Annie在结束斯里兰卡一段没有结局的浪漫史后投身C.I.A.，是个会说6种语言，驾驶和骗术成绩非常优秀的准特工。因为Annie的语言天赋，Annie被调去DC协助一宗案子。Annie凭着自己的冲劲挽救了任务，在千钧一发的时候，Annie昏迷前看见自己的前男友救了自己。Joan证实了Annie被招进D.C.是因为想通过她找到她间谍前男友Ben。Arthur联系记者Liza Hearn想弄清楚谁是她在局里的线人，不过没成功。

CIA大楼搬迁，D.P.D.新增了一名特工Jai，是秘密行动处D.C.S.前任负责人Herry的儿子，Annie被派去接待散客（自行去CIA报告有情报的人），Annie在一名计算机天才的口中得到了关于电台的情报代码，被证实是正在活跃间谍活动。Annie被派和MI6的特工Elliot一起保护报案的散客母子。另一方面，Annie顾忌自己的间谍身份，不愿意成为姐姐孩子遗嘱的责任继承人，但是被姐姐误会，Auggie帮她打开了心结。

Annie故意接近一个拉丁裔男孩Diego，想通过他联系上他姐姐Julia。Julia是许多当地政府官员的个人理财顾问，会帮忙处理一些官员贪污的钱款，其中一名官员Victor账户的钱怀疑流向某组织。Annie，Auggie总是有意无意创造出“外勤”机会，尽管Joan非常反对。

一次普通间谍任务出现了状况，Annie不得不自己应付在瑞士的活动。意外的是Annie和本应在机场碰面的土耳其Eyal接头人竟然在躲藏的安全屋内遇见了。C.I.A.进了大大规模的排查工作，竟然是为了找记者Liza Hearn的内线。Annie不得不在没有handler的情况下自己判断该怎么继续。

C.I.A追查到国际军火贩Hasaan将会运一批军火到美国，国际军火贩Hasaan，Annie被派出完成一个“不可能”完成的任务，找退休间谍Mcauley合作，Ben也在追查Hasaan的下落。Hasaan在行动中被枪击中死了，但是不是C.I.A.的人。Jay撞见Ben，但却让他逃走了。Arthur坚持不让外人参与行动是因为Hasaan运回美国的武器实际是C.I.A.为换情报私下卖出去的。Annie跟Auggie八卦Jay的父母刚好被Jay撞破。

美国连续在几次袭击任务中出现问题，在排除C.I.A.工作人员的嫌疑后，Joan表示将怀疑目标设定在国会参议员射身上。所以C.I.A.的年轻特工被选中去参议员身边卧底调查，Annie被派去调查C.I.A.的财神爷（负责给C.I.A.拨款的），结果发现问题出在参议员身边非常亲密的一个人身上。Annie出勤时发现姐夫从一酒店出来，怀疑姐夫有外遇。Auggie被借去支持S.A.D.的一项任务，这次任务证明了Auggie的指挥能力并打消了别人对他能力的质疑。

Natasha利用黑客技术攻击了整个民用网络导致网络信息全部瘫痪，Joan希望Auggie能利用他跟Natasha以前的感情让Natasha跟政府合作。因为有俄罗斯恐怖组织参与，Joan不得不把整件事交由FBI处理。Auggie耍了些小手段让Tash成功潜逃到加拿大。Annie发现Auggie跟Liza私下在约会。（这集末尾的背景音乐很好听）

Annie在一场画作拍卖会上发现一些不寻常端倪。Jay参加了Annie的家庭烧烤聚餐，结果Ben突然出现在Annie的房间，Ben请Annie相信他，并协助他，Ben想借助Annie保护一个女线人的安全，Annie在私下进行任务的时候被卷入了谋杀案，她要如何脱身呢？

因姐夫缺席，Annie被姐姐拽去一起预定好的结婚旅行。正好有个叛逃伊朗的线人yaya声称有情报以换取入境美国的机会，Annie负责将情报传回好确认这些情报是否有价值。Auggie跟Liza的关系被Arthur发现了，Arthur利用Auggie准备给Liza一条假消息查谁是局里的内线，不过Liza没上当。Annie发现Jay是那个曾经出现在斯里兰卡跟Ben接触的人。

