Kakashi tenta desesperadamente conversar com Obito, mas suas palavras não o alcançam. Aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo, dizia Obito antigamente, e agora Kakashi quer provar, com a ajuda de Naruto, que esse desejo ainda está vivo.

A Besta de Dez Caudas finalmente aparece! Com um poder que vai além da imaginação, suas ondas de ar destroem tudo que estiver pelo caminho! Kurama toma a liderança e tenta uma ofensiva, mas tudo parece ser inútil diante da grande força do Dez Caudas. Exaustos e com pouco Chakra restante, Naruto e os outros parecem não ter mais chance alguma.

As Forças Aliadas Ninjas começam sua ofensiva contra Obito e Madara. Mas o Dez Caudas subitamente se transforma e começa a lançar Bombas da Besta de Caudas na direção das cidades, levando a guerra a rumos ainda mais cruéis. E tudo parece piorar ainda mais depois que Madara direciona uma das bombas para o Quartel General das Forças Aliadas.

Naruto fica muito abalado com a morte de Neji, mas as palavras de Hinata o reconfortam e ele segue a estratégia final de Shikaku, que consiste em distribuir o Chakra do Nove Caudas entre os ninjas da Aliança. Longe dali, na vila da Folha, Sasuke, Suigetsu e Juugo são guiados por Orochimaru para o caminho que os levará à verdade.

Com a ajuda de Orochimaru, Sasuke finalmente pode tirar todas as suas dúvidas direto com aqueles que sabem de tudo: os quatro Hokage.

Não existia vilas quando Hashirama era criança. Foi durante uma era de conflitos e guerras que ele conheceu Uchiha Madara.

Madara e Hashirama acabam se tornando líderes de seus respectivos clãs e a guerra entre eles segue por anos a fio. Mas Hashirama não se esqueceu e nem abandonou seus sonhos de paz que tinha quando criança.

Após ouvir o que Hashirama e os outros Hokage têm a dizer, Sasuke finalmente entende o que são os ninjas e a Vila. Chega a hora da sua resposta.

A luta agora é entre Naruto, que está à frente da Aliança Ninja, e Obito, que tenta desmoralizá-lo a todo custo.

Na outra dimensão, Obito e Kakashi se confrontam. Enquanto isso, a desvantagem dos ninjas da Aliança é gigantesca em meio ao imenso poder do Dez Caudas.