טוגורו הקטן מופיע שוב בפני יוסוקה. כדי שיהיה לו סיכוי מולו בטורניר האופל, יוסוקה חוזר להתאמן אצל גנקאי.

יוסוקה, קוואבארה, קוראמה, היאיי והלוחמת במסכה חייבים לשרוד את הסיבוב הראשון על סיפון האונייה שמובילה אותם לטורניר האופל.

קייקו, קואנמה והאחרים באים לצפות בטורניר האופל. יוסוקה עדיין שקוע בשינה עמוקה, וקוואבארה נאבק בינתיים בלוחם בשם רינקו.

קוראמה נלחם ברוטו אחרי הקרב בין קוואבארה לרינקו. רוטו לוקח את אימו של קוראמה כבת ערובה, ורוטו הזועם נוקם בו.

הקרב בין היאיי לזרו מתחיל. היאיי מחליט להשתמש בטכניקה שהוא עדיין לא שולט בה נגד יריבו האימתני.

יוסוקה מתעורר בזמן כדי להתמודד מול צ'ו השיכור והמוזר. בעימות בין שני ראשי הצוותים, מתברר שצ'ו מיומן יותר מכפי שהוא נראה.

יוסוקה וצ'ו כילו את כל האנרגיה שלהם. כדי לסיים את הקרב, יוסוקה מקבל את הצעתו של צ'ו להילחם בקרב פנים אל פנים.

צוות אוראמשי אמור להתקדם לסיבוב השני, אבל כוחותיו מידלדלים. צוות טוגורו מפגין את כוחו האדיר.

הסיבוב השני עומד להתחיל, אבל היאיי וקוראמה נעדרים. יוסוקה, קוואבארה והלוחמת במסכה מתחילים בלעדיהם.

יוסוקה וקוואבארה מסתבכים כשהם מגלים סימפטיה כלפי יריביהם. הלוחמת במסכה מצילה שני חברי צוות ומאבדת את המסכה שלה.

הלוחמת במסכה מביסה את מכונות הלחימה של ד"ר איצ'יגקי. יוסוקה והאחרים מגיבים בכעס, וד"ר איצ'יגקי משנה צורה לנגד עיניהם.

טויה נשבע לנקום את מות חברו לצוות ומפעיל את מתקפות הקרח. קוראמה, שכוחותיו נכבלו, נאלץ לנקוט צעד נואש.

באקן מכה בקוראמה ללא רחם, על אף שיריבו מותש מהקרב הקודם שלו. יוסוקה זועם ונכנס סוף־סוף לזירה.

יוסוקה נלחם בג'ין כמיטב יכולתו, אבל אפילו אקדח הרוחות שלו לא פוגע ביריבו המעופף, והוא נאלץ לשנות גישה.

ועדת הטורניר משנה את הכרעתה לגבי תוצאת הקרב בין ג'ין ליוסוקה. צוות אוראמשי עומד להפסיד, וקוואבארה נחלץ לעזרתו.

בשארית כוחותיו, קוואבארה נלחם בראש הצוות היריב – בקרב שסיכוייו לנצח בו קלושים.

יוסוקה ניצח בקרבות רבים וצבר ביטחון, אבל הלוחמת במסכה נוזפת בו על יהירותו.

חצי הגמר של טורניר האופל מתחיל. יוסוקה ניצב בפני המבחן האחרון והגדול ביותר שלו, ושאר חברי צוות אוראשימה מתחילים להילחם בצוות אוראוטוגי.

היאיי בוחר להילחם ברציפות לאחר שהביס את יריבו הראשון, אבל בלי יכולת לנצל את מלוא כוחותיו הוא מתקשה בקרב נגד קורו מומוטארו.

קורו מומוטארו מציב בפני היאיי אתגר אחר אתגר הודות ליכולתו לשנות צורה. הקרב בין קוראמה לאורה אוראשימה מתחיל.

קוראמה מקבל בחזרה את כוחותיו הישנים ומפתיע את אורה אוראשימה בעוצמתו האדירה. אורה אוראשימה נבהל ומתחיל לחשוף את סודותיו.

