עבריין צעיר בשם יוסוקה אוראמשי מת והופך לרוח רפאים. אך לדברי בוטאן, מורת דרך לעולם הרוחות, יש סיכוי שאפשר להשיב אותו לחיים.

על יוסוקה מוטלת המשימה לגרום לביצה לבקוע בעולם הרוחות. הוא מבקש מחברת הילדות שלו קייקו לשמור על גופתו, כדי שלא ישרפו אותה לפני שובו.

מר אקאשי מתקשה להתמודד עם קואבארה וחבורתו. הוא גורם להם להבטיח שיפסיקו להילחם למשך שבוע ויעברו את הבחינות המתקרבות.

קייקו הייתה עסוקה בשמירה על גופתו של יוסוקה. כשמצית מעלה באש את דירתו, היא רצה אל תוך הלהבות כדי להציל אותו.

קייקו מעניקה ליוסוקה מאנרגיית החיים שלה ומשיבה אותו לחיים. לצורך המבחן הבא שלו, קואנמה ממנה את יוסוקה לבלש עולם הרוחות.

במשימתו הראשונה של יוסוקה כבלש, הוא מוכרח להשיב שלושה חפצים גנובים. אחד הגנבים מפגין את כוחו בקרב נגד יוסוקה.

יוסוקה פוגש בקוראמה, שלא מעוניין להילחם נגדו. במקום זה, קוראמה טוען שהוא רוצה להציל את האישה שגידלה אותו כילד אנושי.

קייקו נחטפת על ידי היאיי, אחרון הגנבים שנתקל ביוסוקה. יוסוקה נלחם כדי להציל את קייקו, אך כוחותיו של היאיי לוכדים אותו.

יוסוקה מקבל הוראות להגן על טכניקות הלחימה של מאסטרית בשם גנקאי מפני השד ראנדו, ואחר כך נתקל בקואבארה במקדש.

במבחן הבא, על המתמודדים להילחם בחושך. קואבארה מתמודד נגד אומן חרבות בשם מוסאשי ומשתמש באנרגיית הרוחות שלו כדי ליצור חרב.

יוסוקה משתמש בבדל סיגריה שגנקאי זרקה במהלך הקרב נגד קיבאנו. הוא עדיין לא יודע מיהו ראנדו ומחליט להילחם בקאזמארו.

הקרב בין שורין לקוואבארה מתחיל. בהתחלה נראה שקואבארה מוביל, אבל אז שורין מתחיל למלמל מילות כישוף מספר גנוב.

יוסוקה נלחם כדי לנקום את נקמתו של קואבארה, אבל ראנדו מתגלה כיריב אימתני. יוסוקה כמעט מאבד תקווה, אבל אז הוא שומע את קואבארה לועג לו.

ארבע מפלצות הקודש דורשות לחיות בעולם בני האדם. יוסוקה וקואבארה יוצאים אל עולם השדים כדי להרוס את החליל ששולט בחרקי מאקאי.

יוסוקה והאחרים מצליחים לעבור דרך שער הבגידה ופוגשים את גנבו. קוראמה מתנדב להילחם בעצמו במפלצת הקודש החזקה.

קואבארה מתנדב להילחם במפלצת הקודש הבאה בעזרת היכולות המשופרות של חרב הרוחות, אבל ביאקו יוצר ארבע מפלצות שיילחמו בו במקומו.

קוואבארה מנסה להתגבר על היכולת של יריבו לספוג את אנרגיית הרוחות. ביאקו משתמש בכוחותיו המאיימים כדי לדחוק את קוואבארה לפינה.

יוסוקה והאחרים כועסים על מעשה אכזרי וחסר רחמים של סייריו. תחושות חדשות מציפות את היאיי, והוא מזמין את סייריו לקרב.

חבריו של יוסוקה עוזרים לו לחדור למגדל שבו מחכה סוזאקו. שם, הוא רואה את קייקו ובוטאן מנסות להימלט מרודפיהן.

יוסוקה מתקשה לעמוד בקצב של השיבוטים המרובים של סוזאקו, שעומד לחסל אותו, אבל אז יוסוקה נזכר במשהו.

יוסוקה מסכן את חייו לקראת מתקפת נגד אחרונה, ומנסה בשארית כוחותיו לחלץ את קייקו מציפורני הרשע.

יוסוקה מנסה להציל את הנערה יוקינה מפני איש עשיר בשם טארוקאנה. קואבארה מתאהב בה ממבט ראשון ומצטרף ליוסוקה במשימתו.

אחרי מאבק נגד שדים רבים מספור, יוסוקה וקואבארה נכנסים לאחוזה. האחים טוגורו מאפשרים למעסיקם טארוקאנה לצפות בטעימה קטנה מכוחותיהם.

יוסוקה וקואבארה מתמודדים נגד השלישייה. ההתקדמות של הבנים מול חברי מועדון השחור משחור הסודי מתחילה להדאיג את טארוקאנה.

יוסוקה וקואבארה נאבקים בעוז באחים טוגורו, אבל המאבק קשה מאוד. היאיי חודר אל האחוזה כדי לחפש את יוקינה.