Psychiatrist Frasier Crane returns to his hometown of Seattle to host a radio talk show, but soon discovers he could use a shrink himself when his father moves in.

Фрейзър се нуждае от малко време за уединение, от малко спокойствие, но за съжаление все не успява да остана сам. Мартин, Дафни и Еди са укопирали дома му, Найлс го безпокои в любимото му кафене, а колегите му от радиото Роз и Боб не му дават и минута спокойствие в работата.

Нощта на бащите - Фрейзър и Найлс се надяват, че могат да прекарат известно време сами с баща си. Те решават да го заведат на ресторант, от типа, който те харесват - претенциозни и помпозни. В това време Найлс реагира странно на първата си среща с Дафни.

Самоувереността на Фрейзър е разклатена, когато местен журналист публикува в рубриката си лаконичното изречение "Мразя Фрейзър Крейн". В предаването си на другия ден Фрейзър напада журналиста и уверява слушателите си, че обидата е безпочвена. В отговор се появява цял списък, изброяващ всички причини за лошите чувства към психиатъра.

Фрейзър подарява на баща си телескоп. Той става повод за запознанството на Мартин с жена от съседната сграда. Поставя се началото на странни взаимоотношения. Когато нещата опират до среща наживо, Мартин се отдръпва.

В едно от предаванията си Фрейзър споменава, че е купил картина на известна художничка, Марта Пакстън. Тя веднага се обажда на телефона в студиото и той я кани на коктейл в нейна чест. Когато очакваната с трепет гостенка пристига, се оказва, че картината е евтина имитация. Публично унизеният Фрейзър се опитва да я върне в галерията, където грубият сблъсък с реалността поставя на изпитание мъжкото му самообладание.

Фрейзър се среща в радиото с Катрин. Тя е дошла при него с молба да ѝ помогне в отношенията ѝ с нейния приятел Марко. Това изправя Фрейзър пред етичен проблем: може ли той да покани на среща Катрин при тези обстоятелства.

Найлс смята, че Мартин и старата семейна приятелка Марион са имали любовна връзка преди 30 години. Той се опитва да убеди Фрейзър в това и двамата да обвинят своя баща, че е изневерявал на майка им.

Фрейзър е изправен пред предизвикателството да спечели допълнителни средства. Той се чуди дали ще е удачно да направи разпродажба на свои неща в градината си.

Фрейзър се опитва да не обърне внимание на клюките в офиса, които са породени от неяснотата кой ще бъде следващият уволнен. Въпреки това Фрейзър предполага, че този човек ще бъде Бриско. За съжаление Бриско чува това и решава след ожесточен спор с Нед Милър, мениджър на радиото, да напусне сам. В същото време Фрейзър трябва да се справи с проблема на свой слушател, който има наднормено тегло.

След като разбира, че напълно здрав лекар на неговите години умира неочаквано, Фрейзър започва да досажда на своите близки и колеги с внезапната си загриженост и тревожни мисли за смъртта. Той става особено раздразнителен, а лудостта му стига до там, че решава да направи собственото си завещание и предприема първите стъпки за уреждане на собственото си погребение.

След като разбира, че напълно здрав лекар на неговите години умира неочаквано, Фрейзър започва да досажда на своите близки и колеги с внезапната си загриженост и тревожни мисли за смъртта. Той става особено раздразнителен, а лудостта му стига до там, че решава да направи собственото си завещание и предприема първите стъпки за уреждане на собственото си погребение.

Бащата на Фрейзър преспива с по-младата си съседка Илейн. Фрейзър дава връзката им като пример в шоуто си и оплесква всичко. От срам, Илейн отказва да говори с Мартин дори по телефона и слага край на връзката им. Накрая, отново чрез предаването си и слушателите, Фрейзър успява да ги сдобри.

Мартин моли Фрейзър да се включи в благотворителен търг на ергени. Там Фрейзър е купен от красивата манекенка Кристина. Фрейзър я кани на вечеря. Оказва се, че нея спешно са я повикали на работа и отлага срещата с няколко часа, като през това време го моли да гледа 12-годишната ѝ дъщеря. За времето, което Фрейзър прекарва с тинейджърката, той научава страшни подробности за своята “господарка” и когато Кристина се връща от ревю, той я изгонва. За съжаление, психологът не е разбрал, че малката го е преметнала и той остава на сухо.

Мартин кани приятели у дома да поиграят покер и същевременно иска да докаже, че Фрейзър не може да познае кой от тях е бивш затворник. Накрая и двамата са скандализирани, когато научават, че Дафни е приела да излезе с въпросния бивш пандизчия.

Бившата съпруга на Фрейзър пристига в Сиатъл с надежда да се помирят и да започнат отначало, но след страстна любовна нощ и двамата се убеждават, че това е невъзможно.

Дафни се влюбва в продавача от близкия магазин за кафе и всички мъже от семейство Крейн са обезпокоени. Найлс се опитва да върне тръпката в брака си и по съвет на Фрейзър се маскира като пират. Но жена му е скандализирана и заминава за Чикаго.

Фрейзър и Роз са номинирани като екип за най-престижната радионаграда в Сиатъл. Двамата са много развълнувани и по всякакъв начин се опитват да впечатлят журито с надежда да спечелят. Развръзката е неочаквана и победителят е друг.

Мартин за нищо на света не иска да се раздели с любимото си вехто кресло. Фрейзър на своя глава го заменя с ново и изхвърля старото на боклука. След драматичен скандал той разбира, че креслото е запазило ценни спомени от живота на баща му и осъзнал вината си, се опитва да го върне. Но дали не е късно?

Фрейзър започва да забравя. Изплашва се, че вече остарява и изживява кризата на средната възраст. Получил неочаквана покана за среща от двайсет и две годишна красива продавачка, той дълго се бори със себе си дали да приеме примамливото предложение.

Когато Фрейзър предлага на Мартин да избере място за почивка, баща му заявява, че иска да обиколи Америка с мотокаравана. Найлс и Дафни се присъединяват. Докато Дафни спи, групата се озовава в Канада, което се оказва сериозен проблем, тъй като младата англичанка не бива да напуска страната.

Фрейзър и Найлс се опитват да напишат книга за взаимоотношенията между братя и сестри. Въпреки интересните идеи и богатия материал, начинанието им е обречено на провал. Творческото безсилие довежда до неочакван скандал, който заплашва завинаги да съсипе връзката между двамата братя.

Фрейзър и Найлс се опитват да напишат книга за взаимоотношенията между братя и сестри. Въпреки интересните идеи и богатия материал, начинанието им е обречено на провал. Творческото безсилие довежда до неочакван скандал, който заплашва завинаги да съсипе връзката между двамата братя.

Изминала е година откакто Фрейзър се е преместил в Сиатъл. В любимото заведение той и брат му си припомнят случки от миналото. Найлс упорито се опитва да разбере дали Фрейзър е щастлив от промените, настъпили в живота му и в задушевния разговор разкрива собственото си увлечение по Дафни.