Ben在关岛海军医院被袭击，脱逃后被转移到马里兰州的陆军医学中心，但又被秘密转移了。Annie家车库被闯入，Annie回归后第一个任务是去接触线人Nadia，但发现Nadia事实上不止表面看上去那么简单。Ben事实上是Arthur的秘密行动特工。Annie家车库有小偷闯入，对于特工来说这是个非常危险的信号，Auggie安排了清扫小组进行了检查。Liza发表了3篇针对Arthur的情报泄密文章。Annie接到新任务，去接触线人Nadia，Nadia是个知名网球运动员，一直在为C.I.A.提供Morozov的情报，Morozov计划脱离俄罗斯而招来杀身之祸，Nadia想脱离却被俄罗斯安全局伪装的新教练一直挟持。

Auggie给Annie准备了一个生日惊喜。Annie接了一个巴黎的任务，意外的是又遇见了Eyal，线人Salma猜出了Annie和Eyal的身份，决定拍卖关于Kanaan的情报。Salma结果被暗杀，Annie推断出Kanaan到法国的时间跟地点，又遇见了Eyal，并拍到了Kanaan的照片。Eyal被发现带走，Annie冒着非常大的危险前去营救。

Chloe撞伤了头，Annie，农场里面出现了泄密者，Roy成了最大怀疑对象。Auggie去农场讲课配合Annie盗取Roy的电脑文件，Roy发现了Annie，但否认是农场泄密事件跟自己有关。跳伞训练时，Annie发现一个新兵说话的漏洞，找到了农场泄密者。Annie开始跟急诊室医生约会。

Annie接到任务，去阿根廷交换一个意大利特工Carlo，可现场出现了未知的杀手。阿根廷的Jorge非常生气，为保住自己职位，他出官方通告逮捕Annie跟Carlo，Annie跟Carlo不得不在阿根廷开始逃亡。Auggie得到了一个升职机会，但从此将暴漏身份，无法再当间谍。Joan设局Romano证实了整件事有可疑，Romano参与了一个石油公司事件，Carlo将揭露此件事件。

Annie跟Reva接受了一个边境安装新设备任务，但却被潜伏在边境的白俄罗斯残余民兵抓住。白俄罗斯方面并不想通过官方途径解决问题，而是想勒索美国政府给钱。国务院的人想通过外交途径解决，但这样会让Annie跟Reva遇害的风险增加很多。Annie跟Reva想办法逃出来了。Danielle在家里发现Annie出国但没带护照，花了一天时间跑遍大使馆送护照。Auggie猜出了Annie的去向，Jai及时赶到救出了2人。

Auggie休假了，去伊斯坦布尔参加音乐节，Auggie在录音中认出了让他失明那个人的声音。Auggie回忆当年失明的那件事，他还在伊拉克服役。Auggie利用在飞机上认识的空姐，寻找当年设局陷害了他整个队伍的人。Annie也在查Khani的信息，与此同时FBI的Rossabi探员也在调查这个人。Auggie在飞机上制服了Khani，但在最后一刻放弃了杀他。

Annie跟急诊室医生相约攀岩。Annie将和Joan、Ben一起去参与墨西哥人质解救，Annie在解救过程中察觉了异常，违反了计划冒险救人。Ben想跟Annie再续前缘，但经历了这么多，Annie已经向前看了。Jai发现Herry卖情报给Liza，Herry却打算拖Jai下水。

Danielle开始怀疑Annie的工作，开始跟踪她但被Annie发现了。一名C.I.A.特工代号月光在美国本土遇害，月光事实上是Annie大学时候的语言学教授Mark。Annie奉命去找Mark来不及提交的情报，情报被Mark的妻子“无意”藏起来，出卖Mark的原来是他的一个学生。Danielle到博物馆找Annie，Annie打算告诉姐姐间谍身份。

D.P.D.的新任务是策反中国水利科学家沈悦，但沈被下毒了，放射性元素。下毒的钋是从中国辽宁本溪矿提炼的，Annie发现沈的朋友习鹏就是下毒的人，而提炼钋的公司习鹏有17%的股份。Annie告诉Danielle间谍身份，虽然Danielle理解了但是还是让Annie搬出去了。

Annie在执行任务的时候，情报被抢。Annie找了一个新安全屋，在附近餐馆吃饭的时候夜宿一个拉丁帅哥Zavier家，虽然什么也没发生。Zavier是前ETA成员，西班牙情报机构正在跟踪他，想通过他找到他弟弟。Zavier弟弟怀疑Zavier出卖了他，但事实上不是。Jai用了些花招让Herry动用关系帮他得到了一个好职位。

Arthur准备去柏林见一个线人Elsa，Annie却被要求负责此次会面。Auggie打算去里士满参加前队友Billy的追悼会。Arthur跟Elsa有过一段过去，怀疑当初Elsa的背叛可能是有原因的。Arthur感觉行动暴露了，Isaak想暗杀Arthur，德国情报机构强迫Arthur跟Annie登机回国。Auggie跟Parker开始约会了。

Eyal用计让中情局的人找上自己，Annie印证了Eyal的推测跟他一起工作。Eyal找到线人Jacob，但是中了圈套线人遇袭，Eyal跟Annie被抓。Annie分析出Eyal此次来美国是为了暗杀“红衣教主”的。为他姐姐报仇。Auggie为Parker求情，很罕见。

Annie又放Danielle鸽子，毁了Danielle的马拉松比赛。Arthur怀疑被判叛国罪的前特工非常有嫌疑，Annie开始接触他的女儿Grace，证实了她姐姐BeBe才是中间那个关键人物。Jai找Auggie提供意见，结果Jai挖走了Auggie的左右手。

英国军情六处的假特工Kenneth找上了博物馆任职的Annie，打算策反她。Joan想弄清军情六处的意图，让Annie当双面间谍。Joan根据情报判断文物修复师Bichri没问题，但是Annie还是被假特工Kenneth说服继续追查，结果发现了一个人质偷运事件。Auggie得到批准可以自由恋爱，但Parker准备马上启程去参加和平部队。

Auggie在一辆67年科维特内享受驾驶的乐趣。Danielle发现老公出轨，Annie让Danielle一起去度假放松心情。但是假期又毁了Annie还需要处理点紧急事件。Annie的接头人被暗杀，有人冒充接头人，但又误会Danielle是Annie，任务失败Annie开始潜逃。Auggie时隔很久重新接受脑部检查，但是未达到接受试验性新疗法的条件。Jai在测谎中泄露了Arthur的行动，造成了很多麻烦，但在调查的时候Jai又出卖了Herry。