גנקאי יוצאת לבדה אל הטורניר. קוואבארה משוגר למקום אחר במהלך הקרב שלו נגד שישיוואקאמארו.

גנקאי מתמודדת נגד שישיוואקאמארו, אף שנשארה לה רק מעט מאוד אנרגיית רוח. במהלך הקרב הקשה, היא נזכרת בטכניקה מסוימת.

קוואבארה מצליח סוף־סוף לחזור לזירה, אבל אונג'י, הקפטן של צוות האויב, שוב משגר אותו משם. גנקאי רואה מבעד לתחפושת של אונג'י.

צוות טוגורו מופיע בחצי הגמר בלי טוגורו הקטן, אבל שלושת חברי הצוות הנותרים חזקים מספיק כדי להתמודד עם יריביהם בקלות.

גנקאי מתמודדת מול חבר ותיק, ונלחמת למען המטרה הראויה בעיניה במעט הכוחות שנותרו לה מהקרבות הקודמים.

"סוזוקי היפה" מופיע לפני קוראמה וקוואבארה ומוסר לכל אחד מהם פריט. יוסוקה מתמודד עם האובדן, וקואנמה מגיע כדי להעביר לו מסר.

צוות אוראמשי מצליח להגיע לסיבוב האחרון, אבל לפי הכללים צריכים להיות חמישה לוחמים בכל צוות. את מקומותיהם של חברי הצוות החסרים ממלאים אנשים בלי צפויים.

בקרב הראשון נלחם קוראמה ביריב שיכול ליצור פצצות של אנרגיית שדים, ומשתמש בשיקוי שסוזוקי נתן לו כדי לשנות צורה.

קראסו היה על סף תבוסה, וכעת הוא שב ומשחרר את כוחותיו האמיתיים. קוראמה חוזר לזהותו האמיתית במהלך קרב גורלי.

הקרב הבא הוא בין היאיי לבוי. היאיי מצליח להתחמק בקלות מהגרזן העצום של יריבו. בוי, שמכיר את היכולות של היאיי, מחליט להסיר את השריון.

הקרב בין היאיי לבוי בעיצומו. היאיי משתמש בדרקון האופל נגד יריבו, ובוי מחליט להביס אותו באמצעות הילת הקרב.

הקרב בין קוואבארה לטוגורו הגדול מתקרב וקוואבארה חושש מאוד. כדי להתגבר על החרדה, הוא תוקף ראשון באמצעות חרב המבחן של סוזוקי.

קוואבארה משנה את צורת החרב שלו כדי להביס את יריבו. יוסוקה מתעמת סוף־סוף עם טוגורו הקטן.

הקרב המכריע בין יוסוקה לטוגורו מתחיל, וטוגורו בוחר להתחיל עם 80 אחוז מכוחו בלבד. בשיאו של הקרב המסחרר, יוסוקה משתמש בכלי הנשק רב-העוצמה שלו – אקדח הרוחות.

בלית ברירה, יוסוקה מסיר את כישוף אזיקי הרוח שגנקאי הטילה עליו ומצליח להשיג יתרון, אבל טוגורו חושף את מלוא כוחו.

יוסוקה נלחם על חייו והמצב נראה רע מתמיד. טוגורו, שחולם להילחם ביריב בעל כוחות דומים לשלו, מוצא דרך אכזרית להפוך את יוסוקה לחזק יותר.

אחרי האסון הנורא, יוסוקה מגלה כוח חדש. הוא מנתב את הכעס כלפי עצמו וכלפי טוגורו, ונלחם בכל כוחו.

טורניר האופל מגיע לסיומו. קואנמה וסאקיו מיישבים את ההתערבות ביניהם, אך המפסיד מנסה להשמיד את הכיפה על יושביה.

קואנמה שב לעולם הרוחות ונפגש עם טוגורו כדי לקבוע את עונשו, אבל לטוגורו יש תוכניות אחרות.