Naruto má vážné zranění, kvůli nové technice. Díky pitvě Kakuzova těla se ukáže pravá podstata Narutova jutsu. Mezitím Orochimaru s Kabutem něco plánují. Shikamaru se zajde podívat na Asumův hrob, kde potká Kurenai. Přesvědčí ji, že bude dobrým mistrem pro její dítě. Naruto je šťastný, protože se cítí blíž k Sasukemu. Hokage nakáže Kakashimu, aby zakázal Narutovi používat jeho novou techniku, protože je pro něj příliš nebezpečná.

ANBU ninja pošle Hokage načrtnutou mapu, kde by měla být Orochimarova skrýš. V Konoze Naruto odpočívá s kamarády u rámenu, přičemž všechny přesvědčí, že se o něj nemusí bát. Hned potom je překvapí Jiraiya. Zvrhlý poustevník pozve Naruta na trénink do lázní a ten po chvilce přemlouvání souhlasí. Mezitím Orochimaru plánuje něco velkého se svou armádou zajatců. Tsunade posílá Kakashiho s týmem Kurenai na průzkumnou misi.

Guren zastavuje boj Orochimarových experimentů a s přeživšími odchází. Naruto cestuje s Jiraiyou po lázních a debatuje s ním o tom, jestli zesílil a dospěl. Mezitím pátrací tým nachází Orochimarovu skrýš. Avšak v úkrytu je past, která ho zničí. Tým se pouští do pronásledování Guren. Po odpočinku v lázních začíná Jiraiyův trénink. Ten spočívá ve společné technice s žábou. Avšak Naruto má trénovat s Gamariki, což se mu krajně hnusí.

Naruto pokračuje v tréninku souznění s Gamatatsem tentokrát úspěšně. Unaven nakonec usíná opřený o Jiraiyu. Ten ho však musí, kvůli zprávě o Akatsuki, opustit. O něco později sděluje Shino pátracímu týmu, že někteří jeho brouci přežili útok Guren a jsou vůči krystalům imunní. Zpátky v Konoze chce Naruto pokračovat v tréninku, avšak s hrůzou zjišťuje, že ani jeden z jeho žabáků neovládá suiton.

Orochimaru spouští svůj plán. Vysílá Guren společně s Yuukimarem napřed s tím, že Kabuto je později dohoní s drogou potřebnou pro další postup. Tsunade mezitím rozhoduje, že na pomoc Kakashimu vyrazí Yamato společně se Saiem a Sakurou. Během cesty dostane Yuukimaru horečku. Guren se o něj celou noc stará a nečekaně v sobě najde trochu lidskosti. Pátrací tým zjišťuje, že je špehován nepřátelskými netopýry.

Narutův trénink začíná přinášet ovoce. Gamatatsu už ovládá suiton. O něco později ve vesnici narazí na Saie, od kterého zjistí informace o misi. Shino je úspěšný v množení imunních brouků, ale žádá víc času. Kakashi svoluje a se zbytkem týmu pokračuje v pátrání. Mezitím Guren připravuje útok s cílem zlikvidovat Kakashiho tým. Naruto u Tsunade vysmlouvá účast na pátrací misi a hned se vydává pokračovat v tréninku.

Naruto se pokouší vynalézt novou techniku a Gamatatsu s Gamakichim mu asistují. Před jejím dokončením je odvolán na pomoc svým přátelům. Hinata s Kibou a mistrem Kakashim se setkávají s nepřátelskými ninji v Gureniných službách, ze kterých se vyklubají nebezpeční protivníci, jejichž schopnosti odhalují slabiny konožských. Na pomoc nakonec dorazí Shino, který své přátele zachrání. Yuukimaru mezitím vzpomíná na svou matku.

Listová usilovně zkoumá Shinovy brouky přeživší krystalové útoky. Naruto a Yuukimaru se setkávají a spřátelí se. Yamato, Sai, Naruto a Sakura se pokoušejí pomoci přátelům uvězněným v Krystalové bariéře spolu s Guren. Hinata je mezitím uvězněna do krystalového sevření. Naruto předvede svou novou techniuy, kterou se syny Gamabunty vyvinul. Jako bonus můžete vidět Naruta útočícího na Kakuzův obraz v televizi.

Narutovi se pomocí jeho nové techniky k překvapení všech podařilo prolomit krystalovou bariéru. Začíná souboj s Guren, která drží Hinatu jako rukojmí. Všichni se pokouší svou kamarádku osvobodit, jediný otřes ji však může stát život. Krystalové vězení je nakonec narušeno a Hinata je v pořádku, a to jen díky chakře, kterou obalila své tělo. Kabuto s Guren odvážejí Yuukimara na jezero, kde se díky jeho schopnostem pokouší získat Sanbiho.

Máte rádi scénu, kdy si Tobi a Deidara zajdou na dango? Právě tou díl začíná. Poté následuje další část boje na jezeře, kde se Guren s Kabutem pokouší využít Yuukimarových schopností k ovládnutí Sanbiho. Bojuje se však i mimo jezero, konožští ninjové se opět setkávají se starými známými, jejichž schopnosti jsou pro ně oříškem.

Sanbi není snadným protivníkem ani pro Orochimarovi spojence. Kabuto však nemá v plánu se vzdát. Okolo jezera se rozprostřela mlha způsobující iluze. Konožtí se dozvídají o Sanbim a Tsunade okamžitě vysílá pečetící tým. Yuukimaru má obavy o Guren a její vzpomínky nám mezitím odhalují původ rudých kamélií. Naruto se také nemůže smířit s tím, že má svého nového kamaráda nechat napospas Kabutovi, Guren a Sanbimu.

