Kakashi wird von dem Kazekage zum neuen Anführer der alliierten Ninja-Truppen auserkoren. Währenddessen warnt Yamato seine Mitreisenden, vorsichtig gegenüber Fremden zu sein. Zumal es Solche gibt, welche vortäuschen eine andere Person zu sein. Kurz darauf entdeckt Guy mitten im Meer einen Mann, der genau wie Kakashi aussieht. Guy ist sich nicht sicher, ob der echte Kakashi vor ihm steht.

航程最后的补给地就在眼前，船行至此虽然可以暂时放心，但最近有种连查克拉都能拷贝的变身之术，于是大和还是慎重地提醒大家不可掉以轻心。就在当天晚上，阿凯在半梦半醒之际，竟然看到了本该待在木叶村内的卡卡西。

최후의 보급지를 앞두고 여행의 끝이 가까워 진 것을 느끼는 나루토들. 여기까지 오면 이제 안심이라고 안도하는 가이와 아오바지만 방심은 금물이라며 주의를 주는 야마토. 소문에는 최근 차크라까지도 카피하는 변화술이 있다고 한다. 마음을 다잡고 망을 보는 가이지만... 그날 밤, 졸고 있던 가이의 앞에 나타난 것은...

En una reunión de Kakashi con Tsunade, llega una tortuga de ayuda de parte de Guy, mientras él recuerda su rivalidad con Kakashi cuando eran más jóvenes y las interminables batallas que tuvieron, antes Yamato había contado que había un ninja que copiaba la apariencia sino también su chakra.

En una reunión de Kakashi con Tsunade, llega una tortuga de ayuda de parte de Guy, mientras él recuerda su rivalidad con Kakashi cuando eran más jóvenes y las interminables batallas que tuvieron, antes Yamato había contado que había un ninja que copiaba la apariencia sino también su chakra.

À Konoha, Tsunade donne une mission à Kakashi, lorsqu’ils reçoivent une tortue « SOS » de Gaï. Pendant ce temps, Yamato, Aoba et Gaï parlent de leur arrivée imminente, et Yamato les met en garde contre des ennemis potentiels pouvant ressembler à des amis proches, car il a entendu parler d’une technique de transformation capable de copier et transformer le chakra. Lorsque Naruto sort de sa cabine, Yamato et Aoba partent dormir pendant que Gaï reste au poste de garde. Comme Naruto reste avec lui, il lui raconte la naissance de sa rivalité avec Kakashi, et combien il dut insister pour obtenir les premiers défis qu’il a tous perdus, y compris en combat de taijutsu. Naruto retourne se coucher, et Gaï finit par s’endormir. Il se fait réveiller par Kakashi, emmené par Saï après le SOS, et pense qu’il s'agit d’une transformation. Il lui demande le score de leurs duels pour vérifier, et pensant qu’il se trompe, commence à l’affronter. Yamato et Aoba se précipitent vers le lieu du combat, et ce mettent du côté de Kakashi, qui lui explique qu’il a oublié un duel dans son comptage, et prouve en racontant un secret à Yamato et Aoba qu’il n'est pas une copie. Gaï explique que le SOS était une erreur, et Kakashi repart avec Saï avant le réveil de Naruto.

As the Leaf ninja’s ship heads toward their final stop for supplies before entering the Land of Lightning, Yamato warns the crew to stay alert for enemies who could mimic both the appearance and chakra of their closest allies.

最後の補給地を前に、旅の終わりが近い事を感じるナルト達。ここまで来ればもう安心だと安堵するガイとアオバだが、油断は禁物だと注意を促すヤマト。噂では最近、チャクラまでもコピーする変化の術があるという。気を引き締め、見張りに立つガイだったが――その晩、うたた寝しているガイの元に現れたのは…。

O navio dos ninjas da Folha faz sua última parada para reabastecer suprimentos antes de partir para o País do Raio. Yamato, no entanto, diz que todos fiquem alerta pois há na região inimigos com alta capacidade de copiar a aparência e Chakra de suas vítimas.

В начале серии Цунадэ сообщает Какаси, что он возглавит объединенные войска пяти стран. После чего их чуть не убивает черепашка Гая с сообщением SOS. Позже Гай рассказывает Наруто как начиналось их соперничество с Какаси. Затем появляется Какаси, но Гай думает что он враг, замаскированный под Какаси и они начинают сражаться. Но потом всё разъясняется и Какаси возвращается в деревню, а Наруто, Гай и Ямато продолжают путь в Страну Молнии.

Tsunade cử Kakashi đi làm nhiệm vụ khi có tin đáng báo động từ Guy. Trong khi đó, Yamato cảnh báo bạn bè về một kỹ thuật biến hình.