Annie的姐姐让她帮忙安排小朋友在博物馆内的活动，Annie的伪装身份是博物馆工作人员。Annie卧底去伦敦调查安哥拉团伙，但却因为一个叫Vivian的联络人被发现了。Arthur跟Herry正面交锋，谁能更胜一筹呢？

Ben返回C.I.A.组织，并在测谎仪下解释了一切。Anton是一个可以帮恐怖分子制造化学武器的科学家，2年前C.I.A.为了最终任务决定牺牲Anton，Ben为了保护Anton违反组织规定私自将Anton藏在香港。Anton再次被绑架，Ben不得不求助于C.I.A。Auggie劝Annie不要接跟Ben有关的任务，不过Annie坚持，Auggie给了Annie一张救急卡以防万一。Liza Hearn准备发表一篇报道将会陷整个CIA于危机中。

Ben在关岛海军医院被袭击，脱逃后被转移到马里兰州的陆军医学中心，但又被秘密转移了。Annie家车库被闯入，Annie回归后第一个任务是去接触线人Nadia，但发现Nadia事实上不止表面看上去那么简单。Ben事实上是Arthur的秘密行动特工。Annie家车库有小偷闯入，对于特工来说这是个非常危险的信号，Auggie安排了清扫小组进行了检查。Liza发表了3篇针对Arthur的情报泄密文章。Annie接到新任务，去接触线人Nadia，Nadia是个知名网球运动员，一直在为C.I.A.提供Morozov的情报，Morozov计划脱离俄罗斯而招来杀身之祸，Nadia想脱离却被俄罗斯安全局伪装的新教练一直挟持。

Auggie给Annie准备了一个生日惊喜。Annie接了一个巴黎的任务，意外的是又遇见了Eyal，线人Salma猜出了Annie和Eyal的身份，决定拍卖关于Kanaan的情报。Salma结果被暗杀，Annie推断出Kanaan到法国的时间跟地点，又遇见了Eyal，并拍到了Kanaan的照片。Eyal被发现带走，Annie冒着非常大的危险前去营救。

Chloe撞伤了头，Annie，农场里面出现了泄密者，Roy成了最大怀疑对象。Auggie去农场讲课配合Annie盗取Roy的电脑文件，Roy发现了Annie，但否认是农场泄密事件跟自己有关。跳伞训练时，Annie发现一个新兵说话的漏洞，找到了农场泄密者。Annie开始跟急诊室医生约会。

Annie接到任务，去阿根廷交换一个意大利特工Carlo，可现场出现了未知的杀手。阿根廷的Jorge非常生气，为保住自己职位，他出官方通告逮捕Annie跟Carlo，Annie跟Carlo不得不在阿根廷开始逃亡。Auggie得到了一个升职机会，但从此将暴漏身份，无法再当间谍。Joan设局Romano证实了整件事有可疑，Romano参与了一个石油公司事件，Carlo将揭露此件事件。

Auggie接受了升职，Auggie原来的工作由一个新来的女技术特工Reva代替,Reva的风格跟Auggie完全不一样。Annie跟Jai去嫌疑目标家里安装单向监听，但是却被反向跟踪了。事实上哥伦比亚武装的特工找到的是Charlie，并威胁控制了他，Charlie的父亲为了救儿子而一步步进入了哥伦比亚特工设的局。Auggie舍不得放弃间谍身份，回归D.P.D.。Arthur跟Joan雇佣了Chet应对关于调查局的调查。

Annie跟Reva接受了一个边境安装新设备任务，但却被潜伏在边境的白俄罗斯残余民兵抓住。白俄罗斯方面并不想通过官方途径解决问题，而是想勒索美国政府给钱。国务院的人想通过外交途径解决，但这样会让Annie跟Reva遇害的风险增加很多。Annie跟Reva想办法逃出来了。Danielle在家里发现Annie出国但没带护照，花了一天时间跑遍大使馆送护照。Auggie猜出了Annie的去向，Jai及时赶到救出了2人。

Auggie休假了，去伊斯坦布尔参加音乐节，Auggie在录音中认出了让他失明那个人的声音。Auggie回忆当年失明的那件事，他还在伊拉克服役。Auggie利用在飞机上认识的空姐，寻找当年设局陷害了他整个队伍的人。Annie也在查Khani的信息，与此同时FBI的Rossabi探员也在调查这个人。Auggie在飞机上制服了Khani，但在最后一刻放弃了杀他。

