Alex e Harper entram em uma competição acadêmica, mas Alex usa "calças espertas" que lhe dão todas as respostas. No começo é ótimo, mas Alex logo percebe que sua traição não permite que Harper brilhe. Enquanto isso, Max tenta convencer todos na escola a comprar suas garrafas de água.

Justin se apaixona por uma nova garota que é um lobisomem e o transforma em um também; Max começa um negócio de passeios de cachorro com um novo amigo.

Justin e Max roubam o diário de Alex apenas para tê-lo roubado novamente por Gigi, arqui-inimigo de Alex. Em uma tentativa de recuperar o diário, os irmãos acidentalmente colocam Gigi dentro do livro e no mundo secreto das princesas de contos de fadas de Alex.

Alex usa a restauração e a próxima corrida do carro velho de Jerry como uma oportunidade para desenvolver seu relacionamento com sua paixão por "cabeça de engrenagem", Dean. Enquanto isso, Max pede um kit de leitura de mentes.

As crianças falham em seu projeto de mágica em grupo, então Jerry elabora um plano que os forçará a trabalhar juntos. Agora, Alex deve lutar para sacrificar seu primeiro encontro individual com Dean para que ela e Justin possam ajudar o super-herói de Max, "Maximan", a resolver o crime e provar a Jerry que os irmãos podem trabalhar em equipe.

Feitiço Tech é forçado a fechar, e os Russos devem receber o Professor Crumbs e o colega estudante Ronald, que rapidamente desenvolve uma conexão mágica com Alex. Max ensina o Professor Crumbs a assimilar no mundo mortal e Justin salva o dia encontrando a solução para reabrir a Feitiço Tech.

Alex tenta evitar encontrar Harper na convenção anual da Comic-Con para proteger seu segredo de mago, mas acaba revelando a verdade depois que Harper dá uma volta na fantasia de Diva de Batalha carregada de poder da Alex. Enquanto isso, Justin e Max trabalham ao lado de Hugh Normous e os assistentes de emergência para garantir que outros bruxos não façam nenhuma mágica real.

Alex tenta salvar o táxi em que ela nasceu. Enquanto isso, Justin sai em busca de sua cidade natal.

Alex consegue que o Cupido ajude seus pais depois de uma discussão, mas será que Cupido causará mais problemas do que resolve? Depois de ser atingido pela flecha de Cupido, Justin se apaixona por Harper.

Quando o Sr. Stuffleby, um conselheiro de orientação bruxo, informa às crianças que eles devem ter uma profissão viável para recorrer no caso de não se tornarem bruxos, Max opta por se tornar um mágico de rua enquanto Alex e Justin decidem formar um banda. Todos eles testam suas habilidades hospedando uma performance do Waverly After Dark na subestação.

Alex consegue o papel de Sininho na produção da escola de Peter Pan, mas não quer o papel. Então, quando ela pede a ajuda de uma fada de verdade para interpretar o papel, isso faz com que a produção saia do controle e a peça não seja necessariamente representada da mesma maneira que o conto de fadas tradicional de Peter Pan!

Alex ajuda Harper a cuidar do vestido de um estilista famoso durante a semana de moda, mas ela o estraga acidentalmente. Para consertar o vestido, ela deve usar magia para consertar as coisas.

Quando Justin inventa uma mão amiga, Alex a desgasta fazendo com que faça suas tarefas.

Max inventa uma doença para sair da aula de educação física. Enquanto isso, Alex descobre que sua professora de artes é uma garota de 16 anos e vira as costas. Isso resulta na arte, a melhor matéria de Alex, sendo cancelada.

Quando os Russo descobrem que suas vidas estão sendo expostas na forma de romances escritos pelo popular autor H.J. Querida, eles viajam através do transportador para confrontá-la e perceber que a Sra. Darling é a Harpista do futuro. Justin deve trabalhar para garantir que Alex continue amigo de Harper para preservar o espaço-tempo.

Depois de faltar às aulas, a diretora coloca Alex em um clube de "ajudantes felizes", mas ela logo descobre o que realmente deixa os ajudantes felizes. A tentativa de Max de impressionar uma garota sai pela culatra.

Alex tenta ajudar Hugh a encontrar os pais biológicos depois que ele descobre que foi adotado. Enquanto isso, o plano de Max para se vingar de Alex sai pela culatra.

Justin decide usar magia para mudar o clima, mas quando a Mãe Natureza descobre sobre isso, ela começa a causar problemas climáticos para Justin.

Alex usa um feitiço para trocar os cérebros com Harper, mas ela continua errando o feitiço, incluindo acidentalmente deixar Harper sem cérebro.

Quando Alex, Harper e Justin são acidentalmente transportados para um filme mudo, Justin e Harper começam a reconhecer um vínculo mais estreito entre eles. As coisas esquentam no restaurante quando Theresa e Jerry começam a discutir sobre quem tem o trabalho mais difícil. Para determinar quem está certo, os dois trocam de lugar.

Alex e Justin se unem ao novo tutor de Max e planejam conseguir um emprego permanente para ela com a família, mas o plano envolve Max reprovando em um teste. No final, eles percebem que o tutor de Max é apenas um elfo, por isso eles têm se unido a ela.

Alex é selecionado para pintar o mural da escola, o que a deixa muito animada. Porém, depois de usar magia para fazer o mural, ela acaba bagunçando suas próprias ideias artísticas.

Alex tenta superar Justin dando o chapéu de Merlin para o pai deles, que concede desejos ilimitados de aniversário. Quando ela pensa que os desejos de Jerry são muito simples, ela resolve o problema com as próprias mãos, mas não está preparada para as consequências, incluindo a visita de uma nave alienígena.

Justin vence um concurso de redação que lhe permite ir para o S.S. Tipton e conhecer London Tipton. Alex logo se torna amigo de Bailey Pickett e usa magia para trazer Harper a bordo. Max e Zack Martin competem entre si em muitos desafios malucos.

Quando uma família de vampiros abre uma delicatessen na rua, Justin se apaixona por sua filha!

A nova namorada vampira de Justin, Juliet, faz com que os Russos mudem seu estilo de vida adicionando alimentos saudáveis ​​e exercícios. No entanto, Alex está preocupado com as verdadeiras intenções de Juliet para Justin quando ela descobre que os vampiros gostam do gosto de sangue saudável.

Depois que Dean se muda, Alex continua a sair com ele usando magia para entrar em seus sonhos. Quando ele lhe faz uma visita surpresa e o encontro real não é tão bom quanto ela havia sonhado, ela procura uma maneira de terminar com ele. Enquanto isso, Justin diz a sua namorada vampira Juliet que ele não tem permissão para ir em um acampamento com a família.

Justin promete a Juliet um encontro de formatura inesquecível. Mas quando Alex organiza um anti-baile de formatura com tema de zumbis, as coisas ficam fora de controle quando zumbis reais chegam. Enquanto isso, Harper e Zeke vão ao baile juntos.

Jerry e seus irmãos, Kelbo e Megan (Jerry revelou aos filhos que têm uma tia), precisam refazer o teste de feiticeiro que, na adolescência, determinou quem conseguiria manter seus poderes. Quando Alex, Justin e Max veem o quão competitivo o concurso fica, eles percebem que o mesmo teste pode acabar separando sua família também.