O comerciante de armas Brennen (de "Pecados de Omissão") retorna e sequestra Nate, forçando Michael a ajudá-lo a realizar um roubo elaborado. Michael também deve lidar com a investigação em andamento de Paxson.

Michael fica livre de interferências da organização que o queimou. Ele também não está sob a proteção deles, e está sob investigação da polícia.

Michael enfrenta um novo inimigo, o detetive Paxson, que descobriu alguns explosivos que Michael está escondendo em um depósito, forçando-o a tirá-los de lá antes que Paxson consiga um mandado.

Na tentativa de tirar a polícia de Miami de suas costas, Michael decide cuidar de um dos criminosos mais procurados da cidade.

Michael conhece um matemático paranoico que pede sua ajuda.

Michael, Sam e Fiona ajudam um garoto cuja família está sendo aterrorizada por seu abusivo e poderoso padrasto.

Barry pede a ajuda de Michael para procurar sua lista de clientes de lavagem de dinheiro que foi roubada por um ladrão perverso.

Um homem perigoso do passado de Fiona ressurge em Miami depois de anos escondido com intenções mortais.

Quando uma mulher recentemente viúva contrata Michael e Fiona para afastá-la de um grupo de vigaristas violentos, Michael pede ajuda à Madeline, mas talvez ele lhe peça para ir longe demais.

Quando Sam recebe uma visita inesperada de um antigo amigo pedindo ajuda, Michael deve se infiltrar em um bairro urbano dominado e caçar um abusador de menores.

Michael fica perplexo com uma visita de Sugar, seu vizinho traficante. Mas para sua surpresa, Sugar não está procurando problemas, ele precisa da ajuda de Michael para afastar uma equipe de conhecidos ladrões.

Michael se mete em confusão quando o sociopata de operações encobertas com quem ele está lidando lhe pede para roubar informações confidenciais de voo.

Sam convence Michael a investigar um assalto em uma loja de moda chique, mas eles rapidamente percebem que o mundo do design nem sempre é bonito.

Fiona parece conseguir mais do que esperava quando se envolve com um sequestrador paranoico, até descobrindo que ele é mais do que parece. Participação especial de Chris Vance e Carlos Bernard.

Que Você Conhece Os piores medos de Michael se tornam realidade quando um terrorista de classe mundial é libertado em Miami, ameaçando detonar uma bomba se Michael não lhe der o que ele quer.