Annie跟急诊室医生相约攀岩。Annie将和Joan、Ben一起去参与墨西哥人质解救，Annie在解救过程中察觉了异常，违反了计划冒险救人。Ben想跟Annie再续前缘，但经历了这么多，Annie已经向前看了。Jai发现Herry卖情报给Liza，Herry却打算拖Jai下水。

Danielle开始怀疑Annie的工作，开始跟踪她但被Annie发现了。一名C.I.A.特工代号月光在美国本土遇害，月光事实上是Annie大学时候的语言学教授Mark。Annie奉命去找Mark来不及提交的情报，情报被Mark的妻子“无意”藏起来，出卖Mark的原来是他的一个学生。Danielle到博物馆找Annie，Annie打算告诉姐姐间谍身份。

D.P.D.的新任务是策反中国水利科学家沈悦，但沈被下毒了，放射性元素。下毒的钋是从中国辽宁本溪矿提炼的，Annie发现沈的朋友习鹏就是下毒的人，而提炼钋的公司习鹏有17%的股份。Annie告诉Danielle间谍身份，虽然Danielle理解了但是还是让Annie搬出去了。

Annie在执行任务的时候，情报被抢。Annie找了一个新安全屋，在附近餐馆吃饭的时候夜宿一个拉丁帅哥Zavier家，虽然什么也没发生。Zavier是前ETA成员，西班牙情报机构正在跟踪他，想通过他找到他弟弟。Zavier弟弟怀疑Zavier出卖了他，但事实上不是。Jai用了些花招让Herry动用关系帮他得到了一个好职位。

Arthur准备去柏林见一个线人Elsa，Annie却被要求负责此次会面。Auggie打算去里士满参加前队友Billy的追悼会。Arthur跟Elsa有过一段过去，怀疑当初Elsa的背叛可能是有原因的。Arthur感觉行动暴露了，Isaak想暗杀Arthur，德国情报机构强迫Arthur跟Annie登机回国。Auggie跟Parker开始约会了。

Eyal用计让中情局的人找上自己，Annie印证了Eyal的推测跟他一起工作。Eyal找到线人Jacob，但是中了圈套线人遇袭，Eyal跟Annie被抓。Annie分析出Eyal此次来美国是为了暗杀“红衣教主”的。为他姐姐报仇。Auggie为Parker求情，很罕见。

Annie又放Danielle鸽子，毁了Danielle的马拉松比赛。Arthur怀疑被判叛国罪的前特工非常有嫌疑，Annie开始接触他的女儿Grace，证实了她姐姐BeBe才是中间那个关键人物。Jai找Auggie提供意见，结果Jai挖走了Auggie的左右手。

英国军情六处的假特工Kenneth找上了博物馆任职的Annie，打算策反她。Joan想弄清军情六处的意图，让Annie当双面间谍。Joan根据情报判断文物修复师Bichri没问题，但是Annie还是被假特工Kenneth说服继续追查，结果发现了一个人质偷运事件。Auggie得到批准可以自由恋爱，但Parker准备马上启程去参加和平部队。

Auggie在一辆67年科维特内享受驾驶的乐趣。Danielle发现老公出轨，Annie让Danielle一起去度假放松心情。但是假期又毁了Annie还需要处理点紧急事件。Annie的接头人被暗杀，有人冒充接头人，但又误会Danielle是Annie，任务失败Annie开始潜逃。Auggie时隔很久重新接受脑部检查，但是未达到接受试验性新疗法的条件。Jai在测谎中泄露了Arthur的行动，造成了很多麻烦，但在调查的时候Jai又出卖了Herry。

After tragedy shakes up the CIA, Annie and the rest of the DPD find themselves in an unfamiliar situation.

Auggie runs one of his first missions in Barcelona in this prequel to Covert Affairs.

Watch episode two of Sights Unseen, a Covert Affairs Prequel!

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Annie and Auggie are brought together for a DPD assignment, sending them to Spain to acquire a computer virus that China also wants to obtain.

When a situation develops while Auggie is visiting Parker in Africa, Annie, Joan and Lena have to find a way to work together to bring him back safely.

Annie investigates a break-in at a high-tech company and reaches out to the FBI for help. But her plan is complicated by Simon's unexpected arrival in town.

When proprietary American technology is found in an Iranian missile, Annie is sent to Israel where, along with Eyal Lavin, she attempts to discover who leaked the technology.

