Mostra como a cidade República ficou depois de três anos, Asami ajudando na construção de trens que ligam cidade República e o reino da Terra. Mako está trabalhando como guarda costa do príncipe do Reino da Terra. Kai e Opal ajudam alguns moradores de um vilarejo. Bolin está trabalhando junto com Kuvira para reconstruir o reino da Terra, quando encontram Kai e Opal e os moradores do vilarejo, Kuvira oferece ajuda em troca de algumas condições. Quando todos se reúnem na Ilha do templo do ar, descobre-se que Korra desapareceu há 6 meses e não dá noticias a ninguém. E finalmente Korra aparece com um novo visual, lutando em um torneio clandestino de dominadores de terra.

Mostra como foram os de três anos de reabilitação da Korra, com ajuda de Katara para recuperar os seus movimentos, a decisão de deixar a tribo água do sul e a outros lugares inesperados até encontrar Toph.

O grande dia do príncipe Wu é arruinado por Kuvira; Korra acha que ela pode ter encontrado a chave para uma recuperação completa.

Enquanto os jovens dobradores de ar procuram por Korra, Ikki é brevemente capturado por dois soldados do Império da Terra. Com base no que dizem, Ikki leva o trio ao pântano. Lá, Korra ainda é assombrada por visões de ser magoada por seus inimigos passados, mas consegue se conectar com os irmãos através das raízes da grande árvore de banyan. Depois que eles imploram para que ela retome seus deveres de Avatar para enfrentar Kuvira, o conselho de Toph ajuda Korra a deixar seus medos, dobrar o resto do veneno e voltar ao estado Avatar.

Kuvira ameaça o Zaofu; Bolin é pego no meio do sangue ruim entre Su Beifong e Kuvira.

Korra retorna ao seu papel como Avatar, mas ela está realmente pronta para a ação? Bolin e Varrick partem do exército de Kuvira.

Korra retorna à Cidade da República e o Time Avatar enfrenta sua primeira missão juntos em três anos, quando o Príncipe Wu desapareceu; Bolin e Varrick estão no lam.

Em um episódio do clipe, Mako, Korra e Bolin lembram seu passado. Mako conta a Wu sobre seus envolvimentos românticos e eventual rompimento com Asami e Korra. Korra fala para Asami sobre seus confrontos com Amon, Unalaq, Vaatu e Zaheer. Varrick apresenta a vida de Bolin aos refugiados do Império da Terra no estilo de um filme de ação no qual Bolin derrota todos os inimigos anteriores de Korra.

As videiras espirituais em Republic City começam a sequestrar pessoas e cabe a Korra descobrir o porquê.

Bolin ajuda Opala e Lin a salvar os Beifongs de Kuvira. Korra visita o Mundo Espiritual em busca de ajuda.

Equipe Avatar se choca com Kuvira nas ruas da Cidade da República; Pema e Prince Wu ajudam a evacuar cidadãos inocentes.

O destino do Reino da Terra e da vida do Avatar está em jogo, quando Korra fica cara a cara com Kuvira.