Embora ainda queimado, Michael trabalha ao lado de sua antiga agência para derrubar as pessoas que o queimaram. Seguindo as pistas, ele vai parar no coração da Venezuela.

Michael tem que equilibrar seus novos deveres na agência e ajudar uma mulher a recuperar seu primo, que é um dos muitos sendo traficado para os EUA pela Yakuza. Contra a vontade de Michael, Madeline se torna um componente importante do plano para encontrar as garotas.

O irmão de Michael, Nate, volta a Miami e o recruta para ajudar a derrubar um agiota que tem assediado a viúva de um velho amigo. Mas o agiota e seu chefe podem ser mais brutais e ter mais motivos do que eles imaginaram.

Quando o irmão de Barry é incriminado por um roubo de servidor por um hacker implacável, a equipe tenta rastrear o supercomputador antes que seja tarde demais.

Michael tem um papel fundamental em uma investigação de assassinato da CIA. Enquanto isso, a equipe ajuda um cliente que os lembra de Michael, um ex-atirador do exército que quer se vingar dos homens que colocaram sua irmã no hospital. Ator convidado Matt Lauria.

Michael deve ajudar a CIA a recuperar uma arma de uma violenta máfia sérvia. Como parte do plano, Sam vai disfarçado com um traficante de heroína, mas Sam é deixado sozinho quando a CIA discorda de seus métodos. Atriz convidada Lauren Stamile.

Quando o ex-marido de uma mulher leva seu filho doente para um complexo armado, Michael e Sam prometem trazê-lo de volta para ela. Mas o complexo tem mais poder de fogo do que qualquer um esperava.

Michael e Jesse se juntam ao agente Pearce para uma missão de extração da CIA em uma ilha do Caribe, mas um exército de mercenários não os deixa irem embora. Enquanto isso, Fiona faz um favor para um poderoso ex a fim de obter informações para Michael.

Fiona e Jesse aceitam um trabalho de vigilância para um poderoso magnata farmacêutico, mas há mais em sua empresa do que parece. Michael e Sam interrogam um fabricante de bombas envolvido no encobrimento do assassinato de Max.

Michael vai disfarçado com um grupo de sequestradores para ajudar Jesse com um trabalho de segurança, mas ele muda o plano quando os sequestradores fazem reféns no aeroporto.

A fim de capturar um perigoso especialista em armas biológicas, Michael e Fiona vão disfarçados como um casal rico e casado para um resort sul-americano. Em Miami, Sam e Jesse preparam armadilhas na esperança de pegar o assassino do Max.

Com todas as provas apontando para ele, Michael deve realizar um ato definitivo a fim de limpar seu nome como assassino de Max. E em um momento ruim, Larry retorna com um trabalho para Michael e ele não vai aceitar não como resposta.

Michael e Fiona vão para Porto Rico para sequestrar um hacker financeiro cujo software eles precisam para Anson, mas o hacker tem alguns inimigos perigosos esperando por ele em Miami.

Quando a guerra de gangues mata um dos amigos de infância de Michael, ele se junta ao irmão da vítima para prender a gangue em um esquema de armas. Atores convidados Jere Burns, Indigo e Andre Holland.

Michael comanda uma missão de resgate da CIA envolvendo um cientista sequestrado por um senhor da guerra africano. Enquanto isso, Sam e Jesse se disfarçam como especialistas em microchips. Atriz convidada Lauren Stamile.

Sam tem uma reunião surpresa com Beatriz, cujos artigos de jornal a tornaram alvo de um assassino espião russo. Michael tem que confiar na habilidade de Anson de rastrear o russo, e deve chegar até ele antes que ele chegue a Sam e Beatriz.

À medida que a equipe fica no limite com relação a Anson e seus planos sinistros, Pearce coloca Michael no comando de sua maior missão da CIA até agora.