Tyr i Harper zostają uwięzieni przez Magogów. Po pokonaniu resztek Magogów znajdujących się na pokładzie Andromedy, Dylan i Beka ruszają na Świato-Statek, by uratować przyjaciół.

Załoga Maru rozbija się na lodowej planecie, uciekając przed Klanem Mandau. Rev zamierza pokutować za śmierć Magogów i nie chce jeść, aż nie znajdą się na Andromedzie. Tymczasem Harper wpada w depresje z powodu larw Magogów znajdujących się w jego brzuchu.

Dylan prowadzi bardzo trudne negocjacje między Thanami, a właścicielem stacji Miskicha. Miskicha posiada klejnot Serce Hegemonii, zrabowany kilka pokoleń temu Thanom. Tymczasem Beka i Harper próbują skraść klejnot, jednak jak się okazuję mają konkurencje.

Kapitan Dylan pomaga Inaris, pustynnej planecie z kilkoma kopalniami, której piraci niszczą transportowce przewożące nawozy. Napastnikami okazują się Pyrianie. Tymczasem Trance jest przetrzymywana wbrew swej woli i poddawana różnym badaniom, przez naukowca z Inaris.

Dylan poszukuje Isabelli Ortiz, która według opowieści zjednoczyła wiele układów i utworzyła porządny rząd. Po przybyciu do osady na Sporog's Anvil, dostaje się pod ostrzał Kalderan i musi bronić się w starym barze wraz z kilkoma górnikami.

Andromeda prowadzi konwój z lekami, potrzebnymi do uratowania mieszkańców Roginy, przez rejon Acheron, w którym znajduje się wiele rakiet obsługiwanych przez Nietzschean Drago-Kasov. Dylan i Tyr muszą unieszkodliwić centrum dowodzenia, by wyłączyć sterowanie rakiet.

Dylan otrzymuje wiadomość od narzeczonej Sary Riley, nieżyjącej od 200 lat. W liście Sara informuje Dylana, że posłuchała jego rady i ułożyła sobie życie. Kurier który przywiózł wiadomość, przybywa z planety Tarazed, ostatnią "wyspą" Wspólnoty Planet. Na planecie Dylan spotyka admirała Telemachus Rhade.

Na Andromedzie odbywa się spotkanie dotyczące paktu o pomocy militarnej. W trakcie spotkania przybywa nie zaproszony Marszałek Bolivar, arcyksiążę klanów Sabra i Jaguar, który oznajmia, że chce przyłączyć się do Wspólnoty. Na pokładzie Andromedy przebywa również Satrina Leander, która chce od Harpera pliki Biblioteki Uniwersytetu Wszechsystemowego.

Andromeda odpowiada na wezwanie pomocy od statku atakowanego przez piratów. Po przybyciu na miejsce piratami okazują się żołnierzami z domu Konstantina, a jedynym z ocalałych jest Książę Eryk.

Klan Sabra-Jaguar wybiera się na wojnę z Drago-Kazov. Klan Jaguara żąda by Andromeda walczyła w tej wojnie. Tymczasem Harper dostaje wiadomość od kuzyna Brendana, który przebywa na Ziemi. Prosi Harpera o pomoc w walce z Nietzscheanami.

Bem opuszcza Andromedę w poszukiwaniu odpowiedzi, które nurtują go od czasu pobytu na Świato-Statku Magogów. Tymczasem larwy W brzuchu Harpera zaczynają się wylęgać. Dylan prosi Perseidów o pomoc w usunięciu larw.

Dylan i Tyr chcą uzupełnić zapasy i ekwipunek, jednak zamiast handlarza, czekali na nich najemnicy. Dylan ucieka na turystyczny statek Hildegarda. Tymczasem Romi oskarża Tyra o to, że zostawił Dylana samego.

Beka dostaje wiadomość, że jej pierwsza miłość Robert Jensen nie żyje. Dylan i Harper lecą wraz z Beką do kolonii górniczej, by zidentyfikować ciało. Harper i Beka wspominają czasy, kiedy pracowali wraz z Robertem. Jednak wkrótce dowiadują się, że jednak Robert żyje i chce wykorzystać Bekę i Andromedę.

Załoga Andromedy ratuje mieszkańców zaatakowanej stacji. Napastnikami okazują się Thanowie, który zaatakowali stacje bronią biologiczną, a teraz próbują zniszczyć Andromedę. Mimo leczenia, rozbitkowie umierają, i zamieniają się w Zombie, a Beka zostaje zarażona.

Beka namawia Dylana by towarzyszył jej i Trance w poszukiwaniu mitycznego urządzenia zwanego Machina Stworzenia. W trakcie poszukiwań na planecie Cin Tinta, wpadają na grupę innych poszukiwaczy, wśród których jest znajomy Trance.

Kiedy Dylan przelatuje w pobliżu czarnej dziury, na Maru dochodzi do pęknięcia kadłuba. Dylan zostaje wyrzucony z pokładu Maru. Przez niedotlenienie zaczyna mieć halucynacje o tym, że jest na ziemi, ma dom i rodzinę.

Załoga napotyka Vedranczyków, dawno zaginionych założycieli Wspólnoty Narodów.

Dylan odpowiada na wezwanie SOS wysłane przez mieszkańców planety Savionu. Według nich ich planetę atakuje mityczny gigantyczny potwór. Jednak jak się okazuje mity czasami są prawdziwe.

Nietzscheanie są w posiadaniu wielu statków floty i chcą wymazać z nich AI. Dylan porywa AI transportowca straży Clarion Call, który jako jedyny uciekł Nietzscheanom, lecz później został przerobiony na kasyno.

Rycerze Czystości Genetycznej winią Nietzschean za upadek Federacji i chcą wyeliminować wszystkie klany. Tyr ratuje klan Orca, gdyż znajduje się tam jego żona i jak się wkrótce dowiaduje, także i jego syn.

Na pokładzie Andromedy odbywa się przyjęcie z okazji przyłączenia się pierwszych 50 światów. Zaczyna się wybór Trium Vira. Jednak ktoś na pokładzie przeprowadza sabotaż.