Annie Walker deixa o treinamento da CIA e é levada à ativa aparentemente por ter habilidades linguísticas, mas pode haver algo ou alguém de seu passado que interesse a agência.

Por ser novata, Annie assume funções indesejáveis no departamento, mas ela logo recebe uma dica sobre uma célula IRA ativa na América que fará de tudo para permanecer escondida.

Annie tenta se aproximar de um estudante universitário na esperança de que ele a leve a informações sobre um funcionário do governo corrupto na Venezuela.

Annie está presa em Zurique, e Auggie tenta trazê-la de volta. Enquanto isso, Joan e Arthur tentam descobrir um vazamento de informação dentro da organização.

Annie pede ajuda a um ex-agente para conter um carregamento de armas de um traficante sudanês. Sua missão atrai atenção incomum.

Annie investiga um vazamento de informação no Comitê de Inteligência do Senado que ameaça a segurança nacional. Auggie torna-se adestrador da antiga unidade.

Auggie recebe a missão de rastrear um hacker que desligou os sistemas de comunicação da cidade. Mas seu entusiasmo diminui quando descobre que a culpada é sua ex-namorada.

Annie investiga uma compra suspeita em um leilão de arte e fica cara a cara com Ben no processo.

Um delegado iraniano tenta chegar a um acordo com a CIA para entregar tudo o que sabe em troca da entrada nos Estados Unidos. O caminho de Annie se cruzará com o dele.

Annie se apresenta como recruta em potencial para contrabandistas de diamantes em Londres. Enquanto isso, Joan e Arthur devem trabalhar com Henry Wilcox.

Annie confronta o passado, quando Ben Mercer e ela são enviados ao Sri Lanka. Enquanto isso, a amante de Auggie está pronta para publicar um artigo que pode expor os planos da CIA.