Morgan (Eva Green) kann flüchten. Als Ygrain (Claire Forlani) von Morgans Täuschung erfährt, glaubt sie verrückt zu werden. Sie und Merlin (Joseph Fiennes) wollen Morgan zur Rede stellen, doch diese wirft sie in den Kerker. Leontes (Philip Winchester), der nun von der Untreue seiner Frau weiß, will Camelot verlassen. Doch Arthur braucht ihn im Kampf gegen Morgans Streitkräfte. Da wird die Affäre zwischen Guinevere und Arthur publik.

Merlin i Igraine odlaze u Morganin dvorac suočiti je s njezinim podvalama, ali ona ih zarobi, a potom pokreće napad koji treba svima pokazati da je Arthur nesposoban vladar. Bitka ne teče dobro za Art

Моргана успява да избяга, като оставя Игрейн озадачена. Леонт знае за изневярата на жена си и се приготвя да напусне Камелот, но Артур и рицарите му защитават Бардън Пас. Моргана решава да покаже на всички, че Артур има нужда от нея. Хората започват да губят вярата си в младия крал.

Arturo y sus hombres se enteran de un ataque en paso Bardon y van a defenderlo. Merlín se da cuenta que ha sido seducido por un cambio de forma de Morgana. Los hombres comienzan a perder la fe en Arturo después de enterarse de su traición.

לאונטס מגלה מה קרה בין גווינביר לארתור. מרלין מגלה מה קרה לאיגריין ומבין שמורגן הונתה אותו. מעבר ברדון מותקף על ידי אנשיה של מורגן. המלך ואנשיו יוצאים לכבוש אותו בחזרה. בינתיים, מרלין ואיגריין יוצאים להתעמת עם מורגן.

Arthur and his men ride out to defend Bardon Pass after learning of an attack. Merlin comes to the realization that he's been seduced by a shape-shifting Morgan. The men begin to lose faith in Arthur.

Il Passo di Bardon viene attaccato e Artù ed i suoi cavalieri devono proteggerlo. Merlino scopre che Morgana è stata nel castello per tutto il tempo.