O pessoal da Vila da Folha está trabalhando para reparar os danos causados pela última batalha. Ao ver Konohamaru tão determinado em ajudar a vila, mesmo que nas menores coisas, Iruka fica emocionado e pensa em quanto todos os seus discípulos cresceram. Enquanto isso, a Akatsuki já está agindo e o perigo parece ser iminente.

Com o retorno de Kakashi, Naruto retoma seu treino para aprender um novo jutsu. Agora o Jinchuuriki do Nove Caudas terá que aprender algo muito difícil para chegar ao próximo estágio de seu treino. Nos limites do País do Fogo, dois ninjas da Akastuki começam seu trabalho.

Por onde a Akatsuki passa há destruição. Após o terrível ataque ao Templo do Fogo, um monge sobrevivente consegue chegar à Vila Oculta da Folha e reporta a Tsunade a perigosa situação em que o país agora se encontra.

Tsunade monta esquadrões para descobrir o paradeiro e capturar a dupla da Akatsuki que invadiu o país, mas ver o quanto eles são difíceis de pegar se torna muito frustrante para a Quinta Hokage.

Naruto finalmente avança em seu treinamento, mas agora ele está sozinho, pois o poderoso jutsu que Kakashi disse que ele aprenderia é na verdade um jutsu inacabado, um jutsu que nem o Quarto Hokage, que o inventou, conseguiu completar.

Asuma e seu time finalmente encontram a perigosa dupla da Akatsuki que destruiu o Templo do Fogo: Hidan e Kakuzu. A luta começa, mas Hidan revela um poder assustadoramente superior ao dos shinobi da Folha.

Hidan pega Asuma em seu jutsu. Amaldiçoado pelo oponente, Asuma agora se vê preso numa conexão mortal ao corpo de Hidan.

Shikamaru consegue descobrir o segredo do justu de Hidan e Asuma parte para o contra-ataque, mas o oponente tem ainda muitos truques.

A luta mortal entre Asuma e Hidan chega ao fim. Onde estarão os reforços que os ninjas da Folha pediram? Como sair vivos de uma batalha em que os inimigos parecem ser imortais?

Num lugar distante, a Akatsuki revela seu verdadeiro objetivo. Enquanto isso, na Vila da Folha, Shikamaru reporta sua missão a Tsunade.

O funeral de Asuma deixa a Vila da Folha num pesado clima de tristeza. Shikamaru é o único ausente, incapaz de lidar com essa grande perda.

Kakashi se une ao Time 10 para deter a Akatsuki. Tsunade manda o Time 7 para ajudá-los, mas para isso Naruto precisa dominar seu Jutsu novo no prazo de 24 horas.

Shikamaru e Chouji começam a batalha, mas são logos detidos pelo poder de Kakuzu. Kakashi então intervém acertando um ponto vital de Kakuzu com seu Raikiri, mas Kakuzu não morre...

Shikamaru e seus companheiros tentam desesperadamente conter a ofensiva do Estilo Fogo de Kakuzu. Enquanto isso, Kakashi tenta entender como que seu oponente pode ter tantas Naturezas de Chakra.

Sozinho, Shikamaru atrai Hidan para a floresta, mas perde muito Chakra nisso e Hidan aproveita para contra-atacar, conseguindo um pouco do sangue de Shikamaru.

Ino e Chouji ficam surpreendidos com o poder do novo Jutsu de Naruto, enquanto Kakuzu percebe que não é nada seguro entrar numa luta a curta distância contra Naruto. Enquanto isso, na floresta, Shikamaru mostra como os ensinamentos de Asuma não foram em vão.