O Conselho Xindi reunido discute a entrada da Enterprise na Extensão Délfica. Teria sido uma coincidência? O representante dos Xindis-Insetóides está convencido de que é o início de uma invasão da Terra, mas os alienígenas decidem esperar e acompanhar o andamento dos eventos.

A Enterprise atinge uma área do espaço em que as anomalias da Extensão Délfica ficam ainda mais poderosas. Além de causar estranhas distorções do campo gravitacional interno da nave (que fazem pratos voarem e o próprio espaço se expandir e comprimir imprevisivelmente), os fenômenos acabam causando uma espécie de curto-circuito nos motores de dobra.

Um alienígena foge correndo por uma floresta, perseguido por três homens de outra espécie, vestidos com roupas pressurizadas. Ao alcançarem o fugitivo, não hesitam em incinerá-lo.

Em outra parte da Extensão Délfica, o Capitão Archer investiga o banco de dados obtido da nave pirata para descobrir a rota pregressa do cargueiro Xindi atacado pelos bandidos.

O Conselho Xindi discute os últimos avanços na construção da arma que terá por objetivo, destruir a Terra. O cientista-chefe do projeto, Degra, diz que precisará de mais tempo para concluir o dispositivo, além de mais informações sobre os humanos. Relutantemente, e aflito pelas andanças da Enterprise pela Extensão Délfica, o conselho concorda em dar o tempo pedido.

Archer e Phlox tentam prender T'Pol; totalmente fora de controle; à maca da enfermaria. Após muito esforço, eles conseguem introduzi-la na câmara de diagnósticos.

Archer e Trip estudam cartas estelares Xindis no centro de comando, e o engenheiro afirma que a tripulação precisa de algum descanso, pedindo que o capitão restabeleça a "sessão noturna", a sessão de cinema semanal a bordo da Enterprise; evento que não mais ocorreu desde a entrada na Extensão Délfica. Archer, relutante, concorda.

Hoshi está em sua cabine quando ouve uma voz chamar seu nome. Uma pessoa nas sombras aparece.

Enquanto isso, T'Pol e Archer estão no centro de comando, onde ela o informa de que acredita que exista uma segunda Esfera criando ondas gravimétricas a apenas quatro anos-luz de sua posição. Eles alteram o curso para investigar.

Dois Xindis-reptilianos discutem o status da arma desenvolvida sob o comando do Xindi-humanoide Degra. Os alienígenas esperam estar prontos para um teste em poucas semanas.

Archer, T'Pol e Reed estão no centro de comando, discutindo sobre a informação dada a eles por Tarquin. O capitão decide checar um planeta colonizado pelos Xindis para verificar se parte da arma estava realmente sendo construída lá.

Archer acorda em sua cama na nave, que está sofrendo um ataque. Ele corre para a ponte, e T'Pol, que está no comando, ordena aos guardas que o tirem de lá. Archer e a tripulação da Ponte olham para a tela, onde acontece um confronto de naves de guerra Xindi.

Uma noite, no que parece ser uma cidade do Velho Oeste americano, quatro homens em cavalos cavalgam até uma árvore, onde um dos homens, que é um alienígena, é enforcado. Na manhã seguinte, dois humanos estão discutindo o pagamento pelo funeral do alienígena morto. Archer, que está vestido em roupas da época, olha ao ouvir a conversa. Ele se encontra com T'Pol e Trip, que confirmam que esses são de fato humanos. Eles vão a uma área isolada, e o capitão contata a Enterprise.

Archer faz um discurso em cerimônia de morte de um de seus tripulantes. O corpo, jazindo no interior de um torpedo fotônico, parece ser o de Trip Tucker.

Duas semanas antes, Trip estava executando um experimento com os motores de dobra na esperança de que eles pudessem operar por mais tempo em alta velocidade. Isso iria aumentar as chances de encontrar a arma Xindi mais rapidamente.

