Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Morea a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout...

Jindřich VIII. stále usiluje o anulování sňatku s Kateřinou Aragonskou a sám se ustanovuje hlavou anglické církve. Anna Boleynová stále naléhá, aby byla Kateřina odloučena ode dvora.

Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Morea a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout...

Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Morea a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout...

Anna potratí. Král je rozčílen, ale stále Annu miluje. Parlament rozhodne, že kdo odmítl přísahat, bude popraven. Otec Boleyn vyčítá dceři potrat a nutí ji, aby zůstala za každou cenu v králově přízni. I když Moorovi hrozí poprava, odmítá přísahat, přestože jej přemlouvá samotný Cromwell. U dvora je císařský vyslanec. Král však muže nepřijímá. Kardinál Fisher je popraven. A Moore je odsouzen ke kruté smrti, král rozsudek mění na smrt setnutím hlavy a to se také stane.

Je založena komise pro vyšetřování majetku klášterů. Zjišťuje podvody a tak majetky zabavuje a plní královskou pokladnu. Anna je nervově labilní a chce, aby král zabil Kateřinu a její dceru. Papežský koncil však trvá na tom, že královnou Anglie je Kateřina, a tak se král nechce pouštět do její likvidace. Král nechává plno věcí na Cromwellovi a sám se věnuje lovu a zábavě. Na jednom z honu se dostává do blízkosti domu svého dávného přítele Johna Seymoura. Navštíví jej a tam se potkává s jeho krásnou dcerou Janou. Anna zatím kope všude kolem sebe a dokonce vyhrožuje Cromwellovi smrtí. Smrt však potkává těžce nemocnou Kateřinu, a ta umírá. Král zve Janu Seymourovou ke dvoru. Anna je však opět těhotná.

U dvora je Jana přijata Annou velmi chladně a podezíravě. Také se proslýchá, že Kateřina byla otrávena. Papež nabádá francouzského krále, aby vyhnal z Anglie kacíře Jindřicha silou. Chce válku. Zatím císař Karel vzkazuje, že požehná sňatku s Annou, pokud Jindřich prohlásí Marii dědičkou trůnu. Král odmítá a v soukromí se dvoří Janě. Manželka George přichází na to, že je gay. Král uspořádá rytířský turnaj, na kterém je však raněn a upadá do bezvědomí. Boleyn se připravuje na převzetí trůnu jako poručník princezny Alžběty. Jenže Jindřich se probírá. Otec Jany dceru nabádá, aby ke králi přistupovala vlídně, ale obezřetně - chce z ní mít královnu. Anna nachytá Janu v náručí krále. Je natolik rozrušena, že zakrátko potratí. Král už Annu nemiluje, chce se jí zbavit a oznamuje to Cromwellovi.

Král přiděluje otci Boleynovi asi tři zabavená opatství a tím s ním končí. Seymourovi jsou přizváni ke dvoru a Cromwell jim dává k dispozici své pokoje, které sousedí s královými. Jana dostává od Jindřicha medailon s jeho portrétem. Když ho Anna objeví, zuří. Královi je sděleno, že Anna po nocích flirtuje s muži a vodí si je do svých komnat. Jindřich okamžitě jmenuje vyšetřovací komisi, která donutí Anniny služebnice, aby jmenovali každého muže, který kdy za Annou přišel. Král posílá Janu z bezpečnostních důvodů domů. Nastává rozsáhlé zatýkáni mezi Anninými příznivci i příbuznými a Anna je zakrátko obviněna z cizoložství a smilstva, protože mezi zatčenými je i její bratr a otec. Nakonec je zatčena i Anna a musí sledovat, jak kat setne nejednoho z jejich přátel.

Anna je odsouzena k upálení, ale král trest mění na setnutí hlavy. Anna si nechá zavolat kata z Francie. Sňatek krále s Annou je anulován a na Alžbětu se pohlíží, jako na nemanželskou dceru. Kat se zdrží na cestě a král zuří. Chce se Anny zbavit co nejrychleji. Král oznamuje Seymourovi, že si chce vzít Janu. Ten je potěšen. Otec Boleyn je propuštěn a zbaven majetku a titulů. Anna je popravena. Jana naléhá na krále, aby svou dceru Marii určil za dědičku trůnu.