Alguém passa pelos portões. E ele está mais velho, é um renovado Naruto que volta para casa depois de uma longa jornada de treinos com Jiraiya. Uzumaki Naruto está de volta!

Naruto e Sakura se unem para enfrentar Kakashi em um desafio de sobrevivência para mostrar o progresso de seu treinamento.

Naruto e Sakura combinam suas habilidades, o que obriga Kakashi a usar seu Sharingan logo de cara. Mais forte, Naruto executa com maestria seus jutsus um após o outro.

Gaara percebe rapidamente a presença de Deidara, resultando numa incrível batalha nos céus entre Deidara em seu pássaro gigante e Gaara sobre sua areia.

Naruto e Sakura vencem Kakashi no desafio de sobrevivência. Tsunade os designa para o Time Kakashi, o novo esquadrão de três em que eles trabalharão de igual para igual.

Para proteger a vila da explosão de Deidara, Gaara usa seu Chakra para criar uma gigantesca barreira de areia.

Gaara está totalmente sem forças e acaba sendo levado por Deidara. Kankuro ignora os esforços de Baki para impedi-lo e corre ao resgate do irmão.

No caminho de volta para sua vila, Temari encontra Kakashi e seu time. Ele dá conselhos a Naruto quando este tenta correr na frente.

Uma mensagem urgente na Vila Oculta da Areia relatando o sequestro do Kazekage pela Akatsuki chega à Vila Oculta da Folha. Tsunade não perde tempo ao mandar o Time Kakashi para lá.

Os ninjas da Areia lutam contra o tempo para salvar Kankuro. Mesmo a perita em venenos da Areia, Vovó Chiyo, está perplexa. A única esperança está nos reforços enviados por Tsunade.

Kankuro está em estado crítico, mas Sakura está cuidando de seu tratamento. Após um longo treinamento, ela agora é uma Ninja Médica de mão cheia e está maravilhando a todos com suas precisas e firmes mãos.

Pakkun encontra o esconderijo da Akatsuki. O Time Kakashi e Temari se preparam para resgatar Gaara, mas os superiores ordenam que Temari fique ajudando na vigilância da vila.

O Time Kakashi encontra Uchiha Itachi, que tinha lhes dado uma amarga derrota no passado. Kakashi alerta a todos que não olhem direto nos olhos de Sharingan de Itachi.

Gai se prepara para usar um Jutsu secreto proibido. Enquanto isso, Naruto cai no Genjutsu de Itachi e todo o treinamento que teve para lidar com esse momento passa em sua mente.

Vovó Chiyo e Sakura salvam Naruto do Genjutsu de Itachi. Sem tempo a perder, Kakashi inicia seu contra-ataque.

Chiyo e Kakashi percebem que os ataques foram apenas distrações e que a Akatsuki já começou o processo de extração do Uma Cauda de Gaara. Vovó Chiyo explica a Naruto e Sakura a conexão entre as Bestas de Cauda e os Jinchuuriki...

O Time de Kakashi e de Gai resolvem parar para um pequeno descanso. Vovó Chiyo vê Naruto adormecer e relembra de quando Sasori era criança. As buscas recomeçam, mas Chyio ainda não entende por que Naruto está se esforçando tanto para resgatar Gaara...

O Time de Kakashi e o de Gai finalmente encontram o esconderijo da Akatsuki. Eles têm pressa para se infiltrar, mas uma barreira de cinco selos frustra seus planos. O único jeito de quebrar a barreira é removendo os cinco selos ao mesmo tempo, mas onde estarão os outros 4?

Ao quebrar a barreira de cinco selos uma impressionante armadilha é ativada, e agora o Time Gai tem um poderoso inimigo para enfrentar: cópias perfeitas deles mesmos. Enquanto isso, no esconderijo recém-descoberto da Akatsuki, Deidara e Sasori brigam diante seus oponentes para decidir quem irá capturar o Jinchuuriki do Nove Caudas.

Um inevitável confronto entre a velha mulher e seu neto começa. Sakura está confusa sobre a estranha aparência de Sasori, mas Vovó Chiyo explica que aquele não é Sasori, e sim Hiruko...

Vovó Chiyo e Sakura conseguem fazer Sasori revelar sua verdadeira face, que está assustadoramente igual a quando ele sumiu da Vila da Areia, 20 anos antes. Mas as surpresas estão apenas começando, pois Sasori ainda não mostrou uma de suas marionetes mais poderosas...

Sasori consegue pegar Sakura com uma de suas táticas e a prende numa nuvem venenosa. Mas ela usa um Papel Explosivo para libertar-se, causando desvios perigosos para a batalha.

Chiyo e Sakura precisam se proteger a todo custo da Areia de Ferro da marionete de Sasori, que não mede esforços em seus ataques. Chiyo luta para proteger Sakura, no entanto suas marionetes Pai e Mãe são derrotadas num piscar de olhos.

Sakura consegue conter o ataque da Areia de Ferro do Terceiro Kazekage com sua força absurda. Ela aprendeu com Tsunade que a habilidade mais importante de um Ninja Médico não curar os outros, mas sim se esquivar de qualquer tipo de ataque e permanecer vivo!

Com uma dose extra do antídoto que fizera para Kankuro, Sakura consegue destruir a marionete do Terceiro Kazekage. Para a surpresa da Vovó Chiyo, Sakura explica que, por exatos três minutos, o antídoto consegue transformar o veneno em proteínas inofensivas.

Sakura e Vovó Chiyo estão muito ocupadas em uma violenta luta contra Sasori, um poderoso oponente capaz de transformar seu próprio corpo em uma marionete. Elas conseguem vencer Sasori no tempo limite, mas ele é poderoso demais para deixar que as coisas acabem em apenas 3 minutos.

Mesmo envenenada, Vovó Chiyo usa a última porção do antídoto em Sakura. Ridicularizando a situação de grande sensibilidade entre ambas, Sasori não perde tempo em suas investidas para acabar com a vida de Chiyo.

Cansadas e com Vovó Chiyo agonizando com o veneno de Sasori, Sakura e Chiyo correm ao encontro de Naruto. O Time Gai também tem pressa em alcançar Naruto e Kakashi, mas este mostra toda a sua evolução.

Enfurecido pelo rumo das coisas, Naruto perde a cabeça e acaba sendo gradativamente coberto pelo Manto do Nove Caudas. Alertado anteriormente por Jiraiya, Kakashi precisa ser ágil para lidar com o perigoso Espírito da Raposa.

Vovó Chiyo está surpresa, ela não entende como um garoto pode se esforçar tanto para salvar alguém de outra Vila, alguém que um dia foi seu inimigo. Mas esse é o Naruto e seu poder misterioso de fazer amigos e lutar até o fim por eles. Agora é a vez dela, uma das mais poderosa ninjas da Vila Oculta da Areia, lutar até o fim por algo que ela acredita, lutar até o fim por Gaara e pela nova geração de ninjas que está nascendo.

O Retorno de Gaara e de todos os ninjas que foram ao seu resgate é triunfal, a Vila Oculta da Areia está vibrante. Mas neste momento de grande felicidade o silêncio do luto recai sobre a nova geração de ninjas seguido pelo difícil momento da despedida. É hora de Naruto e seus amigos voltarem para casa.