O Trio das Trevas foi procurar Yusuke a mando do demônio que o ajudou a derrotar Sensui. Esta entidade também queria que o herói fosse ao Mundo das Trevas conhecê-lo. Os visitantes explicam que o Mundo das Trevas está a beira do colapso pois três grandes demônios entraram em guerra. O problema é que Raizen (”Leizen” na versão brasileira), um dos demônios e verdadeiro pai de Yusuke, está morrendo.

Kurama recebe uma mensagem de Yomi e Hiei, de Mukuro, os outros dois grandes demônios que estão em guerra com Raizen. Cada um por seu motivo, pede que os dois os encontrem no Mundo das Trevas. Enquanto isso, Yusuke vai se despedir de Keiko e promete voltar de sua incursão ao inferno daqui a três anos. Já Kuwabara começa a dar duro nos estudos para ser alguém na vida.

A turma está na berlinda. Ao irem para o Mundo das Trevas talvez Yusuke, Kurama e Hiei jamais voltem. Por ordem do Sr. Enma Daio, eles não deveriam voltar para o Mundo dos Homens. Pior: Eles podem acabar se enfrentando na guerra que está para explodir entre os clãs de Raizen, Yomi e Mukuro. No inferno, enfim, Yusuke conhece seu verdadeiro pai. Para a surpresa do herói, Raizen, mesmo tendo pouco tempo de vida pela frente, ainda é muito forte.

De volta ao Mundo das Trevas, Hiei recorda de seu doloroso passado e de sua ligação com Mukuro. Em meio ao reencontro tenso do garoto e da grande demônio, Shigure, o Cirurgião das Trevas que implantou o Olho Diabólico na testa de Hiei, surge.

Durante mais uma longa sessão de recordações, Hiei enfrenta Shigure e sua Espada Circular de Fogo Diabólico. A luta é das mais violentas: O herói perde um braço, mas além de arrancar um braço do inimigo ainda lhe decepa a cabeça na altura do nariz!

É chegada vez do passado de Kurama ser visitado. Yomi recorda da época em que fazia dupla com Youko como ladrões no Mundo das Trevas. O demônio também lembra do dia em que ficou cego.

Após derrotar Shati, um dos comandantes das forças do demônio, Kurama se torna o braço direito de Yomi.

Finalmente Raizen revela porque decidiu não comer mais nenhum humano. Há 400 anos, em uma época em que os demônios tinham acesso livre ao Mundo dos Homens, ele conheceu uma mulher que ingeria veneno e assim transformava seu sangue em um tipo de remédio universal. Da união dos dois, nasceu Yusuke. Logo após seu nascimento, a mulher morreu. Desde então, Raizen decidiu jamais devorar um outro ser humano. Depois de contar a sua história, o demônio – literalmente – morre de fome.

Após a morte de Raizen, Yusuke vai ao encontro de Yomi. O herói, para impedir que estoure uma guerra no Mundo das Trevas e sabendo que não poderia ser rei no lugar de seu pai, sugere que haja um torneio. O vencedor se tornará o grande líder dos demônios. No entanto, com a morte de Raizen, Enki e sua esposa surgem e mostram ter poderes inacreditáveis.

A competição está prestes a começar. O Torneio da Unificação das Trevas é dividido em blocos com 49 competidores que lutarão entre si. As batalhas começam. Agora apenas os mais fortes permanecem no torneio.

No Bloco 34, Yomi enfrenta seu filho Shura. A luta é dura. Os dois usam suas melhores técnicas, mas é Yomi quem vence. Os competidores agora são divididos em quatro blocos. A primeira luta é vencida por Yusuke.

A competição segue em frente. Entra em cena Souketsu, um demônio que fora vencido por Raizen no passado e agora quer vingar-se vencendo Yusuke.

A próxima luta é entre Kurama e Shigure – que aparece com uma tremenda cicatriz no meio do rosto. Parece que o Rose Whip do herói não faz frente à Espada Circular do oponente. Por isso mesmo, Kurama se transforma em Youko e assim manifesta seu verdadeiro poder. Estranhamente, ele volta logo em seguida a sua forma de Kurama. Manipulando suas plantas, o herói impede o ataque de Shigure e lhe aplica um contra-ataque que lhe garante a vitória. Com seu orgulho ferido após ser derrotado, o cirurgião-espadachim comete suicídio.

Uma nova e incrível batalha se desenrola. Desta vez é Hiei e Mukuro que se enfrentam. Antes da batalha mais uma dose de lembranças, agora sobre o sofrido passado de Mukuro. A luta começa. Hiei consegue manter a luta equilibrada apesar de ser visivelmente mais fraco do que a demônio. Ele então dispara as suas Chamas Negras Mortais. Porém Mukuro consegue conter o gigantesco Dragão Negro de energia e com um contra-ataque fulminante vence a batalha.

Chega a hora de uma das batalhas mais esperadas do torneio: Yusuke contra Yomi! Quando os dois manifestam suas energias, todos que acompanham a competição ficam assustados. Porém Yomi prefere partir para uma luta corpo a corpo. E assim, Yusuke toma mais uma surra monumental. Mas a lembrança de Keiko lhe dá novo ânimo. O rapaz começa a despertar os seus poderes malignos e se equipara aos de Yomi.

A eletrizante batalha entre Yusuke e Yomi prossegue. Os dois usam o máximo de seus poderes. O herói manifesta uma força que jamais havia mostrado, no entanto ela não foi suficiente. Yomi diz que Yusuke só perdeu por ser jovem demais. Depois da batalha, Yusuke permanece uma semana dormindo.

O torneio acaba com um inesperado campeão. Daqui há três anos uma nova competição acontecerá para decidir quem será o novo Rei do Mundo das Trevas. Kurama volta para o Mundo dos Homens. Hiei permanece no Mundo das Trevas. Koenma retorna para o Mundo Espiritual. Kuwabara segue cursando o segundo grau e Yusuke vai direto para os braços de Keiko.