鸣人一心想赶上成绩优异的佐助，却不断成为班上的笑柄。而身为鸣人班导师的伊鲁卡，也迟迟无法从16年前的创伤中走出来，更无法坦然地面对鸣人，因此想拜托第三代火影解除班导师职务。但第三代火影却坚决不肯接见他……

Iruka struggles to deal with his hate for the Nine-Tailed Fox inside Naruto as he tries to connect with Naruto after seeing him shunned by his peers.

Rejeté par une grande majorité des villageois, Naruto commet beaucoup de bêtises pour se faire remarquer. Iruka, ne parvenant pas à voir en Naruto autre chose que le démon cherche à se faire démettre de sa charge, mais il reprend courage après une discussion avec Kakashi Hatake, Iruka se souvient comment il est devenu professeur : jeune ninja, son caractère doux risquait de mettre ses camarades d’équipe en danger ; se souvenant du discours sur la Volonté du Feu que lui avait fait le 3e Hokage après la mort de ses parents, il a décidé de la transmettre à la génération suivante. Kakashi lui rappelle que pour enseigner, il faut d’abord s’ouvrir soi-même aux autres.

Iruka denkt immer noch an die gemeinsame Vergangenheit mit Naruto zurück. Damals wurde Naruto aufgrund des Kyuubi in ihm, von den Bewohnern des Dorfes gemieden. Auch Iruka, hatte ein gespaltenes Verhältnis zu dem Jungen. Irukas Traumberuf war schon immer, der eines Lehrers an der Ninja-Akademie. Doch als er Naruto als Schüler bekam, wollte er diesen fast an den Nagel hängen.

Naruto spaventa i suoi compagni impersonando un demone volpe e viene ripreso da Iruka, coinvolto emotivamente dall'attacco della Volpe a Nove Code nel quale i suoi genitori persero la vita. Il giorno successivo, Naruto non si presenta a lezione ed Iruka chiede consiglio a Kakashi, il quale, dopo avergli ricordato il momento in cui decise di diventare un istruttore, lo sprona a tentare di comprendere il ragazzo. Quando i compagni decidono di vendicarsi dello scherzo subìto mettendo Naruto in una situazione di pericolo, Shikamaru informa Iruka che si dirige immediatamente alla ricerca del ragazzo.

ことあるごとに優等生のサスケに噛み付き、逆にクラスの笑いものになる日々を送っているナルト。しかしイルカは自分の両親を奪った16年前の九尾襲撃事件のトラウマから、ナルトに教師としてうまく接する事ができないでいた。たわいない悪戯も上手にいさめる事ができず、ついにナルトは「もうアカデミーにはいかない」と宣言し、学校に来なくなってしまう。自信を失い、三代目に担任を外してくれるよう頼むイルカだが…。しかしヒルゼンはそんなイルカを冷たく突き放すのだった。

사사건건 우등생 사스케에게 대들어, 반대로 반에서 놀림감으로 하루하루를 보내고 있는 나루토. 그러나 이루카는 자신의 부모님을 앗아간 16년 전의 구미호 습격 사건의 후유증으로, 나루토에게 교사로서 대하는 것이 잘 되지 않았다. 철없는 장난에도 충고가 잘 되지 않았고, 마침내 나루토는 더 이상 아카데미에 가지 않겠다고 선언하고, 학교에 오지 않게 된다. 이루카는 자신감을 잃고, 삼대 호카게에게 담임을 제외시켜 달라고 부탁하지만… 히루젠은 그런 이루카를 차갑게 밀쳐낸다.

Iruka relembra de seu passado como professor do Naruto, que passava seu tempo competindo com Sasuke. Foi uma época difícil para Iruka, que perdera seus pais durante o ataque do Nove Caudas à Vila.

Флешбэк-часть: рассказывает о том, как Ирука поборол в себе неприязнь к Наруто, вспомнив свои детские страдания от одиночества и потери родителей. В конце серии Наруто подставляют его товарищи по классу в Академии, и Ирука хочет его спасти.

Las miradas de rechazo hacia Naruto son frecuentes, sin entender el porque. Naruto realiza una broma en las tumbas de los ninjas caídos, siendo encontrado por su sensei Iruka; que Naruto al ver su mirada le hace recordar la mirada de todos, determinando no regresar a la academia, al día siguiente no se presenta, y la preocupación de Iruka se muestra. Kakashi le dice que es un trabajo duro. Con demasiado tiempo libre, Naruto se encuentra con el grupo de Habashi, que le propone unirse a su grupo, con una condición, la cuál propone hacerla.

Las miradas de rechazo hacia Naruto son frecuentes, sin entender el porque. Naruto realiza una broma en las tumbas de los ninjas caídos, siendo encontrado por su sensei Iruka; que Naruto al ver su mirada le hace recordar la mirada de todos, determinando no regresar a la academia, al día siguiente no se presente, la preocupación de Iruka se muestra. Kakashi le dice que es un trabajo duro. Con demasiado tiempo libre, Naruto se encuentra con el grupo de Habashi, que le propone unirse a su grupo, con una condición, la cuál propone hacerla.

Ngày này qua ngày khác, Naruto cạnh tranh với Sasuke, học sinh xuất sắc của học viện, nhưng chỉ chuốc lấy thất bại và trở thành trò cười cho cả lớp.