentée par le sort Explosion de Louise. Saito, avec l'aide d'une nouvelle «relique déplacée», atteindra-t-il Louise à temps avant qu'elle ne fasse le sacrifice ultime?

Louise et Saito sont à la recherche de leur propre manoir. Tabitha reçoit enfin le médicament pour guérir sa mère, et la reine Henrietta donne à Saito une récompense inattendue.

Saito et Louise ont reçu une visite inattendue, la sœur de Louise, Eleanor. Elle suggère fortement que Saito est inférieur et que Louise ruine la maison de La Vallière. Louise peut-elle transformer Saito en gentleman.

Après la découverte d'une source chaude sur leurs terres, Saito décide que c'est le moment idéal pour organiser une fête des sources chaudes. Bien qu'il ait invité tout le monde, un invité imprévu apparaît et choque la foule.

Les frères et sœurs élémentaires sont revenus et ont pris Saito et Louise au dépourvu. Alors que la bataille fait rage devant le manoir, un groupe d'elfes familiers est arrivé et utilise le chaos pour kidnapper Tiffania.

Alors que l'Ostland vole à pleine puissance vers la terre elfique, Saito et Tiffa sont mis devant le conseil pour décider de leur sort. L'Ostland arrivera-t-il à temps ou une guerre commencera-t-elle avec les elfes ?

L'Ostland se rend à Reynald, le royaume de Gallia, où Tabitha a proposé de réparer le navire. Là-bas, elle les informe qu'elle prend le corbeau et devient reine. Louise est aux prises avec ses sentiments de jalousie alors que Saito passe plus de temps avec Tiffa.

Saito, Louise et Tiffania ont été convoqués à Romalia par Sa Sainteté. Ils devaient rencontrer Julio près de la frontière de l'Aquaria, mais une fois sur place, ils assistent à une scène qui affectera l'avenir de chacun.

Julio et Saito continuent leur combat contre l'ancien dragon, mais Saito ne parle pas de la perte de son partenaire. Louise peut voir la douleur sur son visage et a dû faire face à sa décision la plus difficile à ce jour.