Um agente secreto recebe um aviso de queima, que é efetivamente uma sentença de morte para um espião.

Michael protege uma mãe solteira de um traficante de drogas que não quer que ela testemunhe contra ele. Michael entra em contato com um ex-colega que pode saber quem ordenou seu aviso de queima.

Michael escapa de tentativas de assassinato feitas por um conhecido assassino tcheco enquanto tenta resgatar a filha de um amigo de uma rede de prostituição.

Uma família de traficantes de armas ameaça um supervisor de aeroporto, então Michael se infiltra em sua organização na tentativa de afastá-los. Em outro parte, Sam é pressionado pelo FBI a reunir mais informações sobre Michael.

Michael é contratado para pegar um barco de gangsters jamaicanos e descobre 10 milhões escondidos a bordo. Em outro lugar, um agente do CSS tenta fazer Michael recuar de sua investigação sobre o aviso de queima.

Michael se faz passar por ladrão para se infiltrar em uma gangue criminosa que tem aterrorizado um comerciante local. Michael também chantageia um agente para entregar informações sobre o aviso de queima.

Fiona caça um suposto ladrão de joias que ela ser inocente. Michael investiga para encontrar o verdadeiro culpado, e ele também conspira contra o homem que o demitiu.

Dawn, a noiva de Nick Lam, que cuida das casas de férias de milionários, é sequestrada.

Michael ajuda uma mulher cujo marido desapareceu com seu filho. Ele persegue o marido, e se vê diante de uma oponente tão hábil e mortal quanto ele é, mas mais cruel.

Sam aceita um trabalho de um cliente que está sendo chantageado por traficantes de drogas.

Michael rastreia a localização dos sequestradores de Sam e inicia uma missão de resgate com a ajuda de Fiona. Ele também muda sua família para um local seguro depois que o agente que o queimou é morto quando estava prestes a entregar informações.