Naruto's been having nightmares about the release of the Nine-Tail's power. Afterward, Kakashi informs Naruto that he has special training for him that will make him strong quickly. They are cut off by Team 10, who have also come to visit. Sai lunches with them and, trying to make friends by using nicknames, angers Sakura by calling Ino "gorgeous" after concluding that women do not like to hear how they really are.

Kakashi is released from the hospital and begins Naruto's training program. Naruto learns that he has Wind-style chakra. Yamato helps by setting up the training field with his special jutsu. Naruto also learns that he can use his Multi Shadow Clone jutsu to speed up his training, since whatever the clones learn, the original user learns upon the clone's dispersal. Naruto and his mass of clones each take a leaf and attempt to slice it in half with wind chakra as the first step to creating his new jutsu.

Naruto neustále pokračuje v tréninku manipulace větrné podstaty chakry. Aby dosáhl pokroku rychleji, požádá o radu Kakashiho. Ten posílá Naruta za Asumou, který je také uživatelem větrné podstaty. Díky jeho tipu se mu daří svou manipulaci s chakrou zlepšit. Jeho trénink je však přerušen, protože ho Tsunade posílá se Sakurou, Saiem i Yamatem na misi typu B, která má prošetřit záhadný incident na jejich území.

Narutův tým má za úkol prozkoumat incident ohledně vykrádání hrobek. V této oblasti se mají nacházet skryté hrobky čtyř velký shinobi a jejich tým má zabránit jejich vyloupení. Sakura s Yamatem jdou na první průzkum, ale Naruto je po chvíli vyráží hledat. Náhodou narazí na jednu ze skrytých hrobek, ale je již prázdná. Uvnitř však potkává neznámého mladíka, který na něj ihned útočí.

Celý tým v doprovodu mnichů doráží do chrámu Ohně. Naruto je šokovaný, protože stejné místo viděl i ve svých snech. Sora, mladý adept na mnicha, neustále Naruta provokuje a rozčiluje. Ten si však všímá, že mniši mají na Soru stejný pohled, jako mívali obyvatelé Konohy na něj. Snaží se k Sorovi přiblížit a stát se jeho přítelem. Vzápětí však přichází zpráva, že byly vykradeny další hrobky.

Narutův tým, Sora a Chiriku z chrámu Ohně vyráží za zloději čtyř rakví ze skrytých hrobek. Už při velmi okatém přesunu schránek tuší, že se bude jednat o past. Přesto pachatele nesmí ztratit z dohledu, a tak vyráží. Po dopadení však rakve mizí pod zemí a protivníci vytváří obří techniku, která všechny obklopí spletitostí chodeb a pastí. Boj o přežití začíná a každý čelí odlišnému nepříteli.

Yamato soupeří se zkušeným uživatelem zemského živlu, ale díky své kamufláži mu úspěšně uniká. Sora utíká od Sakury, na kterou vzápětí začíná útočit obří jedovatý hmyz, ale je zachráněna Saiem. Sám Naruto čelí ženě, která ho chce za každou cenu políbit. Svými klony a vtipnými řečmi ji rozčiluje, takže na něj začíná útočit. Naruto si to nedokáže vysvětlit, ale žena ovládá čtyři druhy živlů.

Naruto bojuje proti Fuuce, Sora zase proti tomu bělovlasému chlapovi. Sai a Sakura se je snaží najít a pomoct jim, Yamato taktéž. Sora mezitím v ohrožení života nevědomky používá svou obrovskou sílu. Fuuka z Naruta pomocí polibku vysává jeho čakru. Sakura, Sai i Yamato mu přichází na pomoc, ale zadrží je další podřízení toho bělovlasého chlapa. Na pomoc přichází i Sora, který nějak vycítil, že je Naruto v nebezpečí. Fuuka a její společníci se nakonec stahují...

