Фрейзър побеснява, когато разбира, че историята на първата му любов, която е споделил на чашка с приятел е използвана за сюжет на нашумял бестселър. След конфликтната му среща с автора, той се разчуства и натъжава от факта, че не се е сбогувал подобаващо с любимата си. Открива я, за да поправи грешката си.

След като се разбира, че кучката на съседите е забременяла от Еди, Фрейзър настоява кучето да бъде кастрирано. Мартин се опитва да протака и синът му поема тежката задача сам да отведе кучето при ветеринара. Неочаквано Еди успява да избяга от собствениците си. Идва ред на тежко и изпълнено с емоции издирване.

Фрейзър научава, че Дафни е много самотна и решава да я запознае с новия си началник Том Дюран. Кани го на вечеря в дома си, без да подозира, че Том е гей и всъщност обект на неговия интерес е самия Фрейзър. 

Найлс се пита дали е готов да стане баща и по препоръка на Фрейзър започва да се "грижи" за пакет брашно. Разбира се, брашненото бебе претърпява поредица от жестоки травми, но не по-леки са терзанията на Найлс.

Фрейзър и Найлс са очаровани от поканата на Мартин да пийнат по бира в любимото му заведение. Когато отиват там, се оказва, че на следващия ден барът ще бъде затворен и разрушен. На негово място ще се изгради нов комплекс, в който двамата братя са инвестирали парите си.

Фрейзър настройва срещу себе си жителите на Сиатъл, когато съветва слушателка да напусне града, за да излекува депресията си. При опита му да се извини, той изпуска поредната обида, мислейки, че вече не е в ефир. Последният му шанс е участието му в благотворителния бал на болница "Сейнт Барт".

Когато научават, че Мартин подкрепя неподходящ кандидат за Конгреса, двамата братя Крейн решават да се забъркат в политиката и да подкрепят неговия опонент. Но в задушевен разговор Фрейзър разбира, че избраника им вярва, че е бил отвлечен от извънземни.

Може би Фрейзър най-после е открил истинската любов в лицето на чаровната Мадлин. Двете влюбени птички решават да заминат на романтично пътешествие в Бора Бора. Но там ги очаква неприятна изненада. На сцената се появява бившата му съпруга Лилит.

Неочакваната поява на Лилит и новият ѝ приятел разклащат самоувереността на Фрейзър. Странното му поведение отблъсква Мадлин. Почивката им е провалена. В Сиатъл опитът за помирение се проваля, когато Лилит се появява отново, за да съобщи за предстоящата си сватба.

Найлс, Фрейзър и Мартин отиват на посещение в болницата при Марис. Неочаквано бащата се среща с бившия си партньор от полицията, чието здравословно състояние не е никак добро. Двамата не са си говорили от години заради стара свада. Фрейзър и Дафни правят всичко възможно да ги помирят.

Братята Крейн решават да докажат своята мъжественост пред баща си като поправят сами развалената тоалетна. Разбира се, опитът им е обречен на провал и те са принудени да повикат майстори. За техен ужас двамата водопроводчици се оказват бившите им съученици, които са ги тормозили в гимназията. Сега е моментът да се разчистят старите сметки.

Засегната от пренебрежението на Фрейзър, Роуз приема поканата на Булдога да стане продуцент на неговото предаване. Фрейзър се опитва да я убеди, че единствената цел на спортния коментатор е да я вкара в леглото си. Това я обижда още повече, но за съжаление се оказва истина.

Фрейзър вярва, че е разкрил криминалния случай, върху който баща му работи повече от двайсет години. Решава да му подскаже кой е извършителят на убийството, като преподреди снимките от досието. Мартин е осенен от прозрение и разрешава загадката.

Куфарчето на Фрейзър е откраднато, но въпреки това той продължава да вярва в добрината на хората. И наистина “добрият човек” се появява, за да му върне личните вещи, сред които са и резервните ключове от колата му. В резултат от мястото на срещата изчезва и колата му, но по-страшното е, че похитителят е посегнал и на неговата самоличност.

Фрейзър се запознава с конкуренцията - красивата доктор Хъни Сноу. Тя го моли да напише предговора към новата ѝ книга. Предвкусвайки секс със самото съвършенство, той приема. След дълги опити да открие нещо достойно за препоръчване в ръкописа, той се отказва и признава, че книгата не му харесва. Хъни "захапва" още повече, но Фрейзър прекалява с откровенията и за предишните ѝ книги и работата се разваля.

Сам Малоун от бар "Наздраве" идва на гости на Фрейзър. Споделя, че предишният ден е трябвало да се ожени, но е избягал в паниката си. Фрейзър го убеждава да ѝ се обади. Но когато Шийла пристига се оказва, че Фрейзър е спал с нея. Сам и Шийла планират да се оженят на Хаваите, но преди сватбата решават да споделят изневерите си. След изповедта на Шийла, сватбата е отменена, а Фрейзър така и не намира сили да признае, че също е спал с нея.

Фрейзър влиза в стаята на Дафни и нарушава личната ѝ свобода. Въпреки обещанията му, че това няма да се повтори, той влиза още няколко пъти. Дафни заплашва, че ще напусне. Накрая, за да смили непреклонната англичанка, Фрейзър ѝ купува кола.

Найлс и Фрейзър се борят за единственото място в елитен клуб. На интервюто се изпокарват, в опитите си да злепоставят другия. Одобрен е Найлс Крейн, но поради недоразумение Фрейзър мисли, че приетият е той. След кратък размисъл, той моли да отстъпи мястото си на Найлс, който цял живот се е стремял към подобно членство. Обиден, Найлс нахлува в клуба и започва да обижда всички. Недоразуменията се разсейват, става ясно кой е приет, но е твърде късно. Двамата братя са изхвърлени от клуба с неприлично меките кожени мебели.

Фрейзър е убеден, че е преследван от откачена обожателка, и си наема телохранител за официалната церемония по връчването на телевизионните награди Сийбий.

Фрейзър осъзнава, че баща му никога не му е казал, че го обича, и отива с него и с Найлс на зимен риболов с надеждата да чуе заветните думички.

Найлс грабва сабя, за да защити честта на Марис, след като слушателка неволно подсказва на Фрейзър, че снаха му има връзка с треньора си по фехтовка.

По съвет на Бийб Фрейзър иска по-голяма заплата. След като заличават името му на паркинга, разчистват бюрото му и започват да му търсят заместници, Фрейзър моли Бийб да преговаря. С нея обаче преговорите никога не протичат просто.

Обзети от носталгични спомени, Фрейзър и Найлс откриват ресторант "Веселите братя". Още първата вечер обаче всичко се обърква

На рождения ден на Мартин всички са в лошо настроение. Дафни и Мартин се карат. Найлс е загубил пациентка заради Фрейзър и т. н. Отгоре на всичко спира токът, което съвсем изопва нервите на всички. Фрейзър използва професионалните си умения, за да успокои обстановката.