When the Prime Minister of Yemen arrives in the US for emergency heart surgery, Annie takes on a near-impossible assignment: with a three-hour window, no back-up, and the State Department warning the CIA not to interfere, Annie attempts to turn the Prime Minister's Chief of Staff into a CIA asset.

When Simon invites Annie on a trip to Cuba, she accepts, knowing this is her best opportunity to learn what Simon has been planning. But going to Cuba means Annie won't have any backup if she gets caught.

After it's discovered that Jai was investigating Simon Fischer when he was killed, bringing Simon in becomes Arthur's top priority. In the hopes of protecting Simon, Annie requests that she be allowed to bring him in herself.

As the life of one the Agency’s best hangs in the balance, the team works to discover the truth after it’s revealed that one of their own might not be who they thought.

The CIA attempts to obtain proof that an enemy is hiding in Russia, in the hopes of bringing them to justice.

When Annie's mission in Russia goes awry, landing her in prison, Auggie, Joan, and Arthur work with an old friend to bring her home safely.

Things become complicated for Annie when Eyal Lavin and his boss, Rivka Singer, request the CIA's assistance tracking down a Mossad asset.

After receiving intel from Mossad warning that two suspected terrorists are planning to meet, Annie finds herself in a race against the clock to track down the meeting location before the targets get away.

When a crucial CIA asset disappears from protective custody, Annie and Eyal work to find her before they lose her forever.

With Auggie in Iraq and Joan out of the office, Annie turns to Eyal to help her track down Khalid Ansari.

When a fellow spy is taken hostage, Annie travels to Amsterdam to eliminate Khalid once and for all.

Auggie goes undercover in this exciting sequel to Sights Unseen!

Watch the 2nd episode of Auggie Undercover

Watch the 3rd Episode of Auggie Undercover

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Annie forges a professional relationship with Henry Wilcox while also adjusting to her new romance with Auggie. But when Annie and Auggie head to Columbia searching for a new person of interest: the Puma, the spy game gets serious.

After a bombshell revelation rocks the CIA, Annie and Auggie combine forces with Arthur in an attempt to bring Henry’s hidden agenda to light. Joan finds a personal moment to confide in Annie.

Annie returns to Colombia and must determine Teo Braga’s true allegiances in order to thwart a potential act of terrorism. Joan begins a round of interviews that could significantly alter her career trajectory within the CIA.

As Annie and Auggie’s romance heats up, both begin to notice how it strains their working relationship within the CIA. Arthur and Henry almost come to blows.

Annie is sent to Vienna, and must cut all communication with Auggie. Meanwhile, Joan and Arthur decide to bring in reinforcements.

Annie gets involved in an FBI investigation in order to cover her tracks. Elsewhere, Henry presents Annie with a major opportunity.

Annie finds she has met her match when she has to work to halt the illegal sale of deadly weapons and is teamed up with a seasoned operative. Meanwhile, circumstances force Auggie to deal with past demons' and Calder's suspicions of Annie Walker grow.

Annie convinces Teo to turn on one of his men, while Joan makes a decision. Elsewhere, Calder shows his true colors and Auggie faces trouble.

Annie must stop Teo from committing a terrible act. Elsewhere, Auggie discovers Calder's allegiances and Arthur seeks help in defending the Campbell name.

Annie makes a desperate attempt to take down Henry. Elsewhere, Calder and Annie finally face off.

Annie begins her first deep cover operation completely on her own. Meanwhile, Auggie, Joan, Arthur and the rest of the CIA manage the fallout from Annie’s "death" at Calder’s hands.

Despite his misgivings, Auggie decides to work with Calder on an alternate method to destroy Henry. Joan confronts Auggie about this alliance.

Henry reaches out to his only ally within Langley, Calder. Joan reveals something during her deposition that puts a wedge between herself and Arthur. An old flame reveals she still holds a torch for Auggie.

Annie travels to New York after receiving new intelligence. Elsewhere, Arthur's court date looms nearer, and Joan finds a solid lead.

Annie, Auggie and Calder go on an unauthorized mission to Hong Kong in the hope of apprehending Henry's courier. Meanwhile, Joan and Arthur reveal a traitor who's been hiding in plain sight.

Calder wonders if Joan is the only person he can trust when he returns to the United States with good news. Elsewhere, Annie and Auggie continue their work to bring Henry to justice.