Давным-давно Эквестрией, где вместе жили земные пони, пегасы и единороги, правили две сестры. Старшая сестра управляла солнцем, а младшая — луной. Однажды младшая сестра отказалась уступить место старшей, чуть не погрузив мир в вечный мрак. Тогда старшей сестре пришлось применить магию шести Элементов Гармонии, чтобы изгнать её на луну. Но спустя тысячу лет младшая сестра вернулась в праздник летнего солнцестояния, а старшая исчезла. Теперь ночь будет длиться вечно…

Искорка и её новые друзья должны победить Лунную Пони и вернуть Солнце. Искорка узнала из книг, что победить Лунную Пони можно с помощью Элементов Гармонии, которые хранятся в древнем замке за тёмным лесом.

Принцесса Селестия подарила Искорке два билета на бал. Каждая из подруг Искорки тоже хочет туда попасть, а решить кому же из них отдать лишний билет не так-то просто. В итоге она решает отказаться от приглашения, раз не может пойти на бал вместе с друзьями. Но принцесса дарит билеты всем её подругам.

В саду созрели яблоки, но Макинтош, брат Эпплджек, поранился и теперь не может помочь ей собрать урожай. Эпплджек всегда помогает друзьям, однако сама не просит о помощи, так как пообещала брату, что справится сама. Однако её упрямство приводит не к очень хорошим последствиям.

Радуга познакомила Пинки Пай со своей старой подругой — грифоном Джильдой. При Радуге Джильда хорошая подруга. Но на самом деле она думает лишь о себе. Она любит злые шутки, и при том ещё и воровка. Пинки Пай решает перевоспитать Джильду и устраивает в её честь вечеринку.

В Понивилль приехала волшебница, которая зовёт себя «Великой и Могущественной Трикси». Она утверждает, что смогла укротить Большую Медведицу. Трикси вызывает жителей Понивилля сразиться с ней, и побеждает. Искорка отказывается применять свою магию, так как думает, что покажет себя такой же хвастунишкой, как Трикси. Но ей приходится, так как Снипс и Снейлс разбудили Малую Медведицу.

Неподалёку от Понивилля залёг в спячку большой дракон, и дым от его дыхания закрывает пол-неба. Искорка с друзьями по просьбе принцессы Селестии направляются в логово дракона, чтобы попросить его уйти в другое место. Искорка надеется на помощь Флаттершай, которая не только легко находит общий язык с дикими животными, но и обладает особым даром убеждения. Но Флаттершай очень боится драконов.

Рарити и Эпплджек часто ссорятся на почве аристократических заскоков Рарити и дурных манер Эпплджек. Спасаясь от грозы, они вместе оказались дома у Искорки, и та предложила устроить пижамную вечеринку. Но и на ней две пони не перестают ругаться.

В Понивилль иногда наведывается зебра Зекора. Все её боятся и считают ведьмой, потому что она не похожа на пони и живёт в лесу. Пока Искорка пыталась убедить подруг, что не стоит верить рассказам о ведьмах, Эпплблум решила втайне ото всех пойти за Зекорой.

Готовясь к приезду принцессы Селестии, Флаттершай встретила очень милую мушку. Но выяснилось, что эти мушки очень много едят и быстро размножаются.

По традиции, в последний день зимы жители Понивилля готовят город к весне без помощи магии. Но магия — основной талант Искорки, и её попытки заняться чем-либо другим заканчиваются неудачей. Однако пони опять не успевают подготовиться к весне, и только Искорка сможет помочь организовать подготовку так, чтобы закончить в срок.

У ЭпплБлум, сестры Эпплджек ещё не появилась метка на крупе, которая обозначает особый талант пони. Эппл Блум этого очень стесняется, ведь у всех её одноклассников знаки отличия уже есть.

Эппджек и Радуга поспорили, кто быстрее и сильнее. В большинстве соревнований побеждает Радуга, но Эпплджек уверена, что это потому, что Радуга умеет летать. Тогда они решили участвовать в ежегодном осеннем забеге.

Рарити собирается на бал, где надеется проявить себя и удивить всех своим чудесным нарядом. Её подружки тоже идут на бал, и Рарити решила сшить наряды и для них.

Оказывается, Пинки Пай умеет предсказывать некоторые будущие события: например, у неё начинает дрожать хвост, если что-то должно упасть. Искорка много знает о магии, но о такой способности слышит впервые. Сначала она не верит Пинки, но убеждается, что её способность работает практически всегда.

В Клаудсдейле проводятся соревнования юных летунов, и Радуга собирается в них участвовать, чтобы показать свой коронный номер — «звуковую радугу»: ей предстоит преодолеть скорость звука. Но на тренировках её всякий раз постигает неудача.

Пока Рарити очень занята, присмотреть за Крошкой Белль и её подругами вызвалась Флаттершай. Днём малыши устроили в доме Флаттершай беспорядок, а ночью, взявшись найти пропавшую курицу, убежали в лес.

Эпплджек подарила сестре Эппл Блум свой старый домик на дереве, чтобы она приглашала туда своих подруг. Малышам он очень пригодился, чтобы подготовиться к школьному конкурсу талантов. Они решили выступить с песней, надеясь завоевать приз и получить отметки. Но из-за неправильного распределения обязанностей шоу пошло не так.

Чтобы сшить костюмы для поп-звезды мисс Сапфир Шорс, Рарити нужно много драгоценных камней. Отправившись на поиски Рарити попала в лапы к Алмазным Псам, которые решили заставить Рарити добывать самоцветы только для них. Но пока подруги пробирались в логово Псов, Рарити успела вывести Псов из себя бесконечными истериками, и они теперь готовы сами вернуть Рарити.

Известный фотограф Фотофиниш предложила Рарити устроить фотосессию, чтобы показать свои лучшие наряды. В качестве фотомодели Рарити выбрала Флаттершай, которая так понравилась Фотофиниш, что та пригласила Флаттершай работать у неё.

Бизоны и жители Эппллузы воюют почти со времени появления пони в Эппллузе из-за того,что пони посадили сад на беговой тропе бизонов — так как других подходящих мест для сада не нашлось. Поэтому бизоны решили сравнять с землёй яблоневый сад вместе с городом, когда приходит время ежегодного забега.

У принцессы Селестии есть питомец — птица по имени Филамина. Когда Селестия приехала в Понивилль на праздник, Филамина выглядела больной. Принцессе пришлось срочно покинуть праздник, и она забыла Филамину в Понивилле.

Отчаявшись самим найти свои таланты самостоятельно, Эппл Блум, Крошка Бель и Скуталу решили расспросить старших пони, как они получили свои знаки отличия.

После вечеринки в честь дня рождения любимого крокодильчика, Пинки решила устроить новую вечеринку в честь удачно отмеченного дня рождения. Но подруги отказываются приходить к Пинки, да ещё и что-то от неё прячут. Пинки решила, что пони с ней больше не дружат, и обиделась на них — как оказалось, зря.

У каждой из шести маленьких пони есть своя мечта, которая должна сбыться на Балу у принцессы Селестии. Но всё вышло совсем не так, как ожидалось: принцессе нужно встречать гостей, и у неё нет времен на наших героинь.