Annie tenta equilibrar dois novos relacionamentos - o romance com Auggie e a parceria profissional com Henry Wilcox - enquanto procura uma pessoa na Colômbia.

Depois que uma revelação bombástica abala a CIA, Annie e Auggie combinam forças com Arthur na tentativa de trazer à luz a agenda oculta de Henry.

Annie retorna à Colômbia a fim de impedir um possível ato de terrorismo. Joan começa uma rodada de entrevistas que podem alterar sua trajetória profissional na CIA.

À medida que o romance de Annie e Auggie esquenta, ambos começam a notar como isso prejudica a relação de trabalho na CIA. Arthur e Henry quase entraram em conflito.

Annie é enviada a Viena para uma operação secreta, forçando-a a cortar a comunicação com Auggie. Joan e Arthur determinam que agora é hora de buscar reforços.

Annie se infiltra em uma investigação do FBI para evitar que suas ações questionáveis a alcancem. Enquanto isso, Henry oferece a Annie a oportunidade de sua vida.

Annie se junta a um agente experiente para impedir a venda ilegal de armas mortais. Auggie é forçado a enfrentar os próprios demônios do passado.

Tarde da noite, um visitante surpresa aparece na porta de Annie: Auggie. Seu ex-namorado tem uma missão em mente e não vê razão para que eles não trabalhem juntos.

A pedido de Arthur e Joan, Annie vai à Dinamarca, onde Henry Wilcox participará de uma conferência sobre energia. Logo atrás dele está Teo Braga, que quer destrui-lo para sempre.

O plano de Henry Wilcox vem à tona: Arthur é acusado de traição, Joan e Auggie são suspensos, e Annie está foragida. As coisas parecem perdidas, mas ninguém vai desistir.

Depois que a Interpol leva David sob custódia, Annie consegue convencer uma perturbada Sana a pedir ajuda a Henry.

Embora ainda supostamente morta, Annie volta ao seu território - terreno perigoso tanto física quanto emocionalmente. Ela descobre uma nova pista sobre Henry.

Com novas informações em mãos e a operação de Henry sob controle, Annie vai para Nova York em busca de uma arma fumegante.

Annie, Auggie e Calder partem em uma missão não autorizada a Hong Kong em busca do mensageiro de Henry. Joan e Arthur descobrem um traidor.

Annie e Auggie trabalham para levar Henry à justiça. Calder retorna aos Estados Unidos com uma vitória para a Agência, mas Joan pode continuar sendo sua única aliada em Langley.