Arthur (Jamie Campbell Bower) und seine Männer besuchen ein Bankett, das Morgan als Zeichen der Versöhnung gibt. Als ihre Burg angegriffen wird, ahnt Merlin (Joseph Fiennes), dass Morgan (Eva Green) selbst hinter dem Angriff steckt. Indes erfährt Morgan von Arthurs Liebe zu Guinevere (Tamsin Egerton). Sie will dieses Wissen als Schlüssel zu Arthurs Vernichtung nutzen. In Gestalt von Ygrain (Claire Forlani) schleicht sie sich in seinen Trupp ein.

Morgan poziva Arthura i njegove vojnike da se dođu zabaviti i provesti noć u njezinom dvorcu Pendragonu. Za vrijeme te večeri ona izaziva niz intriga i podvala koje uključuju i lažni napad na dvorac. Na kraju preuzima obličje Igraine i odlazi s Arthurom u Camelot dok je prava Igraine zatočena u tamnici.

Моргана организира празненство за крал Артур и неговите рицари в замъка Пендрагън. Празничният дух бързо преминава в паника, след като Пендрагън е подложен на атака. Когато хората на Артур и Морагна се обединяват, за да се защитят, Мерлин решава, че планът му е проработил.

Morgana organiza un festín para el rey Arturo y sus caballeros en el Castillo Pendragon. Arturo y Morgana unen sus fuerzas para luchar, pero Merlín cree que está planeando algo. El castillo es atacado y la diversión se convierte en pánico.

Au château Pendagron, Morgan accueille le roi Arthur et ses chevaliers avec un grand buffet. Des envahisseurs s'infiltrent dans le château pendant la fête et attaquent les invités.

מורגן מזמינה את המלך ופמלייתו לסעודה חגיגית. במהלך הערב היא מביימת מתקפה על הטירה כדי להוכיח לארתור את נאמנותה ואנשיו של המלך מתכוננים לקרב על חייהם. ארתור מתוודה בפני גווינביר על אהבתו.

Morgan puts on a feast for King Arthur and his Knights at Castle Pendragon which turns to panic as the castle comes under attack. As Arthur and Morgan's men join forces to fight, Merlin believes a plan is afoot.

Morgana invita Artù e il suo reggimento di soldati per una serata di intrattenimento e tranquillità. Durante la serata, Morgana mette in moto una serie di intrighi per far credere che il castello sia sotto attacco nemico. Alla fine, Morgana si trasforma in Igraine e torna a Camelot con Artù.