Hyun-jun se apaixona perdidamente por Seung-hee. Mas ela desaparece e ele a reencontra no seu primeiro dia como agente da NSS.

Hyun-jun fica triste porque Seung-hee se aproximou dele intencionalmente. Como sua chefe, ela não o trata bem, mas ele a beija e os dois começam a namorar.

Hyun-jun encontra o padre que o criou depois da morte dos pais e ele pergunta do seu passado. Ele e Seung-hee viajam ao Japão juntos.

Baek San dá uma missão a Hyun-jun: assassinar a pessoa mais importante da Coreia do Norte. Apesar do forte esquema de segurança, Hyun-jun dá início a sua missão.

Cheol-young e Sun-hwa estão na cola de Hyun-jun. Sem saber que Sa-woo está atrás de Hyun-jun para matá-lo, Seung-hee diz que vai ajudar Sa-woo.

Uma pessoa misteriosa salva Hyun-jun de um acidente de avião. Depois de se recuperar, Hyun-jun vai embora da Hungria, e Seung-hee não consegue aceitar a morte dele.

No interrogatório, Hyun-jun é informado que deve assassinar um chefão da Yakuza. O presidente convida a pessoa mais importante da Coreia do Norte para a Coreia do Sul.

Seung-hee quer descobrir se Hyun-jun está morto mesmo. Para fazê-la aceitar a morte dele, Sa-woo vaza provas falsas e ela se desespera.

Hyun-jun passa nos testes. Cheol-young o admite em sua equipe terrorista, e Hyun-jun se prepara para um ataque. A NSS descobre indícios de terrorismo.

Seung-hee chega tarde à NSS e encontra Hyun-jun mascarado. Ao tentar protegê-la de terroristas, Hyun-jun é baleado por ela.

Hyun-jun fica chocado ao saber que Seung-hee está viva. Da ficha roubada de Baek San, ele descobre que Baek San assassinou seus pais.

Após a morte do padre, Hyun-jun e Sun-hwa saem da igreja. A "voz" conta a Hyun-jun sobre os pais dele e pede para ele impedir um ataque iminente.

Sa-woo descobre que Seung-hee sumiu com terroristas. Ele pede ajuda a Baek San, alegando que ela corre perigo. Hyun-jun é obrigado a interrogá-la.

Hyun-jun acha uma pista nas últimas palavras da "voz". Ele avisa o presidente de um ataque em potencial e da IRIS, e Sang-hyun fica mais desconfiado.

Hyun-jun e Sun-hwa acham o bunker onde as ogivas nucleares foram montadas. Seung-hee arrisca a vida para salvar Hyun-jun.

Depois de impedir um ataque terrorista, Hyun-jun e Sun-hwa são interrogados. Hyun-jun recebe um pedido de informações sobre a IRIS e se recusa a voltar à SNN.

Sa-woo e Baek San conseguem fugir. Sa-woo pergunta a Baek San sobre o próximo plano, e Baek San diz que há uma operação para impedir a reunião de cúpula.

Ao procurar vinho na casa de Mi-jung, Hyun-jun encontra a sede secreta da IRIS. Depois de conseguir se infiltrar, ele enfrenta Baek San.

Quando os chefes das duas Coreias sobem ao pódio, Seung-hee atira nos inimigos. Terroristas surgem de forma inesperada, e Sun-hwa vira alvo.