Saito Hiraga, le familier de Louise, découvre le nouveau monde ainsi que la discrimination existante entre les aristocrates maitrisant la magie et les plébéiens. Il fait notamment la connaissance de Siesta qui est une servante de l'Académie et de Guiche de Gramont, aristocrate. À la suite d'un différend, ils se battent en duel et Saito gagne, cette victoire est symbolique car le simple plébéien réussi à battre l'aristocrate.

Kirche Zerbst tente de séduire Saito mais elle est interrompue par Louise qui est jalouse. Le lendemain, elle décide de lui acheter une épée pour qu'il puisse se protéger de Kirche. La belle épée allemande coutant trop cher, elle achète finalement une vieille épée. Kirche, témoin de la scène, achète l'épée allemande pour l'offrir à Saito. Lorsqu'on lui demande de choisir entre les deux épées, Saito choisi la vieille car il s'agit en réalité d'une épée parlante se nommant Delfringher.

Saito apprend que Siesta est partie de l'Académie pour servir le comte Mott. Siesta tombe amoureuse de Saito lorsque celui-ci vient jusque dans la maison du comte qui l'avait emmené afin de l'empêcher de devenir sa maîtresse.

Les seconde années doivent participer à l'exhibition, fête durant laquelle les élèves présentent leur familier. La princesse Henrietta sera également présente. Durant l'évènement, le Fouquet des Sables, vole le « bâton de la destruction », un trésor de l'académie.

L'Académie envoie des élèves volontaires afin de retrouver le Fouquet et le trésor volé. L'équipe de volontaires est constitué de la secrétaire du directeur, de Louise et son familier, de Tabitha et de Kirche.

À la suite de la capture du Fouquet des Sables, Louise de La Vallière obtient le titre de Chevalier. La princesse Henrietta donne une mission à Louise, elle doit enquêter en ville pour vérifier si la rumeur concernant l'oppression des plébéiens de la part d'aristocrates est fondée. Pour cela, Louise et son familier sont obligés de travailler dans une auberge peu recommandable afin d'être nourri et logé, Louise n'ayant pas les moyens de payer un hōtel.

Tabitha invite Kirche chez elle. Le majordome raconte à Kirche le passé douloureux de Tabitha et lui apprend qu'elle se nomme en réalité Charlotte Hélène d'Orléans et qu'elle fait partie de la famille royale du Royaume de Gallia.

Louise boit par accident un philtre d'amour. Saito oblige Margarita de Montmorency — qui a concocté la boisson — de l'aider à fabriquer un antidote sous peine de la dénoncer, les philtres d'amour étant interdit par la loi. Afin d'obtenir l'un des ingrédient nécessaire, Saito promet à l'Esprit de l'Eau de retrouver et de restituer l'Andvari, un anneau volé.

La princesse charge Louise d'aller récupérer une lettre sensible qu'elle a envoyé au Prince de Galles au Royaume d'Albion. Elle sera accompagnée de son familier, de Guiche et de Wardes, Capitaine et fiancé de Louise de La Vallière.

Le cœur de Louise oscille entre son familier et son fiancé qui lui demande en mariage. Il s'avère que le Capitaine est en réalité un traitre qui a pour objectif d'assassiner le Prince de Galles, de voler la lettre et de se marier avec Louise. Il esseye alors de la tuer en mettant feu à l'église. Saito et Louise se font sauver par Kirche et Tabitha. Louise, évanouie, se met à pleurer et à se remémore comment été le Capitaine lorsqu'elle était petite. Alors, Saito l'embrasse et en retour, fermant les yeux l'embrasse aussi.

Le professeur Colbert ainsi que plusieurs élèves sont à la recherche du « Plumage du Dragon ».

Alors que Saito prévoyait de revenir sur Terre grâce au « Plumage du Dragon » lors de la prochaine éclipse, la guerre est déclarée. Saito est alors confronté à un dilemme puisqu'il a le choix entre rentrer chez lui ou protéger et aider Louise qui est partie accompagner la princesse au village de Tarb où Siesta vie.