Szövetségi katonaszökevény érkezik a Babylon 5-re. A fiú kivételes telepatikus képességekkel rendelkezik, ezért számos pszichológiai kísérletet végeztek rajta pszichés képességeinek továbbfejlesztésére különleges drogok és gyógymódok segítségével. A hadsereg különmegbízottakat állít a nyomába, mert azt gondolják, hogy a fiú hadititkokat készül kiszolgáltatni földönkívüli ellenséges hatalmaknak.

A racist group is terrorizing non-humans on Babylon 5. Meanwhile Londo has trouble with two young Centauri who want to break with tradition by ignoring their arranged marriages, and instead marry for love.