Annie在结束斯里兰卡一段没有结局的浪漫史后投身C.I.A.，是个会说6种语言，驾驶和骗术成绩非常优秀的准特工。因为Annie的语言天赋，Annie被调去DC协助一宗案子。Annie凭着自己的冲劲挽救了任务，在千钧一发的时候，Annie昏迷前看见自己的前男友救了自己。Joan证实了Annie被招进D.C.是因为想通过她找到她间谍前男友Ben。Arthur联系记者Liza Hearn想弄清楚谁是她在局里的线人，不过没成功。

CIA大楼搬迁，D.P.D.新增了一名特工Jai，是秘密行动处D.C.S.前任负责人Herry的儿子，Annie被派去接待散客（自行去CIA报告有情报的人），Annie在一名计算机天才的口中得到了关于电台的情报代码，被证实是正在活跃间谍活动。Annie被派和MI6的特工Elliot一起保护报案的散客母子。另一方面，Annie顾忌自己的间谍身份，不愿意成为姐姐孩子遗嘱的责任继承人，但是被姐姐误会，Auggie帮她打开了心结。

一次普通间谍任务出现了状况，Annie不得不自己应付在瑞士的活动。意外的是Annie和本应在机场碰面的土耳其Eyal接头人竟然在躲藏的安全屋内遇见了。C.I.A.进了大大规模的排查工作，竟然是为了找记者Liza Hearn的内线。Annie不得不在没有handler的情况下自己判断该怎么继续。

C.I.A追查到国际军火贩Hasaan将会运一批军火到美国，国际军火贩Hasaan，Annie被派出完成一个“不可能”完成的任务，找退休间谍Mcauley合作，Ben也在追查Hasaan的下落。Hasaan在行动中被枪击中死了，但是不是C.I.A.的人。Jay撞见Ben，但却让他逃走了。Arthur坚持不让外人参与行动是因为Hasaan运回美国的武器实际是C.I.A.为换情报私下卖出去的。Annie跟Auggie八卦Jay的父母刚好被Jay撞破。

美国连续在几次袭击任务中出现问题，在排除C.I.A.工作人员的嫌疑后，Joan表示将怀疑目标设定在国会参议员射身上。所以C.I.A.的年轻特工被选中去参议员身边卧底调查，Annie被派去调查C.I.A.的财神爷（负责给C.I.A.拨款的），结果发现问题出在参议员身边非常亲密的一个人身上。Annie出勤时发现姐夫从一酒店出来，怀疑姐夫有外遇。Auggie被借去支持S.A.D.的一项任务，这次任务证明了Auggie的指挥能力并打消了别人对他能力的质疑。

Natasha利用黑客技术攻击了整个民用网络导致网络信息全部瘫痪，Joan希望Auggie能利用他跟Natasha以前的感情让Natasha跟政府合作。因为有俄罗斯恐怖组织参与，Joan不得不把整件事交由FBI处理。Auggie耍了些小手段让Tash成功潜逃到加拿大。Annie发现Auggie跟Liza私下在约会。（这集末尾的背景音乐很好听）

Annie在一场画作拍卖会上发现一些不寻常端倪。Jay参加了Annie的家庭烧烤聚餐，结果Ben突然出现在Annie的房间，Ben请Annie相信他，并协助他，Ben想借助Annie保护一个女线人的安全，Annie在私下进行任务的时候被卷入了谋杀案，她要如何脱身呢？

因姐夫缺席，Annie被姐姐拽去一起预定好的结婚旅行。正好有个叛逃伊朗的线人yaya声称有情报以换取入境美国的机会，Annie负责将情报传回好确认这些情报是否有价值。Auggie跟Liza的关系被Arthur发现了，Arthur利用Auggie准备给Liza一条假消息查谁是局里的内线，不过Liza没上当。Annie发现Jay是那个曾经出现在斯里兰卡跟Ben接触的人。

Annie的姐姐让她帮忙安排小朋友在博物馆内的活动，Annie的伪装身份是博物馆工作人员。Annie卧底去伦敦调查安哥拉团伙，但却因为一个叫Vivian的联络人被发现了。Arthur跟Herry正面交锋，谁能更胜一筹呢？

Ben返回C.I.A.组织，并在测谎仪下解释了一切。Anton是一个可以帮恐怖分子制造化学武器的科学家，2年前C.I.A.为了最终任务决定牺牲Anton，Ben为了保护Anton违反组织规定私自将Anton藏在香港。Anton再次被绑架，Ben不得不求助于C.I.A。Auggie劝Annie不要接跟Ben有关的任务，不过Annie坚持，Auggie给了Annie一张救急卡以防万一。Liza Hearn准备发表一篇报道将会陷整个CIA于危机中。