Jelikož má Sai zraněnou ruku, musí volné místo v týmu Kakashi na chvilku zastat někdo jiný. A tenhle úkol připadá zrovna na Soru. Ale ten místo toho, aby se snažil být užitečný, působí jen problémy - chová se namyšleně a na každého je protivný... Náhodou se v Konoze setká s Asumou, který mu ukáže trik, co zvládnou jen lidé s větrnou podstatou čakry, a Sora je odhodlán se ho naučit. Naruto se samozřejmě nenechává zahanbit a trénuje spolu se Sorou...

Asuma pokračuje s trénováním Naruta a Sory a taky nechává Sorovi vylepšit jeho zbraň. Když už Sora začíná mít Asumu rád, potká v Listové toho bělovlasého chlapa, se kterým předtím bojoval. Ten mu řekne, že tím, kdo zabil jeho otce, byl právě... Asuma. Sora je z toho dost mimo a s nikým se nebaví, jen dál trénuje. Dokáže předčit Naruta a jeho kunai projde skrz strom a roztříští kámen za ním na kusy...

Danzou navrhuje Tsunade zabít Soru, protože má zvláštní sílu a mohl by být postrachem pro vesnici, ale ona odmítá... Sora se taky ujišťuje, že ten, kdo zabil jeho otce, byl opravdu Asuma. Také zjišťuje, že záměrem jeho otce bylo sjednotit Zemi Ohně... Proto se snaží zabít Hokage a dosáhnout cíle, jenž jeho otec vytyčil...

Sora utíká před Narutem, který ho pronásleduje, a gang v čele s tím bělovlasým chlapem útočí na Konohu. Dokonce udělají i ochranou bariéru kolem Konohy, aby si lidé v ní připadali jako vězni ve vlastní vesnici. Asuma si myslí, že se pokouší o vyhlazení vesnice, ale je to skutečně tak?

Zombie armáda útočí, aby odvedla pozornost od hlavního plánu nepřátel. Asuma, který má zlou předtuchu o tom, co se tu doopravdy děje, se vydá k elektrárně, kde se jeho podezření potvrdí. Čtyři z jeho přátel z doby, kdy patřil mezi Strážné nindži, jsou oživeni a nuceni použít techniku na vyhlazení celé Konohy. Mezitím, co Naruto bojuje se ženou, která dokáže ovládat všech pět elementů čakry, se snaží Sora zjistit skutečný důvod útoku na vesnici.

Armáda zombie je úspěšně poražena. Oproti tomu má Naruto velký problém se svým protivníkem. Dokáže odhalit podstatu jejích schopností v používání všech pěti elementů čakry? A pokud ano, dokáže ji porazit?

Proč má v sobě Sora Kyuubiho sílu? A kdo je ve skutečnosti Furido? Ve chvíli, kdy se kolem Sory objeví plášť liščího démona, si dává Naruto za vinu, že si přítomnost Kyuubiho neuvědomil dřív. Jakým způsobem ovlivní Soru Narutova minulost?

Všichni bojují se Sorou, který se čím dál tím víc mění na skutečného Kyuubiho. Nečekaný zvrat nastane ve chvíli, kdy se začne Kyuubiho čakra samovolně uvolňovat také z Naruta. V momentě, kdy ani Yamatova pečetící technika nefunguje, jsou všichni zoufalí strachem o Naruta. Dokáže nakonec Naruto sám potlačit Kyuubiho a najít si cestu do Sorova srdce?

Narutovi se úspěšně podařilo zkrotit Kyuubiho a nyní doufá, že dokáže pomoci i Sorovi. Kazuma, který býval u Strážných ninjů ve stejné době jako Asuma, stále věří, že dělá správnou věc. Vítězem jejich souboje se stává Asuma a z Kazumových slov můžeme poznat, že vše doopravdy dělal pro zemi Ohně. A Sora? Dokáže ho Naruto zachránit, nebo je díky Kyuubimu nadobro ztracen?