Os pensamentos de Henry se voltam para sua própria mortalidade com a notícia de que seu amigo de longa data e às vezes inimigo, o rei Francisco, e seu inabalável soldado Charles Brandon, estão morrendo. Enquanto enfrenta a morte, Henry encontra os fantasmas de suas ex-esposas, cada uma tendo a chance de confrontá-lo. Hans Holbein pinta um último e icônico retrato do Rei Tudor.

Henry derrota um inimigo político final, mas enfrenta sua mortalidade após a morte de seu melhor amigo Charles Brandon e do rei Francisco da França, e os fantasmas de suas ex-rainhas aparecem para um confronto final.

A guerra com a França está quase perdida quando um dos oficiais de Henrique habilmente arquiteta uma vitória repentina, mas a saúde do rei triunfante foi enfraquecida pela custosa aventura; Brandon retorna da França com uma amante.

A guerra se aproxima com a França quando Henrique se casa com Catarina Parr, que prova ser uma rainha e madrasta capaz e respeitada, finalmente dando ao rei da Inglaterra a família estável e feliz.

O recém-solteiro Henrique surpreende seus compatriotas ao restaurar suas filhas à sucessão real, forjando uma aliança política inesperada e manipulando eventos para se casar com uma viúva atraente, madura e recente.

O rei fica arrasado ao saber do passado e presentes obscenos de sua amada rainha, e a expulsa da corte, mesmo quando a investigação cerca e tortura os suspeitos.

A recepção calorosa do rei no Norte o revigora, mas o passado de sua rainha a alcança quando um ex-amante aparece com ameaças de chantagem e uma carta anônima expõe suas infidelidades a Henrique.

Um Henrique VIII visivelmente mais benevolente e tolerante perdoa os cidadãos do Norte por sua rebelião contra ele, mas a jovem esposa que ele adora inicia um caso apaixonado com Culpepper.

A idade de Henry o alcança durante as celebrações de Natal, mas sua corte jovem e sensual continua a festa sem ele; o arrogante Lord Surrey mira no poderoso clã Seymour.

O rei Henrique VIII casa-se com sua quinta rainha, uma adolescente luxuriosa cuja beleza e passado conturbado inflamam as paixões de um cortesão de confiança, Thomas Culpepper.