Асума просить вибачення на могилі Третього Хокаге за те, що не зрозумів його поради щодо того, хто такий "король" Країни Вогню. У лікарні Наруто і Сай одужують, незважаючи на бажання Наруто відновити тренування. Цунаде отримує повідомлення від Какаші, що Акацукі втекли. В іншому місці Юґіто Нії, двохвостий Джинчурікі, бореться проти Хідана та Какудзу і звільняє Двохвостого, але зазнає поразки і потрапляє в полон. Тоді Хідан і Какудзу звертають свою увагу на Країну Вогню як на наступну ціль.

Наруто переходить до наступного етапу своїх тренувань - перерізання водоспаду. Хідан і Какудзу досягають Храму Вогню і б'ються з Чіріку, щоб отримати винагороду за його голову. Перемігши його, вони вирушають за винагородою, а згодом стають мішенню для Дев'ятихвостого Джинчурікі Наруто.

Другий етап тренувань Наруто триває, а Цунаде відправляє двадцять команд по чотири ніндзя в кожній, щоб розібратися з членами Акацукі в Країні Вогню. Шикамару вирушає з Асумою, Ідзумо та Котецу, а Іно та Чодзі - з Райдо та Аоба. Доклавши чималих зусиль, Наруто проходить другий етап тренувань, але майже одразу після цього падає від голоду та виснаження.

Асума оплакує смерть Чіріку і розуміє, що Хідан і Какудзу намагаються отримати винагороду за його голову. Хідан і Какудзу забирають Чіріку, щоб отримати винагороду. Тим часом Какаші показує Наруто справжню мету його тренувань.

Какаші виявляє, що хоча він знає, як виконувати Расенган, він не може об'єднати свою власну чакру, засновану на блискавці. Він додає, що навіть Четвертий Хокаге, який створив дану техніку, не зміг поєднати свою стихійну чакру з технікою, але, можливо, Наруто зможе. Асума сповіщає інші команди про місцезнаходження Акацукі і йде далі, незважаючи на свою стурбованість силою Акацукі. Какудзу здає труп Чіріку, незважаючи на скарги Хідана, і каже, що він у парі з Хіданом, бо не може його вбити. Стрес від тренувань призводить до того, що Наруто огортається "плащем" демонічного лиса Дев'ятихвостого, але Ямато пригнічує його.

Команда Асуми добирається до станції і влаштовує засідку на Хідана. Ідзумо та Котецу нападають на Хідана, але не можуть його вбити, хоча й наносять удари по життєво важливих органах. Асума каже своїм товаришам по команді, що якщо вони відступлять, то будуть вбиті, а Коноха опиниться в небезпеці. Шикамару розуміє, що Асума хоче пожертвувати собою, щоб допомогти перемогти ворога, виходячи з того, що він знає про стратегію сьоґі Асуми. Асума починає битися з Хіданом, а Шікамару відволікає його, змушуючи ухилятися від тіньового удару. Хідан розсікає щоку Асуми і ступає в криваве коло, а Асума використовує дзюцу, щоб поглинути Хідана хмарою попелу. Асума підпалює хмару, нібито вбиваючи Хідана.

Вогняне дзюцу Асуми вражає Хідана, але на превеликий подив команди, Асума теж обпікається. Хідан розкриває свою здатність. Проковтнувши кров супротивника і ставши в ритуальне коло, намальоване кров'ю, "прокляття" пов'язує його з супротивником і всі пошкодження, завдані йому, також наносяться супротивнику. Асума кидається на Хідана, але падає після того, як Хідан завдає собі удар ножем у ногу. Шикамару розуміє, що для того, щоб прокляття подіяло, Хідану потрібно бути в колі, і використовує своє дзюцу володіння тінню, щоб змусити Хідана вийти з нього. Асума змушує себе встати і відрубує голову зв'язаному Хідану.

Команда Асума продовжує боротьбу з Хіденом і Какудзу Акацукі.

Заклик ватажка Акацукі змушує Хідана та Какудзу відступити, але після цього не всі повертаються до Конохи живими.

Поки Акацукі обговорюють справжні цілі їхньої організації, Наруто продовжує тренування. Тим часом Цунаде отримує трагічну звістку.

Вся Коноха оплакує трагічну втрату Асуми Сарутобі. Знаючи, що Хідан і Какудзу обов'язково повернуться, Шикамару, Чодзі та Іно готуються вирушити в дорогу, щоб помститися дуету, а Какаші тимчасово очолить команду.

Завдяки ретельному плануванню групі вдається знайти і заманити в пастку Хідана і Какудзу. Однак здається, все йде надто гладко.

Поки Какаші та інші продовжують боротися проти дуету Акацукі, Какудзу виявляє, що у нього не одне, а цілих п'ять сердець! Щоб вбити його, треба витягти всі п'ять сердець. Тим часом Шикамару вирішує кинути виклик Хідану наодинці і змушує його відійти від свого напарника.

Шикамару продовжує боротьбу з Хіданом. Хідану вдається поранити Шикамару і проклинає його так само, як і Асуму, але коли Шикамару виживає після нападу Хідана, Хідан розуміє, що щось не зовсім так.

Хідан потрапляє в пастку Шикамару, але тепер, коли він загнав його в кут, чи зможе він знайти спосіб перемогти безсмертя Хідана? У той же час, Какаші, Чодзі та Іно продовжують боротися з Какудзу, але несподівано на місце події прибуває підкріплення, яке надає їм вкрай необхідну допомогу.

Наруто кидає виклик Какудзу своєю новою технікою - Расенґан-сюрікеном, але чи зможе він перемогти Какудзу, коли його техніка ще навіть не завершена?