Um carro estaciona na rua. Um homem chamado Loomis sai de dentro e vai para um prédio atravessando a rua. Ele entra num apartamento e pega algo para comer. Conforme está comendo, o telefone toca. Ele atende e fala com alguém do outro lado da linha. Esse alguém, surpreendentemente, é um Xindi-reptiliano.

Trip e Mayweather estão realizando estudos em uma Esfera. Ele são observados por alienígenas, conforme saem do campo de camuflagem.

A Enterprise recebe um pedido de socorro de uma nave danificada e resgata um grupo de alienígenas humanoides, da mesma espécie que estava observando as ações do shuttlepod com Trip e Travis.

A bordo de sua nave, o Andoriano Shran discute com seu primeiro oficial. Eles estão à procura da Enterprise. Enquanto isso, o Conselho Xindi se reúne com Degra, o projetista da arma que irá destruir a Terra. Ele comunica que o protótipo está pronto e que haverá um teste em três dias. Se tudo ocorrer conforme os planos, eles poderão fazer seu ataque em um mês.

Degra, o projetista da arma Xindi, acorda em uma nave auxiliar que está sob forte turbulência. Archer, o piloto, diz a Degra que alguém está atirando neles, e quando o Xindi olha pela janela reconhece naves insetóides atirando neles. Archer libera plasma nas naves e consegue escapar enquanto os insetóides são imobilizados.

Trip está em seu quarto com a MACO Amanda Cole, aplicando neuropressão em seus pés e costas. Eles estão falando sobre Malcolm, e Trip diz que, embora ele seja difícil de se aproximar, ele não gostaria de ter nenhuma outra pessoa no comando da segurança da nave. Ela diz que acha que ele vê os MACOs como o inimigo. Eles também falam sobre Hayes e concordam que os dois são muito parecidos.

Enquanto se dirigem para Azati Prime, a tripulação da Enterprise se confronta com uma anomalia espacial transdimensional, cuja passagem através dela se mostra fatal para a tripulação. Como não há tempo hábil para se contornar a anomalia, uma ideia de Phlox é posta em prática.

A caminho para Azati Prime, a tripulação da Enterprise encontra uma nave Xindi a deriva. Após a abordagem, Archer e seu grupo avançado descobrem que se trata de uma nave Insetóide, e entre o conteúdo da nave, alguns ovos em uma incubadora.

Após chegarem a Azati Prime, o local de construção da Esfera Xindi, a tripulação precisa determinar uma maneira de penetrar o perímetro de segurança Xindi no sistema. Após determinarem que é possível se utilizar um shuttle Xindi-Insectóide capturado algum tempo antes, Trip e Mayweather partem na nave para um voo de reconhecimento.

O episódio retoma a batalha iniciada em Azati Prime mostrando a Enterprise extremamente danificada com a investida Xindi, mas repentinamente, o ataque é interrompido e as naves se retiram.

No que se prepara para entrarem no corredor subespacial que Degra os instruiu a utilizar para chegarem a tempo na reunião do Conselho Xindi, Archer e sua tripulação tem que considerar outro problema além da espécie que controla o corredor, os Kovaalanos.

Prestes a se reunirem com o Conselho Xindi, Degra explica para Archer como a sua espécie veio a encontrar os Construtores da Esfera. Após a destruição do planeta-natal Xindi, esta espécie providenciou para recolher os sobreviventes e os realocarem em outros mundos habitáveis, gesto este que lhes valeu a gratidão Xindi a um ponto quase religioso.

Como Hoshi se mostra pouco cooperativa para lhe auxiliar a quebrar o código que falta para Dolim poder armar a Esfera, ele providencia parasitas que injetados em Hoshi, a fazem colaborar mais. Enquanto isto, Archer elabora um plano para comprometer o sistema de Esfera dos Construtores de Esferas.

Enquanto viajam para interceptar as forças Xindi de Dolim, Archer e o seu grupo trabalham em um plano para destruírem a Esfera através de uma sobrecarga nos sistemas energéticos da arma. A atenção de Archer a seu plano é temporariamente desviada quando Daniels, o agente temporal envolvido na assim chamada Guerra Fria Temporal novamente lhe faz uma visita.