Naruto, který po předcházejícím boji skončil v nemocnici, je odhodlaný odejít pokračovat ve svém tréninku a vytvoření nové silné techniky. Ovšem díky Kakashiho moudrým slovům zůstává radši stále v nemocnici, kde pokračuje v uzdravování se. Mezitím dva členové Akatsuki, Hidan a Kakuzu, provádí další útok. Tentokrát je jejich cílem Nii Yugito, Jinchuuriki dvouocasé Nibi no Nekomata.

Naruto se konečně dočkal a může pokračovat v tréninku manipulace podstaty čakry. První krok, přeseknutí lístku ze stromu, úspěšně dokončil. Nyní ho čeká druhá fáze, o mnoho náročnější. Musí totiž přeseknout vodopád. Naruto trénuje a Akatsuki provádí další tah. Tentokrát se ocitají v chrámu, kde hledají bývalého strážného ninju, Chirika. Výsledek souboje se zdá už během prvního útoku jasný. Ale jak to ve skutečnosti dopadne?

Chiriku byl zabit a Akatsuki nesou jeho tělo na výměnné místo, kde za něj dostanou peníze. Ve chvíli, kdy se zpráva o jeho smrti dostane do Konohy, Tsunade okamžitě svolává nově vytvořené týmy. Za úkol dostávají zajmout nebo zabít členy Akatsuki. Mezitím Naruta pohání jeho odhodlání mílovými kroky kupředu a konečně se mu podaří splnit druhý krok k vytvoření nové techniky.

Všechny týmy míří k hranicím Země Ohně, aby tam hledali Akatsuki. Asumův tým se rozhodl, že své hledání započne v chránu, ze kterého Chiriku zmizel. Když si uvědomí, že je na Chirikovu hlavu vypsaná odměna, vydají se na nejbližší výměnné místo. Po jídle, kde se dozvíme rozdíl mezi rámenem a tsukemenem, je Naruto v šoku, když zjistí, že dokonce i Kakashi dokáže použít Rasengan.

Kakashi vysvětluje Narutovi další část výcviku. Tentokrát má za úkol zkombinovat Rasengan s větrnou podstatou chakry. Mezitím Kakuzu s Hidanem doráží na místo výměny a smění Chirika za kufřík plný peněz.

Týmu pod vedením Asumy se podaří najít Hidana a Kakuza. Hned při prvním útoku vychází najevo, že Hidan je nesmrtelný. Začíná lítý boj. Asuma je zraněn, avšak podaří se mu zasáhnout nepřítele výbušným útokem.

Po výbuchu je Asuma celý popálený a Hidan změnil svůj vzhled. Bodne se do nohy a stejné zranění utrží i Asuma. Shikamaru zastaví nepřítele svými stíny. Podaří se mu analyzovat jeho techniku a zrušit ji. Hidanovi je sťata hlava.

Hidanova hlava dále žije a Kakuzu se vloží do boje. Přišije hlavu zpátky k tělu a hned na to zaútočí na Izumu a Kotetsu. Ti jsou po krátkém boji znehybněni. Hidan je zpátky v kruhu a zasazuje Asumovi smrtelnou ránu.

Do boje zasahují posily z Listové a zachraňují na poslední chvíli zbytek týmu před jistou smrtí. Hidan a Kakuzu jsou odvoláni velitelem Akatsuki k zapečetění Nibi. Asuma ví, že jeho stav je beznadějný, a proto se rozhodne říct svým žákům svá poslední slova. Poté má už jen jedno přání, naposledy si zapálit cigaretu. Tým 10 v duchu vzpomíná na své první setkání a na společné zážitky. Asuma umírá.

Naruto pokračuje s trénováním nové techniky. Sakura se Saiem a mistrem Kakashim věří, že jen on by to mohl dokázat. V Akatsuki se prozrazuje, co je jejich cílem a proč chytají Bijuu. Po velké, ač neúmyslné, nápovědě od mistra Kakashiho Naruto konečně přijde na způsob, jak novou podobu Rasenganu provést. Náš hrdina je velmi blízko. Po tomto objevu však přijde špatná a smutná zpráva. Sarutobi Asuma zemřel.

Pár dní po smutné zprávě se koná pohřeb. Jediný Shikamaru se ho nezúčastní a ještě ten večer si promluví se svým otcem. Po rozhovoru ze sebe Shikamaru dostává všechen vztek a smutek, který se v něm nahromadil. Ovšem po tom začne vymýšlet plán. Další den do něj zasvětí ostatní členy týmu, Ino a Choujiho. V noci se začnou chystat. Brzy ráno se vydají k hlavní bráně, tam je však zastaví Tsunade. Zakáže jim výpravu, ale mistr Kakashi se jich ujme a společně se vypraví na cestu.

Tým 10 se vydává na cestu za dvojicí členů Akatsuki. Narutovi a Sakuře je dovoleno jít za nimi, pokud Naruto dokončí svou techniku do 24 hodin. Mezitím Shikamaru plánuje strategii a líčí ji svým společníkům. Akatsuki zapečetili dvouocasého démona a Hidan s Kakuzem míří do Konohy pro tělo Asumy a pro Naruta. Ino je pomocí své techniky sleduje v těle orla. Když dorazí Hidan a Kakuzu na místo, začíná bitva.

Bitva začne přesně tak, jak Shikamaru plánoval. Kakashi dostane jednoho z členů Akatsuki, ale nikdo z týmu 10 nepředpokládal vývoj situace. Kakuzu ukáže svou pravou tvář. Mezitím kapitám Yamato učí Naruta slabiny a výhody živlů. Naruto pochopí jen to, že jeho vítr přemůže Sasukeho blesk, ale nestačí na jeho oheň. Kakuzu použije na Kakashiho tři živly, což není obvyklé. To ale není vše. Potom totiž Kakuzu vyrukuje i se čtvrtým živlem.

Bitva mezi týmem 10 a Akatsuki pokračuje. Kakashi s Shikamarem konečně přijdou na Kakuzovu techniku. Týmu začínají docházet síly, musejí přijít s nějakým plánem. Nakonec Shikamaru usoudí, že bude nejlepší rozdělit dvojici od sebe. On si bere na starost Hidana. Chytí ho pomocí své techniky a odláká ho do lesa. Ale Hidan vytáhne ostří místo kosy, kterou nechal na bojišti, a získá Shikamarovu krev. Následně dokončí Jashinův znak.

Hidan získá Shikamarovu krev a hned poté nakreslí znak. V něm do sebe bodne, jenže Shikamarovi se nic nestane, protože Hidanovi podstrčí krev jeho společníka. Mezitím se Kakuzu snaží získat Kakashiho srdce, ale následně přijde o své díky Hidanovi.

Kakuzu si půjčí srdce od příšery a málem by zabil Kakashiho, Choujiho a Ino, kdyby se neobjevil Naruto s Yamatem a týmem 10. Shikamaru skoncuje s Hidanem pomocí výbušných lístků, čímž ho pohřbí. Naruto představuje svou novou techniku.

Sakura se Saiem se vydávají na pomoc Shikamarovi, i když ten ji už nepotřebuje, protože Hidana pohřbil pod hromadu kamení. Naruto se snaží porazit zbývajícího člena Akatsuki. První pokus se nepovedl, a tak se snaží vymyslet nový způsob jak zaútočit. Nakonec na jeden přijde. Pomocí klonů odláká protivníkovu pozornost, potom se sám mezi ně zamíchá a nechá ho myslet si, že je klon. Pomocí tohoto maskování nepřítele poráží.