Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Morea a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout...

Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Morea a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout...

Zatímco Jindřich VIII. nadbíhá svůdné Anně Boleynové a v úsilí dosáhnout rozvodu se prohlašuje hlavou nové anglikánské církve, jeho vlivní protivníci včetně sira Thomase Morea a papeže připravují spiknutí, během kterého chtějí krále svrhnout...

Anna potratí. Král je rozčílen, ale stále Annu miluje. Parlament rozhodne, že kdo odmítl přísahat, bude popraven. Otec Boleyn vyčítá dceři potrat a nutí ji, aby zůstala za každou cenu v králově přízni. I když Moorovi hrozí poprava, odmítá přísahat, přestože jej přemlouvá samotný Cromwell. U dvora je císařský vyslanec. Král však muže nepřijímá. Kardinál Fisher je popraven. A Moore je odsouzen ke kruté smrti, král rozsudek mění na smrt setnutím hlavy a to se také stane.

Papež označuje smrt Moora a Fishera za vraždu. Anna chce, aby její dcera Alžběta byla zasnoubena se synem francouzského krále Františka, ale ten odmítá. George Boleyn, bratr Anny je gay, ale přesto se oženil. Cromwell navrhuje králi divadelní hry, aby tak lépe mohl šířit mezi lidmi královy požadavky a ospravedlňovat jeho kroky. Anna se snaží, aby otec Boleyn byl u dvora povýšen, ale nedaří se jí to. Anna také trpí tím, že má král milenku a bojí se, protože mu nemůže dát syna. Mezi lidmi je nejistota. Jeden donáší na druhého a množí se udání. Jindřich se více věnuje milenkám, než Anně a také jí obviňuje, že mu našeptala smrt Moora, kterého měl velmi rád.

Je založena komise pro vyšetřování majetku klášterů. Zjišťuje podvody a tak majetky zabavuje a plní královskou pokladnu. Anna je nervově labilní a chce, aby král zabil Kateřinu a její dceru. Papežský koncil však trvá na tom, že královnou Anglie je Kateřina, a tak se král nechce pouštět do její likvidace. Král nechává plno věcí na Cromwellovi a sám se věnuje lovu a zábavě. Na jednom z honu se dostává do blízkosti domu svého dávného přítele Johna Seymoura. Navštíví jej a tam se potkává s jeho krásnou dcerou Janou. Anna zatím kope všude kolem sebe a dokonce vyhrožuje Cromwellovi smrtí. Smrt však potkává těžce nemocnou Kateřinu, a ta umírá. Král zve Janu Seymourovou ke dvoru. Anna je však opět těhotná.

U dvora je Jana přijata Annou velmi chladně a podezíravě. Také se proslýchá, že Kateřina byla otrávena. Papež nabádá francouzského krále, aby vyhnal z Anglie kacíře Jindřicha silou. Chce válku. Zatím císař Karel vzkazuje, že požehná sňatku s Annou, pokud Jindřich prohlásí Marii dědičkou trůnu. Král odmítá a v soukromí se dvoří Janě. Manželka George přichází na to, že je gay. Král uspořádá rytířský turnaj, na kterém je však raněn a upadá do bezvědomí. Boleyn se připravuje na převzetí trůnu jako poručník princezny Alžběty. Jenže Jindřich se probírá. Otec Jany dceru nabádá, aby ke králi přistupovala vlídně, ale obezřetně - chce z ní mít královnu. Anna nachytá Janu v náručí krále. Je natolik rozrušena, že zakrátko potratí. Král už Annu nemiluje, chce se jí zbavit a oznamuje to Cromwellovi.

Král přiděluje otci Boleynovi asi tři zabavená opatství a tím s ním končí. Seymourovi jsou přizváni ke dvoru a Cromwell jim dává k dispozici své pokoje, které sousedí s královými. Jana dostává od Jindřicha medailon s jeho portrétem. Když ho Anna objeví, zuří. Královi je sděleno, že Anna po nocích flirtuje s muži a vodí si je do svých komnat. Jindřich okamžitě jmenuje vyšetřovací komisi, která donutí Anniny služebnice, aby jmenovali každého muže, který kdy za Annou přišel. Král posílá Janu z bezpečnostních důvodů domů. Nastává rozsáhlé zatýkáni mezi Anninými příznivci i příbuznými a Anna je zakrátko obviněna z cizoložství a smilstva, protože mezi zatčenými je i její bratr a otec. Nakonec je zatčena i Anna a musí sledovat, jak kat setne nejednoho z jejich přátel.

Anna je odsouzena k upálení, ale král trest mění na setnutí hlavy. Anna si nechá zavolat kata z Francie. Sňatek krále s Annou je anulován a na Alžbětu se pohlíží, jako na nemanželskou dceru. Kat se zdrží na cestě a král zuří. Chce se Anny zbavit co nejrychleji. Král oznamuje Seymourovi, že si chce vzít Janu. Ten je potěšen. Otec Boleyn je propuštěn a zbaven majetku a titulů. Anna je popravena. Jana naléhá na krále, aby svou dceru Marii určil za dědičku trůnu.