Давным-давно Эквестрией, где вместе жили земные пони, пегасы и единороги, правили две сестры. Старшая сестра управляла солнцем, а младшая — луной. Однажды младшая сестра отказалась уступить место старшей, чуть не погрузив мир в вечный мрак. Тогда старшей сестре пришлось применить магию шести Элементов Гармонии, чтобы изгнать её на луну. Но спустя тысячу лет младшая сестра вернулась в праздник летнего солнцестояния, а старшая исчезла. Теперь ночь будет длиться вечно…

Искорка и её новые друзья должны победить Лунную Пони и вернуть Солнце. Искорка узнала из книг, что победить Лунную Пони можно с помощью Элементов Гармонии, которые хранятся в древнем замке за тёмным лесом.

Принцесса Селестия подарила Искорке два билета на бал. Каждая из подруг Искорки тоже хочет туда попасть, а решить кому же из них отдать лишний билет не так-то просто. В итоге она решает отказаться от приглашения, раз не может пойти на бал вместе с друзьями. Но принцесса дарит билеты всем её подругам.

В саду созрели яблоки, но Макинтош, брат Эпплджек, поранился и теперь не может помочь ей собрать урожай. Эпплджек всегда помогает друзьям, однако сама не просит о помощи, так как пообещала брату, что справится сама. Однако её упрямство приводит не к очень хорошим последствиям.

Радуга познакомила Пинки Пай со своей старой подругой — грифоном Джильдой. При Радуге Джильда хорошая подруга. Но на самом деле она думает лишь о себе. Она любит злые шутки, и при том ещё и воровка. Пинки Пай решает перевоспитать Джильду и устраивает в её честь вечеринку.

В Понивилль приехала волшебница, которая зовёт себя «Великой и Могущественной Трикси». Она утверждает, что смогла укротить Большую Медведицу. Трикси вызывает жителей Понивилля сразиться с ней, и побеждает. Искорка отказывается применять свою магию, так как думает, что покажет себя такой же хвастунишкой, как Трикси. Но ей приходится, так как Снипс и Снейлс разбудили Малую Медведицу.

Рарити и Эпплджек часто ссорятся на почве аристократических заскоков Рарити и дурных манер Эпплджек. Спасаясь от грозы, они вместе оказались дома у Искорки, и та предложила устроить пижамную вечеринку. Но и на ней две пони не перестают ругаться.

В Понивилль иногда наведывается зебра Зекора. Все её боятся и считают ведьмой, потому что она не похожа на пони и живёт в лесу. Пока Искорка пыталась убедить подруг, что не стоит верить рассказам о ведьмах, Эпплблум решила втайне ото всех пойти за Зекорой.

Готовясь к приезду принцессы Селестии, Флаттершай встретила очень милую мушку. Но выяснилось, что эти мушки очень много едят и быстро размножаются.

По традиции, в последний день зимы жители Понивилля готовят город к весне без помощи магии. Но магия — основной талант Искорки, и её попытки заняться чем-либо другим заканчиваются неудачей. Однако пони опять не успевают подготовиться к весне, и только Искорка сможет помочь организовать подготовку так, чтобы закончить в срок.

У ЭпплБлум, сестры Эпплджек ещё не появилась метка на крупе, которая обозначает особый талант пони. Эппл Блум этого очень стесняется, ведь у всех её одноклассников знаки отличия уже есть.

Эппджек и Радуга поспорили, кто быстрее и сильнее. В большинстве соревнований побеждает Радуга, но Эпплджек уверена, что это потому, что Радуга умеет летать. Тогда они решили участвовать в ежегодном осеннем забеге.

Рарити собирается на бал, где надеется проявить себя и удивить всех своим чудесным нарядом. Её подружки тоже идут на бал, и Рарити решила сшить наряды и для них.

Оказывается, Пинки Пай умеет предсказывать некоторые будущие события: например, у неё начинает дрожать хвост, если что-то должно упасть. Искорка много знает о магии, но о такой способности слышит впервые. Сначала она не верит Пинки, но убеждается, что её способность работает практически всегда.

В Клаудсдейле проводятся соревнования юных летунов, и Радуга собирается в них участвовать, чтобы показать свой коронный номер — «звуковую радугу»: ей предстоит преодолеть скорость звука. Но на тренировках её всякий раз постигает неудача.

Пока Рарити очень занята, присмотреть за Крошкой Белль и её подругами вызвалась Флаттершай. Днём малыши устроили в доме Флаттершай беспорядок, а ночью, взявшись найти пропавшую курицу, убежали в лес.

Эпплджек подарила сестре Эппл Блум свой старый домик на дереве, чтобы она приглашала туда своих подруг. Малышам он очень пригодился, чтобы подготовиться к школьному конкурсу талантов. Они решили выступить с песней, надеясь завоевать приз и получить отметки. Но из-за неправильного распределения обязанностей шоу пошло не так.

Чтобы сшить костюмы для поп-звезды мисс Сапфир Шорс, Рарити нужно много драгоценных камней. Отправившись на поиски Рарити попала в лапы к Алмазным Псам, которые решили заставить Рарити добывать самоцветы только для них. Но пока подруги пробирались в логово Псов, Рарити успела вывести Псов из себя бесконечными истериками, и они теперь готовы сами вернуть Рарити.

Известный фотограф Фотофиниш предложила Рарити устроить фотосессию, чтобы показать свои лучшие наряды. В качестве фотомодели Рарити выбрала Флаттершай, которая так понравилась Фотофиниш, что та пригласила Флаттершай работать у неё.

Бизоны и жители Эппллузы воюют почти со времени появления пони в Эппллузе из-за того,что пони посадили сад на беговой тропе бизонов — так как других подходящих мест для сада не нашлось. Поэтому бизоны решили сравнять с землёй яблоневый сад вместе с городом, когда приходит время ежегодного забега.

У принцессы Селестии есть питомец — птица по имени Филамина. Когда Селестия приехала в Понивилль на праздник, Филамина выглядела больной. Принцессе пришлось срочно покинуть праздник, и она забыла Филамину в Понивилле.

Отчаявшись самим найти свои таланты самостоятельно, Эппл Блум, Крошка Бель и Скуталу решили расспросить старших пони, как они получили свои знаки отличия.

Спайк является очень хорошим помощником для Искорки. Она не нахвалится подругам. Им тоже очень нравится маленький дракон. Но однажды Спайк так забегался, помогая Искорке, что уснул. В это время Искорка знакомится с Совой и назначает её новым помощником, для того чтобы Спайк не так уставал. Но сам дракончик решил, что его хотят заменить.

После вечеринки в честь дня рождения любимого крокодильчика, Пинки решила устроить новую вечеринку в честь удачно отмеченного дня рождения. Но подруги отказываются приходить к Пинки, да ещё и что-то от неё прячут. Пинки решила, что пони с ней больше не дружат, и обиделась на них — как оказалось, зря.

У каждой из шести маленьких пони есть своя мечта, которая должна сбыться на Балу у принцессы Селестии. Но всё вышло совсем не так, как ожидалось: принцессе нужно встречать гостей, и у неё нет времен на наших героинь.