Andromeda natrafia na transportowiec więzienny pilotowany przez komandora porucznika Telemachusa Rhade, przewożącego więźnia Tyra Anasazi. Jednak więzień ucieka z transportowca w czasie ataku floty Nietzschean. Wkrótce Dylan odnajduje Trakt Wieków.

Dylan musi odnaleźć Drogę Czasu, portal do innego wszechświata. Śladem Andromedy podąża flota okrętów Nietzschean. Beka próbuje zyskać zaufanie Tyra, a Dylan nie jest pewny czy może jej zaufać. Wkrótce przez portal przelatują Maru i Andromeda.

Harper ma przemawiać na konferencji największych naukowców Federacji na temat zagrożenia ze strony Magogów i możliwości ich pokonania. Tymczasem Harper dowiaduje się o zaginięciu jednego z naukowców Profesora Milliusa Wel-dara. Jednocześnie na pokład Andromedy przybywa Wywiad Federacji.