A Reforma começa quando Henry rompe com a Igreja Católica e se declara chefe da igreja; A insistência de Anne leva Henry a quebrar todo o contato com Katherine e bani-la da corte.

Henry continua minando a influência da Igreja Católica na Inglaterra, enquanto seu capelão faz uma viagem de descoberta de fatos pela Alemanha Luterana; Anne resolve consumar seu relacionamento com o rei enquanto Brandon coloca dúvidas sobre sua virtude.

Com a paciência no fim, Henry se casa com Anne em segredo, nomeia seu capelão luterano Thomas Cranmer como chefe da Igreja e tira a rainha Katherine de seu título e status; nasce o primeiro filho do rei e da nova rainha, uma menina batizada de Elizabeth.

O país é convidado a fazer um juramento reconhecendo a nova sucessão real e a autoridade suprema de Henrique; Anne fica grávida novamente; Sir Thomas More se recusa a jurar todos os aspectos do juramento e é preso na Torre de Londres.

Um aborto espontâneo e o casamento impetuoso de sua irmã colocam em risco a influência dos Bolena na corte; depois de muitas tentativas fracassadas de coagir seu endosso aos poderes do rei, Sir Thomas More é condenado a ser executado como traidor por um relutante Henry.

O poder de Thomas Cromwell se espalha enquanto ele investiga a corrupção na Igreja, mesmo quando o Papa denuncia a execução de Sir Thomas More; a rainha é rejeitada pelo rei da França, que se recusa a reconhecer a legitimidade de sua filha.

A perseguição à Igreja Católica atinge seu auge quando Thomas Cromwell confisca sua riqueza para a coroa, tornando Henrique o rei inglês mais rico da história, enquanto Katherine morre em uma pobreza piedosa.

A queda da graça de Ana Bolena é rápida e completa, pois o rei concede maiores poderes à família de seu novo amor Jane Seymour e aceita as acusações obviamente forjadas de adultério de Thomas Cromwell contra a rainha.

Anne aguarda a execução na Torre de Londres quando o casamento de Henry com ela é anulado, a bebê Elizabeth é removida da linha de sucessão e Henry propõe a Jane Seymour, que aceita.