Tara encontra uma nova heroína em Saskia Duncan, a mais jovem bailarina principal da Companhia, e uma nova preocupação sobre seu futuro com Christian.

A luta de Kat para fazer amigos na escola melhora quando ela consegue coreografar um projeto para uma aula de teatro.

Tara fica radiante quando a estrela da companhia, Saskia Duncan, é nomeada para lecionar no segundo ano da Academia; e Ethan se rebela contra as atitudes de Sebastian.

Ethan entra em conflito com Abigail na tentativa de criar uma coreografia espetacular para a apresentação. Tara acha difícil competir com a velha amiga de Christian, Kaylah.

O irmão mais novo de Sammy, Ari, chega à Academia. Kat faz um teste para ser líder de torcida. E Tara tem problemas com a autoestima.

Sentindo-se prejudicada, Tara sugere que ela e Christian deem um tempo no relacionamento. Ben tenta impressionar Kat, e Grace fica com ciúmes de Abigail e Ethan.

Percebendo que a crítica contínua de Saskia sobre seu desempenho pode prejudicar os exames do meio do ano, Tara toma uma atitude. Christian sai com Kat.

Os exames acabaram e, com uma noite de liberdade, meninos e meninas partem em missões distintas para provar que são capazes de se divertir uns sem os outros.

Sammy volta para casa para o funeral do avô e pede que o pai lhe ajude a pagar a Academia. Uma sabotagem prejudica os testes de Tara, Abigail e Kat para o Moulin Rouge.

Grace incentiva Tara a lutar contra o tratamento cruel de Saskia com ela; Kat começa a treinar para o Moulin Rouge, e Sammy vira tutor de um aluno do terceiro ano.

O bullying de Saskia sobre Tara resulta em uma lesão dolorosa. Kat convence Srta. Raine a lhe conceder uma audição para retornar à Academia, mas tem que deixar Abigail treiná-la.

Tara corre o risco de se lesionar gravemente, e Kat fica extremamente feliz quando consegue voltar para a Academia.

Enquanto se recupera da coluna quebrada, Tara descobre um lado escondido de Ben. E Kat tenta se estabelecer no primeiro ano.

Enquanto Tara negocia seu retorno à Academia, a busca de Ethan por um emprego fixo o leva a aceitar a posição de coreógrafo de um musical alternativo.

A amizade de Sammy e Ollie entra em território desconhecido quando eles viajam juntos. Christian se junta a eles para se reconectar com seu pai distante, Raf.

O conflito crescente entre o primeiro e o segundo anos resulta em um confronto para ver qual turma tem o maior talento, e Tara perde a paciência com Grace.

Durante uma excursão ao circo, o pai de Christian faz promessas que não consegue cumprir, Tara tenta recuperar a amizade com Kat, e Sammy assume seu novo romance.

Tara busca uma nova paixão, enquanto o diretor de um musical excêntrico tenta convencer Abigail a estrelar seu show. Grace se esforça cada vez mais para chamar a atenção de Zach.

Abigail tenta equilibrar os compromissos do balé com os do musical. Ela descobre que está fora do Prix de Fonteyn, e Anthea, sua mãe super protetora, aparece na Academia.

Os alunos da Academia sofrem com o preconceito dos juízes da Etapa Nacional do Prix de Fonteyn. O pai de Sammy vai à competição para ver o filho dançar pela primeira vez em anos.

Grace continua tentando chamar atenção de Zach, levando-a a criar uma séria acusação. Christian tenta esquecer a eliminação da competição e age de forma imprudente.

Ben tenta várias táticas para provar a Tara que deve ser o protagonista de “Peter Pan”. Kat chega a uma conclusão sobre seu relacionamento com Christian.

Sammy decide alterar seu solo um dia antes da apresentação, enquanto Tara encontra um novo e velho inimigo na competição feminina.

Lutando contra o choque de uma tragédia, Tara tenta encontrar motivação como bailarina. Enquanto isso, Abigail quer esquecer sua dor e mergulha em uma audição.

Abigail e Tara unem forças para enfrentar um inimigo, e Christian tem que escolher entre estar com a garota que ama e seu desejo de fugir.