Depois de retornar da missão no Sri Lanka com Ben, Annie é nomeada a nova treinadora de Nadia Levandi, tenista profissional da Estônia e colaboradora da CIA de longa data.

Annie é enviada a Paris para cultivar uma nova colaboradora da CIA - Salma Devrient. Quando se aproxima dela, descobre que um agente de Israel tem os mesmos planos.

Quando o nome de um trainee da CIA vaza, Annie é enviada ao Acampamento Peary. Mas se ela não tomar cuidado, pode se tornar a próxima vítima.

Enquanto a Argentina tenta trocar o espião, um assassino ataca Annie e Carlo Reni. Forçados a fugir, eles precisam descobrir o mandante, antes que o assassino possa alcançá-los.

Com Auggie em um novo trabalho, Annie se ajusta à nova parceira de tecnologia, enquanto investigam um vazamento na NASA que pode paralisar a frota de satélites espiões do país.

Quando Annie e Reva são enviadas para instalar câmeras de vigilância na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia, elas são capturadas; e Jai tenta resgatá-las.

Auggie está no Festival de Jazz de Istambul quando ouve a voz do homem que o cegou. Enquanto Auggie o rastreia, Annie descobre a verdade sobre a lesão do amigo.

Quando um agente secreto da CIA e amigo de Joan é pego no México, Annie e Joan são enviadas para avaliar a situação sob o disfarce de jornalistas.

Annie descobre que um antigo professor era, na verdade, agente da CIA. Ela tem a missão de revelar a verdade à viúva e buscar a informação que ele não foi capaz de entregar.

Annie convence um cientista chinês a desertar para os EUA. Mas, quando a operação se complica, ela tem de fazer uma escolha que mudará seu relacionamento com Danielle para sempre.

Depois de falhar em um trabalho em Veneza, Annie descobre o quão solitário pode ser um agente da CIA. Mas ela rapidamente recebe uma nova missão.

Annie tenta transformar Elsa, a esposa de um contraventor, em colaboradora da CIA. Elsa exige um encontro com Arthur Campbell, quem conheceu no final da Guerra Fria.

Quando um colaborador da CIA na Rússia é morto, a agência suspeita que ele foi exposto por Max Langford, um ex-analista da CIA preso por vender segredos.

Annie é abordada por um agente do MI6 que, sem perceber sua identidade, pede acesso ao Smithsonian. Annie aproveita para descobrir por que o MI6 está espionando os EUA.

Durante as férias em Estocolmo com Danielle, Annie é intimada a enviar um pacote para uma festa de gala da CIA. Mas logo ela percebe que a missão colocou a vida das duas em perigo.