Marty morre depois de comer um hambúrguer de 6 meses de idade que estava embaixo da cama do Steve. Steve entra numa depressão profunda, já que não apenas seu melhor amigo se foi, mas seu pai foi embora recentemente e ele está constantemente ocupado na escola. Sua mãe, irmã e tia tentam ajudar, mas o primo de Deus, Rod, envia Marty como seu anjo da guarda, ou "Anjo adolescente" (Teen Angel), como Marty se chama. Marty ajuda Steve a enfrentar seu medo de conversar com garotas, reprovar nas provas e ser impopular.

Steve está encantado com uma das líderes de torcida mais popular, Jessica Fishman (Bridget Flanery). Mas Marty tem medo que ela o rejeite, assim quando Steve cria coragem para a chamar para sair, Marty finge ser Jessica e marca um encontro com Steve. Marty finge ser Jessica no encontro, e a confusão começa quando a verdadeira Jessica aparece no lugar do suposto encontro.

Por brincadeira, Marty concede a Steve uma voz bonita para provas do coral da escola. Logo Steve tem quase toda o solo e duo e a mais bonita parceira de dueto, Edie. Mas durante a enorme competição de talento, Marty é chamado para ajudar uma mulher velha a ir para um lugar melhor e não pode estar lá para ajudar Steve com a voz.

Desejando parecer mais poderoso, Steve experimenta entrar no time de luta. Pouco disposto a deixar que seu amigo seja um fracassado, Marty ganha a partida para ele. Quando a escola inteira está contando com Steve para ganhar as lutas, Steve está contando com Marty para o ajudar.

Marty começa trazendo figuras históricas para ajudar Steve com a vida dele: traz Abraham Lincoln para escrever a história um trabalho de história, Cleópatra para lhe dar conselhos amorosos, Pablo Picasso para projetar os poster de campanha"Steve para Presidente de Classe", etc.) Rod decide que Marty fez um trabalho tão bom com Steve que é hora dele passar para a famosa estrela de rock, Sammy Noé (interpretado por Dee Snider).

Em uma tentativa de fazer a Tia Pam se apaixonar pelo Sr. Nitzke, o instrutor direção de Steve, Marty rouba algumas das flechas do Cupido. Porém, a sua má pontaria faz Judy, Pam e Katie se apaixonar pelo Sr. Nitzke, incomodando o Steve quando todos eles teimam em fazer a Dança do Dia das Bruxas com ele.

Sabrina Spellman (interpretada por Melissa Joan Hart) enfeitiça seu gato, Salem que usou a magica da sua "bola de cristal do tempo", para mandar todo mundo de volta a 1976. Enquanto isso, Judy está lamentando a falta de um homem em sua vida, mas quando Marty transforma o cachorro da família no leal e amoroso "Bob", ela recebe mais do que pedia. E Marty tenta criar sua própria magia com Sabrina.

Marty dá para o sapo da classe de biologia de Steve o poder de falar como um britânico (Tim Curry) e os dois ficam ligados ao seu amigo. Quando o seu novo professor de biologia (Yeardley Smith) insiste que ele tem que dissecar o sapo ou vai perder sua nota, Steve é posto em uma situação muito complicada.

A tropa de Katie está acampando, e ela perdeu sua pena tribal. Steve pega uma das penas de Marty quando Marty está olhando para dar a Katie. O que ele não sabe é que a pena concede ao portador qualquer coisa que deseje. Zachery Ty Bryan aparece como ele mesmo, quando a amiga de Katie deseja isso.

Marty quer ir junto onde quer que Steve vá com o novo melhor amigo, Jordan. Mas quando Steve insiste que não, Marty se reúne com seu tio Lou (Robert Costanzo) no céu.

Marty traz a boneca de Katie à vida para ser babá quando Steve tem um encontro, mas há problemas quando a boneca de Katie é carinhosa demais com Steve na frente de sua namorada.

A mãe de Steve foi embora e o pai de Steve, Casey (Tommy Hinkley), se juntou à família, trazendo consigo seu pai (Jerry Van Dyke]). Steve tenta entrar em um clube de dança, com a ajuda de um bigode crescido por Marty, mas de manhã o bigode continua a se expandir, e Steve envelhece consideravelmente. Enquanto isso, Marty descobre que vovô pode vê-lo.

Quando Katie, Pam e Casey viajam no fim de semana, Steve dá uma festa de 16 anos para Marty, convidando amigos e celebridades mortas. A família, no entanto, chega cedo, vê a bagunça e Steve aprende uma lição sobre dizer a verdade.

A vida fica mais tensa para os que estão ao redor de Steve, já que para eles parecendo que ele está a falar com o ar, quando Marty ajuda Steve a assumir a liderança na peça da escola.

Marty dá a Casey um arremesso perfeito em um barraca de festival, convencendo o ex-arremessador erroneamente que ele ainda tem "o presente" e levando-o a tentar jogar em um time de beisebol profissional. Marty também reuni seu avô com a avó (Beverly Garland), que está no céu, então o avô pode finalmente seguir em frente.

Marty descobre que Nia (Irene Ng), a garota que ele vivo, também gostava dele. Ele cria um esquema para se chamar Vlad da Bulgária, coloca maquiagem, uma peruca e óculos escuros, e finge estar vivo só por ter um encontro com Nia. No entanto, Rod o proibiu de ir ao encontro.