Kakashi a ostatní se rozhodli zastavit a odpočinout si. Jediný Naruto nemůže ale vyhnat z hlavy své setkání s neznámým klukem a nakonec se ho rozhodne hledat. Během své cesty bohužel narazí na jejich úhlavního nepřítele a jediné, na co v té chvíli mohl myslet, byl boj. Naštěstí pro něj se na místě ukázal Kakashi a Yamato, kteří se ho vydali najít. Po zklamání, že nepřítel unikl, čeká Naruta alespoň jedno dobré překvapení.

Dorazila posila. Další přírůstky v týmu mají za úkol pomoci zapečetit Sanbiho a odvrátit útok nepřítele, který se ho nehodlá jen tak vzdát. Kabuto stále Guren nevěří, a tak ji nechává sledovat. Mezitím se Kakashi, Shizune a Yamato snaží vymyslet plán postupu. Nakonec se rozdělili na tři týmy a vydávají se na cestu za splněním úkolu.

Akce začíná a všichni se rozešli na své pozice. Shizune se svým týmem vytváří bariéru, Kakashi, Naruto, Shino a Sai se vydávají hledat Guren a Yamatův tým má na starost nohsledy nepřítele. Třetí tým se ocitl v boji velice brzy, ale moc energie nevynaložili. Zato Kakashi se svými spolubojovníky stojí proti krystalové technice a tak jednoduché to mít nebude.

Kakashi a jeho tým to opravdu nemají lehké, protože jejich nepřítel bojuje tvrdě. Bariéra je také v ohrožení, ale Lee to rozhodně nenechá jen tak být. Guren je zahnána do kouta a nucena se stáhnout, avšak to pro ni není konec. Za zvuku hudby začne vzpomínat na událost, kdy zabila ženu, o které tehdy nevěděla, že je matkou Yuukimara. Díky této vzpomínce se jen vše zhoršuje.

Guren se nehodlá vzdát a nechce přenechat Sanbiho Konoze. Akatsuki stále akci sledují ze vzdálenějšího místa a zaujatě pozorují boj. Bariéra je nakonec zničena a Sanbi začíná zuřit. A to není dobré ani pro jednu stranu. Trojocasý démon se rozhodl ukázat svou sílu a vyplouvá na hladinu. Naruto a ostatní jsou nuceni se stáhnout a Guren se ocitá ve velkém nebezpečí.

Yuukimaru v sobě probudil sílu, o které netušil, že ji má, aby ochránil to, co je jeho srdci nejdražší – Guren. Orochimaru ženu se zvláštními schopnostmi už nepovažuje za potřebnou a nařídí ji odstranit. Obratně toho využije k ovládání malého chlapce, ale ten je ještě příliš slabý, aby mohl ovládat něco tak silného a obrovského, jako je tříocasý démon. Guren se i přes vážné zranění odhodlá bránit Yuukimara.

Ninjové z Konohy se sejdou a proberou další strategii k zapečetění tříocasého démona. Je třeba ochránit Yuukimara a najít Naruta. Budou se muset hodně snažit, protože blonďáček a Guren byli pozřeni Sanbim. Uvnitř je nečeká nic dobrého. Naruto se snaží ženu přesvědčit, že nezneužívá sílu Kyuubiho, a zároveň jí vysvětlit, proč chce on sám chránit malého chlapce. V tuto chvíli je ale nejdůležitější dostat se ven.

Kabuto použil na svoje poskoky prokletou pečeť. Jejich síla je zdrcující, jsou opojení mocí. Napadnou ninji, chtějí jim dát pořádně do těla a sebrat Yuukimara, ale ten jde zachránit Guren. Cítí, že Naruto a kunoichi se snaží dostat ven. Vede Kakashiho a jeho tým tak, aby jim napomohli k návratu. Guren se Narutovi přizná k hrůznému činu, zabila na Orochimarův příkaz Yuukimarovu matku.

Naruto a Guren se díky něžným květům kamélií dostanou z nebezpečných útrob Sanbiho. Pečetící tým se začne činit, ale jsou značně vysíleni a polapení démona není nejjednodušší. Kabutovi pohůnci mají navrch a získají chlapce pro sebe. Chtějí s jeho pomocí rozdráždit démona, byť by přitom měl Yuukimaru zemřít. Zlotřilí poskoci zaměstnávají ninji ve všech směrech a dávají jim pořádně na frak.

Pečetícímu týmu pošle pomoc samotná Tsunade ve formě přivolané Katsuyu, která jim dá potřebnou čakru. Ninjové z Listové se nenechají zahanbit a pomocí důvtipu a získaných znalostí dokážou porazit Kabutovy poskoky. Yuukimaru zjistí, že Guren zabila jeho matku a využívala ho na příkaz Orochimara. Mladík jí však vše odpustí, protože ji má nadevše rád. Kabuto je ale nemíní nechat jen tak odejít.

The sealing team continue their efforts to seal the Sanbi while Kakashi and the others face against a monster fused together by Kigiri, Nurari and Kihou. Kabuto reveals Orochimaru's plans involving the Sanbi and he and Naruto begin to fight. While protecting Yukimaru, Guren fights against the real Rinji, who has been resurrected by Kabuto. When Guren sacrifices her life to save Yukimaru, Yukimaru's powers go into full effect. Now, in order to protect Yukimaru, Naruto prepares to go against the rampaging Sanbi.

The battle for the Sanbi comes to an end as neither the Konoha ninja nor Orochimaru are successful at obtaining it. Tsunade classifies the mission of catching the Sanbi as a failure, for it is too dangerous to accomplish. As Naruto and the others prepare to return home, Yukimaru goes missing. Unbeknownst to everyone, Akatsuki lies in wait, and they have their own plans for the Sanbi.